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1、世界各国家具市场分析前言本文全部是由网上的公开资料综合整理而来，对世界上的几大家居市场：欧洲，北美，日本，中东，南美进行了分析和介绍，其中也提及了一些新兴市场或友潜力的市场，但主要选择介绍成熟和规模化的区域市场和邻近市场。每个国家一般从近年家具进出口贸易额，国内家具行业状况，分销渠道，民众消费习惯等几个方面去展开，我希望它能够对刚刚从事或正在从事家具出口行业的人员有所帮助，通过阅读对世界家具市场有一个总体认识，为海外市场开拓提供参考支持。一、世界家具市场现状按成本价计算（即不计入销售商分销时上涨的价格），世界家具市场的消费达到了 2000 亿美元，市场的开放度（即进口和消费的关系）持续上升，从
2、 1995 年的 18.7% 上升到 2001 年的26.5，主要的进口国有美国、德国、英国、法国、日本和加拿大。从 1995 年到 2000 年，世界家具市场的出口增长迅速，2001 年下跌，2002 年有所回升。2001 年，美国的进口陷入了危机，2002 年又有所增长，它仍是世界家具市场增长的主要动力；英国的家具进口也大幅上扬。二、世界家具市场预测2002 年底，世界家具市场出现轻微的复苏现象，世界国民生产总值的快速增长将刺激其继续恢复，但股市危机、失业率的不稳定和战争危机仍严重阻碍着它的复苏。2003 年，预计世界家具市场会有微弱回升（按可比价格计算，平均为 2）。西方七国中，除德国和
3、日本由于本国经济的不景气，其家具市场的增长预计基本为零外，其它国家基本如此。预计将有 17 个国际和地区的家具消费增长将会超过 3，其中欧盟国家两个，即爱尔兰和希腊；中欧和东欧国家 7 个，分别是斯洛文尼亚、克罗地亚、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和俄罗斯；亚洲国家 8 个：印度、中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、台湾和韩国。此外，5 个国家和地区的家具消费同上一年持平，他们是：阿根廷、香港、以色列、葡萄牙和土耳其。1。欧洲家具：欧洲家具行业主要由一些中小企业组成，现在将近有 90000 家企业，直接雇员近一百万，间接雇员也达 70 万，主要生产办公家具、卧室家具、起居家具、桌
4、椅类家具、厨房家具等。欧洲的家具业在国际市场上很有竞争力，以品质优良、款式典雅获得消费者的青睐。20 世纪 90 年代初以后，欧洲家具市场进入一个低速发展的时期。欧洲家具联盟统计 2000 年的产值达到了 966亿欧元。其中，位居前列的是德国 352 亿欧元；英国 125.5 亿欧元；法国 119.2 亿欧元.前 50 位的欧洲家具公司的产值占了总产额的 19%。从人均家具支出来看，占据前四位的分别是德国、奥地利、卢森堡和丹麦。欧洲以外的家具产业正在飞速成发展。1995 年欧洲家具出口市场占非欧洲国家的 6%，到2000 年，这一比例已达到了 13%,我们注意到，这一数字在家具发展类型中极不平
5、衡。例如，在椅子行业，这一比例接近于 30%，而厨房和办公家具，这一比例非常低.由于生产成本的逐渐增长，欧洲家具正面临生产和销售脱离的局面，制造部门开始向亚洲和东欧转移。目前欧洲正在有数以千计的独立零售商(意大利有 1.8 万家，德国有 3000 家)考虑从中国、印尼、菲律宾整个亚洲进口家具，销售利润相当可观(售商销售价格可以增加 3 倍至 4 倍)。2002 年上海举办的第八届中国国际家具展览会期间，德国组织了庞大的采购代表团来华洽商。中国家具对欧盟进出口增长较快。自 1996 年至 1999 年，中国家具自欧盟进口从 2948 万美元增至 7229 万美元，年均增长率为 56%；同期，中国
6、家具对欧盟的出口从 4.8742 亿美元增至9.2635 亿美元，年均增长率为 38%。 但中国家具对欧洲的出口仍以藤制家具及低档实用家具为多；在中高档家具专卖店里，中国家具的地位仍较低。作为世界第一大经济体，欧盟有着成熟而庞大的市场，有着消费水准较高消费者，对家具需求较大，是一个有潜力的值得开发的大市场。中国家具制造商应该注意提高自身产品的设计和质量，开拓利润较高的中高档家具市场。欧洲未来的家具市场将趋向发展大型美观，能够提供更多服务和建议的家具商店。IPEA公司根据 2001 年各大家具连锁商店的销售记录列出了欧洲十大家具连锁销售集团排名依次为：Conforama，But， Ikea(宜家
7、)，Fly， Monsieur Meuble， Atlas， Mobilier de France， Camif， La Redoute， Roche-Bobois。目前，在欧洲家具市场上，除了瑞典的 Ikea 家具以独特的方式在各国经营外，其他国家的家具企业正逐渐发生变化。面对大型家具企业的势力扩张，许多小型的独立的家具零售商纷纷联合起来，进行重组。但是各国企业在联合方式上表现不一样：要么以连锁经营的方式加入一个家具品牌（主要在西班牙）；要么组成共同的集团，集中采购，集中金融和营销业务（主要在德国）。据法国家具工业协会专家预测，今后 5 年到 10 年，20%到 25%的欧洲家具市场将被优质
8、品牌控制（目前为 10%到 15%），因此要想进入家具市场就要以高品质和大规模取胜，应该发展拥有 35000 个企业的大型家具生产网络。为了达到这个目标，家具经销商应该尽力控制家具的生产，以便获得尽可能低的产品价格，他们还应该寻找能够扩大经常性生产，能够代表品牌形象，并且能够起到宣传品牌的家具生产商。专家建议，家具生产商不要只限于在东欧或者亚洲生产低价位的家具，而是应该采取多样化战略，如在某些国家进口或者加工家具的某些组成部分；或者生产系列产品中的部分产品。家具工厂也不能一味只负责设计和生产家具，相反，家具工厂应该成为所在国的进口桥头堡，并在寻找到销售渠道后，还应该成为第一时间内的出口桥头堡。
9、(1)德国根据“德国家具制造业协会”公布的数字，截止 2001 年底，德国家具行业共有 1407 家企业，雇有员工 161，570 名，大都集中在三个州内：北莱茵威斯特法伦州、巴伐利亚洲和巴登符腾堡州。德国家具市场 1998 年市场总量为 430 亿德国马克，1999 年为 425 亿德国马克，2000年为 435 亿德国马克，几年来市场总量起伏不大，增长缓慢。德国是世界第二大家具进口国，进口量仅次于美国，每年的进口额几乎为出口额的两倍，在欧洲是最大的家具进口国家，欧洲进口家具的 28%进入德国市场，其次是法国占欧洲进口家具的 16%。欧洲出口家具的 16%由德国制造。虽然钢铝制家具正逐渐扩大
10、市场份额，但木制家具仍是德国家具市场的主流，占据 60%以上的份额。无论从家具的生产、消耗或销售来看，德国都是欧洲最重要的国家。德国的家具市场非常强大和成熟，外国销售商很难打入市场，这也是为什么德国家具进口量占市场容量份额很小的原因之一。德国是欧洲家具消耗最多的国家，市场容量估计为 250 亿欧元。德国家具的销售点有15,000 多家，从业人员有 150,000 人。德国家具销售体系的特点是高度集中以及销售点的规模不断扩大。70%的家具通过有组织的专业销售渠道卖出，这包括购买联谊会和大规模销售专业店。只有 19%的家具通过非专业渠道售出，这包括自做店、建筑贸易和邮购。德国家具销售体系的一个特殊
11、现象是销售市场的 53%由购买联谊会控制。但近年来，大型家具展厅正在替代购买联谊会的地位而兴起，几年中展厅的销售额由 15%增长到 20%，而购买联谊会的市场份额由 55%下滑到50%，并有进一步下滑的趋势。大型展厅销售额的增加预示着德国家具价格呈下滑趋势。德国最大的五家家具销售商是 VKG 公司、GFM 公司、Kreis 公司、Metro 公司及欧洲家具公司，他们控制着德国 20%的销售市场。销售市场的另 20%由 10 个连锁店控制，这包括 Metro 和 IKEA 集团，另外两个连锁集团 Otto 和 Quelle 还从事家具邮寄业务。还有 30%由五个购买集团所掌握，他们是 Begro
12、s、VME、Atlas、Regent 和 GFM。2000 年德国家具市场出口额为 94.4 亿德国马克，比 1999 年增长了 18.4%；一方面，德国家具出口增长很快，尤其是对亚洲国家（主要是中国大陆、香港和新加坡）出口 2000 年增幅竟高达 42.1%，为 3.6 亿德国马克，但德国家具工业认为这只是挖掘了对亚洲出口潜力的极小部分，并将扩大对亚洲市场出口作为德国家具工业的主攻方向。从进出口额比较而言，德国仍是一个家具进口大国，多年来家具进口量一直保持在出口量的两倍左右，但 1999 年来德国家具进口量呈下降趋势。2000 年德国家具市场进口额为 168.2 亿德国马克，比去年增长了 1
13、0.6%。该年度德国家具市场外贸赤字额为 73.8 亿德国马克，比 1999 年的 72.4 亿德国马克增长了 2.01%。德国家具的主要进口国是欧盟国家，但从该地区的进口增长逐年放缓。1999 年欧盟对德家具出口占德国家具进口的 53%，2000 年只占 47.6%。2000 年欧盟国家对德家具出口只增长了 0.2%，为 80 亿德国马克。2001 年前 3 个季度欧盟对德家具出口比 2000 年同期下降了 2.5%。东欧国家是对德第二大家具出口地区。2000 年从该地区的进口增长了 17.6%，为 50.9 亿德国马克。波兰是东欧国家也是发展中国家中对德家具出口最多的国家，对德家具出口一直
14、保持增长势头。2000 年前 9个月，波兰对德家具出口额为 17.6 亿德国马克，2001 年前 9 个月波兰对德家具出口比去年同期增长了 5.6%，波兰对德家具出口的 64%是坐具。波兰对德家具现象的原因有二：一是 90 年代德国几家大型家具生产商为降低生产成本将工厂迁到波兰，波兰的劳动力成本只有德国的十分之一；二是波兰政府对家具工业的发展予以政策和资金上的支持，实际上，家具工业已成为波兰出口创汇的支柱，波兰家具出口量从未低于总产量的 80%。近年来，亚洲家具对德出口增长更为迅猛。2000 年增幅为 32.2%，总额为 10 亿德国马克。其中，中国和印度尼西亚近年来对德家具出口增长最快。中国
15、正逐渐成为对德家具出口大国，2000 年中国对德家具出口增长了 66%，2000 年头六个月，对德出口总额达 1.8 亿德国马克。而 1999 年美国对德家具出口全年总额才为 0.8 亿德国马克。中国对德出口的家具大多是中低价位的即插即用家具，并在这类家具上与墨西哥争夺世界市场。而欧洲国家出口到德国的家具是设计独特、技术创新并将质量置于价格之上的产品。对于欲进入德国市场的中国厂家而言，参加德国的行业展览会是接触德国及国际潜在客户，宣传本国产品，测试本国产品在德国及国际上的接受程度和竞争力，了解国际行业最新动态和发展趋势的最佳时机。德国家具工业的专业贸易展较多，也具有国际影响，尤其是每年在科隆（
16、Koeln）举行的“国际家具展览会（IMM）”是欧洲最大的家具展，在国际家具行业上也最具影响力。 德国对进口的家具征收 2.2%（家具）到 3.9%（家具部件和厨房家具）不等的关税。另所有进口产品还要征收 15%的进口周转税。欧盟还对家具（尤其是软垫家具）的规格及易燃性做出了相关的规定，这些规定同样适用于德国市场。德国家具的消费群体可大致分为三类：一是新婚家庭；二是婚后稳定生活多年的家庭；三是刚退休的家庭。其中，婚后稳定生活多年的家庭是德国家具市场上的主要消费群体，其次是退休家庭。德国人口老龄化趋势使中年及退休群体的数量不断增加，这是愿意消费也消费最多的群体，给德国高品质家具市场创造出巨大潜力。通常来说，德国消费者在挑选家具时更注重家具的质量而不是价格。办公家具的需求市场主要依赖于商业建设水平、白领就业率、在家办公普及率和办公自动化投资。2001 年德国办公家具市场比 2000 年增长了 1.8%，市场总额达 29 亿欧元。预计 2002年德国办公家具市场的增幅为 1.7%。办公家具市场中最大的份额是存储类家具（包括文件柜、存储柜等），2001
