红木家具客户跟单管理系统使用说明

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1、1红木生产企业管理系统 御兴 2014红木家具客户跟单管理系统【帮助说明】本系统着重针对红木家具生产出入库管理、客户档案管理、订单跟踪和发货管理，并将三者融为一体构成完善的公司生产销售管理系统。一. 客户档案管理 主要录入客户的公司信息、联系人信息、收货地址及指定物流信息，并手动给客户分级（也可以改为在一定的条件下如根据客户拿货量自动升级） ，分级后的客户在后面的询价和订单报价中将根据级别自动获得商品对应的价格。在首页中，只需输入该客户信息的关键字（如名称、电话、地址的部分信息即可，输入张即可显示所有姓张的客户，输入重庆即可显示所有重庆的客户）即可查询到该客户。2红木生产企业管理系统 御兴 2

2、014二. 客户活动管理 客户活动管理主要录入客户每次询问商品报价的记录和下订单购买商品的详细信息，做到点击客户名字自动出现该客户所有曾经询价后公司报价的情况以及该客户在公司所有拿货原始订单信息、付款信息，并可进行分类统计查询，实时反映该客户所订购的产品在生产中的流程情况，分配安排相应商品发货：1. 录入客户询价纪录 双击该客户名称客户资料管理面板上点击“录入询价纪录”客户询价录入窗口中点击“添加新询价单” ，会出现询价纪录信息输入窗口，并自动分配该次询价记录的编号，将此次询价情况按实际录入即可。该窗口可作为销售部门答询询价使用，即对应的客户问询产品价格时，打开该窗口，会自动对应该客户级别（散

3、客要新录入客户名字并自动分配为 D 级客户） ，选择输入其所问询的商品（名称、规格、套件数、3红木生产企业管理系统 御兴 2014材质、颜色）信息后，点击查询报价，报价框中自动根据商品信息和客户级别跳入该商品的公司报价和产品图片，客户继续问询其他商品，则点击继续询价并重新输入商品信息跳出新商品的公司报价。在该过程中此次客户询价情况即可同时录入了电脑备查，避免不同销售员不同时间给客户报价不一致的情况。 4红木生产企业管理系统 御兴 20142. 录入客户订单 双击该客户名称客户资料管理面板上点击“录入客户订单”客户订单录入窗口中点击“添加新订单” ，会出现订单信息输入窗口，并自动分配该次订单的编

4、号，编号由年、月及该月的第几个订单的序号构成，也可以手动输入已有的订单编号，将客户订货情况数据按实际录入即可。录入方法与录入客户询价纪录相似，可录入客户订购的每套家具信息，并可在库存有货情况下直接分配商品编号，自动调出该商品信息和图片显示在订单中。可以作为销售一线使用，录入订单信息完成后点击确认订单和打印订单，可即时按预先设置的订单模板打印出该次订单，并让客户签字认可。5红木生产企业管理系统 御兴 20143. 询价纪录查询 双击该客户名称 客户资料管理面板上点击 “询价纪录查询” ，即可出现该客户历史询价记录和报价情况，可按日期、编号分类查询。4. 客户订单排货查询 双击该客户名称 客户资料

5、管理面板上点击“客户订单排货” ，即可出现该客户历史订单记录，可按日期、编号分类查询，并可查询订单中哪些货品还未发货，哪些货品已经下生产任务到刮磨油漆何时可出货。如原订单中只记录了客户需要的产品信息，还未分配具体商品到该订单，可以在本窗口安排已做好或即将做好的成品，在该订单商品列表中第一列的“货号”中，选择商品编号即可，系统会自动显示该货号的商品信息和图片到订单中，点击商品信息中的已销售，该商品的商品记录中会自动填入该订单编号和分配排货时间以及将库存位置自动更改为本订单的客户名称，并同时显示同类商品库存信息，便于系统的货品管理。最后可以将排好货的订单按6红木生产企业管理系统 御兴 2014照模

6、板打印出来。7红木生产企业管理系统 御兴 2014三. 订单跟踪发货 订单跟踪发货主要用于跟单部根据客户订单综合信息进行货品的生产安排和发货准备，也可以实时查询各个订单信息及完成情况、货款信息等，并可根据客户、商品名称、商品材料、商品颜色、订购时间等条件查询总体订单情况，做到公司所有订单的各类统计信息一键完成一目了然。订单查询统计1.根据订购的【商品名称 】查询所有相关商品订单情况如选择输入“一生好运” ，即可显示出一生好运系列所有订单销售情况和统计，何时何人用多少钱购买过何种材质何种颜色的一生好运系列产品；2. 根据【商品材质】 查询该木材相关的产品所有订单情况如选择输入“花枝” ，即可显示

7、出公司所有花枝产品的销售情况和统计。3. 根据【客户名称】 查询该客户所有订单情况8红木生产企业管理系统 御兴 2014如选择输入“张总” ，即可显示该客户的所有订单购货情况和统计。4. 根据【订购单号】 查询对应订单所有情况选择输入订购单号，即可显示该订单的详细货品信息。5. 根据【订购日期】 查询该日期内的所有订单情况输入时间，即可显示该时间的订单销售情况，如输入 2014，则显示 2014 年所有签订的订单情况和统计信息；输入 201406，则显示 2014 年 6 月的销售情况；输入20140608，则显示 2014 年 6 月 8 日的销售情况。6. 根据【交货日期】 查询该日期内所

8、有需要发货的订单情况输入时间，即可显示该时间需要发货给客户的订单情况，如输入 2014，则显示所有要求在 2014 年交货的订单情况和统计信息；输入 201406，则显示要求在 2014年 6 月交货的订单情况；输入 20140608，则显示要求在 2014 年 6 月 8 日交货的订单情况。我们在录入客户订单信息后，如无明确要求交货时间，可以在自己系统中根据综合情况拟定一个大概时间，便于根据需要交货的订单安排生产。7. 根据【发货时间】 查询该时间内已发货的订单情况输入时间，即可显示该时间已发货给客户的订单情况和统计信息，如输入2014，则显示 2014 年已发货给各个客户的情况，输入 20

9、1406，则显示 2014 年 6 月发货的情况；输入 20140608，则显示 2014 年 6 月 8 日发货的情况。8. 根据【货号】查询该货号的产品订单情况如选择输入产品货号，即可显示该产品的销售发货情况，知道该产品什么时候去了哪里。9.查询【已下生产单】 的订单商品在【已下生产单】方框内打勾，则显示的订单产品信息是已经给刮磨油漆部门下达了生产单而未刮磨油漆完成的商品，即该产品已下达生产单正在安排或刮磨油漆中。9红木生产企业管理系统 御兴 201410. 查询【待发货】的订单商品在【待发货的】方框内打勾，则显示的订单产品信息是客户已签订购单，还未发货的产品，跟单员要时刻关注待发货产品，

10、在确定该产品已生产出来和客户货款到位后及时安排发货。11.【打勾选择】产品进行下一步操作在需要处理安排的订单产品前打勾，点击列表左上方的选择，则在列表中勾选出产品便于进行下一步操作操作完成后点击【 取消选择】按钮。以上 11 个选择查询条件可以完全交叉，例如可以在 3.【客户名称】中输入“张总”，在 2.【商品材质】中输入“花枝” ，在 5.【订购日期 】中输入“2013” ，在 10【待发货的】方框内打勾，即可查询出客户张总 2013 年订购但还没有发货的所有花枝类产品情况。订单处理在经过以上订单查询后，可根据查询的订单结果进行订单安排处理，如完善订单信息、录入货款到账信息、下单给漆磨部等。

11、1. 下单查询或勾选订单产品后，点击右上方的【下单】按钮，则自动打印出给漆磨部的生产任务单，由漆磨部签领并进行生产安排。在生产完成前该产品状态会显示【已下单】 。 生产单完成后漆磨部交回生产单，并将已下单状态更改为成品状态。10红木生产企业管理系统 御兴 20142. 打印信息查询或勾选订单产品后，点击右上方的【打印】按钮，则将查询或勾选出来的订单产品信息列表打印出来。3. 打印发货清单查询选择客户订单后，给订单安排货品发货，在【货号】一栏中选择输入库存的货品编号，如无编号则输入数字“1 ”，点击右上方的【发货单】按钮，则自动打印出发货的备货清单，可以作为发货查货点数用，也可以随货作为商品清单

12、发给客户。11红木生产企业管理系统 御兴 20144. 做商品发货条码查询选择客户订单准备发货后，点击右上方的【做条码】按钮，则会打印出相应的产品发货不干胶贴条码，不干胶贴上包括该订单的产品名称材质信息和客户名称收货地址，贴在产品外包装上便于点货不搞错；此处注意在订单货品里必须已分配有货号，才能打印出对应的货号的产品信息。5. 完善订单信息查询选择客户订单后，在右下方订单信息中补充例如货款到账信息、指定物流信息或其他发生的与订单相关的备注情况。12红木生产企业管理系统 御兴 2014四. 产品管理产品管理主要针对产品的库存和信息进行有效管理，即白胚和成品进出存的过程，并给每个产品设置唯一编号，

13、增加产品的可追溯性，还可从产品的信息变动和统计查询中完成生产的计划管理。产品主要分为白胚和成品，将木工生产出来的白胚进行库存管理，不但便于安排订单生产，预算成品出货时间，还可进行生产统计，计算各木工工组生产量和生产情况。 成品套件是由若干白胚组成，在刮磨工序领货分配任务时即可将领货信息录入系统产生新的成品编号，此编号将伴随产品犹如身份证，根据此编号可以追踪到白胚的生产情况和生产人，解决了产品出厂后无法准确查询该产品各工序生产人和生产时间、材料信息等问题。 产品管理的要点是能及时将每天产品的变动情况录入系统。商品统计查询1. 根据【库存的位置 】查看商品库存情况选择输入库存的位置（仓库、门店、已

14、购买的客户、正在油漆的工组） ，即可显示该位置所有的商品及详细信息。2. 根据【货号】查看商品情况13红木生产企业管理系统 御兴 2014输入产品编号，即可显示该商品的详细信息。3. 根据【品名】查看商品情况输入产品名称（规格、品名、套件数） ，即可显示各类材质、颜色、不同存放位置的该名称的所有商品详细信息、数量。4. 根据成品录入系统时间查看商品情况输入【入库时间】 ，即可显示改时间内录入的产品信息。如输入 2014，则显示 2014 年所有录入的产品信息；输入 201406，则显示 2014 年 6 月入库的产品信息. 。5. 根据门店查询商品情况【下货位置】中输入门店名称，可以查询所有发

15、货到该门面的产品信息和情况，包括从该门店已销售出去的商品。如商品的下货时间为 20140501，下货位置为 168 号，库存位置为张总，销售时间为 20140628 则表明该商品 14 年 5 月 1 日发货到 168 号门面，14 年 6 月 28 日销售给了客户张总。6. 根据材质查询产品在【木材】中输入家具材质，即显示该材质的所有家具情况。7. 查询正在油漆部门生产的产品在【成品生产中】的框内打勾，即可显示已下单在漆磨部门的产品情况。9. 还可以根据生产供货厂家、公司下属品牌选择、公司定义的款式模板号等查找条件，查询对应产品情况。以上 9 个查询条件可以完全交叉，例如可以在 1.【库存位

16、置】中输入“168 号” ，在 6.【材质】中输入“花枝” ，即可查询出 168 号门面库存的花枝类产品情况。根据输入的条件查询出商品后，可进行信息修改，一键制做对应商品的零售标签、产品不干胶条码贴、打印盘点清单等。14红木生产企业管理系统 御兴 2014将产品信息录入系统1. 要增加录入木工组新生产出来的和外购的成套白胚信息点击货品管理页面上方的【编辑添加】按钮，在弹出来的表格中按照字段栏目内容录入新的白胚产品信息，录入时注意将白胚一栏中的方框打上勾，一般生产出来的白胚是非成套的，录入时填好该白胚的单件名称。2. 要增加录入木工组生产出来的和外购的不成套白胚信息先在货品管理窗口查询条件中选择该白胚的类别名称和木材材质，并在查询条件中【白胚】方框内打上勾，如“一生好运沙发 ”，查询后点击货品管理页面上方的【编辑添加】按钮，在弹出来的表格中按照字段栏目内容选择对应的白胚单件信息，在数量一栏内加上新的数量