安徽铜峰电子股份有限公司招股说明书概要

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1、安徽铜峰电子股份有限公司招股说明书概要主承销商:安徽省证券公司副主承销商:光大证券有限责任公司重要提示本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。 招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。 投资者在做出认购本股票的决定之前, 应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。发行人保证本招股说明书概要的内容真实、 准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别风险提示:(1)所得税负变化直接影响公司损益的风险。

2、根据铜陵市人民政府铜政秘 1996(59 )号文,本公司自设立起到 1999 年 12 月 31 日所得税先按 33 税率征收,然后由地方财政返还 18, 实际负担率为 15 。根据国务院国发2000 2 号文件精神,2000 年起, 公司所得税按 33征收, 所得税负的变化将直接、 显著影响本公司的效益。(2)项目投资风险。本公司募集资金将全部用于国家重点高科技项目的投资。 若项目在实施过程中, 所采纳的技术有新的突破或有更先进设备在技术水平上超过本公司引进的关键设备, 将存在技术不具世界先进性的风险 ;同时,项目建设期间的费用开支、 市场需求变化及设备与技术进口等因素, 使得客观上存在项目

3、不能如期完成或不能产生预期效益的风险。单位:人民币元 面 值 发行价 发行费用 募集资金每 股 1.00 7.66 0.302 7.358合 计 40,000,000 306,400,000 12,063,200 294,336,800发行方式:向二级市场投资者配售与上网定价相结合发行日期:2000 年 5 月 12 日至 2000 年 5 月 13 日拟上市地:上海证券交易所招股说明书签署日期:2000 年 4 月 26 日一、绪言本招股说明书概要是依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例和公开发行股票公司信息披露实施细则等国家有关法律、法规编制而成

4、。 本公司董事会已批准本招股说明书概要, 确信所摘内容与招股说明书正文一致,无重大误导、虚假及遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。本次发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书中列载的信息和对招股说明书作任何解释或说明。投资者须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款和其他有关费用,发行人、 上市推荐人和承销商对此不承担责任。本次发行已经中国证监会证监发行字200054 号文批准。二、释 义在本招股说明书概要中,除非另有说明, 下列简称具有如下意义:发行人或本公司、股份公司 指安徽铜峰电子股份有限公司

5、主发起人或铜峰集团公司 指安徽铜峰电子(集团) 公司董事会 指安徽铜峰电子股份有限公司董事会主承销商 指安徽省证券公司上市推荐人 指北京证券有限责任公司、 光大证券有限责任公司中国证监会 指中国证券监督管理委员会社会公众股/A 股 指本次发行的每股面值 1.00 元的记名式普通股本次发行 指本次公开发行 4000 万股 A 股之事项元 指人民币元本省 指安徽省公司法 指中华人民共和国公司法证券法 指中华人民共和国证券法三、发售新股有关当事人1、发行人名 称:安徽铜峰电子股份有限公司法定代表人:陈升斌地 址:安徽省铜陵市石城路 168 号电 话:0562-2819178,2819186传 真:0

6、562-2831965联 系 人:周小平 方大明 张学炎2、主承销商名 称:安徽省证券公司法定代表人:汪永平地 址:安徽省合肥市长江路 357 号证券大厦电 话:0551-2634400-1502传 真:0551-2654274联 系 人:刘锦峰 桂希3、副主承销商名 称:光大证券有限责任公司法定代表人:刘明康地 址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 层电 话:021-68816000-1542传 真:021-68815112联 系 人:何忠伟 黄文强4、分销商名 称:广发证券有限责任公司法定代表人:陈云贤地 址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 层电

7、话:020-87555888-539传 真:020-87553583联 系 人:罗园园名 称:北京证券有限责任公司法定代表人:卢克群地 址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B-12 层电 话:010-68587832,68581166-8799传 真:010-68587832联 系人:鲍珂 王军辉 王锴名 称:山东证券有限责任公司法定代表人:段虎地 址:山东省济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦电 话:0531-6029816传 真:0531-6019816联 系 人:宋瑞波5、上市推荐人北京证券有限责任公司光大证券有限责任公司6、发行人的法律顾问名 称:安徽安泰律师事务所法定

8、代表人:汪利民地 址:安徽省合肥市荣事达大道 75 号富康大厦 A 座 7 层电 话:0551-2644751 2652140传 真:0551-2623748经 办 律师:潘平 汪利民7、主承销商的法律顾问名 称:北京市观韬律师事务所法定代表人:韩德晶地 址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层电 话:010-88086638传 真:010-88086645经 办 律师:崔利国 杨光8、会计师事务所名 称:安徽华普会计师事务所法定代表人:肖厚发地 址:安徽省合肥市荣事达大道 100 号电 话:0551-2645933传 真:0551-2652879经办注册会计师:潘峰 龚胜昔

9、9、资产评估机构名 称:安徽资产评估事务所法定代表人:杨皖林地 址:安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 7 楼电 话:0551-2623419传 真:0551-2660041经办评估人员:叶煜林 孙乃纲10、资产评估确认机构名 称:安徽省国有资产管理局法定代表人:丁美采地 址:安徽省合肥市阜南路财政大厦 16 楼电 话:0551-510038411、股票登记机构名 称:上海证券中央登记结算公司法定代表人:王迪彬地 址:上海市浦东新区浦建路 727 号地 址:021-58708888电 话:021-58732631四、发行情况1、股票种类:记名式人民币普通股(A 股), 每股面值 1.00 元

10、。2、发行日期:上网定价发行日期为 2000 年 5 月 12 日,向二级市场投资者配售日期为 2000 年 5 月 13日。3、发行地区:全国与上海证券交易所联网的证券交易网点。4、发行对象:在上海证券交易所进行股东帐户登记的境内自然人、法人(法律、法规禁止购买者除外) 。5、发行方式:向二级市场投资者配售与上网定价相结合。6、发行数量:本公司此次共发行社会公众股 4000 万股,其中向二级市场投资者配售 2000 万股, 上网定价发行 2000 万股。7、承销方式:本次公开发行的 4000 万股社会公众股将采取“余额包销”的承销方式。8、承销的起止日期:2000 年 5 月 10 日至 2

11、000 年 5 月 20 日。9、发行价格及确定方法:根据证券法第 28 条的有关规定 ,本次发行的股票采取溢价发行, 确定发行价格的依据为:(1) 本公司本次股票发行前的每股净资产 2.02 元;(2) 本公司 1997 年度、1998 年度及 1999 年度的财务状况;(3) 本公司 2000 年度盈利预测税后利润为 22, 146,967.99 元;(4) 预计本次发行股款实际到位时间为 2000 年 5 月底前;(5) 本公司所处行业现状及其竞争力;(6) 国内证券市场的现状。经主承销商与发行人商定, 并经中国证监会核准, 发行价格为每股 7.66 元。发行市盈率按加权平均计算为 28

12、.8 倍( 预计 2000 年 5 月发行),按全面摊薄计算为 34.60 倍。10、募集资金量 :本次发行成功后, 募集资金总额为 30640 万元,扣除发行费用 1206.32 万元后, 预计募集资金净额为 29433.68 万元。11、拟上市地 :上海证券交易所。12、本次发行结束后 , 本公司将尽早申请将本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。五、风险因素及对策提示:投资者在评价发行人此次发售的股票时, 除本招股说明书提供的其它资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素。(一)风险因素1、经营风险(1)原材料供应、生产设备零备件的进口和价格风险本公司生产电容器用薄膜的主要原材料为聚丙烯

13、粒子,生产新型直流电容器的主要原材料为聚酯膜, 由于技术条件、生产设备及产品质量等方面的原因, 这些原材料目前国内尚无厂家可以提供。目前, 本公司生产所需的聚丙烯粒子和聚酯膜基本依赖进口,因此, 原材料进口价格的波动将直接影响本公司的生产成本。本公司拥有的生产线关键设备是从德国、 日本等代表世界一流水平的生产厂家进口, 生产设备进口零备件供货的及时性以及汇率的变化均会对本公司的生产和效益造成影响。(2)外汇风险本公司的主要原材料和关键设备尚需进口, 并且还计划利用本次募集资金进口国外先进的技术装备, 因此,汇率的波动或国家外汇政策的变化将在一定程度上影响本公司盈利水平。(3)对主要客户依赖的风

14、险目前,本公司产品主要采取直销的方式。 交流电容器主要销往美的、科龙、格力、长虹、海尔、 荣事达、美菱等国内大型消费类电子生产企业, 新型直流电容器主要销往海尔、康佳、贝尔、三星、创维、长城、 联想等国内著名消费类和投资类电子生产企业, 随着国内电子生产企业竞争的日益激烈, 若这些主要客户的产品在国内市场份额下降, 或者在市场竞争中对本公司的产品订购量下降, 将对本公司生产经营产生不利的影响。(4)产品价格方面的限制本公司生产的电子原材料和电子元器件目前绝大部分内销, 其价格受制于国内电子元器件和电子整机生产企业的市场价格。 随着国内家电产品和电子产品市场供求关系变化所带来的价格竞争, 会明显

15、影响本公司产品的市场价格。(5)主要产品所采用技术的先进程度作为国家级重点高新技术企业, 本公司目前已完全掌握薄膜电容器及其材料生产的关键技术并形成一系列拥有自主知识产权的核心技术。 但随着电子产品的不断更新换代和行业技术进步及外资企业的冲击, 有可能使本公司失去技术优势而导致经营风险。(6)融资能力的局限性本公司属于技术密集、 资金密集的高新技术产业, 设备投资、 技术改造及新产品研究开发均需投入较大的资金,且研发成果产业化的资金投入具有较大的风险性, 影响银行贷款等间接融资计划的实施。2、行业风险(1)产业政策的风险本公司生产的电子元器件及相关材料为集成电路不可替代的重要组成部分,广泛应用

16、于微电子信息产业中,受到国家产业政策的倾斜和扶持。 如果国家产业政策发生变化,可能会对本公司的发展产生影响。(2)行业内部竞争的风险近年来,随着我国电子技术的迅速发展, 同行业制造厂家不断增加 ,规模不断扩大;同时, 国外实力雄厚的同行业生产企业和跨国公司也纷纷在国内投资办厂,使得行业内部竞争日益激烈。(3)对其它行业的依赖程度本公司交流、电力电容器产品主要配套于空调、 洗衣机、节能灯等生产企业和电力节能行业, 新型直流薄膜电容器主要配套于家电和电子信息产品生产企业, 这些行业的发展及对电子元器件市场需求的变化将直接影响公司效益。3、市场风险(1)产品的销售周期本公司交流、直流电容器产品主要配套于空调、 洗衣机、彩电等家电生产企业, 受居民消费心理、 气候等因素的影响,呈现一定的销售周期。(2)市场状况薄膜电容器及相关材料是电子元器件和电子材料的主要品种,广泛应用于微电子信息产业、 家用电器和电力节能等领域。但是, 本公司产品仅为上述行业最终产品所配套, 这些行业的发展