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1、本产品保密并受到版权法保护0162016/3/16 大数据 大价值 2研究定义信用指在交易的一方承诺未来偿还的前提下，另一方为其提供商品或服务的行为，是随着商品流转与货币流转相分离，商品运动与货币运动产生时空分离而产生的。信用既是社会经济主体的一种理性行为，也是一种能力体现。征信即英文所说的“ 或“ 信是依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息 ， 并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务 ， 帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。征信机构是指依法设立，主要经营征信业务的机构。征信行业背景介绍2016/3/16 大数据 大价值 3目录134中国征信行业发展概
2、况 企业征信 个人征信中国征信行业趋势分析2 国外征信行业发展概况征信降低了交易中参与各方的信息不对称 ， 避免因信息不对称而带来的交易风险 ， 从而起到风险判断和揭示的作用。征信解决了制约信用交易的瓶颈问题 ， 促成信用交易的达成，促进金融信用产品和商业信用产品的创新，有效扩大信用交易的范围和方式 ,带动信用经济规模的扩张。通过专业化的信用信息服务 ，降低了交易中的信息收集成本 ，缩短了交易时间 ， 拓宽了交易空间 ， 提高了经济主体的运行效率 ， 促进经济社会发展。征信业是社会信用体系建设的重要组成部分 ， 发展征信业有助于遏制不良信用行为的发生 ， 使守信者利益得到更大的保障 ， 有利于
3、维护良好的经济和社会秩序 ，促进社会信用体系建设的不断发展完善。征信在促进信用经济发展和社会信用体系建设中发挥着重要基础作用防范信用风险提高经济运行效率扩大信用交易推动社会信用体系建设2016/3/16 大数据 大价值 5征信的分类按征信对象分类 按征信地理范围分类按服务对象分类 按征信用途分类个人征信：收集个人信用信息，生产个人信用产品。区域征信：一般规模较小，只在某一特定区域内提供征信服务。公共征信 :出于社会管理需要，征信结果免费提供给社会，政府职能部门、行业协会、商会、联盟开展的征信属于这类征信。企业征信：收集企业信用信息，生产企业信用产品。 商业征信：服务对象是批发商或零售商，为其赊
4、销决策提供支持。雇佣征信：服务对象是雇主，为雇主用人决策提供支持。信贷征信：服务对象是金融机构，为信贷决策提供支持。国内征信：是目前世界范围内最多的机构形式之一，尤其是近年开设征信机构的国家普遍采取这种形式。跨国征信：为拓展业务及顺应国际化趋势，近年来发展迅速。准公共征信：即专业征信，是独立第三方开展的中介服务，其征信结果供社会查询使用，具有社会影响力。非公共征信：指征信用于自己授信和业务管理，其征信过程不公开，自产自销，其实质是自我信用风险管理和控制，银行信贷授信、企业信用销售中对客户征信都属于这类。其他征信：如市场调查、债券处理、动产不动产鉴定等。 信用报告 信用分 增值服务2016/3/
5、16 大数据 大价值 6征信行业产业链 企业征信机构 个人征信机构 银行等金融机构 政府部门 工商企业 社交数据 电商数据 搜索数据等数据采集收入分成征信公司的核心竞争力 金融应用 银行信贷 互联网融资 供应链赊销 催收 反欺诈商务应用 客户往来 招投标 商务合作 人才管理应用场景产品服务数据处理数据源数据回流服务反馈2016/3/16 大数据 大价值 7目录134中国征信行业发展概况 个人征信 企业征信中国征信行业趋势分析2征信行业背景介绍国外征信行业发展概况2016/3/16 大数据 大价值 8世界征信体系模式种类世界征信体系模式征信机构以营利为目的，收集、加工个人和企业信用信息，为信用信
6、息使用者提供独立 的 第三方服务。在社会信用体系中，政府一方面是促进信用管理立法，另一方面是监督信用管理法律的贯彻执行 。代表国家：美国，加拿大，英国市场主导型 会员制中央银行建立的“中央信贷登记系统”为主体，兼有私营征信机构的社会信用体系。中央信贷登记系统收集的信息数据主要是企业信贷信息和个人信贷信息。该系统是非营利性的，系统信息主要供银行内部使用，服务于商业银行防范贷款风险和央行进行金融监管及执行货币政策。代表国家：法国、德国、比利时、意大利、奥地利、葡萄牙、西班牙以行业协会为主建立信用信息中心，为协会会员提供个人和企业信用信息互换平台，通过内部信用信息共享机制实现征集和使用信用信息的目的
7、。协会信用信息中心不以营利为目的，只收取成本费用。代表国家：日本政府主导型美国征信建设体系框架清晰，分工明确2016/3/16 大数据 大价值 9资本市场信用评估 个人信用评估企业信用评估企业征信 个人征信博睿 ）可菲）联）（ 邓白氏）S&P（标准普尔）s（穆迪）誉）从 19世纪 30年代开始建立至今一百多年来，美国的消费信用体系随着市场经济发展、信用交易规模的扩大、科学技术特别是信息网络技术的出现，逐步走向完善和成熟，逐步形成了以标准普尔、穆迪、惠誉为核心的三大资本市场信用评估机构，以邓白氏为代表的普通企业征信机构、以益博睿、艾可菲、环联为主的个人征信机构，此外还有基于这七大机构开展相关征信
8、业务的区域性或专业性征信机构。美国征信产业链十分成熟完整2016/3/16 大数据 大价值 10据处理 信用使用信用产品金融机构犯罪记录公共信息地方征信公司公共事业单位电信运营商以个人征信为例数据标准化三大信用局美国征信市场经历上百年的探索发展，产业链已经十分成熟完整，以个人征信业务为例，从上游数据源采集到数据标准化、数据处理、信用使用已有明确的分工并构成完整而成熟的产业链。2016/3/16 大数据 大价值 11美国三大 资本市场信用评估机构垄断全球概况业务范围评级业务由约翰穆迪成立于 1900年，总部位于纽约曼哈顿，目前在全球有 800名分析专家， 1700多名助理分析员，在 17个国家设
9、有机构，股票在纽约证券交易所上市交易。主要涉及国家主权信用，美国公共金融信用，银行业信用、公司金融信用、保险业信用、基金以及结构性金融工具信用评级等几方面。长期评级针对一年期以上的债务，评估发展方的偿债能力，预测其发生违约的可能性及财产损失概率。短期评级一般针对一年期以下的债务。由普尔先生 1860年创立， 1941年由普尔出版公司和标准统计公司合并而成。对 126个国家和地区进行主权信用评级。长期评级主要分为投资级和投机级两大类 。投资级的评级具有信誉高和投资价值高的特点 ； 投机级的评级则信用程度较低，违约风险逐级加大 。1913年，惠誉国际由约翰惠誉创办，其业务范围包括金融机构、企业、国
10、家、地方政府和结构融资评级。1000多家企业评级及 1400个地方政府评级，以及全球 78%的结构融资和 70多个国家的主权评级。是唯一一家欧洲控股的评级机构长期评级用以衡量一个主体偿付外币或本币债务的能力。短期信用评级大多针对到期日在 13个月以内的债务。机构名称 邓白氏全球网络覆盖 214个国家和地区 2014年营收： 毛利： 净利润： 商业资信报告、信用管理咨询服务、风险评估管理系统、数据管理咨询服务信用评估业务 企业之间进行交易时的信用评级 企业向银行贷款时的信用评级 邓白氏“全球数据库”，是全世界信息量最大的数据库 邓白氏编码得到国际标准化组织及机构的认可2016/3/16 大数据
11、大价值 12拥有百年发展历史的邓白氏是美国最大的全球性商业市场企业信用评估机构公司概览、付款记录和分析、财务状况分析、经营表现分析、营运状况1841 1849 1933 1963 1975 夏邓白氏和微码邓白氏报告内容资信产品主要业务2014邓白氏收购家商务联系人数据库公司2016/3/16 大数据 大价值 13在美国，三大信用局提供面向消费者的信用评估，该类型的信用交易已成为市场交易的主流之一对消费者信用评估的机构在美国被称为信用局或消费信用报告机构。三大信用局中益博睿的分部最广、规模最大。益博睿、艾可菲和环联都已开始涉及中国业务，益博睿开展业务更早。三者经营方面也各有特色，益博睿擅长数据分
12、析、艾可菲产品更加丰富且能对无信用消费者进行信用评估，环联在风险管理上存在优势。概况成立于 1996年在全球 44个国家有近17000名员工覆盖全球 4亿消费者和 5千万家企业成立于 1899年在全球 19个国家有近7000名员工成立于 1968年在全球 35个国家拥有分支机构覆盖全球 5亿多消费者，2015年上市年度财数据（亿美元）营收： 015年 3月 31日营收： 014年 12月 31日营收： （ 至 2014年 12月 31经营特色不仅擅长征信评估，还能通过数据分析验算出潜在客户，提升营销目前已进入中国，通过子公司新华信开展业务产品丰富，开发出 40多种个人征信产品能够对无信用消费者
13、进行信用风险评估，如移民、大学生等在响应管理、防盗保护等多维度定制管理拥有一定优势擅长在不同特定行业内估算潜在风险已进入中国上海 征信数据分析建立的鼻祖客户覆盖北美 95的大型金融机构管理，保护全球 25亿信用卡全球 35%的信贷审批市场拥有 130多项专利全球范围内 2300名员工分数值范围 32500万的大样本数据信用分达到 680分以上，金融机构就认为借款人信用卓越纽约证券交易所代码： 一家领先的分析软件公司。 20世纪 50年代工程师 此模型计算消费者信用分，即 用高达 100万的大样本数据，首先确定刻画消费者的信用、品德，以及支付能力的指标，再把各个指标分成若干个档次以及各个档次的得分，然后计算每个指标的加权，最后得到消费者的总得分。 25 900，用于帮助金融机构做出决策。近年来， 车贷款、房屋抵押贷款、保险费等都与积分相关。用信用的年限 用偿还历史 用账户数 用信用的年限 在使用的信用类型 开立的信用账户 10.0%观智库
