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1、中国进口葡萄酒市场调研报告,1、了解中国进口葡萄酒市场销售现状及前景2、葡萄酒消费群体的构成与消费情况3、葡萄酒的营销渠道4、葡萄酒的投资收藏价值5、葡萄酒私人会所在大陆的发展情况,调研目的,市场现状与前景,进口总量：伴随着国外市场的低迷而中国却在加入WTO之后，随着葡萄酒进口关税税率从65%一路降至14%(瓶装)和20%(散装)，进口葡萄酒在中国的机会开始大幅显现。越来越多的国外葡萄酒如潮水般涌入国内市场，进口量持续高速增长。,2005-2012年中国进口葡萄酒总额 单位（亿美元）,市场现状与前景,消费趋势随着中国经济的飞速发展，奢侈品市场正迎来中国时代。尤其是我国人均GDP超过5千美元后，
2、居民的消费购买能力显著增强，消费升级成为我国经济发展的必然结果。在饮食消费上，越来越多的消费者开始了解到身体健康的重要性，酒类消费向低度、营养等方向发展；葡萄酒作为符合这一消费趋势的产品，势必会有大发展。,地域市场形成北京、上海、广州三大消费市场。三地受国外的生活方式的影响。人们的消费方式、消费观念的改变，形成了红酒的消费环境。目前以北京为代表的北方市场，以上海为代表的华东市场和以广州为代表的珠三角市场，形成了中国的三大红酒消费市场。,Page 5,市场现状与前景,利润丰厚我国葡萄酒行业属于朝阳产业,经济危机无损高增长格局。1999-2009年间我国葡萄酒行业收入和利润年增长均保持在20%以上
3、,并是酒类细分行业中利润占比唯一正增长的子行业。2012年我国进口葡萄酒商已由几年前的800家大幅增加至4000多家;据业内测算当前我国高端进口葡萄酒的市场利润率高达30%至50%，而以中低端市场主的国产葡萄酒利润率仅为11%左右,市场乱象红酒销量迅速增长，但红酒市场却是乱象频出。探访多家超市、酒庄/专卖店发现，进口红酒不仅品种多，概念也非常乱，很多消费者无所适从。由于进口红酒的成本信息严重不对称，国内绝大部分消费者对进口红酒缺乏真正了解，更无从得知其成本构成和代理商的定价机制，加上部分消费者对洋品牌盲目推崇，导致进口红酒的利润达到七八倍很普遍。,市场现状与前景,市场现状与前景,前景光明 国际
4、葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）发布的一项调查报告显示，中国葡萄酒生产和消费在2007年已经双双进入世界十强行列，生产量达到7388万箱（国际标准箱，9升/箱），居世界第10位，而消费量则排行第九。据IWSR预测，中国在2013年将成为世界第七大葡萄酒市场，消费量将达到12亿瓶。 2010年1-4月，广东口岸进口葡萄酒606万升，比去年同期增长31%；价值3701万美元，同比增长109%；进口平均价格6.1美元/升，上涨59.6%。 目前进口葡萄酒借展会进军二、三线市场趋势明显，年初，Lafite拉菲酒庄所在集团DBR在华独家代理权已有美夏转至ASC接手，就是希望借助ASC的全国网络布局，渗透到
5、中国的二三线城市，业界称其掀起了葡萄酒经销商渠道下沉的浪潮，未来中国二三线城市葡萄酒市场竞争将加剧。 随着葡萄酒贸易的发展，进口酒保税区在全国各地呈现方兴未艾趋势，成为能够为进口葡萄酒市场发展的加速器。,2010年1-10月中国瓶装葡萄酒进口国金额前20名排序表,数据来源：中国葡萄酒白皮书,消费群体的构成与消费情况,大众消费群体因为消费能力低，虽然消费量大，但是创造的利润很少。拥有高学历、高收入、高消费，喜欢新鲜事物、崇尚品牌，以留学生、私企老板、外企/股份企业中高层管理人群为代表的“新富消费群体”将是红酒利润的主要来源。,消费群体的构成与消费情况,大众消费群体收入偏低，是低档消费层次，消费行
6、为基本在家里；新富消费群体收入较高，消费行为在外与家里比例均衡，属于中档消费群体；商务群体仍然以白酒和法国名庄酒为主。,资料来源：新生代市场监测机构,消费价值取向,资料来源：新生代市场监测机构,消费特征,目前价格消费者接受度分析,除了自身消费能力，根据不同的消费出发，消费者对价格的接受度都有着不同的限度，比如在送礼的时候消费者就能接受比自己饮用高的价格，在酒店就比在家里接受度高，所以我们把不同目地性的消费者进行细分。,以上数据根据价格密集度、销量分析,进口红酒的主要消费在哪里？,年龄30-45岁年收入10万以上注重文化品位、口碑传播的男性以社交和网络为主要信息来源以外企白领、事业单位领导为代表
7、在人均消费百元以上的高档餐饮消费场所产生其次为25岁以上女性工薪层、月收入在4000-8000再次为56岁以上的离/退休中老年保健人群。,红酒市场营销运营主要模式,传统营销运营模式,通过直分销到零售终端（如专卖店/餐饮/超市/夜场）等传统渠道接触消费者。,专卖店体验式营销运营模式,通过店内针对消费者的进口酒知识培训、现场品酒等活动，建立体验式培训营销模式，来培育一批属于自己的进口葡萄酒消费群体。,红酒市场其他营销运营模式,商场/超市进口红酒现状？,商场：进口红酒的形象展示窗口，以中高档红酒为主。大卖场：100元左右的进口红酒种类很多，大多数购买者根据价格、对酒包装的感觉进行购买。 超市：价位在
8、100-300之间的销量占进口红酒的80%。商超销售传统的促销人员推广、买赠、特价等活动很关键。,酒庄/专卖店进口红酒现状？,酒庄/专卖店：低于100元的红酒非常少；200元400元之间选择最多，以法国、澳洲、智利、南非等不同产地的有几十种之多； 500元以上基本为送礼使用，有礼盒包装，选择也较多；购自用酒一般都选择100元200元价位；一些购买者无法分辨好坏，听销售人员推荐，但不乏葡萄酒爱好者。,餐饮/酒店/夜店进口红酒现状？,餐饮/酒店：因经销商买断、厂家专场、费用高等因素，一般餐饮酒店多数以张裕、长城、王朝等国货为主，进口红酒较少。星级酒店进口红酒价格利润较高。夜店：各国产地红酒均有，价
9、格不等，套餐销售。夜店消费多为洋酒、啤酒；进口红酒，以次充好，假冒劣质，终端利润空间较大。,葡萄酒收藏与投资在国外已经有300多年的历史，投资回报率相对稳定，年平均回报率在8%至12%。葡萄酒投资可分为现酒投资及期酒投资。,葡萄酒收藏与投资,现酒是指已上市的成品酒。投资已上市的高品质成品酒就是现酒投资。投资现酒一般选择知名的顶级葡萄酒等以及某些特定的好年份的葡萄酒。,葡萄酒收藏与投资,跟踪一瓶1982年的拉菲,从1983年的22英镑到2010年的3600英镑，一瓶1982年的拉菲净赚3578英镑，以“摩尔定律”般的增速增长近163倍！,期酒(EN PRIMEUR)，即葡萄酒期货，指未上市的高品
10、质葡萄酒，先以期货形式出售，购买者认购的期酒是刚进入陈酿环节的新酒，并不能马上交付，通常会放置在酒窖中，直到成熟后才会装瓶出窖，交付给购买者。 期酒一般是顶级酒庄的顶级葡萄酒，在从新酒到成酒装瓶的1至2年期间，往往存在着比较大的价格上升空间；尤其是好年份出产的优质产品，成品酒上市后价格更是一路攀升。因此，被称为“液体黄金”。,葡萄酒收藏与投资,图为从1975年到2005年间，以1975年的1000点为基数，各类投资品的涨幅。投资葡萄酒的回报最高，而投资葡萄酒以期酒为最佳。,葡萄酒收藏与投资,现酒与期酒,现酒属于成品酒，价值潜力已经完全显现，投资现酒风险较低。但其升值空间也相对较小，更重要的是，某些好年份好酒庄的酒存量稀少，即使开出高价也处于有价无市的局面，对于投资者而言门槛较高。而期酒投资由于购买的时候属于新酒，购买的价格明显低于现酒，所以装瓶上市后的价格会有一个爆发性的上涨，升值空间巨大，但对于投资者而言，期酒品鉴需要较专业的葡萄酒知识，故投资者普遍青睐顶级酒庄出产的期酒，以降低投资风险。,谢谢！,
