《东莞东糖集团上市建议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东莞东糖集团上市建议书（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、机 密 二一一年三月 东莞东糖集团上市初步建议书 目 录 第一部分 中信建投证券投行业务介绍 3 第二部分 借壳上市与 20 第三部分 中信建投执行的借壳案例分析 33 第四部分 重大问题的解决思路及方法分析 38 第五部分 团队配置与合作承诺 50 3 中信建投证券投行业务介绍 第一部分 4 深厚的专业积淀： 源起华夏证券，是国内设立时间最早的全国三大券商之一，累积长达 18年的发展历 史和业务积淀，历经了中国证券市场发展全过程，具备对中国资本市场的深刻理解 优良的资产质量： 注册资本 27亿元人民币，净资本超过 59亿元人民币，经营规范，业绩优良， 2008年即被评为 类券商，是国内资产质
2、量最好的券商之一 丰富的承销经验： 累计担任近 150家首次公开发行和上市公司再融资项目的保荐机构暨主承销商 众多的营业网点： 营业网点多达 120家，零售网络全面覆盖国内经济发达区域，客户资源广泛，是国内营业网点最多的券商之一 强大的销售力量： 与 200余家大型机构投资者和 50余家核心机构客户密切合作，销售定价和稳定市场能力突出，是国内销售力量最强的券商之一 卓越的研究团队： 拥有 100余名研究员，覆盖上市公司所有行业，获得 中国证券报 等市场评比多项殊荣，是国内研究力量最强的券商之一 雄厚的背景资源： 依托北京市国资委、汇金公司以及中信集团，能够为客户调动股东系统内投行、销售、研究等
3、各种配套资源和提供综合金融服务，是综合实力最强的券商之一 最佳新锐投行奖 2009年 优秀投行奖 2009年 最佳 可转债项目 2009年 本土最佳 投行团队 2009年 最佳创业板 2009年 最佳 债券项目 2009年 最佳推介团队奖 2009年 最具 成长性投行奖 2009年 主板最佳投行奖 2009年 中信建投公司简介 概况 5 中投公司 北京市国资委 中信建投证券有限责任公司 45% 40% 中信证券 7% 世纪金源 8% 中信建投公司简介 强大的股东背景 6 中投公司 成立于 2007年 9月 29日，从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司 ，注册资本 15500亿元人民币 业务主
4、要有两部分：一是中投公司境外投资管理业务；二是中投公司的全资子公司 中央汇金公司所从事的业务 中央汇金公司履行“金融国资委”职责，代表国务院持有国有重点金融机构股权，改善公司治理，实现国有金融资产的保值增值 北京市国资委 我国资产规模最大、横跨产业最多、资本实力最强的省级国有资本管理机构之一，下辖金融、地产、能源、基础设施、钢铁、汽车制造、交通运输、电子信息、生物制药、商业零售、啤酒、健康食品、旅游、传媒等多个产业集群 管理上市公司多达 40余家，包括北京银行、华夏银行、北京城建、首创置业、北辰实业、昊华能源、京能热电、福田汽车、京东方、首钢股份、燕京啤酒、首旅股份、同仁堂、双鹤药业、全聚德、
5、三元股份、王府井等知名企业 北京国有资本经营管理中心成立于 2008年 12月，注册资本 300亿元，总资产 6300亿元，净资产 2300亿元，是北京市委市政府战略意图的产业投资平台 中信集团 世纪金源投资集团是著名实业家、旅菲爱国华侨黄如论先生创办的综合性跨行业国际集团，拥有房地产、星级大饭店、大型购物中心、金融资本运营等六大支柱产业，在大陆已投资 2000多亿元，缴纳税费已达 300亿元，捐资公益事业 20多亿元 中信集团是唯一拥有全系列金融牌照、实力最强的金融控股集团，旗下拥有 44家子公司，总资产超过 2万亿元， 2009年度实现营业收入约 2,000亿元，资产规模位居我国国内最大企
6、业集团的前三位 中信证券是国内综合实力领先的证券公司，总资产超过1700亿，净资产超过 600亿，市值超过 1300亿元 世纪金源 中信建投公司简介 强大的股东背景（续） 7 2010年， 中信建投证券股票及债券主承销业务 家数名列第四，金额名列第七 七星电子 2010年 3月 方正科技 配股 2010年 7月 京东方 A 增发 2010年 12月 四维图新 2010年 5月 国腾电子 2010年 7月 西南证券 增发 60亿元 2010年 8月 奥克股份 2010年 5月 福田汽车 增发 2010年 9月 和顺电气 2010年 11月 香雪制药 2010年 12月 中航电测 亿元 2010年
7、 8月 乾照光电 2010年 8月 超日太阳 2010年 11月 三峡水利 增发 4亿元 2010年 6月 公司保荐项目的审核通过率为 100% 05亿元，市场份额 债券承销家数名位第 2、金额排名位居第 5 2010年度发行项目 深厚的企业积淀 优异的历史业绩 中信建投自成立以来，一直坚持对 上百家项目上与证券监管部门、行业主管部门形成良好互动、建立长效的沟通机制，保证了公司 给发行审核部门、行业主管部门留下了良好印象并获得高度信任从而为公司项目的开拓、执行、审核和发行提供了有利的保障。 迅速 崛起并跻身同行前列的投资银行业务 8 四维图新 2010年 超日太阳 证通电子 发行 5,600万
8、股 2007年 12月 发行 2,200万股 2010年 发行 1,656万股 2010年 发行 6600万股 2010年以来，四维图新、七星电子、超日太阳、仙琚制药等 中信建投中小板市场发展顺利，自 2006年以来先后成功保荐景兴纸业、芭田股份、远望谷、证通电子、 东方园林等企业上市 东方园林 发行 1,450万股 2009年 仙琚制药 2010年 发行 8540万股， 7亿元 景兴纸业 2006年 发行 8,000万股 芭田股份 2007年 发行 2,400万股 远望谷 2007年 发行 1,610万股 丽江旅游 2004年 发行 2,500万股 七星电子 丰富的 中小板 9 2010年
9、2010年 2010年以来，中信建投成功保荐创业板上市的客户包括国腾电子、乾照光电、和顺电气、中航电测、奥克股份、香雪制药、迪威视讯、翰宇药业（过会待发行），后续还有凯立德、江苏交科院等众多项目 奥克股份 凯立德 2011年 执行中） 已过会） 2011年 香雪制药 丰富的 创业板 华谊兄弟 2009年 2亿元 厦门乾照 2010年 2010年 2010年 和顺电气 国腾电子 迪威视讯 2010年 翰宇药业 10 翰宇药业 过会 2011年 香雪制药 2010年 迪威 视讯 2011年 二十一世纪经济报 行中 2011年 凯立德 行中 2010年 岭南园林 行中 2010年 德润豪达 2004
10、年 中信建投证券目前在广东地区拥有三十多家成熟客户，在资本运作领域具备雄厚实力 南方传媒 财务顾问 执行中 2010年 深圳机场 2010年可转债 证通电子 2007年 远望谷 2007年 芭田股份 2007年 京华网络 行中 2010年 深圳恒波 过会 2010年 丰富的 广东区域 11 通过不断的努力，中信建投证券已积累了丰富的再融资项目经验。 近年来主要的再融资项目经典案例一览： 定向增发 长安汽车 2010年 非公开发行 葛洲坝 2009年 配股 京东方 A 2010年 非公开发行 葛洲坝 2008年 分离交易可转债 福田汽车 2010年 非公开发行 西南证券 2010年 非公开发行
11、三峡水利 2010年 非公开发行 4亿元 双鹤药业 2008年 非公开发行 隧道股份 2008年 配股 西藏圣地 2007年 非公开发行 冠豪高新 2009年 非公开发行 三元股份 2009年 非公开发行 10亿元 丰富的再融资项目经验 12 中信建投凭借丰富的再融资项目经验 ， 通过与监管层进行充分有效的沟通 ， 使得所服务的再融资项目均顺利过会 。 其中 ， 更是创造了两家上市公司再融资项目无条件过会的先例 ，充分证明了中信建投在再融资项目领域的强大实力 。 丰富的经验以及与监管机构良好的关系使得中信建投在再融资项目领域不断创造辉煌 三峡水利 非公开发行 4亿元 2010年 6月 方正科技
12、 配股 10亿元 2010年 7月 丰富的再融资项目经验（续） 13 在资产重组类项目领域，中信建投拥有众多的经典案例，以下略举一二： 创新性的运用反向吸收合并手段实现集团的整体上市。 中信建投证券在综合考虑项目实际情况以及与监管机构进行充分沟通后，大胆的制订了上市公司反向换股合并控股股东实现集团整体上市的方案。方案的核心是反向换股，即葛洲坝股份有限公司按一定的换股比例发行股票，中国葛洲坝水利集团有限公司的全部资产、债券以及权益并入葛洲坝股份有限公司，实施中国葛洲坝公司主业资产的上市。由于突出的创新性，该项目荣获 “第八届中国公司治理论坛”典型并购重组案例奖 。 通过向控股股东收购主要原材料供应商 100%股权，彻底解决关联交易问题 由于冠豪高新主要原纸供应商为其控股股东旗下的冠龙公司，为解决关联交易问题并推进特种纸板块有效整合，中信建投制定了上市公司向控股股东收购资产的方案并成功通过监管层的审核。 葛洲坝 非公开发行 反向吸收合并控股股东 2007年 冠豪高新 并购重组 收购控股股东资产 2010年 专业的资产重组类项目执行能力 除上述案例外，中信建投有丰富的类似案例经验，如西单商场、航天长峰、济南轻骑
