临沂市工程机械制造业国际竞争力调研报告

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1、临沂市工程机械制造业国际竞争力调研报告装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。 工程机械制造业作为装备制造业范围内的一个最重要的子行业，其发展将直接受到装备制造业发展的影响。而工程机械等装备制造相关领域的产业升级、技术进步、市场优胜劣汰以及关键零部件技术水平是衡量工程机械制造水平的重要指标，也是间接衡量一个地区经济实力和区域竞争力的重要指标。 为全面了解临沂市目前工程机械制造业的发展现状及所处地位，在国际竞争中的优劣，我们对本市的工程机械制造企业进行了实地调研。提出了对我市工

2、程机械制造业竞争力提升的几点建议。 一、 我市工程机械制造业现状 （一） 总体概况 临沂工程机械产业起步于 20 世纪 70 年代初期，目前，临沂工程机械产业共有规模企业 40 家，其中大中型企业 6 家，大大小小的配套与协作企业近百家。主要生产 3 大类、60 多个小类、200 多个型号规格的产品，产品品种占全国工程机械品种的 30%。主要产品有装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、挖掘装载机、拖式混凝土泵、混凝土搅拌机、汽车起重机等 10 多个品种。经过 30 多年的发展，尤其是近几年的飞速发展，已经形成了以沃尔沃、山东临工、卡特重工、柳工、山东常林集团、力士德等为龙头的各具特色的企业群体。 主

3、要核心骨干企业山东临工，拥有国际先进水平的装载机械、挖掘机械、路面及路面养护机械、混凝土机械机械、小型工程机械等 5 大系列 150 多个品种的机械产品，其中装载机系列产品为“ 中国名牌产品” ，连续 3 年入选中国工程机械产品 TOP50 强机型。公司主导产品先后荣获“中国名牌产品” ， “中国驰名商标” 称号。装载机连续多年占据国内市场份额前四名。 随着临沂市工程机械主机制造的崛起，一批配套企业应运而生，发展较迅速的有蒙凌铸造、华星结构、恒跃齿轮、天一油缸、蒙山机械、临工德鑫、振兴机械、华伟机械等，主要生产液压件、焊接结构件、铸件等配套产品。集群重点聚集在临沂市经济技术开发区、临沂罗庄区，

4、临沂市蒙阴县经济技术开发区也在逐步集聚当中。目前临沂市经济技术开发区已成为国家级经济开发区，发展潜力巨大。 （二） 主要特点 临沂作为山东工程机械行业主消费区，地域面积宽广，境内设备需求空间大影响力突出，物流业发达。同时临沂整体经济水平发展迅速，临沂周边在建、拟建项目工程量大，尤其黄河三角洲作为国家重点开发项目，临沂作为一个承南接北的工程机械销售地区，因此生产企业都非常看重临沂。从而使临沂涌现出临工、常林、众友机械、卡特重工等国内领先的工程机械生产企业，市场空间巨大，临沂德正达工程机械市场作为省市政府重点项目，已成为全省工程机械的集散地。 临沂市工程机械行业经过结构调整，转变方式，增强自主创新

5、能力，得到了长足的发展，形成了以山东临工为龙头的配套较完善的产业体系。 从总体来看主要呈以下特点： 1、 产业生产水平平稳增长 2010 年全年，临沂市规模以上工业企业实现增加值 1093.5 亿元，增长16.4%，增幅居全省第五位;利税 409.9 亿元，同比增长 31.7%。主营业务收入过亿元企业 897 户，同比增加 234 户。 其中，山东临工不论是产销量，还是经营收入、营业利润等，都已连续多年以超过 50%的速度增长，在工程机械行业同类生产企业中，增速排名第一。 2、 结构不断优化 制造业、支柱行业、骨干企业保持良好发展势头。规模以上工业制造业实现增加值 996 亿元，增长 16.2

6、%，其中装备制造业完成增加值 158.9 亿元，增长 23.7%；八大支柱产业产值 3947 亿元，占规模以上工业的 82%，增长16.9%。 。高新技术产业产值 1512.5 亿元，占规模以上工业的 31.22%，比年初提高 2.31 个百分点。实现 19 只股票在境外上市，数量居全省第一。 3、 工业效益较快增长 规模以上工业企业实现主营业务收入 4919.9 亿元、利税 409.9 亿元、利润 280.8 亿元，分别增长 28.3%、31.7%和 34.8%。726 家企业实现利税过千万元，增加 178 家，其中过亿元企业 39 家，增加 10 家。 2001 年至 2010 年全市工业

7、总产值、增加值、利税及出口趋势如图 1 所示： 图 1：全市以工程机械行业为代表的工业发展趋势图 4、 产业基地化 2011 年 6 月 2 日，临沂经济技术开发区山东临工年产 2 万台大型挖掘机项目施工现场，工人们正在紧张地为一个 7100 平方米的联合车间装臵钢结构。该项目由山东临工与沃尔沃联合开发，投资额达到 60 亿元。 2010 年 11 月，一直立足长江以南发展的国内知名机械制造企业广西柳工集团挥师北上，落户临沂经济技术开发区，斥资 20 亿元建设山东柳工高科产业园。截至目前，落户该开发区的国内知名工程机械制造企业达到 21家，产业规模逾越百亿元。 据悉，伴随着临沂工程机械行业的快

8、速发展，产业的不断聚集，三一集团目前也有意向在临沂经济开发区落足，投资建分厂。 目前，临沂经济技术开发区也在突出自主创新和产业聚集，着力打造完整的工程机械制造业链条：以胜代机械为载体，大力发展钢板精密加工；以沃尔沃桥箱为依托，重点发展工程机械变速箱总成；以金利液压、大众液压为依托，重点发展工程机械液压油缸；以华夏重工、旭洋机械为中心，大力发展起重机械给水供暖等产品， 3 年内将建成国家级工程机械产业基地。 （三） 存在问题 尽管我市工业取得了长足的进步，但在推进产业发展的过程中也面临一些突出的困难和问题： 1、配套能力不强。 工程机械已是我市工业经济发展的支柱产业，但相对来说，在本市配套企业少

9、，依靠外地配套的多，主要配套企业未在园区注册，制约配套企业发展。集群式发展已有成效，但力度集群度仍然不够，配套企业分散，尚未形成专业化分工、社会化配套的产业链体系，缺乏专业配套园区，没有形成紧密的、成簇连片的、相互配套的产业集群，制约了企业由大做强。这也是临沂市未来 3 年主要改进并提升的方向。 2、核心技术不多。 与世界工程机械巨头企业相比，企业核心竞争力仍缺乏。研发资金投入和自主开发创新能力尚显不足，拥有自主知识产权的技术和产品还不多，核心技术自给率低，如液压控制系统等关键部件和技术仍受制于人，是目前工程机械行业发展的最大制约因素。 3、抗风险能力不高。 市场制约明显，原材料成本上升压力过

10、大，结构性矛盾仍比较突出。受国家宏观调控政策及世界经济放缓影响，产品销售和货款回收存在一定程度的风险。 4、产业结构不合理 尽管我市产业结构取得了一定的优化提升，但从总体来讲，产业结构仍不合理，国际竞争力不是很强大。产品大多处于产业价值链的中低端，中低技术含量、中低附加值产品生产能力突出，高技术含量、高附加值制造能力不足。而低端，低技术含量产品制造商多为小型企业或私人作坊，综合实力不强，资金链缺口明显，从长远来看，不利于本市工程机械整体行业的发展，一旦危机暴发，多数该类中小产业将面临倒闭风险。 二、 我市工程机械制造业国际竞争力分析 （一） 优势分析 临沂作为全国工程机械最主要生产与销售地，素

11、有“全国工程机械看山东、山东看临沂”的美誉，已成为山东省工程机械设备生产的主要产区，近年来，伴随着中国工程机械行业在国际地位中的崛起，临沂工程机械行业发展也呈现出“ 由大到强 ”的态势。现汇总分析临沂工程机械制造业的优势如下：1、地理位臵优势 首先，临沂市工程机械制造业的发展得益于临沂所处的地理位臵。位于山东省东南部，濒临黄海，南邻苏北、域内衔接京沪、日东高速、兖石铁路、胶新铁路、辐射全国各大知名城市，临沂同时也是山东省面积最大、人口最多的城市，是中国物流之都，全国第三大批发城，享有很高的知名度和美誉度。 作为国内重要的工程机械聚焦地，同时毗邻山东半岛、江苏省的众多对外港口，在国际工程机械销售

12、运输中也处于优势位臵，起到不可替代作用。 2、规模优势 目前，全市形成了较大生产规模的机械产品。主要有以下几大类：一是工程机械类，主要包括各类装载机、挖掘机、压路机、搅拌机等。二是机械产品配件类，包括各类机械设备零部件、铸件、轴承等。三是工业用机床类，主要包括多规格普通机床、特别加长机床和数据机床。四是农林机械类，主要包括小型四轮拖拉机、草坪机、割灌机、机动喷粉机以及为其他机械配套的汽油机、柴油机等。五是电力金具和五金工具等，六是工业锅炉等。 作为区域经济发展的重要支柱产业，以上六大类的规模化优势，为我市乃至全国工程机械制造的快速发展奠定了坚实基础，提供了不可或缺的支持和后备力量。 以山东临工

13、的装载机的产销量为例，2010 年行业排名第四，销量增幅和占有率增长都位列行业第一位，详见下表： 3、技术和品牌优势 全市机械行业共有省级技术中心 6 个，市级技术中心 15 个。临工机械、常林机械、华盛中天三大骨干企业具有较强的研发力量，产品技术均居国内同行业先进水平，拥有国家级名牌产品，市场占有率较高。目前，临工集团综合实力在全国装载机行业排名第三位，产品国内市场占有率 15%以上，瑞典 VOLVO 集团控股后，达到国际先进水平。常林机械集团的手扶拖拉机、柴油机产销量连续十年居全国同行业首位，市场占有率 35%以上。华盛中天集团的小型植保机械、小型工程机械、汽油机技术达到国内领先水平，产品

14、国内市场占有率 50%以上，各项经济效益指标位居全国同行业第一位。常林集团、山东蒙凌集团引进国内外先进铸造工艺，开发精密铸造产品，达到国内领先水平。蒙凌集团具备年加工汽车桥壳生产加工基地。 4、产业集群优势 随着全市机械行业的快速发展，形成了各具特色的机械装备制造产业集群。沂水县是全国最大的液压缸生产基地。其中以临工产业集群（公布下图）为代表。 在临沂市范围内，不包括经济开发区，临工产业群共有 38 家供方，涉及齿轮传动件、液压电器件、工程结构件、工业物流等 8 大门类，362 种类配套件。蒙凌铸造、华星结构、恒跃齿轮等三大配套龙头产值均过亿，还有天一油缸、蒙山机械、临工德鑫、振兴机械等 9

15、家配套支柱企业产值均达5000 万元级。 在临沂经济开发区范围内，临工产业群共有 12 家供方（大体分布见下图） ，涉及工程油缸、驾驶室、液压元器件、工程结构件、工业物流等 5 大门类，136 种类配套件。2009 年配套产值达 2.7 亿元，其中年配套产值超过5000 万元的有 2 家。2010 年规划新增配套企业 7 家，包括齿轮传动件加工、工程结构件、电器元器件、工业物流等。 （二） 面临的形势 1、结构调整势在必行 在市场的倒逼机制助推下，结构调整、淘汰落后步伐加快。有实力的企业将抓住机遇，利用上级有关政策，积极承接国内外装备制造业转移，走出去整合重组国外相关企业和研发机构，竞争力弱的

16、企业将退出市场。 2、政策支持力度增大 国家出台了装备制造业调整和振兴规划和装备产业技术进步和技术改造投资方向，并将高端装备制造列为战略性新兴产业，出台一系列扶持政策，在项目审批、项目建设、资金保障、税收、人才等方面给予更多支持，发展环境空前优化。 3、中国工程机械由大到强的宏观走向 随着我国产业结构升级和全球经济一体化的发展，世界制造业正加速向我国转移，沿着发达国家新兴工业国发展中国家沿海开放城市发展中国家内陆地区的轨迹，不断地进行产业升级和淘汰，中国正逐步成为世界级制造业基地。 中国机械工业联合会发布的“十二五” 机械工业发展总体规划 提出，“十二五”期间，我国机械工业要由大到强，将实施五大发展战略，力争实现2020 年的发展目标：在国际竞争中处于优势地位，主要产品的国际市场占有率处于世界前 3 位，基本掌握主导产品的核心技术，拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌，重点行业的“ 排头兵” 企业要进入世界前 3 强之列。 到“十二五”末期，我国工程机械市场需求将达到 9000 亿元人民币左右，对