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1、本产品保密并受到版权法保护三方支付机构加速布局中国跨境支付市场专题研究报告 20162016/3/25 大数据 大价值 2研究背景第三方支付行业经过十几年的发展已进入成熟期，支付机构开始在场景 拓展 上发力。一方面，随着国民收入的不断增加，中国民众对跨 境电商、出境旅游、留学 等 跨 境业务的需求也不断增加；另一方面 ，政府相关 部门针对第三方支付机构开展跨境支付业务放宽了监管要求，将跨 境外汇支付试点业务拓展到 全国，为第三方支付机构开展跨 境 支付业务创造 了便利 条件，跨境支付业务已成为第三方支付机构的新的 增长点 。2016/3/25 大数据 大价值 3研究定义跨境支付： （ 两个或两
2、个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所 发生 的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时，由于币种的不一样，就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换，最终完成交易。支付机构跨境外汇支付业务 :支付机构跨境外汇支付业务是指支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇 服务。海淘 ： 即 海外 /境外购物，属于小额货物贸易，就是通过互联网检索境外商品信息，并通过电子订购单发出购物请求，通过跨境支付
3、方式付款，由海外购物网站通过国际快递发货，或是由转运公司代收货物再转寄回境内。跨境支付业务发展背景2016/3/25 大数据 大价值 4目录123 第三方支付机构案例分析4 第三方支付机构跨境支付发展趋势第三方支付机构跨境支付业务现状2016/3/25 大数据 大价值 5跨 境 支付市场潜力巨大，将成为蓝海市场1. 2014年 2月，央行上海分行下发 关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见 2. 2015年 1月，外汇局出台了 国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知 3. 2015年 4月，国家发改委、外交部、商务部联合发布 推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上
4、丝绸之路的愿景与行动 1. 2014年，中国跨境电商交易规模为 比增长 . 2014年我国电子商务网上零售交易额超过 网上零售交易额比上年增长 较全社会消费品零售总额增速快 我国互联网上网人数达 联网普及率达 . 对海外商品的需求增加， 2014年，我国居民个人跨境网购热情高涨，全年“海淘”支出超过15亿美元3. 出境游市场不断扩大， 2014年中国内地出境旅游人次超过 1亿，海外交易总额达 1648亿美元4. 留学市场规模逐年扩大， 2014年中国出国留学生出国留学人数为 . 互联网技术、物流的发展为跨境购物带来便利2. 人民币跨境支付系统 (下简称 期成功上线运营，首批 参与者 包括 工农
5、中建在内的四大行、股份制银行以及外资行共 19家3. 跨境电商服务平台一站式解决货物快件在跨境电子商务中出现的通关、结汇、退税、产品 安全等 系列 问题S ：经过 多年发展，中国跨境支付市场政策逐渐 放宽 银联最早展开跨境支付 业务 2007年 9 月，国家外汇管理局批复，允许支付宝公司办理境外收单业务，境内个人可通过支付宝用人民币购汇，购买境外合作商户网站上以外币标价的商品 2011年财付通和美国运通 合作 2012年 2月支付宝与万事达展开 合作 2012年 7月 16日，世贸组织裁定中国银联存在部分垄断，中国面临开放国内电子支付服务市场的巨大压力 2013 年 10 月正式下发了 关于开
6、展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复 ，（汇综发 【 2013】 5号）简称 5号 文件，批准 17 家第三方支付机构开展跨境电子商务外汇支付业务 试点 2014年 2月 18日，央行上海总部发布 关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见 ，上海银联、通联、东方电子、快钱、盛付通等 5家第三方支付机构取得了首批跨境人民币支付业务资格 2015年 1月 20日，国家外汇管理局发布 国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知 （汇发20157号），在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点。将跨境电商单笔限额由等值 1万美元提升至 5万美元2007年 2014年2011年
7、 015年2013年加亚洲自由国际贸易通关便利人民币国际地位不断提升更加频繁的跨境贸易活动2016/3/25 大数据 大价值 7P:“一带一路”等政策 促进 跨境支付市场规模继续扩大“一带一路” 贯通中亚、南亚、东南亚、西亚等区域，连接欧洲和亚太两大经济 圈 ， 覆盖我国国内 18个省份，以及沿线 65个国家。“一带一路”战略的实施，将推动区域基础设施的完善、陆海空网络的形成，使投资贸易更加便利化、经济联系更加紧密。支付 机构将通过贸易、投资、旅游等实现线 上、线 下跨境支付的发展 ，将会对我国支付行业将带来巨大的发展机遇。有利因素丝绸之路经济带21世纪海上丝绸之路2016/3/25 大数据
8、大价值 8E：跨境电商的 迅猛发展加速了跨境 支付产业的建设根据 2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告 数据显示， 2014年中国跨境电子商务交易额达 比增长 跨境电子商务渗透率达到逐年增加， 2014年跨境电商占进出口贸易的 伴随互联网跨 境 电子商务的迅猛发展， 企业和消费者对跨境支付的需求也呈几何级数增长。%20%40%60%80%100%120%009 2010 2011 2012 2013 20142008进口电商交易额进口电商交易额（亿元 人民币） %5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0510152025302008 2009 2010 2011 20
9、12 2013 2014进出口贸易总额（万亿元 人民币） 跨境电商交易额（万亿元 人民币）跨境电商增长率 观智库2008：社会对便捷的跨境支付有着较强的需求2014年，我国居民个人跨境网购热情高涨，全年“海淘”支出超过 15亿美元2014年中国内地出境旅游人次超过 1亿，海外交易总额达 2013年增加 长了 受益于人们生活水平的提高，人们对海外产品的认知的提高， 2014年中国居民个人跨境 游 热情高涨，全年海淘支出超过 15亿美元。此外留学市场、出境游市场等也逐年扩大，这些都对第三方支付机构 开展 跨境支付业务起到推动作用。留学海淘 出境游19109218102456526955 28844
10、311955919 6997 79178896 98921142207000140002100028000350002010 2011 2012 2013 2014 2015城镇居民 农村居民 观智 库 国家 统计局 国居民人均可支配收入（元人民币）2016/3/25 大数据 大价值T：人民币跨境支付系统（ 于完善人民币全球清算服务有着重要的意义10李克强总理政府工作报告中指出“加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系”国务院 批准开展跨境贸易人民币结算试点，人民币国际化的征程自此启动人民银行启动建设民币 跨境支付系统英文名称 境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算
11、服务，是重要的金融基础 设施，将大大提高跨境清算效率。2014年2012年2009年 2015年 10月人民币跨境支付系统一期工程上线首批参与者 包括 19家境内中 外资银行 同步 上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的 38家境内银行和 138家境外 银行2016/3/25 大数据 大价值 11T：人民币 跨境支付系统（ 期工程特点人民币 跨境支付系统（ 期工程便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务 。覆盖面广实时全额一点接入国际标准专线接入采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务 各直接参与者一点接入，集中
12、清算业务，缩短清算路径，提高清算效率 采用国际通用 于参与者跨境业务直通处理 为境内直接参与者提供专线接入方式 运行时间覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等人民币业务主要时区2016/3/25 大数据 大价值 12目录123 第三方支付机构案例分析4 第三方支付机构跨境支付发展趋势第三方支付机构跨境支付业务现状跨境支付业务发展背景2016/3/25 大数据 大价值 13第三方 支付机构开展跨境支付业务准入门槛渐高支付业务许可证 汇发 20157号 跨境人民币 支付业务实施意见 2010年 6月，央行正式对外公布 非金融机构支付服务管理办法 对国内第三方支付行业实施正式的 监管 2011年 5月 26
13、日央行公布 了 首批获得 支付业务许可证 的27家单位，包括支付宝、财付通、快钱等 2015年 1月， 外管局 出台了 国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知 ，简称 7号文件 支付 宝、财付通、银联电子商务、快钱、汇付天下等 17家机构成为 首批获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格的企业 2014年 2月 18日，央行上海总部发布 关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见 上海 银联、通联、东方电子、快钱、盛付通等 5家第三方支付机构取得了首批跨境人民币支付业务 资格央行监管 外管局监管 央行分支机构支付 机构开展电商跨境外汇支付业务首先需要有央行颁发的“支付业务许可证”，其次需要外汇管理局准许开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复文件。 跨境人民币支付业务不需要外管局的批复，由各地 央行分支机构 发布相关文件即可。nt
