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1、 采购管理系统操作手册 1UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7修改日期: 2010-9-9文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08 采购管理系统操作手册 2目录1.系统登陆说明 .31.1 客户端系统进入 .31.11 客户端控件安装 .31.集采操作使用说明 .52.1 物资需求申请. 52.2 需求汇总平衡. .62.3 请购 .82.4 采购订单 .92.5 采购入库 122.6 采购发票 142.7 应付款单审核 182.8 主付款单 202.9 单据核
2、销. 242.10 凭证生成 263.自采操作使用说明 .263.1 物资需求申请 263.2 需求汇总平衡 283.3 请购 293.4 采购订单 303.5 采购入库 323.6 采购发票 . 353.7 应付款单审核 393.8 主付款单 403.9 单据核销. 433.10 凭证生成. 45 采购管理系统操作手册 31.系统登陆说明1.1 客户端系统进入在运行 UFIDA 用友软件 NC 管理软件 5.01 时，建议使用 IE6.0 以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装NCClient.exe， IE 的相关设置要求：IE 的安全设置为自定义级别 ，启用下载和运行 Act
3、iveX。安装完 JRE 后，用户可以将下载 ActiveX安全设置为禁用。如下图 1：图 11.11 客户端控件安装UFIDA 用友软件 NC 管理软件 5.02 提供基于 java 技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在 IE 中输入应用服务器地址为： 确认安装 JAVA 控件安装完毕后如下图 采购管理系统操作手册 4系统登录账套：金川集团 NC 帐套公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码 402）日期：系统默认服务器的当前时间，可修改用户：手工输入，建议使用数字和字母密码：手工输入。连续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统管理员解锁。确认登录，如下图 采购
4、管理系统操作手册 51.集采操作使用说明2.1 物资需求申请【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方法】：A、进入 ERP/NC 系统,双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。物资需求申请单内主要项目说明：表头： 需求类型：集采选择毛需求； 计划类型：点击放大镜选择类型。 申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改； 请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空； 申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体： 存货编码：参照点选需请购的
5、物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空； 数量：所需物料数量；不能为空； 需求公司：默认为当前登录公司，可修改； 需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(可以直接输入编号 40201)； 需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空； 采购管理系统操作手册 6 采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。 C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批2.2 需求汇总平衡【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平
6、衡库存即可生效。【操作方法】：A 双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】。 采购管理系统操作手册 7【操作描述】：按照上图所示 1.、2、3、4注：以上为需求公司操作。【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：需求汇总平衡【操作方法】：双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】 采购管理系统操作手册 8【操作描述】：参见上图 1、2、3、4。即可。2.3 请购【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：请购单维护【操作方法】 采购管理系统操作手册 9A、双击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【查询】-【确定】。点击【审核】。2.4 采购订单【操作岗位
7、】：采购业务员【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量【操作方法】：A、 双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】 采购管理系统操作手册 10点击【确定】点击【确定】。 采购管理系统操作手册 11点击【维护】-【修改】。点击【保存】-【审核】 采购管理系统操作手册 12采购订单单内主要项目说明：表头： 公 司：材料公司材料采购。 采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择。 订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改； 供应商：参照点选相关供应商不能为空； 业务类型：自动带出部门； 采购员：点击放大镜参照，不能为空； 采购部
8、门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。 表体： 存货编码：自动带出； 数量：自动带出； 含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改； 使用部门：自动带出； 扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空； 到货信息-收货公司为需求公司。 采购政策-收票公司为需求公司。备注：以上为供应公司。2.5 采购入库【操作岗位】：库房管理员【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。【操作方法】： 采购管理系统操作手册 13A、双击【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据 采购管理系统操作手册 14点击【确定】 采购管理系统操作手册 15采购入库单内项目说明表头： 单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。 单据日期：自动带入系统日期。 仓库：录入入库仓库。 库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。 业务流程：指定入库的业务流程。 收发类别：指定入库的入库类别。 库管员：可录入库管员信息。 采购部门、采购员
