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1、石化行业背景材料一、中国石化行业发展现状2008 年 9 月份开始中国石化行业市场形势快速下滑，需求减缓，形势不容乐观，石油和化工行业整体进入了景气周期的下行通道。2008 年石化行业发展情况主要有以下六个特点：一是 1-9 月产值增长先高后低，从 9 月开始进入下滑通道；二是 9 月份五成产品产量同比下降；三是市场需求减缓，销售增幅回落；四是出口增幅逐渐回落；五是行业的盈利能力下降；六是固定资产投资依然过快，供需矛盾更加突出。二、上海石化行业发展现状2007 年上海石油化工产业总产值为 2511.4 亿元，比 2006 年增长10.3；销售收入为 2625.8 亿元，比 2006 年增长 1
2、7.4；利税总额130.9 亿元，比 2006 年增长 206；资产总额 2437.2 亿元；实际完成投资 119.4 亿元，比 2006 年增长 13.9；上海口岸石油和化工进口总额318.0 亿美元，出口总额 138.6 亿美元。（一）历史上的产业调整上海是我国最早的化工产业基地之一。解放后经过几十年的建设和发展，形成了以基础化工为特色的上海化工产业。到上世纪末，上海的染料行业、 农药行业、试剂行业明显萎缩，濒临退出，高能耗的化肥行业整体退出，上海化工产品结构发生了巨大变化。同时，出现了企业结构的大调整，企业关停并转，搬迁重组的热潮，至 2000 年，上海完成了反应型化工企业全体迁出内环线
3、，2005 年起，连外环线内的化工企业也得迁出，向沿海化工园区集聚。至 2006 年 6 月，已经关停化工企业 1500 多家，400 多家小化工企业搬迁或转产。经过 20 多年的企业调整重组，上海现有化工生产经营型企业约 1400 家。（二）发展成就上海石油化工行业 2007 年产值占上海工业总产值的 11，占全国石油和化工行业总产值的 5；2008 上半年完成总产值 1482.9 亿元。十五规划以来，上海石化行业以年均 10以上的速度增长，成为上海的支柱产业之一。长期以来，上海石化产业重视在石油加工炼焦和化工原料产业的投资，建设 一批大型的装置项目，形成了较为强大的基础化工产业。其中，乙烯
4、产 量占全国 20，居全国各省市第一位。（三）主要产品上海石化产品有 3 万多种主要产品：乙烯 193.8 万 t（2006 年）、汽油 146.5 万 t、煤油 51.6 万 t、柴油 31.1 万 t、液化石油气 55.9 万 t、烧碱 64 万 t、硫酸 28.6 万 t、精甲醇 34.1 万 t，冰醋酸 26.5 万 t、合成树脂 51.7 万 t、合成橡胶 37.5 万 t、合成纤维 52.1 万 t、轮胎外胎 1135 万条，以及各种无机和有机化工原料等。（四）产业结构上海石化产业主要由石油加工及炼焦、煤化工、化工原料、橡塑制品、精细化工五大板块构成。其中石油加工及炼焦产业，以上海
5、石化和高桥石化为主力，具有 2000 万吨炼油和 200 万吨乙烯能力，年产出1000 多亿元，占上海石油化工总产值的 40，是上海石油化工的主要产业。煤化工 产业，主要集中在上海焦化、吴泾化工、宝钢化工等企业，年产出 100 多亿元，占 4。化工原料产业，以华谊集团和化学工业区为主力，生产各种无机和有机化工原料，年产出 600 多亿元，占上海石油化工总产值的 25。橡塑制品产业，以双钱集团为主，年产出约 150亿元，占 6。精细化工行业，分散在 华谊集团、外资企业、合资企业和民营企业，年产出近 600 亿元，占 23。其他产业占 2。（五）产业布局上海石化产业形成了几个企业集聚区，主要有吴泾
6、化工区、外高桥化工区、上海化学工业区以及奉贤分区、金山分区、金山石化工业区、上海精细化工园区、南汇老港工业区等，总占地约 80 平方公里。主要格局分布在东海沿岸和杭州湾北岸，成为上海石化产业发展的主要基地。今后新建的化工项目应该布局在园区，同时引导分散在各地乡镇的化工企业逐步向化工园区集聚发展，以形成杭州湾北岸的上海化工产业带。（六）与发达地区差距从十一五规划以来，上海石化产业经历了大调整、大改组时期，进入了新的发展阶段，尽管以年均 10以上的速度增长，但与全国石油和化工行业以年均 20以上的速度增长差距很大，上海石化产业占全国的比重逐年下降，在全国各省市的排名也逐年退后。在精细化工的投入重视
7、不够，研发不力，造成上海石化产业结构不合理，精细化率仅为 23，明显低于全国平均水平。（七）存在问题1能源和资源的制约上海是化工资源极其缺乏的地区，原油、煤、盐和化学矿是石油和化工的主要资源，上海都没有，因此，上海化工将长期受这些资源供应量、运输能力和价格的逐步上涨的影响。同时还将受到供电的制约，加上电费、水费较高，增加了制造成本，降低了产业竞争力。2原油价格持续走高上海以石化产业为主力，石油进口依存度在 50左右，原油价格飞涨带到了成品油和化工产品价格上扬，造成下游产品成本上升，竞争力下降，化工产品加工业面临萎缩压力。3安全、环保的压力19992020 年上海城市总体规划已经将“基本形成人与
8、自然和谐的生态环境” 列为城市 发展的目标之一，可持 续发展既成为世界化学工业，更是上海国际化大都市的紧迫课题。上海化工产业今后在安全、环保方面必须有更大的投入，必须走循环经济、绿色化工的发展轨道，企业必须履行责任关怀，产业才能存在和发展，这也给上海化工产业的发展带来巨大的成本压力。4上海土地资源紧缺，兴办企业商务成本高，使招商引资受到一定制约。5科技创新力量薄弱，缺少原创技术我国国内乙烯成套关键设备攻关仍需借助外力。目前国外大石化公司在有机化工、合成材料等领域在我国申请的专利已占 60左右，实际上已经对我国石化企业形成了技术“包 围圈” 。而上海企业对研发的投入太低，与跨国公司的差距很大，自
9、主知识产权少，从仿制到创制还有一段很长的路要走。（八）重点企业上海石化行业已经形成了上海石化、华谊集团、高桥石化和上海化学工业区四大企业集群，占行业总产值的 70。1中国石化上海石油化工股份有限公司(简 称“上海石化”)，位于上海市金山区金山卫，占地面积 9.4 平方公里，是目前中国规模最大的炼油化工一体化、高度综合的现代化石油化工企业之一，是中国发展现代石油化工工业的重要基地。上海石化现有炼油、化工、塑料、化 纤等主要生产装置 69 套，以现代化、大型化、连续化 为主要特征。目前，公司拥有年原油一次加工1400 万吨，年 产乙烯 95 万吨、成品油及化工品 510 万吨、合成树脂及塑料制品
10、95 万吨、合纤原料及合成纤维 138 万吨的生产能力；拥有独立的水、电 、汽、气公用工程供 应系统，独立的 环保处理系统，以及海运、内河航运码头和铁路、公路运输等设施。至 2006 年底，公司总资产达到 276 亿元，在册员工总数 2.29 万人。2上海华谊（集团）公司，是由上海市政府国有资产监督管理委员会授权，通 过资产重组建立的大型企业集团公司。其前身是上海市化学工业局， 1995 年 12 月 28 日改制成为上海化工控股（集团）公司，1996 年 11 月 4 日与上海医药局联合重组改制为上海华谊（集团）公司。华谊集团所属全资和控股企业有双钱集团股份有限公司、上海天原（集团）有限公司
11、、上海焦化有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司等 20 多个子公司，其中双钱集团、氯碱公司、三爱富公司为上市公司，双钱集团、氯碱公司同时发行 A、B 股。上海华谊（集团）公司是上海化学工业发展有限公司的主要股东之一，集团拥有技术研究院，2 家国家级企业技术中心和 8 家市级企业技术中心,并设有博士后科研工作站。2007 年，集团名列亚洲化工第 21 位，中国制造业 500 强第 61 位，全国化学原料及化学品制造业第 1 位，上海“企业百强”第 12 位。目前，华谊集团拥有员工近 4 万名，主营业务有“ 煤基多联产及清洁能源产品制造”、 “轮胎橡塑产品及高分子材料制造”、
12、“精细化学品制造”、“化工品物流及化工工程服务”和“ 生物医药及生物化学品制造” ，产品涉及基础化学品、清洁能源、橡胶制品、塑料、涂料、染料和颜料、氟化工、试剂、助剂、医 药中 间体、生物化学品、化工设备等十几大类近万种。2007 年 ,华谊集团工业总产值已突破 420 亿元，资产规模超过 360亿元，实现销 售收入 320 亿元，出口创汇 9.2 亿美元。3上海高桥石化公司，成立于 1981 年 11 月，是我国第一个跨行业、跨部门 的特大型经济联合体，隶属于中国石油化工集团公司。公司位于浦东新区，占地面积 4.2 平方公里，共有 75 套生产装置，主要产品有汽油、航空煤油、柴油、润滑油基础
13、油、石蜡、合成橡胶、有机化工原料、合成塑料以及精细化工产品等，公司拥有炼油能力 1130 万吨/年、化工产品生产能力 100 万吨/年，自备电厂具有装机容量 19.5 万千瓦。其中，DCP 是全球最大的生产商，销量占全球市场的 50以上；聚醚是全国最大的生产基地；苯酚丙酮、橡胶装置规模国内名列前茅。公司已基本建成千万吨级炼油加工基地、成品油出口基地、清洁能源生产基地，是中国石化系统的骨干生产企业、上海市的重要能源生产基地。目前，公司固定资产达到 150 亿元，年销售收入超过 400 亿元。三、上海石化行业发展思路进入 21 世纪，国际石化工业正向绿色化、精细化方向发展，上海石化行业也应该向这个
14、方向发展。根据上海石化行业的历史和现状，结合上海城市发展规划，石化行业要下决心节能减排，实现清洁生产，走绿色化可持续发展道路，以求得生存和发展的空间。同时采用高新技术改造现有的产业，继续进行产品结构调整，大力发展精细化工和生物化工，使上海石化行业的产业结构更趋合理，发展速度更加快速。（一）基本思路和目标上海石化行业发展将依托大基地、大项目，通过装置大型化、炼化一体化、技术高新化、市场全球化的思路， 结 合节能减排，发展循环经济，延伸产 品链，降低制造成本，开拓国 际国内市场，创建石化名牌，提高上海石化产品的市场竞争力，做强做大石化园区，重点发展三达板块：石油加工和炼焦、精细化工和化工服务业。同
15、时加强同长三角其他地区的协调和联动，共同打造世界级石化制造基地和国际石化交易采购平台。根据这个基本思路，结合上海石化行业十一五发展规划前二年执行情况良好的实际，预计今后三年上海石化行业将保持 15的年均增长率，到 2010 年， 产业总产值将超过 3500 亿元，石油化工产业将继续保持全国领先地位。（二）产业结构调整方向按照上述发展思路，上海石化行业突出以石油加工炼焦和精细化工为发展重点，大力发展化工服务业。具体调整方向如下：1石油加工炼焦凭借上海石油加工炼焦产业已有坚实的基础，在规模和技术方面具有领先地位，以及有洋山深水港这一世界大港的优势，上海可以在石油加工炼焦产业发展上更有作为。近期规划
16、争取再建一套 1000 万吨炼油和 100 万吨乙烯的炼化一体化项目，同时改造原有的乙烯装置，扩大产能，使上海保持乙烯全国领先地位。2煤化工由于上海没有煤资源，工业用煤价格在 500 元/t 以上，而且逐步攀升，加上水价高，因此上海不具发展煤化工的基本条件。在上海地区，将限制发展煤制油、煤制烯烃和煤制甲醇、二甲醚等现代煤化工产业。重点研发煤化工的技术和下游产品，做强碳一化工，走出上海，到原料产区，以技 术优势在当地发展煤化工。3化工原料上海化工原料产业基础宏厚，品种较齐，技术较先进，具备发展化工原料产业的条件。但是化工原料产业一般是高耗能、高排放的产品，鉴于上海能源紧缺、电价较高、环境容量小的实际情况，应谨慎发展该产业。因此，应立足于满足上海石化行业发展的配套需求，适当发展化工原料产业。重点增加有机化工原料品种，为发展精细化工提供原料保证。4橡塑制品这曾经是上海化工的重要产业，从上世纪 90 年代开始，由于原材料的不断上涨和人工成本的上升，上海橡塑
