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1、产品名 郁泰-国信证券- 增益 8 号资产管理计划规模 9000 融资类型 金融投资类期限 18 个月 付息方式 到期结息认购起点 100 万预期年化收益率100 万 (含) 以上 ：10%资金用途股票、新三板、债券、股票质押回购、金融期货、定期存款、公募基金、基金专户、定期存款、基金专户、券商理财、银行理财、信托计划、柜台市场品种、收益权投资、应收账款等中国证监会认可的金融产品。风控措施1.交易策略 （1）对于定增股票，适时通过提供融券做空定增标的及上下游产业链股票的风险对冲方案，锁定定增折价带来的无风险收益 （2）对于定增组合，适时通过做空沪深 300 股指期货来进行风险对冲，为客户管理市
2、场风险、BETA 变动风险和流动性风险进而锁定定增折价带来的无风险收益 2、安全垫设计 A 类优先级具备 33%以上的安全边际。发生亏损时，先亏 B 类劣后级，B 类资金将进行补仓，补足 A 类本金及固定收益部分 3、预警线与止损线设定 预警线为资管计划初始净值的 90%，止损线为资管计划初始净值的 75%。资管计划投资定增标的股票解禁后，若本资管计划单位净值在 T 日收盘后等于或低于 0.9，则要求 B 类投资人在 3 日内追加资金，将净值恢复到 0.92 以上。若本资管计划单位净值在 T 日收盘后等于或低于 0.75，则管理人自 T+1 日有权强制清盘。若管理人无法在 T+4 日内实现止损
3、变现，由此造成的A 类本金及固定收益部分的损失，由 B 类投资人出资补齐项目亮点1、保底收益：B 类劣后级比重达到 A 类优先级资金的50%+预警线与止损线设定，保障至少可以获得 10%固定收益部分 2、劣后托底：B 类劣后投资资金保障 A 类有限级投资人本金和固定收益部分的获得，提供了充分的资金安全垫 3、高收益不封顶：本项目旨在参与定增，通过定增个方面特定优势，为投资人获取上不封顶的高额回报 4、最佳投资顾问：东海证券担任投资顾问，在 2014 年，东海证券多只理财产品，实现年收益达 500%以上，为业界翘楚 5、资金监控：国信证券持续严格监管项目安全，控制项目风险融资项目介绍1、定向增发
4、概念介绍 定向增发，即非公发行，是指上市公司采用非公开方式，向不超过 10 名特定对象发行股票的行为。 2、定向增发优势分析 相对于二级市场投资而言，参与定增有三方面优势： 首先是增发利好，上市公司定向增发，往往意味着优质资产的注入、资源整合、资金支持等长期利好，公司长期盈利能力的提升，为股价上升提供了基本面和预期支持； 其次，定向增发股票本身质地较优，一般在行业中处于领先地位，在同行业公司中有较好的超额收益能力，具备长线投资特点； 最后是发行折价，由于定向增发的股票较定价基准日前 20 个交易日均价打九折，投资者在认购定增产品时会获得 10%的折价，由于定价基准日一般确定为董事会决议公告日或
5、股东大会通过日，而股价受定增利好刺激，至股份变动日往往已有不小的上涨，故实际的折扣往往更高。 2006 年 7 月 1 日2014 年 6 月 30 日 定向增发股票平均折价 19.66%，2014 年上半年解禁的定增个股折价率超 10%占比 67%。融资方介绍东海证券股份有限公司 1、公司简介 东海证券股份有限公司，成立于 1993 年，注册资本为 16.7 亿元，是经中国证监会批准的全国性综合类证券公司，目前拥有保荐业务、客户资产管理、短期融资券承销、经纪业务、网上交易、投资咨询、同业拆借、股票质押贷款、银行间市场交易、证券自营、基金管理公司设立、权证创设、权证一级交易商、资产证券化、代办
6、转让市场、首批甲类结算人等证券公司业务经营的牌照、资格。东海证券营业网点 54 个，客户数量 100 余万户，管理客户资产 800 亿元人民币，员工人数 3000余人。 2、资管实力 在 2014 年，东海证券参与金瑞科技（600390.SH）定增的一批理财产品，包括东海证券翔龙 3 号定增分级集合资产管理计划、东海证券翔龙 2 号定增分级集合资产管理计划等多只理财产品，实现年收益达 500%以上。 3、公司荣誉 东海证券经过二十多年的不断发展，通过在文化建设、品牌打造、产品创新、管理变革、提升服务等方面孜孜不倦、扎实有效的工作，经营业绩取得了长足进步。2005 年 3 月 17 日通过中国证
7、监会评审，成为国内第十家从事相关创新活动的试点证券公司。2007 年度，公司进入中国独立企业属地纳税总排名五百强排行榜。2008 至 2011 年，公司连续四年获得 年度全国银行间债券市场交易量 100 强称号； 2012 年，在福布斯发布的2012 年度中国 A 股最佳 IPO 投行 排行榜上，跻身福布斯中国 A 股最佳 IPO 投行；2012 年再次获得A 类券商。东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司成立于 2009 年 7 月 1 日，在其正式成立之前，已经在集合资产管理业务和定向资产管理业务方面取得了良好的经营业绩，在 2010 年“第二届中国最佳私募基金”典礼上被评选为“年度最
8、佳奖” 。担保方介绍上海郁泰投资管理有限公司 1、公司简介 上海郁泰投资管理有限公司是国资委直属大型国企吉林省经济贸易发展（集团）公司参股的阜兴集团旗下专业资产管理公司，是经中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人，从事私募投资基金、股权投资、投资银行和资产管理等全面的资本市场服务。核心管理团队均系知名律师事务所、会计师事务所、金融机构具备多年投资经验的专业人士，以专业、严谨、审慎为宗旨，专注于为客户提供真正高效优质的资产管理及投融资咨询服务，努力实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢，为客户提供超越期待的产品与服务体验。2、资管实力 成立至今 3 年间共发行成品逾 12 款，
9、管理资产管理计划总规模超过 50 亿元，为投资人创造了持续稳健的投资收益。项目背景介绍目前市场环境 随着 A 股市场的火爆，上市公司也掀起了定增热潮。仅 12 月 22 日就有浩宁达、赤天化、长园集团等 6 家公司公布了定增预案。2014 年今年以来，共有 638 家公司公布定增预案，拟募集资金总额达 12057.68 亿元。而 2013 年全年上市公司定增募集总额为 3276.16 亿元。截至目前，今年拟定增募资总额已经是去年的近 4 倍，今年定增市场投资机会进一步凸显。随着证监会鼓励上市公司将定向增发作为产业并购的工具，定向增发在资本市场的重要程度正逐渐增强。发行方介绍国信证券股份有限公司
10、 1、公司简介 国信证券股份有限公司（简称“国信证券” ）的前身为深圳国投证券有限公司，成立于 1994 年。国信证券是全国性大型综合类证券公司，注册资本 70 亿元，总部设在深圳，在全国设有 13 家分公司、85 家营业网点，同时拥有 3 家全资子公司。公司拥有齐全的证券业务牌照，以及领先行业的产品和服务创新能力,先后获得多个创新业务首批试点资格以及独家试点资格，业务体系覆盖场内、场外市场，可为广大投资者和客户提供全方位综合金融服务。 2、资管实力 国信证券自 2012 年 12 月中国证监会正式批复准予开展私募基金综合托管服务以来，已为多只私募基金提供了资产托管服务。针对私募基金管理人跨市
11、场投资的需求，开发了支持股指期货、商品期货、融资融券、报价回购等多种特殊投资品种的业务处理及估值系统，并提供代理估值等一揽子服务。托管服务具有不占用经济资本、收入稳定、低成本、业务协同效应显著，同时又更能体现证券公司专业优势的特点。国信证券作为资产管理的上游，在产品设计、专业服务和特定客户群等方面具有更多优势。在客户资产安全保障机制、业务运作保障体系、技术系统、证券托管等方面具有更多丰富的经验。 3、发展与荣誉 国信证券是中国证券业协会副会长单位、深圳证券业协会会长单位、上海证券交易所理事单位。在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券近三年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名均进入行业前十。公司共获得权威机构和专业媒体评选的多项荣誉，包括：“中国最佳证券经纪商” 、 “年度最佳投资银行” 、 “中国最佳财富管理品牌”等。-找 -信-托-上- 大管家理财网-买信托，选资管，尽在大管家理财网 百万高净值人群的共同选择信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！财富管理专家：于经理 15000316875（同微信） QQ：363810790公司：上海镶宜资产管理有限公司地址：上海市浦东新区张扬路 620 号 1505 室网站：
