四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要

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1、 四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要日期：1998-02-11 四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要日期：1998-02-11四川新希望农业股份有限公司(筹) 招股说明书概要(四川省绵阳市) 普通股 40,000,000股主承销商、上市推荐人:申银万国证券股份有限公司发行方式:上网定价 发行期:1998 年2月12日拟上市地:深圳证券交易所招股说明书概要批准日期:1997 年8月11日-重要提示-本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明

2、书全 文,并以全文作为投资决定的依据。-(单位:人民币元) 面值 发行价 发行费用 募集资本每 股 1.00 6.90 0.212 6.688合 计 40,000,000 276,000,000 8,480,000 267,520,000一、绪言本招股说明书概要是依据中华人民共和国公司法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、招股说明书的内容与格式和国家现行的有关证券管理法规而编写的,旨在向投资者提供本公司的基本情况,并经证监会批准后公布。发行人筹委会已批准本招股说明书概要,并确信所摘 内容与招股说明书正文一致且无任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。本公

3、司本次新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说 明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 本招股说明书概要提醒投资人自己承担买卖发行人股票所应支付的税款,发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。二、释义在本招股说明书中,除另有所指,以下名词之含义应由以下释义规范:本公司、公司、发行人:指四川新希望农业股份有限公司(筹)集团公司:指四川新希望集团有限公司发 起 人:指四川新希望集团有限公司、成都美好房屋开发 有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司证 监 会:中国证券监

4、督管理委员会公 司 法:指中华人民共和国公司法 主承销商:指申银万国证券股份有限公司元 :指人民币元三、发售新股有关当事人 1、发行人名 称：四川新希望农业股份有限公司（筹）筹委会主任：刘 永 好住 所：四川绵阳国家高新技术产业开发区电 话：(028) 联 系 人：朱月樵 罗晓燕2、主承销商、上市推荐人名 称：申银万国证券股份有限公司法定代表人：朱 恒住 所：上海市南京东路99号电 话：(021)联 系 人：杨怀旭 孙龙宝 王康宁3、副主承销商名 称：四川省国际信托投资公司法定代表人：陈 远 义住 所：成都市少城路6号电 话：(028)联 系 人：胡 浩4、分销商名 称：四川省信托投资公司法定

5、代表人：梁昌飞住 所：成都市蜀都大道福兴街30号电 话：(028)联 系 人：吕 莉名 称：成都证券公司法定代表人：晏 姚住 所：成都市东玉龙街37号电 话：(028)联 系 人：张 铭 陈 磊5、财务会计审计机构名 称：泸州会计师事务所法定代表人：李武林住 所：泸州主干道长起桥会计师楼电 话：(0830) 经办注册会计师：徐家敏 曾 武6、资产评估机构名 称：东方资产评估事务所法定代表人：魏铁冰住 所：四川省德阳市泰山南路一段15号电 话：(0838)经办评估师：周跃龙 黄超惠7、发行人律师事务所名 称：中维律师事务所法定代表人：顾培东 住 所：成都市科华北路58号亚太广场 C 栋16层电

6、话：(028) 经办律师：顾培东 樊 斌 李正国8、主承销商律师事务所名 称：众天律师事务所法定代表人：苌宏亮住 所：北京朝阳区和平西街3号三川大厦208室电 话：(010) 经办律师：苌宏亮 许军利9、发行人财务顾问名 称：万盟投资管理有限公司法定代表人：王 巍住 所：海口市金融花园 A 座1202室电 话：(010)10、股票登记机构名 称：深圳证券登记有限公司住 所：深圳市红岭中路25号电 话：(0755)四、承 销1、承销方式：包销2、承 销 期：1998年2月12日至1998年2月21日3、发行方式：上网定价方式4、发行地区：全国与深圳证券交易所交易系统联网的证券营业网点5、发行对象

7、：中华人民共和国境内投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）6、股票种类、面值及数量股票种类：普通股股票面值：每股人民币1.00元发行数量：40,000,000股7、发行价格及其确定方法每股税后利润=（1994年每股税后利润1995年每股税后利润1996年每股税后利润）/3=0.493元市盈率：14倍每股发行价：每股税后利润市盈率=0.49314=6.90元8、募集资金数量本次向社会公众公开发行股票，预计实收金额为26,752万元（已扣除发行费用）五、风险因素与对策投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各 项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。1、风险因素(1)经营风险1)

8、本公司属大型饲料加工企业,其主导产品饲料,对原材料如: 玉米、豆粕、次粉和油枯的依赖性很强,原材料价格占制造成本的82 。玉米、豆粕的产量受国内播种面积和产地气候的影响较大,一旦播种 面积大幅减少以及气候反常,则会影响玉米、豆粕的产量和价格,从而影响本公司生产经营的正常运作。2)本公司主要生产各种饲料,来自饲料的销售收入占总销售收入的 99.98,产业结构比较单一。因此,饲料市场的变化,有可能会影响到本公司的生产和经营。3)随着饲料加工技术的不断成熟和推广,本公司的产品受到国内及 合资企业同类产品的竞争,产品价格的变化将直接影响本公司的效益 。4)公司饲料生产厂主要分布于西南地区,远离饲料原料

9、如玉米、豆 粕的主产区,客观存在运输距离远和铁路运输能力的制约,可能影响公司的正常经营和盈利水平的发挥。 (2)行业风险饲料行业为原料加工工业,对主要原材料的依赖性很强,因此农业及农副产品加工业的发展对本行业的制约作用很明显。若相关的种植业和初级加工业的技术和生产水平没有普遍提高,则本行业的发展也会相应 地受到限制。本公司虽在国内饲料行业中有一定的规模优势,但全国众多饲料生 产企业仍会对本公司构成较强的威胁。(3)市场风险1)本公司的产品系饲料产品,消费者主要为农民和专业养殖户。消 费者对本公司产品的购买受许多因素的影响,如国家农业政策、价格政 策、气候、自然条件变化、传统养殖习惯的改变程度、

10、消费市场的变化等,需求弹性较大且不易把握。此外饲料产品附加值较低、交通运输能 力也影响着产品的流通,从而造成了产品市场的区域局限性。2)饲料行业的特点是对流动资金的需求较大,原材料储备较大,且有一定的储备期,如原材料的周转速度较慢,将有霉烂变质及超定额损耗之风险。另外,由于消费者分散于农村地区,会有回收货款缓慢之风险。(4)政策性风险本公司属于饲料生产行业,如果产业政策发生变化,将直接影响本公司的生产和经营。由于上市后,公司不再享受免征增值税等流转税的优 惠政策,所得税按15计征,因此这将影响公司的净利润和净资产收益率。 (5)股市风险公司股票价格不仅取决于企业的经营状况,同时也受到利率、通货

11、 膨胀以及国家有关政策等因素的影响,股票市场价格波动属股市正常现 象。因此,投资者必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险 。(6)其他风险1)本次募集资金计划所投入的项目,无论是从规模上、技术含量上 、品种结构上,在西南地区均属领先水平,但仍会受到传统化农业生产意识的影响。公司的新产品、新技术如不为市场所接受,将直接影响到公 司的生产和经营。2)公司现有股东中四川新希望集团有限公司已形成对公司的绝对控股,可能对公司的经营管理有所影响。2、风险之对策(1)经营风险之对策1)本公司与国内原材料供应商签定了长期供货合同,以确保其在原 材料供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定;并且选择了多家供

12、 应商,以降低独家供应的风险。同时,公司将通过扩大原材料供应基地, 加强对原材料价格变化的研究,组织科学合理的采购等方式来降低原材 料成本。本公司还将通过不断扩大生产规模,增加产品品种,提高饲料生产的技术含量及档次,降低产品的生产成本和提高产品技术附加值来规避产 品价格波动之风险,并以此取得在国内市场上的竞争优势。2)本公司将根据市场需求,集中科研技术力量,通过自行研制、联合开发、购买专利技术等各种手段,增加产品的品种和配套能力。3)本公司已与国内多家知名大专院校、科研单位建立了长期密切的技术合作关系,并与国外一些专业公司和研究机构进行了各种层次的技 术交流与研究。在此基础上,公司将不断加强这

13、种合作关系,以不断扩大、完善自己的技术研究和开发,为本公司的产品提供可靠的技术保 证。4)挖掘饲料生产厂所在地域农产品资源,就地就近收购新玉米,增加烘干设备,形成原料供应补充基地。利用公司饲料原料贸易优势,调剂国内供求关系,抑制豆粕市场供应价格,最大限度降低饲料原料生产成本。 (2)行业风险之对策公司将依托“希望” 牌饲料的名牌优势,充分发挥技术、人才、管 理的优势,利用原有的销售网络,进一步扩大饲料系列产品的市场占有率及覆盖率,并且向饲料相关行业发展,以减轻对饲料行业的依赖。公司虽已在国内同行业中占有规模优势及技术装备的领先优势,但 仍将进一步根据市场情况不断扩大生产规模,提高产品技术含量及

14、档次,以确立公司在我国西南地区绝对的规模优势及技术领先优势。(3)市场风险之对策1本公司将采取各种措施,针对西南地区工业饲料在饲料需求总量所占比重偏低这一实际情况,瞄准潜在市场,努力开发新品种,并通过加强 售后科技服务等措施,以期改变普遍存在的传统落后的饲养方式。培养 和挖掘潜在的消费者,稳定并扩大市场份额,加强对市场的调研工作,提 高产品的市场竞争能力,以此降低风险因素。2)建立稳定的原材料供应基地,有计划地采购原材料,改善仓储条件,加强物料管理,原料使用采取先进先出的办法,以防止原材料变质,由此来降低原材料损耗。在销售上加强管理、责任到人,及时、足额地回收 货款。(4)政策性风险之对策本公

15、司将加强对宏观政策和市场变化趋势的研究,适时调整经营决 策。继续争取各级政府对本行业、本公司、本产品的大力支持。另外加强资金管理和运作,加速资金周转,降低经营风险。同时,大力培养和引 进优秀经营管理人才,加强科学管理,向管理要效益,形成一条内涵式的 企业发展道路,以提高本公司抵御外部风险的能力。另外,公司坚持质量第一、降低成本的原则组织生产,保证公司产品与同类产品相比具有较 强的竞争力,降低因税收政策变化而产生的影响。(5)股市风险之对策本公司将严格按照公司法 、 股票发行与交易管理暂行条例及证监会关于信息披露的有关规定,规范运作,及时、真实地披露公司的有关重要信息,努力提高经济效益,维护广大股东的权益。本公司提醒广大投资者在综合分析股票市场及本公司经营业绩的基础上作出投资决策。(6)其他风险之对策1)公司将在巩固原有产品生产销售的同时,加强对新产品和新技术 的宣