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1、代工企业转型升级的影响因素研究基于昆山制造业企业的问卷调查周长富/杜宇玮 2012-12-11 16:58:17来源：世界经济研究(沪)2012 年 7 期【内容提要】与以往的理论分析和个案研究不同，本文以国际代工特征显著的江苏省昆山市为例，利用制造业出口企业的调查数据总结了其转型升级的成就，并从微观层面实证分析了代工企业转型升级的可能影响因素。研究结果显示：企业的价值链升级能减少其对国际市场的依赖，对外需市场依赖越小，企业越容易转型升级；企业规模的扩大并不能促进制造业企业的转型升级，反而会使企业陷入对国际代工模式的路径依赖：技术创新强度与出口倾向和附加值水平都显著负相关，说明创新能力提高固然
2、可以改变制造业企业过度依赖出口的局面，但可能要发挥长期效应才能有助于价值链升级；工资水平对附加值和出口倾向影响的显著性水平都较低，说明价值链升级可能弱化了要素成本上升的负面影响。【关 键 词】代工企业/转型升级/影响因素/昆山/制造业企业一、引言改革开放以来，在比较优势理论指导下，长三角地区利用劳动力优势、区位优势、政策优势、商务成本优势和良好的工业基础，积极参与国际分工，形成以国际代工为基本特征的外向型经济产业发展模式，迅速确立“世界加工厂”的地位。然而，自国际金融危机以来，加工贸易在全球经济衰退和需求下行形势下增速趋缓甚至逆转为负增长，极大地制约了中国东部地区外向型经济的健康发展。而且，在
3、原材料和劳动力成本上升、人民币持续升值、国内外新标准的苛刻化以及加工贸易限制新政的调整等“四重咒”下，“中国制造”集体走向微利时代已是大势所趋，代工链条在中国经济发展史上正悄然走到了十字路口。代工企业转型升级已成为未来中国东部沿海制造业转换增长方式的重要现实问题。国内外诸多研究表明，在产品内分工条件下，发展中国家代工企业升级的成败不是必然的，其升级路径及效果会受到诸多因素的影响。全球价值链（GVC）理论认为，不同的价值链治理模式会对集群中企业的升级产生不同的影响，并在很大程度上决定代工企业升级的路径与效果（Humphrey 和Schmitz，2000；Bazan 和 Navas Alemn，2
4、003）。Lee 和 Chen（2000）则强调产品能力、设计能力、流程能力及模块化能力等反映企业技术水平的环节，企业对市场的熟悉程度、品牌运作经验等企业营销能力是影响 OEM 代工企业转型路径选择的重要条件和影响因素。Kaplinsky 和 Morris（2002）在探讨南美家具企业在价值链上的功能升级时，提到影响价值链功能升级的一个很重要的因素就是要求企业能够适应由于功能升级而带来的不断增加的技术设计能力的要求。刘志彪（2005）则指出，要实现从 OEM 向 ODM 和 OBM 的转化，不仅需要企业不断提高学习能力、创新能力和累积组织能力，而且需要社会和政府为某些有条件的中国企业创造品牌经
5、营的市场基础和需求条件，培植品牌企业所需要的文化自信心和制度条件等。另有文献运用企业案例分析了可能影响代工企业转型升级的因素。例如，Yoruk（2002）通过对波兰和罗马尼亚的服装 OEM 企业之间的对比发现，企业转型模式受到企业对买方的依赖程度、所处的网络环境、知识和技术的积累、企业的资源和组织能力等内、外部因素的共同影响。毛蕴诗等（2009）通过对东菱凯琴和佳士科技两家采用不同升级战略的 OEM 企业进行比较分析后发现，市场环境、地方政策所形成的地区技术创新环境、OEM 企业与合作企业的良好关系等制度环境对 OEM 企业升级战略选择具有重要影响，而生产制造能力、创新技术能力、企业家精神、资
6、本能力、创新人才、营销能力及管理整合能力这些基于“适应性学习”的企业能力决定了 OEM 企业的升级战略。杨桂菊（2010）构建了代工企业转型升级的理论模型，比较分析了捷安特、格兰仕和万向集团在 OEM、ODM 和 OBM3 个不同阶段的核心能力、存在的问题和升级战略，发现合作研发是中小企业突破 OEM 阶段的有效手段，高层领导的企业家精神是实现ODM 到 OBM 的关键因素，而自主品牌建设是 OBM 到 IBM 阶段的有效途径。归纳而言，现有研究发现了价值链治理模式、企业能力及外部制度环境是代工企业转型升级的重要影响因素，但基本上是以理论分析和个案研究为主，不足以充分揭示制造业代工企业转型升级
7、的普遍规律。我们认为，对代工企业转型升级的影响因素研究有必要利用微观样本数据进行实证分析。二、统计描述改革开放以来，昆山充分发挥其紧邻上海的独特区位优势，积极为开放型经济发展搭建平台，以国际代工方式融入 GVC，以国际化带动工业化，以工业化推动城市化，实现了由单一农业向率先实现基本现代化迈进的经济跨越式发展的奇迹。近年来，昆山持续加大促进加工贸易转型升级各项政策措施，着力推动昆山加工贸易由粗加工向深加工，由贴牌生产向自创品牌，由制造业为主向研发、生产、销售“三位一体”，由出口为主向内外销并重等“七个转变”，取得了明显的成效。其主要表现为以下几个方面：（1）从出口贸易方式来看，一般贸易出口快速增
8、长，加工贸易出口增速趋缓，但仍以加工贸易为主。在外资代工模式下，加工贸易出口总额依然逐年上升，2010 年加工贸易出口额达到 467 亿美元，比 2002 年增长 12.4 倍，但增速明显趋缓，从 2002 年的 78.5%降至 2010 年的 27.4%，下降了近三分之一。而昆山一般贸易自 2002 年以来出口平稳增长，2010 年一般贸易的出口额达到 44.26亿美元，比 2002 年增长 8 倍；且从 2005 年开始，一般贸易出口额占比总体呈现上升的趋势（除 2008 年金融危机出现较大波动外）。（2）从出口商品结构来看，技术含量和分工水平明显提高，加工贸易产业链不断延伸。随着昆山推进
9、转型升级政策措施的落实，加工贸易开始由劳动密集型行业为主逐步转向以资本、技术密集型行业过渡。目前，昆山已基本形成了以集成电路、计算机及网络设备、通信为重点的电子信息，以及以模具、工程机械（特种车辆）、数控设备为重点的精密机械等主导产业链。数据表明，加工贸易中机电产品和高新技术产品出口占全市加工贸易出口额的比重不断上升，其中机电产品的占比从 2002 年的 75.8%上升到 2010 年的 92.2%。而且随着外向型经济的转型升级，加工贸易也逐步向新兴制造业、现代服务业等领域拓展。（3）从出口企业来看，企业创新投入大幅增长，要素结构不断优化，利润率显著提高。根据我们对昆山市 500 家微观企业的
10、调研数据（见下页表 1），制造业企业的研发投入在 20072010 年这 3 年间增长了 3.75 倍，表明企业对技术创新的重视程度不断提高。而且在代工微利趋势下，企业已普遍开始重视自主品牌建设，用于创建品牌投入的资金也大幅上升。从企业劳动力结构来看，人才结构也不断优化，普通工人占比从 2007 年的 56.19%下降到 2010 年的36.89%，人力资源素质有了明显提高。从市场盈利情况来看，昆山市制造业企业的销售总收入在 3 年间增长了 1 倍，附加值（利润率）从 2007 年的 5.15%上升到 2010 年的 6.51%，表明其在 GVC 的地位已有了显著提升。同时，出口额占比则不断下
11、降，从 2007 年的 12.23%下降到 2010 年的 11.19%，表明随着外需衰退及内需市场的兴起，昆山制造企业对国际市场的依赖逐渐下降，已经开始转向对国内市场的开拓。三、模型设计与指标选取1.代工企业转型升级的影响因素：理论假说与变量选取为了充分揭示代工企业转型升级的路径及其条件，本文将在理论分析基础上，根据昆山国际代工的现实选取相应的模型变量（如表 2 所示），从微观视角实证检验代工企业转型升级的普遍性影响因素。（1）附加值水平（Va）。附加值是衡量企业价值链地位的关键变量，附加值越高，在价值链分工中所获租金越多。显然，附加值提升是企业转型升级的重要标志。衡量附加值的直接指标通常包
12、括工业增加值率和利润率。利润率是衡量企业盈利能力的重要指标，从而在一定程度上反映了企业附加值水平。考虑到数据的可获得性，本文采用各企业的销售利润率来反映其附加值状况。（2）出口倾向（Ex）。从国际市场角度来看，国际代工模式的一个显著的基本特征是出口导向。出口倾向越大，表明对国际市场越为依赖和偏好，从而对跨国公司和国际大买家的依赖性更强。在跨国公司和国际大买家的“瀑布效应”下，代工企业只能赚取低廉的“手工费”和微薄的附加值和利润。而且，作为发包方的发达国家跨国公司充分利用其在销售终端渠道的品牌势力与市场需求控制力，降低并压制了代工企业超越代工的主动性与可能性（杜宇玮和熊宇，2011）。因此，出口
13、倾向大小可以在一定程度上反映国内制造企业转型升级的效果。本文选用各企业的出口额与销售总收入的比值表示出口倾向。该比值越低，说明企业的国际代工倾向越低，对外需市场依赖越小，企业转型升级越成功。假说 1：附加值水平与出口倾向负相关。企业出口比重越大，所获附加值越低；附加值越高的企业，出口倾向越低。（3）企业规模（Size）。规模经济是技术进步和企业升级的重要影响因素之一。根据市场结构理论，规模较大的企业往往具有较强的定价权和市场势力，因此企业规模经济水平在一定程度上决定企业的利润和附加值。此外，从中国现实来看，规模更大的企业可能越容易获得具有 GDP 增长、财政税收和就业偏好等地方政府的关注和支持
14、，从而影响其出口绩效。本文选择企业的固定资产总额、销售收入总额、员工总人数以及主营产品销售规模在同行业中所处的规模，作为企业规模的衡量指标。假说 2：企业规模与附加值和出口倾向均呈正相关关系。企业规模越大，附加值越高，出口倾向越大；因而企业规模对代工企业转型升级的作用可能是正面的，也可能是负面的。（4）技术创新强度（R&D）。从理论上讲，技术创新强度的增强表明企业重视高级生产要素的培育与使用，从而有利于企业脱离低端要素锁定陷阱。同时，自主创新能力的增强使得制造企业有能力从低端的 OEM 向高端的 ODM 甚至OBM 转型升级，从而有利于脱离对跨国公司和国际大买家的依赖，同时附加值也得以提升。假
15、说 3：技术创新强度越大，附加值越高，出口倾向越低，企业升级效果越好。（5）工资水平（Wage）。从出口贡献方面看，中国制造企业出口的竞争优势主要是基于廉价劳动力成本而获得，必须考虑工资水平对制造业出口倾向的作用。假说 4：工资水平与附加值正相关，与出口倾向负相关。工资水平的提高有利于代工企业实现转型升级。（6）控制变量。1）人力资本水平（Hum）。人力资本水平的提高可以提高一个地区和企业吸收、学习新技术的能力，影响其自主创新能力。本文选取普通工人占总员工比例和高中及高中以下学历占总员工比例两个指标作为人力资本变量。2）所处行业特性（Ind）也是影响企业出口和附加值状况的主要变量。我国对外贸易
16、中加工贸易占比一直维持在 90%左右，这些加工贸易主要是以劳动密集型产业为主。因此，本文引进行业虚拟变量来控制对制造业企业的出口比例和利润率的影响。3）所有制结构（Own）。FDI 主导下的外资代工也是中国国际代工模式的重要特征之一。外资代工企业与本土代工企业相比，前者与代工客户维持着更为稳定而长期的战略合作伙伴关系，更容易接受代工客户的知识溢出和技术转移，从而更容易实现代工边界内升级，如从 OEM 到 ODM 的转变。但由于外资代工企业的所有权与控制权都归属于跨国公司，其代工出口角色定位不会轻易改变，因此一般不会向拥有自主品牌的 OBM 升级。因而本文设置了所有制结构虚拟变量来衡量三资企业是否对企业的附加值和出口倾向产生影响。2.代工企业转型升级的影响因素：计量模型构建为验证上述理论假设，在模型的构建中，本文设置了附加值（利润率）和出口倾向两个指标作为因变量分别衡量制造业代工企业转型升级的效果，建立如下模型：其中，下标 i 表示不同企业个体，Va 代表企业的利润率；Ex 是出口倾向；S
