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1、顺丰速运公司竞争战略第三章顺丰速运公司竞争环境分析3.1 国内外快递业发展现状3.1.1 国外快递业的发展现状世界快递业始于 20 世纪初叶的美国，1907 年 UPS 公司开创了“同城快递”和“城际快递” ，领航于美国快递产业，随后于 20 世纪 30 年代出现了航空快递业务，但自快递业在国内市场持续发展了 60 年后才产生国际快递业务。1969年 DHL 航空快件公司在美国旧金山成立，标志着国际快递业务的开始。国际航空快递的出现，在快递业发展史上同样具有里程碑的意义。20 世纪 70 年代国际快递业务从美国起步之后，从全球市场份额看，DHL主要掌控了欧亚非的业务，UPS 和 FedEx 主
2、要掌控了全美洲的业务，TNT 主要掌控了大洋洲的业务，这四家跨国公司成为领跑世界快速业的行业巨头。当然，还有“万国邮联”(UPU)届下的各国邮政快递业务，也包括其他国际物流(快递)公司的市场份额。在近三十年的发展中，快递业在发达国家的地位更加稳固，随着国际快递市场的不断扩大，以四大快递巨头为代表的跨国快递企业的发展更加迅速，目前国际快递企业在我国的业务增长率每年保持 30%以上，对我国快递企业的发展产生了一定的影响。3.1.1.1 UPS（联合包裹公司）UPS 于 1907 年在美国成立，通过致力于支持全球商业的目标，发展成为拥有426 亿美元资产的大企业。它作为世界上最大的快递承运商与包裹递
3、送公司，同时也提供专业的运输、物流、资本与电子商务服务。1988 年，UPS 与中国外贸运输总公司签订代理业务合作协议，开始进驻中国快递市场。在 1996 年正式与中外运共同成立其在中国的第一家合资企业，并在上海、广州等主要城市设有 UPS 的代表处。自进入中国市场以来，业务量一直保持高速增长，尤其是 UPS 自 2001 年获得中国直航权以来的三年间,其在中国的营业额每年均保持在 35%以上，目前在中国的服务网络已覆盖了 120 个城市。3.1.1.2 FedEx（联邦快递公司）联邦快递于 1973 年成立，隶属于美国联邦快递集团（FedEx Corp.） ，是集团快递运输业务的中流砥柱。联
4、邦快递集团为遍布全球的企业和顾客提供包括运输、商业运作和电子商务等多方面的服务。联邦快递集团凭借多年的一流品牌经验积累，通过相互竞争和协调管理的运营模式，制定了一套非常完整的商务应用解决方案，使其年收入超过 320 亿美元。联邦快递集团旗下超过 26 万名 13员工和承包商都将安全问题放在首位，严格恪守职业道德，并最大程度满足所有顾客的需求，曾多次被评为全球最受尊敬和最可信赖的雇主。联邦快递是全球最具规模的快递运输公司，快递服务网络已经扩展到全球 220 多个国家及地区。据统计，公司 2006 年第三季度营业额达 53.4 亿美元，较 2005 年 49.2 亿美元上升了 9%；营运收入达 4
5、.46 亿美元，较 2005 年 3.40 亿美元上升了 31%，这个数据表明联邦快递的发展速度相当迅猛，而且营业收入是目前我国民营快递公司在一季度内根本无法达到的目标。联邦快递早在 1984 年就开始拓展中国快递市场，1994 年与合作伙伴成立第一家与中国海关联网的快递公司。1996 年，联邦快递获得中国民航的批准经营来往中美的货运航线，成为第一家来往中美的直航服务的美国全货运航空公司。迄今联邦快递在中国建立了北京、上海、深圳 3 个快件处理中心，服务城市已经达到了 224 个，拥有最多直航中国的航班，每周有 11 班直航航班服务中国市场，中国区员工约 1700 多人。3.1.1.3 DHL
6、（敦豪）DHL 于 1969 年在美国成立，在全球快递、洲际运输和航空货运三个方面占有主导地位，也是全球最大的海运和合同物流提供商。DHL 的服务网络遍及全球 220 多个国家和地区，全球约 28.5 万名尽心尽职的员工向 12 万多个目的地的客户提供快捷、可靠的服务。敦豪是第一家在中国提供国际航空快递服务的国外快递公司。于 1980 年进入中国快递市场,现公司在我国拥有 4 大区域，近百家分公司和 300 多个物流网点，运营网络揽括了全国。凭借完善的国内服务网络，通过与 DHL、OCS 等国际物流巨头合作联盟，已将服务范围扩展到全球 200 多个国家和地区。敦豪每年以平均 40%多的增长率在
7、中国迅速发展 ,目前已占据了 37%的市场份额。2006 年9 月以来，公司通过与大韩航空、澳门航空、南方航空、沈阳桃仙机场等建立战略联盟，开通了航空承运和机场核心作业领域，逐步发展成“天地合一”的整合物流供应商。公司还与惠普、诺基亚、三星、海尔、上海大众等国内外行业公司长期合作，开发出了先进的运输管理信息系统，信息化程度在业内名列前茅，同时积累了丰富的服务经验。3.1.1.4 TNT（天地物流）TNT 集团在世界范围内向企业和个人消费者提供全方位的邮政和快递服务。公司总部位于荷兰，在欧洲和亚洲拥有高效的网络设施，并在世界范围内不断扩展业务网络，以实现其网络绩效的最大化。TNT 集团目前拥有
8、16.3 万名员工，分布于 200 多个国家和地区。2006 年上半年，TNT 集团的总收入为 53 亿欧元，息税前利润为 6.71 亿欧元，目前已经在阿姆斯特丹和纽约股票交易所上市。TNT快递是全球领先的企业级快递公司，拥有欧洲最大的门到门空陆递送网络，通 14过其在全球近 900 个快递服务中心、转运中心以及分捡中心，每周在全球 200 多个国家递送 350 万个包裹、文件和货件。1988 年,天地快运与中国对外贸易运输总公司共同出资组建中外运天地公司。天地快运借中外运的国内优势,在中国市场上保持了年均 30%的业务增长速度。天地快运在中国的分支机构已有 25 家,业务规模逐步的扩大。目前
9、,天递快运的服务范围已覆盖中国的 200 多个城市,网点超过 2000 个。十多年前天地快运已与中国邮政建立了长期合作关系,邮政的 EMS 邮件也通过天地快运的网络走向世界各地。3.1.2 国内快递业的发展现状1980 年中国邮政开办全球邮政特快专递业务(EMS) ，随后国际快递巨头也纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国市场。1986 年颁布的邮政法规定：“信件和其他具有信件性质的物品的寄递业务由邮政企业专营，但是国务院另有规定的除外” 。改革开放以来，我国的经济走上了高速发展的道路，国际地位也在不断提高，这些因素对我国快递业的发展起到很大的推动作用，同时也为我国快递企业竞争国际快递市场提供了
10、良好的平台。3.1.2.1 我国邮政特快专递公司（EMS）中国速递服务公司为中国邮政集团公司直属全资公司，主要经营国际、国内 EMS 特快专递业务，是中国快递服务的最早供应商，也是目前中国快递行业的最大运营商。EMS 特快专递业务自 1980 年开办以来，业务量逐年增长，服务质量不断提高，目前公司拥有员工 2 万多人，快递服务网络扩展到全球 200 多个国家和地区以及国内近 2000 个城市，同时 EMS 还建立了以国内 300 多个城市为核心的信息处理平台，与万国邮政联盟（UPU）查询系统链接，可为客户提供全球跟踪查询。3.1.2.2 民营快递企业民营快递行业产生于 1992 年，民营快递业
11、的出现打破了邮政 EMS 一揽天下的格局，它与邮政 EMS 打了一场“观念差” 、 “时间差” 、 “机遇差”的竞争战。但随着市场经济的快速发展，邮政企业已经无法满足外贸行业对报关材料、样品等快速传递的需求，民营快递企业因此迅速崛起。1993 年至 1994 年，目前在我国民营快递行业中占有主导地位的三家企业成立，分别是顺丰速运、申通快递以及北京宅急送。2005 年 12 月，中国按照 WTO 协议全面对外资开放物流及快递业。2009 年 10 月 1 日， 快递业务经营许可管理办法和新修改的邮政法同步实施，首次在法律上明确了快递企业的地位，并提出了快递业的准入门槛。3.2 顺丰速运公司基本情
12、况顺丰速运有限公司于 1993 年成立，总部设在深圳，是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的服务性企业。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，不断满足市场的需求，在国内（包括港、澳、台地区）建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，建立服务客户的全国性网络，同时，也积极拓展国际件服务，目前已开通韩国及新加坡业务。长期以来，顺丰不断投入资金加强公司的基础建设，积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备，不断提升作业自动化水平，实现了对快件流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作，促进了快递网络的不断优化，确保了服务质量的稳步提升，奠定了业内客户服务满意度
13、的领先地位。1993 年-1997 年，公司处于创业起初阶段，刚开始是以香港件起家，随着经济的发展，跨国企业在两地间的贸易增多，国家政策日益开放和完善，给顺丰公司的初步发展提供了机会，公司在 1996 年开始涉足国内快递，将网络的触角从顺德延伸至广东省以外，通过向长三角地区复制业务模式，扩张到华中、西南、华北。1997 年-2002 年是顺丰公司的业务整合期， 1997 年顺丰公司的网点采用合作和代理的方式成立分公司进行营业，也就是加盟制，但是由于管理上的疏忽，导致公司的运营出现了问题，很多加盟商甚至抢了顺丰的客户独立营业。在2002 年，公司的管理层对业务进行重新整合，由原来的加盟模式改为“
14、直营”模式，各地分公司由总部统一管理，加强了总部的领导能力和控制能力。2002 年-2007 年，顺丰公司进入管理优化期阶段，通过前期的整合，以及在 2003 年与扬子江快运签约承包货运飞机运输包裹后，公司每年的收派件量以50%速度迅速增长，同时网络规模也在不断扩大，截至 2009 年，经过短短十几年时间，顺丰速运公司已经发展成为一家每年业务量超过 3 亿票、年平均增长速度 50%以上、业务收入年增长率达到 25%以上、营业网点超过 2500 个、服务网络覆盖全国 32 个省市区、员工 7 万 2 千余人、自有营运车辆 4 千余台的大型综合性速递企业。在国内快递企业中，顺丰公司的经营规模、网络
15、覆盖和市场份额仅次于中国邮政集团公司，排名第二位（图 3-1） 。3.3 顺丰速运公司的波特五力分析3.3.1 竞争对手的威胁对顺丰速运公司构成最大竞争威胁的是四大国际快递巨头公司和 EMS。四大国际快递巨头公司包括 UPS（美国联合包裹） 、FedEx（联邦快递） 、DHL（敦豪国际快递） 、TNT（荷兰天地快运） ，这四家快递公司分别于 80 年代末进驻中国快递市场，主要以经营国际快递业务为主。目前，四大快递公司已经占据我国国际快递业务 80%的市场，而且正准备进入中国的国内快递业务市场。这对顺丰公司发展国际快递业务有很大的竞争压力，同时也对国内快递业务构成一定的威胁。通过上文对四大国际快
16、递公司的介绍，可以分析出以这几家企业为代表的国际快递企业相对于我国快递企业所拥有的优势：优势：（1）拥有庞大的服务网络，服务范围都已覆盖全球多个国家，而且在我国的服务范围正在一步步扩大，市场份额也在不断提高。（2）公司的资金雄厚，这个条件可以使各国际快递企业迅速完成在我国的营业网点和分支机构的建设，从而为占领我国的快递市场打下基础。（3）品牌优势，这些国际快递公司凭借多年积累下来的品牌建设，以及掌握的先进的信息设备，对我国消费者在快递服务的选择上能产生一定的影响。（4）另外在企业规模、人力资源等方面都显示了很明显的优势。这些优势的体现对于我国快递企业来说有一定的借鉴意义，顺丰速运公司可以学习这些国际快递企业的发展经验，弥补自己的不足。另外 EMS 对顺丰速运公司的发展有一定的阻碍，EMS 成立比顺丰速运公司早 13 年，并且是国营企业，在品牌影响力上占有很大的优势；另外，依靠国家政策的扶持，EMS 拥有优先通关等权利，其国际快递服务网络远远大于顺丰速运公司。这些方面对顺丰公司发展国际市场产生一定的威胁，但是同样因为 EMS的企业性质是国企，所
