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1、我国液压机行业现状及前景一、行业现状（一）行业概况液压机是金属成形机床的主导产品之一，是制品成型生产中应用最广的设备之一，自 19 世纪问世以来 发展很快，广泛 应用于汽 车、工程机械、 农业机械、机床、塑机、冶金矿山、 发电设备、石油化工、铁路、船舶、港口、轻工、电子、医药以及国防工业等行业，目前已成为工业生产中必不可少的设备之一。金属成形机床行业涉及的机床种类较多，包括机械压力机、液压机、剪切机床、弯曲、折叠、矫直（平）机、锻锤、锻机、 线材成形自 动机及其他等十多种机型。具体到某个种类，营业收入 亿元以上规模企业数量并不多，因此竞争主要集中在技术含量较低的低端产品，而技术含量较高的中高端
2、产品竞争激烈程度相对缓和。（二）市场格局据有关资料统计，2009 年全国销售收入在 500 万元以上的锻压设备生产企业 460 家，完成工业产值约 300 亿元。其中大中型企业较少， 绝大多数为中小型企业，一半以上分布在江 苏、山 东、上海、浙江等省市。按生产的产品种类分，生产机械压力机的企业占 40以上，生产液压机的企业占 15左右，生产剪切、弯曲、矫 正（直）机等其它锻压设备的企业占 45左右。按产品产值分，机械压力机约占 55、液压机约 15、剪切、弯曲、矫正（直）机及其它产品占 30左右。从进出口情况来看，目前我国国产液压机在国内的市场占有率在 90左右，出口产品的产值占总产值的比例很
3、少，不到 5。国内只有少数企业的产品具备出口条件，产品大多出口到第三世界国家。从 进口情况来看，国内进口的液压机多为一些专用液压机，大部分 为口本产品，欧美的 产 品较少。（三）企业构成国内金属成形机床行业企业规模总体相对较小，行业集中度低。从协会统计的 2009 年度数据来看，目前国内仅有济南二机床集团有限公司和江苏扬力集团有限公司两家的产值超过 10 亿元，而南通 锻压与江苏亚威机床股份有限公司、天津市天锻压力机有限公司、江苏金方圆数控机床有限公司、合肥合 锻机床股份有限公司等十几家公司的产值处于 2 亿元到 10 亿元的区间内。由于我国金属成形机床行业的中小型企业数量多、分散广，这些企业
4、主要生产技术水平要求较低的产品， 产品利润率较低，因此处在行业金字塔的底部；少数掌握中高端金属成形技术，并拥有自主知识产权的国内企业，主要生产技术含量和利润率较高的产品，处 在行业金字塔的中上部；而国际巨头凭借其强大的研发能力和品牌优势，在高端 产品的市场占有率上有明显的竞争优势，处在金字塔的顶部。（四）产品状况从产品分布上看，我国生产的低档的液压机主要集中在小吨位上，其台数占有量超过总数的 70，但 产值不超过 30；具有一定技术含量的中档框架液压机的产值超过 5O；用于特殊场合的在控制上比较 先进的高档产品产值占有率约在 15左右。在产品的技术水平上，目前我国液压机单机的技术水平达到了国际
5、中等或较先进水平。一些液压机生 产企业通过技术引进或与国内外同行业的合作，技术发展很快。但在一些技术含量 较高的液压机中某些关键技术，还要通过与国内外的企业或研究单位合作，高档的液压元件和电控元件还主要依靠进口。二、行业特性（一）行业经营模式金属成形机床行业属于技术、资金密集型行业，技 术优势是企业的核心竞争优势。一般通用型产品根据 订单或市场预测进行备货，定制型产品则根据用户订单和需求组织设计、生产。 （二）行业周期性金属成形机床行业的周期与国民经济周期具有同步效应，属周期性行业。由于我国正处于重工业化和整体产业升级过程中，对机械装备的需求特别是中高端金属成形机床的需求较为旺盛，因此，虽然经
6、济周期 对金属成形机床行业整体有一定影响，但对中高端金属成形机床产品影响不大。 （三）行业市场类型内需导向的专家型消费市场，通用型产品价格相对稳定，专用定制型产品价格差异较大，产品附加值高，市场发展迅速。 （四）行业市场形态中高档金属成形机床市场有一定的集中度，对新进入者存在较高的进入门槛，低档 产品市场比较分散，竞争激烈。三、行业壁垒（一）技术和设计壁垒 首先，金属成形机床专用性较强，制造商需要熟悉各相关行业的工艺流程及特点，快速跟踪相关行业发 展的趋势，掌握相关工 艺 技术要求；其次， 专用定制型金属成形机床由诸多系统构成，除了复杂的机械结构外，需要集成专用电子电气、数控系统、液压传动系统
7、、气动、润滑系统等；此外，产品制造还需要较高的设计创新能力、装配能力和系统 集成创新能力。因此，金属成形机床行 业技术水平要求较高，存在明显的技术壁 垒。（二）资金壁垒 金属成形机床行业属于资金密集型行业。金属成形机床的生产需要高精密度的加工设备，特别是制造中高档大（重）型金属成形机床，加工设备对资金的需求较大；一定规模的金属成形机床企业建立一个完整的制造链，需要大量的资金投入才能形成规模竞争能力。 （三）品牌及市场声誉 对于客户而言，金属成形机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、售后服 务、技 术性能等要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。一个良好品牌的建立需要可
8、靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，也需要较长时间的市场检验，同 时，满足客户个性化 产品需求需要大量时间和经验的积累，客户一旦建立起对产品的信任，忠 诚 度通常较高，因此，制造商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大，而品牌的建立需要相当长的时间，新 进入者很难在短期内成功。三、发展前景我国是机床消费的传统大国，消费额从 2002 年起已经连续 8 年排名世界第一。2009 年，在国际金融危机背景下，我国机床消 费额占全球机床消费额的三分之一以上，是世界前十五大机床消费国中唯一保持增长的国家，其他国家除巴西外均出现 30%以上幅度的下滑。我国作为 机床消费大国同时也是机床生产大国
9、， 2009 年，我国首次成为世界机床第一生产大国。金属成形机床作为机床行业的一个重要组成部分，也呈现出高速增长的态势。2009 年，我国金属成形机床国内产品销售收入为 298.04 亿元，出口 4.57 亿美元。液压机在工作中的广泛适应性，使其在国民经济各部门获得了广泛的应用。建筑工程机械、农业机械等行走机械是液压工业的主要用户，其次是机床、冶金、塑机等行业。目前我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对液压机等先进装备有着重大的市场需求。近几年液压机在我国机床行业中的占有份额正在大幅度攀升。未来一段时间，液 压机在我国的市场前景也较为乐观。四、行业风险（一）原材料价格
10、波动风险液压机的主要原材料为钢板、铸件、 锻件等，报 告期内上述三种直接材料成本占主营业务成本的比例平均为 62.26%。钢板、铸件、锻件的价格主要随钢材价格涨跌而波动。因此，钢材价格波动成为影响发行人 产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成 发行人主要原材料价格波 动较为明显。（二）技术风险液压机所处的金属成形机床行业属于技术密集型行业，具有生产工艺发展迅速的特点，因此技术优势 是金属成形机床制造企业的核心竞争优势。对金属成形机床行业而言，下游产业 点多面广， 对金属成形机床 产品的稳定性、可靠性、综合性能不断提出新的要求。随着下游产业的技术发展，下游用户不但要求设
11、备制造商能够提供单机产品，更要求其能够提供完善的服务及整体解决方案。企业必须密切跟踪下游各个行业针对新材料、新技术和新工艺的发展要求，对产品进行持续的技术创新。若企业 不能持续完成技术创新、技术储备， 导致产品不能适应下游客户的需求，将面临 技术创新风险，影响企 业 的市场份额和经营业绩的持续增长。（三）新产品开发风险机械压力机产品的品牌建设和市场开拓需要一定时间的积累和人力、物力的投入，在新的市场中，企业可能面临较为激烈的市 场竞争，可能因 为市场开拓不力而导致新增产品销售数量、销售价格达不到预期水平，企业机械压力机产品存在一定的市场开拓风险。（四）产品质量风险新产品开发出来后，虽然企业在机械压力机产品在出厂前会进行严格的质量检验，在用户现场进行安装 调试经用户验收合格后方才投入使用，但由于机械压力机尚处于市场开发初期，目前销售数量不大， 产 品尚未经过长期使用检验，在用户使用过程中可能会因为性能不稳定而额外增加发行人的产品维护成本，及发生用户索赔、退货，因此，发行人机械压力机存在一定的 产品性能风险。
