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1、XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理部二零 年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：1 填写模版时应注意的事项2 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。4 数据填写规
2、范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。6 上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司200296号” 关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知 。2 KPI字典（附后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的
3、汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。集团企管部二O 年六月八日1. 暗点与亮点 暗点1.2.3. 亮点1.2.3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI完成的暗点和亮点 利润增长， 以及费用和成本控制； 资金周转， 应收帐款和库存控制 收入增长， 以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服 务 管理 组织气氛 变革创新， 知行合一2、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以 “万元 ”为计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长
4、率% 价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额去年同期 本年当期 全年预测销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变化XX行业最佳企业直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势 劣势 经营模式XX行业最佳企业对手二对手三3. KPI指标完成情况3.1 KPI指标达成及分析3.1.1 KPI指标达成率KPI指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率
5、存货周转天数（网络设备） 、新品率（IE事业部）3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字)313改进措施和效果预计(限200字)3.2 其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析本年当期 与去年同期比 与预算比数额 比率 差额 增加% 差额 增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目 本年当期 占期间费用比例去年同期 同比增长、销售费用其中广告费用售后服务、管理费用
6、其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成本年当期 去年同期 同比增长产品 数额 比率 数额 比率 数额 百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4 分产品毛利率产品 本年同期 去年全年 比去年增减%12345678910其他分析与判断：3.2.5 现金流量项目 本年当期 去年同期 比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金
7、净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略411年初提出的总体策略：412上半年策略实施效果（限200字）413再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：
8、针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）4.2 新产品开发421研发投入规模和比率项 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容） ；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外） 。4.2.2 上半年推出新产品销售效果销量 利润总投入含研发、推广费用定位 卖点本年当期全年预测 本年当期 全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3
9、 下半年新产品推出计划推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计%新产品1新产品24.3 产品组合优化策略4.3.1 二级指标去年同期 本年当期 同比 全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重4.3.2 产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析 销量 收入 利润产品型号数量 比重 同比增加 数量 比重 同比增加 数量 比重 同比增加市场潜力（升、降）合计分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映 产品 组合优化效果。4.3.3 帕雷托图累 计 产 品 品 种 销 售 收 入 百 分 比0.00%10.
10、00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%累 计 产 品 品 种 数 量 百 分 比累计销量百分比累 计 产 品 利 润 数 量 百 分 比0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90
11、.00% 100.00%累 计 产 品 品 种 数 量 百 分 比累计利润百分比分析与判断：4.4 质量管理状况与措施4.4.1 质量管理指标月度统计质量指标1月 2月 3月 4月 5月 6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图：4.4.3 OEM管理批次合格率商 合同金额1月 2月 3月 4月 5月 6月说明：4.4.4 趋势图：4.4.5 改进OEM管理的措施：4.5 加快周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二级指标去年同期 本年当期 全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数（IE事业部）说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对
12、主渠道（占销量70%）进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2设立目的：牵引网络升级和经营模式创新4.5.2.2 渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去年全年） 主渠道客户资源（本年当期）客户数量 平均销量 客户数量 平均销量数量 波动 数量 波动 数量 波动 数量 波动主渠道1主渠道2说明：4.5.2.3 渠道管理改进措施4.5.3 存货结构及库龄分析030天 3090天 90180天型号 数量 金额 比重 型号 数量 金额 比重 型号 数量 金额 比重小计 小计 小计180360天 1年以上型号 数量 金额 比重 型号 数量 金
13、额 比重小计 小计4.5.4 存货库龄的直方图分析：4.5.5 清理过期存货的措施:措施 当期清理预计损失第三季度清理数额 第四季度计划清理数额90180天 180天以上 90180天 180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因4.5.6 应收账款结构和帐龄分析130 3090 90180客户名称 金额 比重 客户名称 金额 比重 客户名称 金额 比重小计 小计 小计180360 1年以上客户名称 金额 比重 客户名称 金额 比重小计 小计说明：4.5.7 应收账款账龄的直方图分析：4.5.8 清理过期应收账款的措施第三季度计划清欠数额 第四季度计划清欠
14、数额措施当期清理 预计损失 90180天 180天以上 90180天 180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因5. 客户满意度5.1 客户满意度企业调查结果5.1.1 客户满意度企业调查结果去年全年 本年当期 同比增减综合满意度质量满意度交货满意度服务满意度品牌知名度 5.1.2 分析说明52提高客户满意度措施6、组织学习与成长6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果）去年同期 本年当期关键人员组织气氛指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性62分析与判断：7. 计划和预算调整7.1 KPI指标7.1.1 KPI目标值调整KPI
15、指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标销售收入利润总额流动资金周转天数期间费用率应收帐款周转天数、存货周转天数（网络设备）712完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字）7.2主要产品产销量产量 销量序号 产品名称或产品系列单位年初计划调整后的计划年初计划其中出口调整后的计划其中出口12345说明：7.3 主要预算7.3.1 损益预算年初预算 调整后的预算 比年初预算数额 比率 数额 比率 数额 增减率%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润
16、总额减：所得税净利润分析与判断：7.3.2 现金流量预算项目 年初预算 调整后的预算比年初预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金 现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务
