保加利亚纺织服装业

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1、保加利亚纺织服装业纺织服装业是保加利亚的重点行业之一，是保举足轻重的经济部门，对保经济具有重要的意义。纺织服装业是保出口收入的主要行业，也是保解决就业问题的重要部门，2004 年保纺织服装业就业人数几乎占了保制造业就业的三分之一，其出口占全国出口总额的 24%。一、 保加利亚纺织服装业历史概述纺织业是保加利亚的古老行业，保第 1 家纺织厂 1834 年在保斯利文(Sliven)市成立，至 1894 年全国纺织服装企业数量超过 25 家，1947 年保所有的私有企业国有化。1945-1990 年间保纺织服装行业生产翻了二番，1990 年该行业就业达 18 万人。1990-2000 年，该行业经历

2、三个主要阶段：权力下放到地方、结构调整；国有公司转为商业公司；私有化。至 2000 年底，99% 的纺织服装公司已私有化。二、 保加利亚纺织服装企业特点保加利亚服装生产地区分布不平衡，50%的服装生产集中于保中南和西南地区，其中西南的布拉格耶夫(Blagoevgrad)大区服装企业占 17%，普罗夫迪夫(Plovdiv)市占 12%，哈斯科沃(Haskovo) 市占 11%，首都索非亚市占 9%，鲁塞市占 7%。保加利亚纺织服装企业大部分属于中小企业(SMEs，工人在 250 人以下)。按 2004 年 7月保加利亚“中小企业法 (修订 ) ”，中小企业标准如下：类型 人数 年营业额 资产总额

3、微型企业 10 - -小企业 50 500 万 100 万中型企业 250 1,500 万 800 万金额单位：列弗，2004 年平均汇率 1 美元=1.581 列弗按保国家统计局(NSI)统计，2000 年该行业 95%是中小企业，大部分企业人数不超过100-150 人，30% 的公司人数在 50 人以下。公司形式多为单一所有者的有限责任公司，大多有 10-15 年的行业经验。还有为数不少的股份公司，这些多为以前国有公司私有化的买主。关于纺织服装企业数量，保各种统计口径不同，据保国家统计局(NSI)统计，2003 年保纺织服装生产企业超过 4,000 家，其中纺织品(含针织品)生产企业 73

4、0 家，服装企业 3,600家；而保国家社保协会(NSSI)统计，2003 年保纺织和服装企业分别为 1,085 和 1,184 家；保经济部统计，2000-2001 年间保全国有约 3,000 家服装生产企业；该行业的专家和生产者估计，实际生产服装的公司约 2,500 家。根据 2005 年 5 月保加利亚纺织服装协会的调查，纺织企业大约占 36%，服装企业占57%。保纺织服装公司都是为订单生产的分包商或供货商，职工人数时常变动，资金流动性较大，易受市场不稳定的伤害。根据 NSI 资料，2003 年保纺织服装行业的就业人数约为16.5-17 万人，约占全国就业总人数的 8.3%。保纺织服装协

5、会的统计是，2000-2004 年 5 年保纺织服装行业就业人数分别是 12.8 万、14.7 万、15.2 万、16.2 万、17.2 万人。近 2-3 年来，该行业就业人数每年增长 10%左右。纺织服装行业，职工 86%以上是女性，生产具有季节性特点，保传统的就业高峰期是上半年。纺织服装行业职工月薪较低，2003 年 65%的纺织服装企业平均工资在 127-173 美元之间，27% 的公司远低于这一水平，仅为 69-127 美元之间，纺织服装全行业平均月薪为102 美元。2004 年第 2 季度保加利亚全国平均月薪为 184 美元，2004 年全年纺织服装业平均月薪为 124 美元，其中，

6、纺织行业约 152 美元，服装行业约 119 美元。保加利亚纺织服装企业具有如下优势：第一， 距欧盟近，运输成本小，交货快；第二， 欧洲是保的主要出口市场，同属欧洲国家，文化差异小，易于沟通；第三， 企业小，灵活性大，转向快，易于承接数量少、花样多的小订单；近 3 年来，大部分保加利亚纺织服装公司年营业额在 200 万列弗以下(约 100 万欧元) ，仅少数公司超过 1000 万列弗。质量管理目前被认为是成功出口到国外市场尤其是西欧市场的先决条件，而保加利亚大部分公司无法承担这一费用。2004 年 8 月调查表明，保全国只有 32 家的服装企业(占1.3%)、11 家纺织品企业和 2 家纺织贸

7、易公司经过 ISO 9001 认证。缺乏在员工管理、总体质量管理、标准化、营销等方面的管理能力，缺乏 ISO 14000 标准管理。43.2% 的保纺织服装公司有自己的品牌，13.5% 的公司注册 1 个以上品牌，但自有品牌出口的不到 5%。三、 保纺织服装生产纺织服装是保的传统产业，教育程度、工人素质较高，劳动力成本较低。2000-2001年，保加利亚纺织服装生产占国民经济 6%，其中服装生产占 3.5%，纺织和服装生产的比例是 1:5，该行业设备的利用率根据季度的不同在 65-90%之间。保加利亚服装生产量 (千件)2,001 2,002 2,003 2004*合计 414 338 309

8、 388男士外衣 55 72 62 23女士外衣 69 100 104 226工作服 290 166 143 139*注：2004 年为 1-9 月数据近 5 年来，保纺织部门发展较快，尤其是 2001-2003 年保加利亚纺织服装生产持续增长，服装生产增长速度快于纺织品生产的增长，与 2000 年相比，2001 年 8 月、2002 年 7月、2003 年 12 月分别增长 139.4%、164.5%、221.7% 。与上年相比，2001 年保服装增长79%，2002 年保梭织品生产增长 55%，为数年来之最高。 2004 年年中纺织品销售增长 38.3%，服装生产增长 19.5%。2003

9、 年保纺织服装行业产值占全国制造业产值的 8.31%，占全国GDP 的 5.64%。详见下表。保加利亚服装产值 单位：亿美元1999 2000 2001 2002 2003纺织服装行业 5.57 6.90 7.79 11.19 12.32 制造业 99.71 124.31 130.06 144.25 148.15 GDP 150.10 168.92 188.36 204.14 218.18 注：金额均按 1 欧元=1.234 美元汇率折自欧元保加利亚纺织业人均产值(美元 )保服装原材料 40%是国产、30%以上来自土耳其或欧洲其它国家、 20-25%来自远东地区。欧盟国家(主要是意大利、德国和

10、法国) 提供的来料加工 (CMT)业务的料件占纺织原材料进口的 90%。2003 年进口纺织原料主要是棉花和棉布料，其次是合成纤维和人造纤维材料、毛面料、针织面料。针织面料和棉布面料主要来自希腊和土耳其，此外土耳其还向保出口合成纤维材料。保也从中东欧国家进口合成纤维材料，从东南亚(包括中国、及其台湾和香港、南韩)进口合成纤维纱和面料、棉花。从美国进口纺织原料数量非常有限。针织和梭织面料生产占整个行业生产的 3.5%，针织和梭织服装占 7%左右。按产品价值分类，保加利亚服装企业可分 3 大类：1、生产低附加值产品企业，以“CM”或“CMT”加工业务为主；2、生产中等附加值产品企业，生产“一揽子”

11、的中档产品；3、生产高附加值产品的企业，设计和生产自行品牌。2000-03 年保纺织服装业平均月薪（欧元） 人均出口额（美元）保国内市场服装需求大体分三个部分：1、 团体市场，如军队、警察、消防队等制服，这些制服的每年需求量约 30 万件。2、 工装，如：建筑业、采矿业、工厂、医疗等行业的工作服、劳保手套、帽等，每年需求量为 50 万件。3、 日常服装，需求量最大，每年超过 200 万件。根据一份调查，保国内市场服装产品比重最大的是女装，其它依次是轻便装、外套、男装、运动装、童装。保距欧盟地理位置近、企业小灵活性大、转向快等因素的综合是保企业扩大向欧盟出口的优势所在。保服装企业目前正由大规模的

12、 订单生产转向时装生产。大规模订单生产，过程较长，产品可预见性。而时装生产的特点是，生产期短，订单小，花样多，变化大，虽难度大，但附加值高，企业要有能够适应“生产什么、生产多少”的灵活性。尤其是欧盟零售商，较挑剔，常有 50 件的小订单，远东国家很难接单，而保企业则能够接。 10 年前，保交货期最短为 6 周，现只需 2 周。保加利亚约 60-70%的企业从事时装生产，大都承接来料加工或外包业务。以前保加利亚公司接的“来料加工” ，保称之为“CM(cut and make)”,即客户提供所有的料件,生产方只要按要求剪裁(cut)和制作(make)。目前这一业务逐渐转向“CMT(cut, mak

13、e and trim)”, 即剪裁、制作和后整理，生产方需自备部分辅料件，利润空间较大。2005 年 1 月 1 日后纺织品配额的取消，进一步挤压保加利亚纺织品服装出口市场空间，尤其是 T 恤和牛仔服等低端产品。保认为，只有向高附加值产品生产转移才能得以生存，才能以弥补低端产品市场的损失。四、 纺织服装行业的外国投资(FDI)纺织服装行业的外国直接投资(FDI)逐年上升，19982004 年 6 月，外国在保直接投资(FDI) 累计总额为 66 亿美元，其中约 3.8 亿美元投资于纺织服装行业，占 5.8%，在行业投资额中排名第 8 位。主要投资国为：意大利、德国、法国、葡萄牙、土耳其和希腊。

14、2000-2004 年外国在保直接投资(FDI) 单位：百万美元2000 2001 2002 2003 2004纺织服装行业 103.66 176.46 203.61 8.64 10.52 制造业 357.86 95.02 283.82 114.76 注：金额均按 1 欧元=1.234 美元汇率折自欧元主要外国投资者五、 保纺织服装的进出口保加利亚纺织服装行业是保重要的出口部门。保国内纺织服装市场虽然每年以 15-20%的速度增长，但由于购买力的限制，国内市场纺织服装消费量较小，纺织服装产品 85%供出口。2002 年纺织服装出口 14.6 亿美元，2003 年出口 15 亿美元，增长 20%

15、。出口产品中主要是男女梭织休闲服装和运动服装，针织和梭织面料出口占全国出口额的 4%。1994-2003 年保加利亚纺织品出口额( 百万美元 )1999-2003 年纺织服装进出口额 单位：百万美元1999 2000 2001 2002 2003 2004纺织品出口 157.71 194.60 253.71 295.79 343.30 308.02服装出口 764.59 1,058.40 1,407.25 1,552.87 1,798.68 1,745.43出口合计 922.29 1,253.00 1,660.96 1,848.66 2,141.98 2,053.45纺织品进口 726.33

16、1,001.39 1,308.16 1,434.65 1,630.11 1,096.79服装进口 40.85 47.39 61.08 96.75 135.25 488.05进口合计 767.18 1,048.78 1,369.25 1,531.52 1,765.36 1,584.83纺织品进出口平衡 -568.63 -806.79 -1,054.45 -1,138.86 -1,286.82 -788.76服装进出口平衡 723.74 1,011.02 1,346.17 1,456.12 1,663.43 1,257.38纺织服装进出总平衡 155.11 204.23 291.72 317.26 376.62 468.62注：1999-2003 年数据按 1 欧元=1.234 美元汇率折自欧元1999-2003 年保纺织服装鞋出口额 2003