《福科、销售管理操作明细》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福科、销售管理操作明细（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、销售管理功能细节表一、报价单简介主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。(1)、操作路径在菜单栏中，找到【采购管理】【销售报价】-【销售报价单录入】 ，或者单据导航图中的图标。（2） 、细节提示1、保存为销售历史，在报价单功能里面，点击“保存为销售历史”功能，可把当前录入的单据保存为有销售历史的产品2、提供两种开单模式，即数量价格模式和多单价模式，点击“功能”“开单设置”“开单模式” ，选着相应的开单模式3、报价单可在销售订单中调入4、双击右上角“单号” ，可查询历史报价单单据(3)、简要操作指引1、在“客户号”栏，通过查询方式，找到需要报价的客户2、按空格键，选择业务员3、通过“综合”查询
2、方式，录入需要报价的产品，输入产品数量及金额4、点击“确定”保存录入好的报价单，可选择“打印” ，或者“转成 EXCEL 文件”二、销售合同简介是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。（1） 、操作路径在菜单栏中，找到【销售管理】【销售合同】-【销售合同录入】 ，或者单据导航图中的 图标。（2） 、细节提示1、单据调入：销售合同可以通过销售订单和销售单调入2、相关费用，销售合同可确定销售过程中的相关费用项目，并转销售费用（系统默认没有的费用，可在菜单栏 里面自定义增加）3、可根据已选的产品明细，登记客户返
3、点计算4、销售合同执行状况表，输入指定的日期，系统可统计采购合同执行情况5、合同费用预览表，系统可统计销售合同中费用详细情况6、自定义销售合同打印格式，在中，找到“销售合同” ，根据用户需求，自定义打印内容及格式三、操作说明1、在“客户”栏中，通过查询指定的客户，如：客户编码、客户名称、助记码、联系电话、拼音码、五笔码、五笔画等综合查询方式2、如果有正式签订合同，可输入“合同号” ，如果没有，系统则自动产生“合同号”3、输入“产品系列” 、 “结算方式” 、 “月结天数” 、 “对单日期” 、 “结款日期” 、 “有效日期” 、 “发票类型”等，有需要的项目可以输入，不需要输入的可以跳过4、相
4、关费用登记，选定费用，输入金额或备注。如广告费，200 元5、产品明细，点击“选择产品”按钮，系统会自动弹出产品列表，选着需要才采购的产品，可多选；输入产品数量，件数或者零数（如果只需要输入件数的话，勾选“按件数填写”功能）6、点击“换价格方案”按钮，可更换产品价格，系统默认为 7 号进货价，根据客户要求输入其他价格三、销售订单简介是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺；是销售管理系统实质性功能的第一步，它上接销售合同，并向下传递至销售发货。（1） 、操作路径在菜单栏中，找到【销售管理】【客户订单
5、】-【客户订单录入】 ，或者单据导航图中的 图标。（2） 、细节提示1、销售订单，可调入报价单2、客户订单，可调入销售合同，把销售合同调入保存或者修改3、通过销售单调入客户订单，可转化为销售单4、系统管理系统设置中，勾选“先开订单后开销售单”功能事，系统默认只能先开订单5、 “调入手持机”单据，客户订单可调入手持机单据6、客户订单，可从 EXCEL 文档中导入7、系统支持两种开单模式，即快速开单模式和标准开单模式8、 “存盘打印”功能，勾选后，单据保存时，自动打印9、价格方案：支持批发价、优惠价、零售价、上次售价等，根据用户需求，默认选择，也可以在“客户资料”中，指定价格方案，开单时，系统优先
6、使用。在中， “默认值”功能里设置10、库存提醒：库存不够时，可选择“禁止（开单） ”、 “提示” 、 “不提示（允许开单） ”，在中， “库存不够时”功能里设置11、数量属性：销售开单时，输入数量可选“只能是负数” 、 “允许为零” 、 “正数或负数” 、 “禁止为零” 、 “只能是整数” ，根据用户要求选择。在中， “数量属性”功能里设置12、单价为零时，可选“禁止” 、 “不提示” 、 “提示” 。在中， “单据为零时”功能里设置13、即时收付功能，系统提供三种选择，即：“是” 、 “询问” 、 “否” ，在中， “即时收付”功能里设置14、自定义打印格式，在中，选择要定义的打印格式的报
7、表，根据用户打印要求增加或删除属性15、自定义报表，在中，根据用户要求，来定义统计报表(3)、操作细节说明1、在“客户号”栏，通过“综合”查询方式，输入需要查询的客户的关键字来查找客户2、选择客户后，系统自动弹出一个“设置默认值” 。在默认值中，可查看到，当前客户使用的价格方案、欠款余额、欠单张数、积分数和信用额度等。3、如果有开过“报价单”和“销售合同” ，可在“订单号”和“合同号”中，输入单号，来调入4、在“业务员”栏，按空格键来选择业务员5、通过“综合”查询方式，来查找需要录入的产品，输入产品订单的数量，系统自动计算产品金额6、开完产品后，如果要收预付款或者货款的话，点击“收款”功能，输
8、入收款的金额，系统支持多种收款方式，如：现金、银行转账、支票等7、点击“确定”按钮，保存单据，系统弹出“返回” 、 “预览打印” 、 “直接打印” 、 “转成 EXCEL 文件” 。如果无需其他操作，点击“返回” ，系统自动保存当前录入“客户订单”(4)、其他功能1、历史售价，点击“历史”按钮，可查看当前客户的历史售价，或者启用“上次售价”2、点击“新品” ，按钮，可查看到，最近录入的新品信息3、点击“热销”按钮，可查看到最近一段时间内，热销的产品4、点击“促销”按钮，可查看到有做过促销的产品5、毛利排序，点击该功能后，系统自动从高到底对产品毛利排序四、销售单简介是列示顾客所订商品的名称、规格
9、、数量以及其他与顾客订货单有关信息的凭证，作为销售方内部处理顾客订货单的依据。（1） 、操作路径在菜单栏中，找到【销售管理】【销售单】-【销售单录入】 ，或者单据导航图中的图标。 （2） 、细节提示1、销售单，可调客户订单和销售合同，进行修改或保存，避免重复开单2、销售单，可调 PDA 手持机文件，实现外出开单，单据传回电脑后台软件保存3、支持两种开单模式，即快速开单模式和标准开单模式4、可从 EXCEL 文档中，导入销售单5、支持前台 POS 现金单6、可启用分部门、分公司管理，开销售单时，可指定分部门或分公司开单7、 “存盘打印”功能，勾选后，单据保存时，自动打印8、价格方案：支持批发价、
10、优惠价、零售价、上次售价等，根据用户需求，默认选择，也可以在“客户资料”中，指定价格方案，开单时，系统优先使用。在中， “默认值”功能里设置9、库存提醒：库存不够时，可选择“禁止（开单） ”、 “提示” 、 “不提示（允许开单） ”，在中， “库存不够时”功能里设置10、数量属性：销售开单时，输入数量可选“只能是负数” 、 “允许为零” 、 “正数或负数” 、 “禁止为零” 、 “只能是整数” ，根据用户要求选择。在中， “数量属性”功能里设置11、单价为零时，可选“禁止” 、 “不提示” 、 “提示” 。在中， “单据为零时”功能里设置12、即时收付功能，系统提供三种选择，即：“是” 、 “
11、询问” 、 “否” ，在中， “即时收付”功能里设置13、自定义打印格式，在中，选择要定义的打印格式的报表，根据用户打印要求增加或删除属性14、自定义报表，在中，根据用户要求，来定义统计报表15、开单设置，在- 中，可根据用户要求，勾选需要使用的功能，如： “件价零件自动转换” 、 “低于最低售价时禁止销售” 、 “启用双数量”等等（3） 、操作细节说明1、在“客户号”栏，通过“综合”查询方式，输入需要查询的客户的关键字来查找客户2、选择客户后，系统自动弹出一个“设置默认值” 。在默认值中，可查看到，当前客户使用的价格方案、欠款余额、欠单张数、积分数和信用额度等。3、如果有开过“报价单”和“销
12、售合同” ，可在“订单号”和“合同号”中，输入单号，来调入4、在“业务员”栏，按空格键来选择业务员5、通过“综合”查询方式，来查找需要录入的产品，输入产品订单的数量，系统自动计算产品金额6、开完产品后，如果要收预付款或者货款的话，点击“收款”功能，输入收款的金额，系统支持多种收款方式，如：现金、银行转账、支票等7、点击“确定”按钮，保存单据，系统弹出“返回” 、 “预览打印” 、 “直接打印” 、 “转成 EXCEL 文件” 。如果无需其他操作，点击“返回” ，系统自动保存当前录入“客户订单”（4） 、其他功能1、历史售价，点击“历史”按钮，可查看当前客户的历史售价，或者启用“上次售价”2、点
13、击“新品” ，按钮，可查看到，最近录入的新品信息3、点击“热销”按钮，可查看到最近一段时间内，热销的产品4、点击“促销”按钮，可查看到有做过促销的产品5、毛利排序，点击该功能后，系统自动从高到底对产品毛利排序6、开单选产品时，按“*”键产品默认为赠送品，或者只输入产品数量，不输入产品单据五、销售退货简介指在销售过程中，客户进货的商品因错误或质量等问题而需退回供应商时，需要使用到的销售退货单（1） 、操作路径在菜单栏中，找到【销售管理】【销售退货】 ，或者单据导航图中的图标。（2） 、细节提示1、销售退货时，可调“派车单”及“合同号”单据 2、双击右上角“单号”或者使用“箭头”按钮，可查看历史单
14、据3、销售退货时，产品数量必须输入负数4、销售退货单生成之后，指定库存中，自动增加退货产品库存（3） 、操作细节说明1、在“客户号”栏，通过“综合”查询方式，输入需要查询的客户的关键字来查找客户2、如果有开“派车单”或“销售合同” ，可输入单号，调入单据3、按“空格键”查找指定的业务员4、通过“综合”查询方式，来查找需要退货的产品，输入产品退货的数量（必须输入负数） ，系统自动计算产品退货金额5、 销售退货完成后，如果要付款的话，点击“收款”功能，输入付款的金额，系统支持多种付款方式，如：现金、银行转账、支票等7、点击“确定”按钮，保存单据，系统弹出“返回” 、 “预览打印” 、 “直接打印”
15、 、 “转成 EXCEL 文件” 。如果无需其他操作，点击“返回” ，系统自动保存当前录入“销售退货单”六、销售报表简介系统提供全方位的销售类报表，包括超期进货客户、超额欠款客户、没有销售客户等客户统计表；订单执行状况表、销售统计表、销售毛利表等单据类的汇总表和明细表等。相信这些报表将在企业经营决策过程中发挥重要作用。（1） 、相关报表1、超期进货客户 2、超额欠款客户 3、没有销售客户 4、订单执行状况表 5、销售统计表6、销售毛利表 7、销售合同执行状况表 8、合同费用一览表 9、产品价目表（2） 、报表功能介绍1 超期进货客户：通过输入“条件” （超期日期）来统计那些客户是超期未进货客户
16、，方便维护客源定义报表：可自定义报表显示属性2 超额欠款客户：在客户资料中，通过给客户设置信用额度，来统计客户超信用额度欠款情况，方便催款和回笼资金条件：1、在客户资料中，给客户设定信用额度 2、查询报表时，输入“透支百分比（正负） ”报表数据来源：已审核的销售订单和销售单（3）没有销售的客户：用于统计一段时间内，没有销售过的客户条件：输入指定的日期 报表数据来源：已审核的销售单（4）客户订单执行状况表：用于统计一段时间内，客户订单的执行情况，包含订单执行汇总表、订单执行明细条件：输入指定的日期报表数据来源：已审核的销售订单和销售单汇总条件：客户、产品、业务员等计算字段：未库存数量=订单总数- 出库总数其他报表：销售订单明细表、销售订单汇总表、赠送产品明细表、赠送产品汇总表等定义报表：可自定义报表属性（5）销售统计表：综合反映销售单的业务情况，便于企业掌握销售总体状况，可以按照相应汇总条件进行汇总分析，包含销售汇总表、销售明细表。条件：输入指定的日期报表数据来源：已审核的销售单汇总条件
