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1、1 巩固成果 坚定信心 乘势而上 确保公司实现全面协调可持续发展 xxxx分公司 xxxx年上半年工作总结和下半年工作安排 （xxxx年8月1日） 尊敬的各位领导： 大家好！ xxxx年年初以来，xxxx分公司在自治区分公司党委、总 经理室的正确领导下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实 总分公司工作会议精神，正视全球金融危机大背景下的困难 和挑战，积极应对市场竞争，全力推进积极均衡的发展战略， 加快业务发展，加大结构调整力度，广大员工群策群力，负 重奋进，经营效益、管理水平、服务品质、品牌形象和队伍 建设等方面均取得了一定的进步和提高。下面，我将xxxx分 公司xxxx年上半年工作的主要情况和
2、下半年的工作安排汇报 如下： 一、xxxx 年上半年工作总体情况 xxxx年，xxxx分公司按照年初全区工作会议确定的指导 思想、工作任务和发展目标，坚持走xxxx特色的科学发展之 路，紧紧围绕“调结构、增效益、防风险、稳增长”的十二 字方针，以市场为导向，以效益为中心，加强销售管理，强 化员工队伍建设，完善内控体系，优化业务结构，努力提升2 运营管理水平，公司综合实力明显提升，品牌形象深入人心， 较好的达成了各项工作目标。主要表现在： （一）业务发展方面 年初以来，面对国际金融危机影响不断深化、扩展的困 难和挑战，xxxx分公司正确认识当前形势，深刻领会上级公 司的安排和部署，深入贯彻落实科
3、学的发展观，坚定持续发 展的信心和决心不动摇，增强业务发展的紧迫感和使命感， 强化员工的发展意识、危机意识、责任意识和大局意识，统 一思想，凝聚力量，营造发展的大好环境，确保了xxxx分公 司在xxxx寿险市场的领先地位。 截至xxxx年6月30日，xxxx分公司实现首年保费 11521.49万元，完成序时进度任务目标的96.01；个险渠道， 期交保费完成4735.69万元，其中，十年期及以上期交完成 4000.95万元，完成序时进度任务目标的130，5-9年期交 完成711.8万元，完成序时进度任务目标的107.85，短期 意外险保费完成565.05 万元，完成序时进度任务目标的 97.84
4、，短期健康险保费完成66.83万元，完成序时进度任 务目标的110.46；团险渠道，短期意外险保费完成298.27 万元，完成序时进度任务目标的106.53；短期健康险保费 完成251.46万元，完成序时进度任务目标的84.52；银保 渠道，中介趸交保费完成6647.3万元，完成全年任务目标的 104.52，中介期交完成198.8万元，完成序时进度任务目标3 的42.75；续期保费完成11932.52万元。较好地完成了序 时进度任务目标。 （二）紧盯市场，协调并进，充分发挥各渠道的销售优势 xxxx分公司密切关注市场竞争动态，精心策划方案，明 确销售目标，抢抓市场先机，一、二季度市分公司分别下
5、达 了“金牛献瑞 运势如鸿”业务竞赛方案和“坚定信心 腾飞 之战”企划方案，并于 6月份开展“雷霆出击”业务竞赛， 系统上下积极投入到紧张的业务竞赛活动之中，为实现一季 度“开门红”及半年的序时进度任务目标打下了良好的基础。 个险渠道方面：以“成功创富”理念为主线，大力推动 发展模式的战略转型，在重点抓好保费增长的同时做好组织 扩充和基础管理工作，各项业务指标保持了稳步协调均衡发 展。一是目标明确，积极转型，力促业务发展，以达成5-10 年期交及10年期以上业务预算进度为主，推动首年期交保费 实现较快增长。六月份，xxxx分公司开展了“雷霆出击”业 务竞赛活动，主推“美满一生”12年期交产品，
6、取得了较好 效果，圆满完成了活动预定目标。截至6月27日，共销售 “美满一生”12年期2102.89万元，完成预定目标的 113.06。二是壮大销售队伍，夯实基础管理。把加强有效 人力发展放在队伍建设的优先位置，制定了符合组织规模扩 充的增员方案。充分发挥了基本法的基础性作用，推动人力4 增长、件均保费、举绩率等指标的有效提升。三是完善教育 培训体系，提供有力支援保障。加大了对系统内讲师组训队 伍的建设，举办组训定级培训班，并搭建学习交流信息平台， 建立了理论创新与实践应用相结合的制式化教育培训体系。 团险渠道方面：年初，团险渠道集中人力进行了“幸运 封”的分配、派送工作，利用春节放假前的时间
7、，借助“幸 运封”对各大党政部门及相关人员、大客户进行了逐一拜访。 通过视频的形式对各旗县市区支公司分管团险的经理及团险 销售人员进行了团险渠道新险种的培训，如新学生险、绿洲 系列产品。根据总公司短期险考核口径的变化，及时将相关 要求传达到各基层公司，对划归团险渠道的意外险、健康险 条款进行了搜集、整理、归类，下发到基层公司。积极拓展 企业年金业务。与农行、中行接触，努力开拓当地的企业年 金市场，与农行共同拓展了扎旗农电公司企业年金集合计划， 与中行就清谷新禾企业年金的共同拓展达成共识。 银保渠道方面：年初以来，为实现银保业务首季开门红， 确保业务顺利开展，制定了“开门红”活动方案。重点突出
8、了渠道建设，抓渠道维护、抓网点经营、抓技能提升，逐步 发展期交业务。积极与四行一邮联系、沟通，按照xxxx分公 司中介渠道任务目标，督促各代理机构下发任务目标分解表， 并制定了相应的推动方案。为加强客户经理队伍建设，下发 了客户经理管理办法（修订试行版） ，严格执行客户经5 理活动量管理办法 ，加强对日常工作的督导。 收展渠道方面：努力把“抓增员，促发展，保增长，创 效益”工作落到实处。加强教育培训体系建设，提高收展员 的展业技能和职业道德。同时，高度重视内控合规工作和反 洗钱工作，积极实施银行转账工作。利用晨会加强宣导，收 展员耐心做好对保户的解释工作，使银行转账工作迈出了坚 实的一步。 （
9、三）内部管理日渐优化，持续发展的能力不断提高 xxxx年，xxxx分公司继续深化内部管理，完善内控体系， 以管理促发展、以管理提升品牌，以管理创造效益，进一步 深化了经营管理水平，提升了服务品质。 财务管理方面：进一步加强了财务制度建设及人员管理。 经过财务处理中心全体人员的努力圆满完成了2008年度的决 算和09年预算工作，并较好地完成了公司内外部的各种表报 的上报工作。确保了SAP系统顺利上线、零现金收付费及银 行转账的推广工作。按照上级公司和主管部门的要求，进行 了财务业务数据真实性自查和2006年度至2008年度所有的 税种自查，及时上报了自查报告。 业务管理方面：进一步加强绩效考核，
10、切实有效提高我 公司今年绩效考核成绩。加强了培训，每日跟踪，减少投保 资料填写录入差错率，确保生存调查质量，提高理赔结案平 均时效，有效降低个人业务满期给付时效时间，提升柜面满6 意度，实现柜面零投诉。根据分公司内控和反洗钱的要求， 较好地完成了反洗钱和 404项目日常遵循工作和整改工作。 客户服务方面：认真抓好日常回访和面访工作，做好客 户信息的分析和利用。 通过参与社会活动，积极向广大客户 宣传公司的承保、理赔工作。开展xxxx“1N”客户服务活 动，并积极做好“xxxx 鹤卡”的发放工作，发卡进度和全区 保持同步。于xxxx客户节期间开展了“牵手xxxx，共迎华 诞”客户服务系列活动。
11、信息技术方面：围绕业务、财务、个险渠道的集中管理， 做好各项信息技术支持工作。积极完成各类应用系统的推广 应用，为公司业务发展和加强公司业务管理提供了后台保障 和服务支持。 综合管理部：较好地承担了决策支持、信息传递、文件 流转和工作协调的职能，在促进公司内部资源整合、实现协 同发展和营造内外部和谐环境方面发挥了应有的作用。 （四）突出了员工队伍建设，公司核心竞争力显著提高 xxxx年，我公司继续实施机关本部收入分配制度改革， 切实将绩效考核工作落到实处，加大了绩效考核力度，使机 关分配制度更加科学、合理。以巩固学习实践科学发展观活 动成果为契机，进一步落实党员干部教育长效机制，加强了 两级领
12、导班子建设及党员队伍建设。 （五）内控体系日益完善，风险防范与管控能力提高7 内控合规方面，完成了寿险公司2008年度内部控制自我 评估工作，成功举办了全市系统内部控制标准的推广执行工 作视频会议，做好内控缺陷整改工作，提高了缺陷整改有效 率。开展反洗钱自查工作，积极配合人民银行反洗钱现场检 查，反洗钱各方面工作得到了人民银行的充分肯定。 法律事务方面，积极依法维护客户及公司的权益；及时 报送诉讼案件。 销售督查方面，制定了xxxx分公司xxxx年第二届 “诚信我为先”主题教育活动实施方案 ，成立了“诚信我为 先”活动领导小组。调整了xxxx分公司销售督察委员会，进 一步明确了职责。 （六）推
13、进廉政建设目标，进一步加强了作风建设 认真学习贯彻了全区系统xxxx年纪检监察工作会议精神， 安排部署了xxxx年纪检监察各项工作任务，确保xxxx年党 风廉政建设责任制各项任务落到实处。为充分履行纪委“教 育、监督、惩处、保护、服务和保障”的职能，深入推进案 件和风险防范工作。根据上级公司党委的安排和部署，开展 了防范经营风险主题教育活动活动。为促进各级领导干部树 立正确的政绩观，增强广大员工依法合规经营意识，促进公 司科学发展提供了坚强的思想保证。 二、业务发展和经营管理中存在的困难和问题 （一）业务发展方面8 在日常的经营活动中还存在一些不足，制约了公司各项 业务的快速发展。一是各基层公
14、司不同程度地存在重业绩增 长、轻视组织发展的问题，未能将增员工作日常化与持续化。 在营销队伍建设方面，管理模式不规范，销售队伍缺乏发展 后劲，人员素质亟待提高，特别是在中介队伍建设和银保、 短险的渠道维护方面需要进一步加强。二是精算指标考核情 况不理想，死亡重疾给付控制率、退保率和个险渠道续期收 费率三项指标均得分较低。在今后的工作中，xxxx分公司将 进一步加强对存量客户资源的维护和深度开发，降低退保率， 提高个险渠道续期保费收取力度，同时，加强审核，采取有 力措施，严格控制风险，提高承保质量。三是业务发展不均 衡，银保期交业务落后于全区系统平均水平。四是银行转账 工作有待进一步深入开展。
15、（二）业务管理方面 一是柜面人员主动服务还需加强，整体服务质量需进一 步提高。二是面对客户和业务销售人员提出的各种复杂问题， 柜面人员要加强学习，提高业务能力。 （三）客户服务方面 一是应进一步对客服协调员的工作支持力度。二是客户 信息有待进一步完善。 （四）内控方面 工作中还存在“重业务轻管理”的思想，认识有待进一 步提高。同时，需要进一步解决纪检监察工作如何为业务发9 展保驾护航的问题。 三、下半年工作安排 为了确保序时进度目标的顺利达成，我们要在下半年重 点做好以下几方面工作： （一）创新销售，整合资源，实现均衡协调发展 个险渠道：一是要借助“雷霆出击”活动的东风，鼓舞 军心、提振士气，
16、总结经验、反省不足。同时围绕FYC与举 绩率提高后在基本法中得到的利益进行剖析，通过实例让大 家对“基本法中有黄金”有深刻体会，从而进一步增强举绩 与增员意愿。二是举办新人培训班、业务主任晋级培训班、 初级主管育成培训班。组织分处以上主管参加分公司培训， 做好培训后追踪。三是组织未持证人员的资格考试，开展代 理合同签订、展业证换发、保证金管理等内控合规自查工作。 七月份起未签订代理合同及未取得资格证之前不能办理营销 工号。四是三季度要加大卡折业务的收取力度，同时注重期 交保费的续期收缴工作，加大考核力度。五是城区结合 “xxxx鹤卡”发放、农网结合“保险先进村”建设做活动量 推动，为准客户积累做准备。六是结合全年增员方案做活动 追踪，以高效产说会的模式做好增员及培训工作，按照“三 个经营手册”落实标准化团队建设，在营销团队基础管理上 下功夫，确保下半年组织夯实、队伍壮大。 团险渠道：一是要举办团险渠道销售人员培训班，对团10 险渠道的产品、新条款及企业年金基础知识进行培训，提高 团险销售人员的专业素质与拓展能力。二是集中精力抓好秋 季学平险收费
