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1、1、化肥行业发展特点 （1）目前行业集中度较低，但随着行业规模稳步扩张，集中度逐渐提高 我国化肥行业企业众多，分布广泛，且地方壁垒严重，由此造成了行业集中度低，产品劣质化严重，低水平市场竞争激烈。以氮肥为例，全国约 700 家企业生产尿素，但年产量在 300kt 以上的不足 40 家，不能形成规模优势。 2011 年，我国化肥行业资产与负债规模均不断扩大，而企业数量和企业人数减少。截止到 2011 年 12 月底，我国规模以上化肥生产企业共有 2048 家，从业人员 684718 人；资产总计 6993.83 亿元，同比增长 17.32%；负债总计 4281.70 亿元，同比增长 14.48%
2、；销售收入 7290.92 亿元，同比增长 38.22%；利润总额 444.02 亿元，同比增长 73.99%。 2007-2011 年化肥行业主要指标统计 单位：人、亿元、%数据来源：世经未来 2007-2011 年化肥行业资产、负债、销售收入和利润变化趋势 数据来源：国家统计局 （2）行业进入和退出壁垒较大，存在较高的资金和政策壁垒 化肥行业技术和资金壁垒较高，属于资源型、资本密集型和技术密集型的行业，行业有着典型的规模经济效应。企业发展具有规模经济，大型化肥企业具有较好的市场竞争力。规模效益和工艺技术上的先进是化肥企业能否持续经营的必要条件，规模经营和高新技术的采用使得进入该行业的初始投
3、资巨大；同时政府对某些项目的限制，对新建项目的审批也会提高行业准入门槛。同时，化肥行业内企业退出化肥这个行业，资源可以转卖给其他企业或政府，但是已经投入生产的设备等转换成其他行业生产设备的成本较高，成为化肥生产企业退出该行业的重要退出壁垒，并且化肥行业生产设备所占用的资金占行业所需资金的较大比重，对行业发展影响较大。这将导致，化肥行业内企业在化肥生产与销售形势不好的情况下，依然在化肥行业内坚持，让原本竞争激烈的市场竞争更加激烈。 （3）行业存在明显的季节性和区域性 化肥生产和销售受农业生产规律的影响，存在较为明显的季节性特征，一般而言，每年的 3-10 月份为化肥生产和销售的旺季，但由于我国地
4、域广阔，南方和北方地区农业生产季节性也存在一定差异，因此不同区域化肥企业生产季节性也有所不同；同时，我国化肥行业因资源分布特征的原因，存在较强的区域性，山东、湖北两省是我国重要的化肥生产省份，2010 年度化肥产量占我国化肥产量近 30%，四川、河南、贵州、云南、湖南等省份化肥产量也较大。 （4）氮肥行业产能过剩形势较为严峻 据中国氮肥工业协会统计，截至 2011 年底，我国氮肥企业共有 472 家，截至 2012 年底，我国合成氨产能大于 30 万吨的企业达到 82 家，合计产能达到 3708 万吨，占合成氨总产能的 55.10%；尿素产能大于 50 万吨的企业达到 57 家，合计产能达到
5、4170.00 万吨，占尿素总产能的 58.40%；以非无烟煤为原料的合成氨产能达到 1083.00 万吨，占合成氨总产能的 16.00%，比 2010 年底增加了 6.30 个百分点；截至 2012 年底，我国合成氨、尿素产能分别为 6730.00 万吨和 7130.00 万吨，2011-2012 两年新增尿素产能 954.00 万吨（其中2012 年新增产能 644.00 万吨） ，退出产能 357.00 万吨，2012 年预计合成氨、尿素产能分别为 5750.00 万吨和 5800.00 万吨，国内年俗消费量约为 5200.00 万吨（其中农业消费4100.00 万吨、工业消费 1100
6、.00 万吨） ，我国已成为世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能过剩约 1800.00 万吨左右，更大的问题是新增产能还在不断增加，建设的规模也越来越大，重复建设的矛盾有增无减，据最新统计，2013 年国内还将有 13 条新建合成氨和尿素项目计划投产，合计新增合成氨产能 436.00 万吨、尿素产能 686.00 万吨，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。（5）兼并重组和行业整合趋势明显 2012 年 2 月，工信部发布了化肥工业“十二五”发展规划 ，将行业内企业兼并重组定为“十二五”的重点任务，提出到 2015 年时要逐步形成以大型化肥
7、企业为主导的生产经营格局，鼓励大型企业兼并重组、淘汰落后及建设化肥基地。当前，化肥行业已经逐渐步入整合期。化肥行业已逐步形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局，基础肥料也正向资源产地和优势企业集中。实际上，这也是当前各类涉农行业的一个共性。大型企业通过兼并重组扩大产能与市场份额，资源型企业通过兼并重组进入产业链下游发展。 2011 年化肥行业主要兼并重组情况数据来源：世经未来 （6）化肥产量整体下降，工业产值增长幅度较大，产业提升空间较大 我国化肥产量整体呈下降态势，其中氮肥、磷肥下降较为明显，钾肥同比实现增长。与 2010 年相比，2011 年氮肥增速增长最快，磷肥增速小幅增加，钾肥增速小幅
8、下降。2011 年，我国化肥行业实现产量（折纯）6027.2 万吨，同比增长 12.1%，增幅较 2010 年增加 9.60 个百分点，其中，氮肥（折含 N100%）产量为 4179.00 万吨，同比增加 8.60%，其中，尿素 2657.00 万吨，同比增长 5.72%；磷肥（折含 P2O5100）产量为 1462.40 万吨，同比增长 24.30%；钾肥（折含 K2O100%）产量为 385.60 万吨，同比增长 10.8%。2011 年，我国化肥行业实现工业总产值 7274.21 亿元，同比增长 39.16%，增幅较 2010 年同期上涨13.87 个百分点。2011 年化肥原材料价格的
9、不断上涨引起化肥价格整体上涨，这使化肥行业工业总产值大幅增加。 2006 年-2011 年化肥行业主要产品产量情况 单位：万吨，%数据来源：世经未来 化肥作为重要的农资生产资料，直接关系到农业生产发展和广大农民的切身利益，被列为国家重点鼓励和发展的产业。同时，受国家政策粮食压力增大和粮食价格快速上升，将不断刺激化肥供给和需求上升。 2、化肥行业产业链 农业是国民经济的基础。化肥作为重要的支农物资，与农业增产、农民增收紧密相关，保持化肥行业平稳发展意义。化肥行业生产的下游主要是农户发展农业经济对化肥的需求，同时会有小部分工业需求，而上游行业主要是煤炭、电、各种生产用原材料等，具体包括磷矿、硫磺等
10、原材料。各种用于生产化肥的矿类原材料成本占化肥产成品最终成本的 70%以上，这些原料的供应量和价格都会严重影响化肥行业的发展。农业经济发展的强劲与疲软，直接影响着市场对化肥的需求，进而影响生产企业开工生产的积极性，影响市场的供给。 化肥行业产业链简介数据来源：世经未来 3、化肥行业价格情况 2011 年国内化肥产品（氮磷钾）价格同比均出现上涨。其中尿素年均价 2070.60 元/吨，较去年均价水平同比上涨 18.57%；磷酸二铵年均价 3272.00 元/吨，较去年均价水平同比上涨 13.54%；氯化钾年均价 3165.81 元/吨，较去年均价水平同比上涨 24.68%。整体来讲，2011 年
11、我国肥料市场价格运行稳中有升。 2007 年-2011 年国内化肥行业年均价 单位：元，%数据来源：世经未来 2013 年随着春耕作业的逐渐展开，春耕用肥的增加，各种氮磷钾肥、硫酸铵、复合肥将会有一定的上涨压力。 4、尿素行业概况 尿素广泛应用于中国的农业及工业。据商务部最新数据统计，2012 年我国新增尿素产能至少 500 万吨，有效总产能达 6800.00 万吨，而国内需求仅 5000.00 万吨，产能过剩1800.00 万吨。2012 年前三季度，全国化肥的产量达 5731.85 万吨，同比增长 13.68%。其中，氮肥的产量达 3748.10 万吨，占全国化肥总产量的 65.39%；磷
12、肥的产量达 1583.67 万吨，占全国化肥总产量的 27.63%；钾肥的产量达 400.00 万吨，占全国总产量的 6.98%。监测数据显示：2012 年前三季度，全国氮肥（折含 N100%）的产量达 3748.10 万吨，同比增长 12.30%。其中尿素的产量达 2291.00 万吨，同比增长 13.70%，占全国氮肥总产量的61.13%。全国磷肥（折五氧化二磷 100%）的产量达 1583.67 万吨，同比增长19.06%。2012 年前三季度，全国钾肥（折氧化钾 100%）的产量达 400.00 万吨，同比增长6.83%。 近几年国内尿素供需形势分析及预测 单位：万吨，%5、复合肥料行
13、业概况 复合肥料包括氮、磷及钾三种主要材料中的至少两种。复合肥料较单一元素肥料蕴含养分更高，提供的营养成份均衡。此外，不同的土壤及农作物所需的复合肥料成份不同。根据国家统计局的统计数据，2008 年、2009 年和 2010 年我国复合肥施用量达到 1608.60万吨、1698.70 万吨、1798.50 万吨（折纯） ，1990 年到 2010 年年均复合增长率约为8.23%。以未来几年复合肥的年均增长率 8%计算，至 2015 年我国复合肥施用量将达到2642.59 万吨（折纯） 。 1990 年至 2010 年我国复合肥施用量及同比增速 单位：万吨，%数据来源：国家统计局 6、甲醇行业概
14、况 甲醇是有机化工业的重要材料，用作生产甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸及其他工业用化学物质的原材料。甲醇是煤基尿素生产企业在氨合成过程中的重要副产品。制造企业可以通过调整反应条件及改变合成反应器及催化剂，灵活变换氨及甲醇的生产。该过程一般会改善氨合成的效率，因此能降低肥料的生产成本。根据中国化工信息中心报告，2012 年中国的甲醇产能达到约 4705.00 万吨，较 2011 年增加约 17.63%。 2006 至 2012 年中国的甲醇产量、进出口及表观消费量情况 单位：万吨，%资料来源：中国化工信息中心 在国内，煤炭是生产甲醇的主要原材料，天然气及焦炉气居后。2010 年，所有 214 家国内甲
15、醇生产企业中，煤炭、天然气、焦炉气及其他材料的产能分别约占总甲醇产能的 61.00%、27.00%、10.00%及 2.00%。约 70.00%的国内甲醇产能由煤炭资源丰富或天然气资源丰富山东、河南、河北、四川、内蒙古及山西等地。甲醇的过往价格由于甲醇可产自原油、天然气或煤炭，其价格极易受到原油、天然气及煤炭成本，以及国际贸易情况的影响。同时，整体经济状况对甲醇的需求也有重要的影响。近几年来，甲醇的市场需求及价格波动比较大，2008 年初甲醇价格每吨 2620.00 元，2009 年初每吨 1600.00 元，2010 年初每吨 2430.00 元，2011 年初每吨 2650.00 元。未来
16、仍将受国际方面影响，但是受国际原油上涨影响，国际进口甲醇价格对国内形成向上带动，国际进口量将呈下降趋势。 7、化肥行业产业政策 化肥对农业生产、农民增收，以及经济发展的作用仍然不可替代。我国既是农业大国，也是化肥生产和消费大国，国家不断出台支持化肥行业发展的产业政策指示，下表列出了2009 年以来国家出台的化肥行业相关政策。 2009 年以来化肥行业相关产业政策8、化肥行业前景 化肥是现代农业的物质基础。在全球土地资源有限，耕地面积不断减少，而人口不断增加的大背景下，化肥在农业中的地位日益凸显，被称为粮食的“粮食”，关系到人民的温饱、生存问题。2012 年初出台的化肥工业“十二五”规划指出“十二五”期间，我国化肥工业要在提高产品集中度、产品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。行业将向规模化、低成本、高效能、环保型、差异化方向发展，基本形成垄断竞争的产业格局。 （1）以成本为导向的竞争模式成为主流 化肥企业必须坚持成本领先战略，实施一体化发展模式，不断延伸产业链，才能逐步
