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1、1特钢市场调研一、概述根据重庆市对特殊钢材的需求，本次调研分汽车、摩托车、机械（含冶金、矿山、通用、农用机械） 、锻造加工、军工、水利、电力（含风电、水电、核电、火电） 、城市轨道交通、铁路车辆、船舶制造、工（模）具制造等行业及其配套产业。主要调研范围包括重庆地区及成都、贵州、湖北十堰，个别品种适度扩大范围。为避免重复，将不同的行业大致分到 4 个专业组。通过第一轮对 40 多家用户及 4 个钢材市场的调查和重庆市经信委官方网站有关 2010 年相关行业的发展动态信息进行收集。从收集到的市场信息来看，主要品种有 28 个（第一阶段调研的） ，但比较集中的是 20-40Cr、20-42CrMo、
2、16-18CrMnB(HZ)、20-30CrMnTi(H)，占 63.86%；主要规格是：6.5-150，其中6.5-50 占 51.35%、50-150 占45.19%，有少量150，只占 3.46%；重庆市的市场总容量 2010 年在 300 万吨左右，并且每年以 20%-30%的速度递增，但这样一个庞大的特钢市场目前 90%-95%均被省外企业占领，如西宁、兴澄、石钢、宝钢、济钢、湘钢、新冶钢、贵钢、攀长钢等，重钢股份公司仅有部分优碳钢，重钢东华公司也只有少量的不锈和特殊要求的品种（如炮钢） 。总之，重庆地区的优特钢市场，成了特钢企业的必争之地。二、部分市场调研情况从 2010 年 12
3、 月 25 日开始至 2011 年 1 月 10 日共收集到 43 家2直接用户和 4 家钢材市场 09 年和 10 年（个别只有 10 年数据）对优特钢长材的需求情况，并预测 2011 或 2012 年的需求，详细情况见附表 1。针对调研情况作简要分析：1、 关于汽车行业表中只反应了用户直接（或本部）使用的数量，而有更多的汽车、摩托车生产企业只是一个总装工序，直接用户是与这些汽车、摩托车配套的零配件生产企业，如重庆长安汽车 09 年产销量分别是1001620 辆和 991139 辆，2010 年 1-11 月产销量分别是 1238910 辆和 1252193 辆，10 年全年产销量均会突破
4、150 万辆，若按普通轿车平均每辆需用齿轮、轴杆、皮带轮、弹簧等优特钢材 104kg 成品零件计算，2010 年仅重庆长安就使用优特钢 15-18 万吨，而长安主要以生产轿车和面包车为主，此外，重庆还有红岩、庆铃、大江、重客、西车、东风小康等以生产商用车、重中型车和农用车，使用优特钢的比例应比普通轿车更大，10 年产销量都在 3-8 万辆，并且每年以 20-30%的速度递增。据官方统计， “十一五”期间重庆市汽车整车产量从 2005 年的 67 万辆，增加到 2010 年的 220 万辆，汽车占全国的比例达 12.5%，城市排名从 2005 年全国第六上升到第一位。“中国汽车名城”的地位基本建
5、立。汽车行业使用优特钢的主要品种是 35-50#、20-40Cr、20-42CrMo(H)、20-30CrMnTi(H1-3)、16-18CrMnBHz，品种相对比较集中，高档车齿轮用17Cr2Ni2H、SCM420H、SAE8620H ，但目前量不是很大，当然不排除今后发展高档轿车的量增大的可能。汽车行业用钢材的主要规3格比较集中在70-120，约占 70-80%，微型车用到50-70，重型车用到120-180。东风汽车公司使用优特钢材量很大，基本上是自己配套，直接使用（2011 年后也将逐步实施零部件外包） ，2009 年共采购 16.82 万吨、2010 年采购 27.3 万吨，主要品种
6、是碳结、合结、弹簧和冷镦钢，前几年和东华特钢是战略合作伙伴关系，因近几年东华特钢产量逐年萎缩，才被宝钢、沙钢、兴澄、西宁、湘钢和新兴的方大特钢所取代，该公司生产基地位于湖北十堰，虽属省外，但距重庆较近。2、 关于摩托车行业本次走访的 9 家单位均系为摩托车生产配套，主要为齿轮及轴杆，另外部分为出口产品。使用材料主要为 20CrMo、20CrMnTi、40Cr、20Cr等，对于出口产品等高品质的齿轮等，使用SAE8620H 、SCM420H等，类似国内的20CrNiMoH、20CrMoH。使用材料的规格主要是摩托车配件一般在1840mm，由于摩配行业竞争激烈，一些有实力的摩配企业也逐步涉足微型轿
7、车零部件的生产，如70mm的轿车配件和少部分使用75mm的材料主要为小型载重汽车配件。此 9 家摩配厂其中 7家使用量相对较小，一般各家年使用量在 2400-5000t左右，另外 2家，其中新兴齿轮厂年用量约 34000t、富川机电公司年用量约15000t，故此 9 家摩配厂年均使用量共计约 66000-84000t。据同行介绍，整个重庆市具有一定规模的摩配企业有 1730 多家。对于钢材质量的要求上，除国家标准的要求外，一般均对带状、夹杂物进行了4要求，对于部分小规格的材料，如20CrMo、20CrMnTi，18、21mm的对C 含量进行了内控要求，对于齿轮用钢，一般要求氧含量、末端淬透性等
8、。据富川机电公司接待领导介绍，今年春节后位于重庆合川的新厂将投入生产，生产规模不小于现老厂，到时使用量将增加至少一倍。对于富川、新兴这 2 家相对较大的厂家，据介绍，正在逐步由摩托车配件向微车、轿车及载重车配件转型，预计在产品使用的规格上将有所增大，同时在使用钢种上也向高品质的钢种转变。对于采购方面，一般采用大部分经销商及小部分厂家直供的方式，根据企业具体情况而定。同时一般均由经销商为厂家垫资 60-90 天的方式。现供货厂家主要为：济钢、石钢、兴澄、西宁特钢等。对于摩托车行业，据中投顾问发布的2010-2015 年中国摩托车行业投资分析及前景预测报告中指出，在今后五年中国主要摩托车生产地区排
9、序前三位仍然是：重庆、广东、浙江。重庆作为“世界摩托车之都”应是名符其实。据嘉陵摩托股份公司接待人员介绍，全国摩托车生产能力有 8000 万辆，重庆有 3000 万辆的产能，目前只发挥了产能的一半不到，同时受到尾气排放强制执行“国”标准和汽车摩托车下乡实施方案于 2010 年 12 月 31 日结束，再加上摩托车出口竞争十分激烈，对一些研发能力较弱的摩托车企业将是不小的打击，同时也预示着今后对摩托车用材料的要求将更加严格。对于汽摩零部件生产，目前已经很难将汽车和摩托车零部件完5全分开，往往存在交叉，据 2007 年的统计，在重庆地区，产值10亿的企业有 4 家：宗申发动机、大江信达、渝江和红宇
10、；5-10 亿的有 10 家：青山、綦齿、长安金陵、长安减震、联伟、劲扬、望江铃木发动机、长江电工、志成和长安星桥；1 亿的有 125 家，其中汽车零部件 63 家，摩托 62 家。3、 关于其他行业其他行业主要是针对装备制造、铁路车辆、城市轨道交通、船舶、电力、军工等，这些行业相对比较分散，不象汽摩行业那么集中，有的本属机械行业也在为汽摩产业配套服务，加上第一阶段时间较紧，有些重点行业（如装备制造、军工等）还没来得及系统调研。为此，现将收集到的主要典型情况作简要汇报：3.2、重庆轨道公司是重庆市城市轨道交通的规划和建设单位，第一期轻轨规划是 9 线一环，总长 800 多公里，已建成投入使用的
11、是 2#线，约 20 公里，2011 年底将有 2 条轻轨或地铁投入营运，现在的轻轨车辆是由常州一家中日合资企业生产，重庆市政府已规划将轻轨车辆生产引入重庆，实现本地化，现已在江北鱼嘴建有车箱组装厂，年组装车箱约 252 辆，目前使用特钢材料主要是轮轴和齿轮箱，将来拟本地生产轮轴、齿轮箱零部件，用特钢材料约 1000 吨/年；3.3、奥康和大发两家锻造公司部分锻件用材料为300-600 的连铸坯，但主要还是用钢锭，其产品主要是为重齿提供风电设备用的锻造齿轮毛坯，奥康今年 5、6 月份将建成 8000 吨和 3150 吨水压机，其产能将达到 15 万吨/年。产品供货要求高：气体：H1.5 PPM
12、 6015PPM N 50-70 PPM,高倍夹杂：A1.5 B1.5；3.4、重庆大江工业有限责任公司是中国兵装集团公司下属的大型工业企业，资产总值逾 30 亿元。该公司以车为主，为车配套，形成了军品、专用汽车、工程机械、汽车零部件四大业务板块，生产汽车起重机，自卸车，车桥，传动轴，车用齿轮，塔式起重机，液压支架，冲压产品，铸钢件，锻件，汽车零部件等产品。主要需求的特钢有：40Cr，42CrMo，49MnVS3，30CrMnTi 等，其中需求量最大的钢种为 40Cr，大约年需求量为 15000T。对特钢需求量在 2011 年预测约 6 万吨，同时给我们介绍了攀长钢马上炼轧设备进场，涉及灾后重
13、建项目，国家督促，将会是未来主要竞争对手；大冶已经拿到铁道部资质、兴澄汽车曲轴钢做得很好。大江工业有限责任公司认为重庆特钢市场很大，希望重钢能够尽快上马特钢生产线，就近采购，节约成本。3.5、重庆长征重工有限责任公司隶属中国船舶重工股份有限公司，是中国造船工业在西南地区的铸锻中心，中国铁路火车及配件的重要供应商，中国最大的船用柴油机连杆铸件供应商，中国最大的单轨 PC 梁铸钢支座生产研制企业，中国最大的船用集装箱绑扎件研制基地。当前该公司正着力打造重庆市重型铸锻件和铁路火车两大制造基地。该公司主要特钢需求为：42CrMo，40CrMnMo，25Mn，40Cr等钢种。最大特钢需求量为：40Cr，
14、为 6000 t/年。该公司特钢需求在 2011 年约为 3 万吨/年。铁路供钢需通过铁道部的审批，周期较长。目前主要使用攀长钢钢材。有跟重钢合作的强烈意向。73.6、重庆锻造厂公司主要为嘉陵、建设厂配套，注册资本 20 万，为个人独资企业。该公司主要特钢需求为：45，45A，40Cr,42CrMo等，年需求量约 9000t。2011 年 40Cr 将明显增量，达到 4000t,销售额将达 9000 万元以上，市场份额明显增大。希望重钢特钢产线在保证质量的同时，价格不能高于长钢，甚至西宁特钢。3.7、重庆青山工业有限责任公司是中国最大的专业变速器生产企业，主要从事各类汽车变速器的研发、生产和销
15、售，具备年产各类变速器 200 万台以上的生产能力。该公司目前主要生产部件由各个配套厂家生产，自己采购 400t600t/年的模具、夹具用钢材。3.8、重庆凯恩机械制造有限公司始建于 1991 年，系专业生产汽车锻件的中型民营企业。总资产 5000 多万元，职工 300 余人，以具有国内先进工艺技术的前轴精辊模锻生产线为主的八条锻压生产线，可生产重 0.2kg-140kg 的模锻件和 0.2kg-300kg 的自由锻件，年生产销售额逾亿元，是具有综合实力的专业锻造厂家之一。该公司生产重型汽车系列前轴梁、平衡轴、转向节、花键轴、凸缘叉等中、小型锻件逾 2 万吨，长期为“重庆重汽” 集团、綦江齿轮
16、传动有限公司、重庆红江机械厂、重庆嘉陵特种装备有限公司第二公司等国家大型国营、军工企业定点配套服务。3.9、重庆创精温锻成型有限公司成立于 2002 年，由中国兵器工业第五九研究所精密温锻厂改制而成。五九研究所在锻压领域一直从事特种压力加工的研究、实验，为国家军工生产提供技术支持。现有锻造生产线十七条，专业从事热精锻、温精锻、冷精锻、热温冷8组合精锻，每年可生产各类锻件 2 万吨。3.10、重庆红岩重型汽车制造厂现在与上汽依维柯合资,在渝北鸳鸯镇建立了新的生产基地,现已投产，主要生产重卡和轻客。2010 年年产量约 3 万辆，2011 年预计 3.3 万辆，2012 年将达到 4.3 万辆。该厂现在不直接采购材料,绝大部分配件是由重庆凯恩机械制造有限公司和重庆凯仁机械制造有限公司等配套单位制造。重庆凯恩机械制造有限公司年需要各种优质特钢(具体规格、数量见表 1)约 4 万吨.每年按 2030%递增。主要供货厂家：西钢、长钢、石
