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1、移动支付发展对比:美国、新加坡、印度与中国香港本文摘自中国论文网，原文地址：http:/ PayPal），似乎促进了移动支付作为可行替代支付方式的自然演变，如图 1 所示。 中国论文网 http:/ 2003 年推出 M-PESA、移动汇款服务仅一年后，160 万肯尼亚人开始使用移动电话转移资金。然而，在欧洲和亚洲的许多国家和地区，移动支付试验一直不成功。清楚地了解当地市场特点及其促进或阻碍移动支付的因素，是成功实施移动支付的当务之急。 移动支付定义与价值链 移动支付定义为移动电话的任何交易，即在移动电话上的金钱的所有权转移。基于这项技术，这种支付是远程的或近场交易。远程移动支付可以“随时、随
2、地”，并可基于“个人-个人”（P2P）或“个人-商家”（P2B），如汇款和账单支付。远程交易可以通过 SMS（短信）、WAP（无线应用协议）技术启动。另一方面，近场移动支付需要消费者的手机和阅读器间的信息交换，如商家和销售终端间的信息交换。通常情况下，近场交易需要在手机上安装近场通信（NFC）芯片。 与任何传统的支付系统相比，移动支付拥有自身产业价值链。移动支付价值链包括来自多个行业新的和现有的参与者、移动网络运营商（MNO）、手机制造商、银行、信用卡组织、第三方移动支付服务提供商、软件制造商、商户和消费者。这些利益相关者中的每一方都在行业内创造价值，并获取回报。衡量移动技术的使用，考虑“关键
3、规模”是重要的。关键规模是指“足够多的人在某一时点都进行创新，使创新的普及速度能够自我维持”。 美国移动支付发展 虽然早期市场的特点十分支持移动支付，但美国却很缓慢地接受这项技术。近年来，虽然亚洲和欧洲国家的移动支付向前迈进，但美国仍是曲线式发展。然而，美国人对 2007 年推出苹果手机的反应热烈。2010 年 12 月，智能手机用户占美国手机用户的 27%，而上年同期为 16.8%。智能手机应用的增加和经济数据计划的可用性将有助于美国移动支付的应用。 由于美国拥有稳定的和发展良好的支付系统，新的支付方式很难进入市场并取而代之。其结果是，美国先进的移动支付比其他许多国家发展更慢。虽然美国进行了
4、移动支付的许多尝试，但并没有结果表明目前移动支付业务处于可持续发展的状态。在供应端方面，传统的支付公司（如 Visa、万事达、美国运通和第一数据公司）在维持现状中获利，不可能从非传统支付方式获利。在消费端方面，消费者有许多高效、安全的支付方式可供选择，如信用卡、借记卡和现金，省却了其他支付方式的需求。至于商人，他们不希望投资移动支付技术，直到其被消费者广泛使用。这就造成了网络效应问题，因为无论是需求端用户还是供应端用户使用移动支付，必须等到对方已经先采用移动支付。因此，移动支付必须拥有明确的和普遍的附加值，以将用户从现有的支付方式吸引过来。 美国的移动技术领域尤其拥有竞争力，公司以新产品创新为
5、手段快速抢占市场份额。作为支付的前沿领域，移动支付对目前支付生态系统极具潜在破坏性。然而，移动支付也为在新生态系统中占有一席之地的公司提供了有利可图的机会，各公司通过投资移动支付试验和市场检验来争夺位置。2011 年， “谷歌钱包”针对纽约市和旧金山推出基于 NFC 的试验。Verizon、AT&T 和 T-Mobile 公司组成的联盟，宣布于 2012年在盐湖城和奥斯汀推出 NFC。 新加坡移动支付发展 经济的快速发展以及新加坡三大移动运营商间的竞争，促使新加坡的移动电话普及率在 2010 年 9 月达到 141.4%。可以预计的是，新加坡建立政府、商业界和人口共享的“新加坡心态”，再加上移
6、动电话普及率高，将使广泛应用移动支付成为现实。然而，我们的分析表明，实际的实施进展要远慢于最初的设想。 首先，政府是移动支付背后的主要驱动力。其次，移动支付会带来一个明确的平台。如果新加坡移动支付市场达到饱和，则该技术将是基于 NFC。NFC 在新加坡已是既定的技术，很多的移动支付试验是基于 NFC 推出的。例如，M1（新加坡顶尖电信公司之一）与花旗银行和 Visa 合作推出了使用 NFC 的移动支付试验。虽然 SMS 是另一种实现移动支付的方式，但在新加坡没有得到重视。最后，新加坡移动支付的价值主张十分“宏伟”，引导用户远离现金、银行卡或信用卡，因为这三者已经完善并不太可能被新的媒介取代。
7、新加坡独特的移动支付服务商是资讯通信发展管理局（IDA）。管理局的宗旨是通过吸引外国跨国公司和促进创新、服务，不断发展新加坡的资讯通信生态系统。为帮助创建移动支付生态系统，IDA 在 2010 年 11 月发出合作呼吁，2012 年在全国建立一个可互操作的 NFC 环境。互操作性将是移动支付成功的关键，这需要网络运营商、银行和其他中介机构的合作。此外，新加坡政府积极推进公民的生活更轻松，移动支付结合多种其他支付形式，有益于公民生活方便。 在新加坡，某些因素仍然可能阻碍移动支付在国内的广泛应用。尽管政府提供便利，但法规和标准尚未到位。这些法规和标准对克服不同的网络运营商、手机、手机操作系统和银行
8、间的互操作性问题，并创建一个一致的移动支付生态系统具有里程碑意义。如果没有一个这样的生态系统，移动支付在新加坡将会短暂发展后消失。事实上，2003 年和 2007 年移动支付试验的失败就是因为缺乏这种手机、操作系统和支付平台间的互操作性。 法规和标准的缺乏也使得价值链中的参与者难以在试用阶段发展移动支付。因此，银行和电信涉足移动支付，并已成为真正的“先行者”，将有助于推动这项技术的发展，但却无法解决没有明确领导者的问题。在新加坡，即使移动网络运营商可以取得移动支付金融许可证，但目前的价值主张仍然不清晰，银行仍不愿全力进入移动支付市场。 在新加坡，消费者和商家也同样不愿意放弃现有的支付方式来支持
9、移动设备刷卡。新加坡消费者对价格非常敏感，即使是移动支付征收非常小的溢价（如1%）也不被人们所接受。与现有的支付机制相比，移动支付的便利是压倒性的，移动支付也与普遍的现金支付方式激烈竞争。在世界其他地方，现金可能被认为不方便或不安全，但在新加坡却相反。现金是快捷、方便和匿名的，拥有国家价值特征。最后，商家不明白为什么他们应该提供其他支付方式，承担那些类似他们已经承担的信用卡交易成本。对于消费者和商家，移动支付的利益和价值必须超过现有的支付方式。 即使移动支付是新加坡支付的创新，但目前对这种技术的需求仍然有限。新加坡虽然很早使用该技术，但全面实施尚需时日。 印度移动支付发展 作为发展中国家，印度
10、大量无银行账户的人口生活在贫困线以下，很少接触传统的金融服务，包括银行和信贷。被称为“金字塔底部”的无银行账户的人口约占总人口的 41%。虽然与银行服务脱节，但无银行账户人群也需要进行安全可靠的货币交易，尤其是汇款。无银行账户人群不能负担家庭的电话或互联网服务，而是依靠廉价的低端手机（功能手机）来满足日常需求。在无银行账户中，信用卡使用率较低，手机可能超过银行账户。无银行账户等因素使移动支付在印度成为“很有前途”的市场。 20 世纪 90 年代电信改革以来，私营移动运营商进入市场并提供数以百万计的移动服务，一举超越传统的基础设施。拥有 8.11 亿用户，移动电话已成为印度事实上的通信设备。鉴于
11、这一趋势，增值移动服务预计将进一步增长。 然而，印度的移动支付应用落后于其他国家，预计在相对长时间内仍然如此。这是由于该国高分段和异质性的消费群，该国的复杂多样性表现在多语种、多民族成分和多样化的消费群体，特别是在印度北部和南部间。这种市场特征意味着需要多种移动支付实施战略。此外，移动支付产品必须解决印度广大地域的需求，包括密集的城市和边远农村地区。由于印度技术完善程度较低，移动支付接口必须是简单和容易理解的。事实上，虽然 SMS 是最好的方式，但由于高文盲率，短信的使用率很低。此外，缺乏数据安全性使得移动支付对喜欢面对面现金交易的消费者和商家具有风险。为克服这些挑战，移动支付必须具有立即可辨
12、的价值和利益。 然而，移动支付在印度是一个机会领域。该国是世界上移动市场增长最快的国家，其次是中国。从监管角度来看，印度储备银行最近采取措施澄清移动支付交易标准。2008 年，印度储备银行发布移动支付指引，明确监管问题、技术和安全标准、互操作性要求以及消费者保护措施。2010 年，移动运营商 Bharti Airtel 公司被授予移动支付服务许可证。显然，政府是塑造未来移动支付发展的重要因素。大量人口需要安全、方便、实惠的银行服务，印度在未来几年内大量应用移动支付发展是很有潜力的。 香港地区移动支付发展 中国香港地区尖端的移动网络支持超过 9000 个公共无线接入点，确保全境连接。2004 年
13、，首个 3G 网络推出，2009 年推出 4G 服务。电信市场没有外资所有权的限制，从而创造了一个高度竞争的市场，消费者可以受益于高品质的服务和实惠的价格。 苹果手机的巨大成功带动香港智能手机的迅速普及。到 2015 年底，智能手机的普及率将达到 72%。然而，饱和的移动通信市场造成智能手机每户平均收入（ARPU ）下降。因此，移动运营商和手机制造商通过价值增值服务（如移动电视和互动游戏）寻求新的收入增长机会。这种发展可能推动移动支付行业成为新的收入渠道。 香港精通高科技的居民已经熟悉非接触式智能卡，如八达通卡和 Visa payWave。非接触式卡嵌入 RFID 技术允许用户通过简单的读卡进
14、行支付。2008 年，推出的 Visa payWave 信用卡是另一种流行的非接触式卡。很多人使用 Visa payWave 支付日常采购。非接触式智能卡的普及推动香港无现金交易，并为移动支付的应用铺平了道路。 但在香港，其他因素可能阻碍移动支付的应用。在其他发达市场，移动设备的激增导致产品生命周期不断缩短。平均而言，香港精通高科技的消费者频繁升级他们的手机，大约每 18 个月升级一次。这种做法已经创造了一个高度分散的手机用户群，现有的设备可能会阻碍移动支付。 直到政府发布特定的移动支付政策，私营部门似乎率先在定义这个新的支付渠道。最少的政府介入可能是行业的福音，因为这允许创新和实验来创造新的
15、市场机遇。然而，缺乏具体法规可能阻碍暂定竞争者进入市场。虽然八达通似乎已经找到了利基市场，但银行和移动网络运营商在确定其潜在的移动支付产品收入模式上仍有困难。在香港这样一个高度发达的市场，消费者有多种支付方式可供选择。消费者使用移动支付，他们一定认为其比信用卡、八达通、现金具有更引人注目的价值主张。表 1 总结了上述国家和地区促进或抑制移动支付应用的基本情况。 未来发展路径 基于每个国家或地区移动支付的现状，图 2 描绘了移动支付在美国、新加坡、印度和中国香港未来的发展路径。 对于美国、新加坡、香港，移动支付应用的发展可能如预期所述，下一步将代表支付技术并大规模普及，并作为市场自然演变的一部分。相比之下，印度会偏离其他国家或地区的发展途径。如前文所述，我们确定了印度庞大的无银行账户人口的市场潜力，他们没有获得传统的金融服务。然而，大多数无银行账户人口严重依赖手机。这表明有机会将无银行账户用户的支付方式从现金转变为移动支付，其第一步是依靠更广泛的支付基础设施建立个人金融数据。一旦无银行账户建立个人的信用记录，他们将选择继续使用移动支付并使用信用卡或支票，而这是他们以
