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1、中国“互联网+”金融研究报告2015-08-31 投资数据库报告显示，2015 年上半年，互联网金融和金融互联网迅速兴起，参与主体不断增加，其中，2014 年中国 P2P 网贷交易规模为 2598 亿元，同比增长 175.1%;预计 2015 年中国 P2P 网贷交易规模将超过 5000 亿元。在中国网民对各类型互联网金融产品(服务) 的认知度方面，第三方支付在网民中认知度最高，占为81.2%;其次是互联网渠道销售货币基金，认知度占比为 57.9%;P2P 与众筹融资认知度也有较大提升。一、“互联网+金融”产业链分析互联网金融是指利用互联网和移动通信技术等一系列现代信息科学技术实现资源的跨时空
2、配置的一种新型金融服务模式，既包括互联网企业利用电子商务、社交网络等互联网技术开展金融业务，也包括传统金融机构利用互联网技术开展金融业务。互联网金融以服务的形式而言可以分为三种模式：传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务(第三方支付平台、P2P 网贷、众筹)和互联网金融服务。互联网金融发展存在的问题1、行业发展 “缺门槛、缺规则、缺监督”2、客户资金安全在特定平台上存在一定隐患3、信用体系和金融消费者保护机制不健全4、从业机构内控制度不健全,信息安全水平有待提高5、因互联网金融电子化交易程度高、不间断交易和受众广的特点，已成为洗钱犯罪的新方式金融政策解读二、用户行为分析：网民渗透率近七
3、成iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示，2015 年上半年中国互联网金融产品 (服务)的网民渗透率为 68.1%。艾媒咨询分析师认为，拉升互联网金融产品(服务)渗透率的动力主要来自于快速发展的 P2P 网贷、互联网渠道销售货币基金以及众筹融资，上半年股市的良好发展也起到了一定的拉动作用。iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示，2015 年上半年中国网民对各类型互联网金融产品(服务) 的认知度方面，第三方支付在网民中认知度最高，占为81.2%;其次是互联网渠道销售货币基金，认知度占比为 57.9%;P2P 与众筹融资认知度也有较大提升。2015 上半年中国网民接
4、触互联网金融渠道方面，社交应用成为中国网民接触互联网金融的最重要渠道，52.8%的网民通过社交网络了解到互联网金融。艾媒咨询分析师认为，以微信微博等社交应用为代表的社交网络正逐渐挑战传统媒介的地位，成为互联网金融在移动互联网时代最主要的传播介质。与 2014 年相比，2015 年用户投资互联网金融产品的资金，已显示出从传统理财产品流出的迹象。艾媒咨询分析师认为，互联网金融产品已对传统投资理财产品产生一定的威胁，并且在获取互联网金融金融原生用户上更具有优势。2015 上半年中国互联网金融用户对互联网金融投资收益的期望值方面，31.5%的用户期望互联网金融投资收益率在 5%-10%，6.4% 的用
5、户期望互联网金融投资收益率在 20%以上。iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示，2015 上半年中国网民对于“互联网+金融” 的前景判断方面，47.8% 的中国网民对“ 互联网+金融”前景表示非常看好，仅有 5.4%的中国网民表示不看好“互联网+金融”。从国家决策层释放的政策利好信息无疑将对整个互联网金融产业的发展产生极大的推动作用，也增强了普通用户对互联网金融的信心。三、典型行业案例分析1、P2P 网贷iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示，2014 年中国 P2P 网贷交易规模为2598 亿元，同比增长 175.1%;预计 2015 年中国 P2P 网贷交
6、易规模将超过5000 亿元。P2P 网贷产业链P2P 网贷四大运营模式P2P 网贷典型企业 人人贷人人贷成立于 2010 年 5 月，为北京人人友信投资有限公司旗下的全资子公司。截止至 2014 年 6 月，人人贷的注册资金为 10000 万元，员工规模超过 100 人，拥有 45 家线下门店，共覆盖 30 多个省、2000 多个地区。2015 年第一季度：成交金额超 15.85 亿元，成交笔数达 25，325 笔 ，成交金额同比增长 223%。2015 年第二季度：人人贷累计成交量已超 90 亿元，平台注册用户数突破 200 万人，累计交易 775 万人次。当前人人贷的运作模式为，借款人通过
7、人人贷上传资料、获得信用评级、发布借款请求，满足个人的工薪贷款、生意贷款、网商贷款等资金需要。投资人通过人人贷，以“加入优选”“投资散标”“ 债权转让 ”等形式把自己的闲余资金出借给信用良好有资金需求的个人。2015 年 7 月 3 日，人人贷与民生银行就风险备用金托管达成协议。根据协议，民生银行将对人人贷的风险备用金进行独立的托管，并针对风险备用金专户资金的实际进出情况每月出具托管报告。人人贷将于每月 10 日前公布上月底的风险备用金余额情况并提供民生银行出具的资金托管报告，以供用户监督。艾媒分析师点评：人人贷和民生银行的合作，不仅有效解决了一直困扰网贷平台的资金风险问题，同时更有利于传统金
8、融机构与互联网金融机构的优势互补，达到 1+12 的效果。P2P 网贷典型企业 易九金融易九金融服务有限公司由重庆博恩科技集团投资创立，经营范围包括：投融资咨询服务、信用管理、资产管理，企业信用管理，商务信息咨询服务等。借款人通过平台申请获得担保资格，公示融资需求；投资人通过易九平台查看担保信息并进行放贷；担保公司负责评估借款人的还款能力、担保借款人的还款能力；第三方支付平台负责资金托管。易九平台主要负责信息的提供与交换。易九金融的主营业务是“投融保”。”投融保” 参照 CDO 模式，由国有担保公司进行担保，第三方支付机构易极付完成资金清结算。风险控制：国有担保机构担保。易九金融与大型国有融资
9、性担保公司建立了深度合作关系，担保方综合实力强，风控能力强。第三方资金托管：采用获央行颁发互联网支付牌照的第三方支付机构进行账户托管，由支付公司对资金进行封闭托管及定向结转平台。系统安全与风险控制均达到央行官方认可。2、众筹融资截止 2015 年 6 月底，全国共有接近 250 家各种类型众筹平台。目前正常运营众筹平台中，股权类众筹平台数量最多，占全国总运营平台数量的 39.8%，其次为奖励众筹平台，占 28.2%。众筹融资流程申请人将项目提交众筹平台审核;众筹平台审核通过后，在平台上展示项目详细内容和融资金额和回报;如果项目成功融资，则平台对项目后期经营进行监督确保投资人利益;如果融资失败，
10、则退回投资人资金。众筹融资主流平台众筹融资典型企业无忧筹无忧筹是易天行金服旗下的专业众筹公司，针对师出有名的项目方与精准契合的投资方而设的全方位多元众筹平台。根植于可靠的精品品牌项目，通过稳健的价值经营，令客户享受安心无忧的财富人生。众筹融资典型企业VChello 微投网VChello 微投网成立于 2014 年 3 月 31 日，是中国版的 Wefunder，互联网+创投模式(募投管退的互联网化)，运用领投+跟投方式为创业项目融资，提供投前、投中、投后的完整服务。公司总部设在广州，在北京、上海等有设立分部。3、金融安全互联网金融安全概况随着国家对互联网金融相关政策的出台，移动金融在近两年迎来
11、了高速发展。然而信息泄露、手机诈骗、手机钓鱼等案件频发，导致移动安全形势严峻。移动金融因其特殊性，对安全性要求更高。手机恶意软件不断攀升，窃取隐私、恶意盗版以及支付类恶意软件给用户带来极大危害。特别是移动金融相关恶意软件会给用户造成了直接经济损失，移动安全形势严峻。移动金融安全典型企业爱加密北京智游网安科技有限公司成立于 2012 年底，是一家专注于移动应用安全的技术型公司。爱加密是智游网安旗下产品，是国际一流的移动信息安全智能服务提供商。安全检测：制定移动应用安全检测基准包含如下内容：应用安全、源码安全、数据安全(3 大类、13 项、120 多个风险弱点)应用保护服务：DEX 加壳保护， D
12、EX 加花保护，资源文件指纹签名保护，防调试器保护，SO文件保护，本地数据文件保护，键盘监听保护，源码优化，防止脚本，协议加密等渠道监测：一站式监控国内外 600 家渠道，实时监控各渠道相关数据信息。提供正版盗版APP 信息精准对比，并反馈详细数据信息到用户后台。分析项目涵盖 APK 所有路径文件及代码，清晰查看修改项目或第三方代码移动金融安全典型企业梆梆安全梆梆安全是全球最大的移动应用安全服务提供商，通过技术领先的专业产品与服务，为政府、企业、开发者和消费者打造可信的移动应用生态环境。4、传统银行传统银行转型直销银行中国民生银行直销银行概述：于 2014 年 2 月上线，突破了传统实体网点经
13、营模式，主要通过互联网渠道拓展客户，具有客群清晰、产品简单、渠道便捷等特点。客户群体：定位于“忙，潮，精”的 80、90 后群体渠道体系：微信服务，手机客户端，专属网站优势：全程互联化，实行网上开户，构建电子账户体系;拓宽了银行获取增量客户的渠道;大大降低了客户投资门槛;降低了银行运营成本，提升了银行产品竞争力。劣势：电子账户属于弱实名制，不具备转账和支付功能;直销银行产品相对比较单一 ;各行推出的产品同质化现象比较严重。社区金融 O2O平安银行口袋社区在移动互联网时代，平安银行积极践行传统银行转型战略，借助移动终端，将社区周边的商户和产品服务信息通过手机平台向居民展示，并通过技术手段支持其消
14、费。而承载平安银行社区金融服务的核心平台即为“口袋社区”截止至 2015Q1，“ 口袋社区”已在全国 8 个城市的大 21 个社区支行展开 首轮试点，入驻商户共计 198 家，待签商户数百家，“口袋社区”登录客户近 16 万人。5、跨界金融跨界金融中国联通沃百富中国联通沃百富是广东联通携手百度、富国等金融机构，于 2014 年推出的全球首款互联网通信理财综合服务平台，打通理财、话费、流量、购机四大板块，为用户带来全新通信消费体验和理财投资收益新方式。在产品上线一年的时间里，中国联通沃百富已拥有数量达 120 万的高知核心用户群，理财交易超过 23 亿;荣获“2014 互联网金融十大牛气产品”、
15、“3C 创新传媒大奖”、“ 中国最佳手机理财 APP”等奖项，赢得市场和行业的高度好评和一致认可。跨界金融苏宁金融苏宁金融集团，是苏宁云商集团中重要的战略业务单元。依靠苏宁线上线下海量的用户群体、特有的 O2O 零售模式和从采购到物流的全价值链经营模式。以下为苏宁金融的业务构成：苏宁金融易付宝苏宁金融易付宝成立于 2011 年 1 月 24 日，是由苏宁云商集团股份有限公司全资成立的一家独立第三方支付公司，注册资金 1 亿元。一直致力于为中国电子商务提供“安全、简单、便捷”的专业电子支付解决方案和服务。优势：苏宁在线下拥有 1700 家实体店， 是易支付战略布局的用户基础。苏宁云商集团旗下金融
16、板块，涵盖支付、信贷、保理、保险、理财、众筹、P2P 网贷及股权投资等多元业态，为打通移动支付实现 O2O 闭环建立了有利条件。苏宁已经建立并不断升级的“苏宁云”，可为合作伙伴提供苏宁云存储、云计算等各类云服务。苏宁众筹苏宁众筹是苏宁金融集团旗下的众筹平台，也是国内唯一一个实现同时在线上平台、线下实体门店同步开展众筹产品体验的全渠道平台，将涵盖实物、公益、地产、娱乐、影视、文化、农业等多个领域。苏宁众筹于 2015 年 4 月 16 日正式上线，首期上线推出了 24 个项目，上线至今 3 个月时间一共推出了 130 多个项目，销售规模达到 5500 多万，引发了 100 多万人次的支持及关注。项目筹款的资金由第三方支付平台“易付宝”进行托管。优势：配合苏宁线下门店，首创 O2O 模式，一些众筹产品可以进入门店进行展示，消费者可以在此切身体验;苏宁众筹还将打造全产业链模式，结合苏宁众包、苏宁易购等自身资源，完成项目从
