上汽集团战略分析报告

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1、前言2010 年，我国汽车产业继续 落实加入 WTO 的各项承诺，汽车整车关税已从下降到25%。2008 年的国际金融风暴，我国汽车产业不但没有被冲垮，反而在压力下获得新的发展动力。产业规模不断扩大，产业地位不断增强，国际竞争力不断提高。我国汽车产业进入发展新阶段的特征更加清晰化。汽 车产业的发展由“ 市场拉动型”向“市场拉动型”和“创新推动型”的双驱动转变，由满足国内市 场向出口和“ 走出去”的国际化发展方向转变。中国汽车产业从已有开始发展到今天，可以 说是取得很大的成就。我国汽车产业在国民经济和全球汽车产业中的地位进一步增强,我国汽车产业自主创新加快发展，产业国际竞争力有了明显提高。中国汽

2、车企业 集团现在规模也越来越大。以上汽集团为首的中国汽车企业正在日益发展，在国际上的地位也越 业越重要。2010 年，经过国际金融危机的洗礼，国外汽车企业也 经历了一系列的变化 。通用的轰然倒塌， 让我们感叹如此一个被外界看好的企 业，就 这样 倒了。我们认为，中国汽车企业今天虽取得如此大的成就 ，但是我们也需注意我们还存在着很大的问题。第一，中国汽车企业自主创新和自主品牌的缺乏。第二，中国汽车企业品牌价值不高。第三，中国汽车企业自身管理和海外经营都存在着很大的问题。第四，产业结构调整和产品依然滞后，新能源汽车发展相 对缓慢。在当前环境下，中国汽车企业既面临着机会也面临着挑战。我们应努力，以我

3、们所学，利用机会，面对挑战，提高自身，去推动中国汽车产业的发展，为中国汽车工业的发展尽一份自己的力。汽车行业的国际环境分析在经历了严重的全球衰退之后，全球经济在 2010 年下半年开始呈现复苏趋势。在先进经济体中，前所未有的公共干预 已使经济活动稳定，甚至促使若干经济体恢复适度增长。在这一背景下， “政策市 ”正在全球范围内的汽车市场上兴起。从美国到欧洲到日本，购车税费减免成为当地推动汽车消费的主要手段，效果异常明 显。全球范 围 内汽车市场出现明显反弹。1.全球范围内汽车市场出现复苏，带动了我国汽车出口的复苏经济危机爆发之后，各地区都采取了一系列的政策措施，推动汽车市场的复苏。美国市场受“旧

4、车换现金”计划刺激短暂回暖? ，欧洲市场“以旧换新” 政策奏效，新兴市场快速复苏。全球汽车业复苏带动了我国汽车出口的复苏。2.国外某些汽车企业在经营管理，以及 财务管理等方面出 现了失误， 对中国汽车企业的海外发展提供了机会。以上汽的自主品牌来 说，上汽的自主品牌的发展除了自主创新之外，第二条道路是通过完整购买国外汽车企业 ，借壳上市，贴上自己的品牌。3.竟争加剧。中国成为第二大汽 车消费市场，外国企业企业 会加紧进入中国汽车消费市场，会加剧国内的竟争。同时，在国外也会出现相同情况。因此，中国汽车不管在国内或者国外都会面临强有力的竟争。4.国外汽车企业的竟争力强。我们不得不承认，国外汽车企业在

5、规模，经营管理还是品牌方向，我们都与国外存在着很大差距，值得我们去借鉴。5.新能源车成为趋势。新能源 车的发展，成 为未来汽 车企业发展的趋势，各个国家都在往这方向着力，不过，在新能源车方向， 中国与其它国家并不存在很大的差距，我们有信心我们会也会取得不俗的成绩。6.贸易壁垒依然严重。外国各个国家都 设置了较严格的的 贸易壁垒，如关税壁 垒，技术壁垒来应对其他国家的汽车企业 的进入。 这在外国应对 中国汽车企业 的进入尤其明显 。汽车行业的国际环境分析汽车行业的国内环境分析一、政治法律环境（P）1.小排量汽车解禁。2006 年 1 月国家发改委等六部 门联合发出通知，要求取消一切针对节能环保型

6、小排量汽车行驶路线和出租车运营等方面的限制。 对本土汽车企业而言，有生产小型车的经验，可以充分利用包括政府等各种资源，在成本的控制上有一定的优势 。2. 国家产业政策的支持。汽车作为资金密集型技术密集型的产业，对国民经济有强大的拉动作用，作为国家重点发展的支柱性产业之一，投入了大量的人 财物，改革开放二十多年的发展，一批国有和民营汽车企业已经形成了一定的规模，也 积累了一定的人才和经验 ，为下一步的发展打下了良好的基础。3.自主创新的国家战略。在十一五规划中自主创新做为国家战略提出， 为中国汽 车产业的发展指明了方向。改革开放以来，合资和引进使中国汽 车产业大开眼界。通 过消化和吸收，在产品档

7、次、生产管理水平、设备改进、人才培养等方面都有了大幅度的提高，积累和掌握了一些与世界汽车制造水平同步或者接近的经验，为国内各大汽 车集团自主创新奠定了很好的墓 础；同时，中国汽 车企业可以纵观全球整车、零部件制造巨 头来选择合作伙伴，站在巨人的臂膀上高水平起步。我国汽 车产业正面临着第二次重大的转型， 让更节能、更 环保的车型 进人中国的家庭是我国汽车产业未来的发展趋势。围绕这一目 标，各种与汽 车消费相关的政策正在 调整，这也正是国内汽车企业搞自主创新需要利用的后发优势。4.公路等公共设施的建设是国家投入重点。十一五规划国家提出投入 1000 亿加快农村公路建设，十一五末基本实现全国所有乡镇

8、、东中部所有具备条件的建制村通沥青路或水泥路，西部地区基本 实现具备条件的建制村通公路。并且重点建设国家高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架。继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。公路总里程达到 230 万公里，其中高速公路6.5 万公里。各等级公路网发展和完善必将促 进汽车市场的 扩大。5. 国家的其他政策。鼓励轿车的国产化率，新的消费税的实施，促进汽车消费的健康发展。相关政策文件有乘用车燃料消耗量限值汽车产业振兴规划二手车市场管理办法汽车产业“十一五”发展规划纲要等。2010 年 3 季度，汽车行业 政策环境在消费环境、市 场秩序、节能减排等方面得到了改善：中

9、央和地方相继出台了多个配套措施以推动汽车产业调整和振兴规划中相关政策更好的实施，其中汽车下乡政策进一步落 实完善，以旧 换新工作开始启 动，汽车金融公司融资渠道得到拓宽。此外， “进 口汽车配件整 车特征”政策的调整， “货车召回制度”的实施， “轻型汽车燃料消耗量标示管理规定”的实施，都对汽车产业的发展起到促进作用。这些政策的支持一定程度上稳定了上汽集团的国内市场，有利于其国际化战略的推进。二，经济环境分析（E）1. GDP 及其增长速度改革开放后我国的 GDP 一直保持着平 稳高速的增长。因为受金融危机的影响，2010 年我国的 GDP 跌落到了个位数，社科院对 2010 年的 GDP 预

10、期也降至 9%左右。具体会达到一个什么样的数值，要从国际国内两重因素来看。首先就是国 际 因素，从美国开始蔓延的金融危机还会不会再有恶化？第二就是我国政府的扩大内需等一系列拉动经济的政策实现的程度。但是无论怎样，宏观环境的不景气 这已基本成为事实。不景气的宏观经济必然对汽车行业的发展构成不利影响，也必然影响上汽集团的发展。不 过，从长远来看，中国经济会会迅速发展，中国的汽车消费市场不屡扩大，都会推 动汽车企业的发展。2. 城乡人民收入发展现状与轿车保有量从全国范围来看，2008 年我国人均 GDP 已经达到 3314 美元，居民消费结构正在从万元级向 10 万元级过渡，主要的消 费品是汽车、住

11、房以及通 讯 、教育等。随着 经济的增长，可以 预计的是居民的购买力还将不断增强。消 费主体成排浪式地 扩张。随着市 场化程度的不断提高，经济增长的内生性、稳定性进 一步增强，内需将会 进一步扩 大，消费政策、消费体制、消费环境也会得到进一步改善，这些都将 为汽车消费增长带来巨大潜力。3市场国际化我国汽车产业面对着巨大的全球市场。中国出口的国 际 市场上占的份额极少，国家鼓励汽车我国汽车企业走出去。随着汽 车市场的日益放开，我国汽车产业正在以积极的姿态融入国际市场。上汽集团作为我国最大的汽 车集团之一，能 够更好地开拓国 际市场。但是由于全球汽车市场的低迷，特别是美国底特律的汽 车公司的危机，

12、使的快速增长的中国市场对各大汽车公司未来的发展有着至关重要的作用和地位，中国市场的 竞争已经是全球竞争焦点，各大公司加快了在中国新产品新车型推出的速度。 这对我国的汽 车行业以及上汽集团提出了极大的考验。4. 资本市场的发展资本市场的发展和不断完善，使的汽车企业有了更多的资金的可能来源。不少企业在谋求上市融资，外资也增资中国市 场。在国 际汽车市场上，各汽车产业集团一致看好中国汽车市场的诱人前景，纷纷从各自的全球 战略角度出发，在 对中国市 场进行战略布局的基础上，积极地、加速地展开有效的进入和竞争策略。 东风与日产、一汽与大众、华晨与宝马、通用与上汽、长安与福特等等的合资与合作正如火如荼地展

13、开。6. 汽车信贷的落后我国目前汽车购买者大部分是现款，发达国家汽车销量 70%是靠信贷售出的，我国的比例不足 20%。汽车金融公司和国内金融机构的汽车信贷发展缓慢，一方面，金融机构的汽车消费信贷的呆坏帐率高达 40%，由于国内个人信用制度的不完善， 规定商用车贷款首付比例不低于 30%，自用车首付比例不低于 20%，期限都不得超过五年，这抑制了消费者的支付能力。另一方面，国家批准的汽车金融公司要么是外 资要么是合 资， 这使的本土汽车企业在这个领域又处于不利的落后位置。因此，上汽集团更应该凭借其国有企业及合资的优势，扩大规模发展。6. 能源供应及油价化石燃料成为我国能源供应所面临的主要挑战：

14、过度依赖化石燃料，对资源的可持续供应造成压力。我国人均能源可采 储量远低于世界平均水平，人均石油开采储量只有约 2.6 吨，人均天然气可采储量 1074 立方米，人均煤炭可采 储量 90 吨，分 别为世界平均值的11.1、4.3和 55.4。而目前的能源结构以化石燃料为主 导，将对能源的可持续供应造成的压力。从长远看，石油短缺将成为发展汽车工业必须面对的主要 问题之一。7.钢材价格及其对汽车行业的影响10 年各种钢材的价格都出现了大的波动，进入 2010 年，随着我国投 资和基建规模的加大，对于钢铁的需求大幅增加，我国钢铁的产量也会进一步增加。受全球经济复苏的影响 ，国际铁矿石的价格在 201

15、0 年依然波动很大。而汽 车作为钢铁 行业的消费大户，价格的 稳定对其成本的维持至关重要。8. 橡胶制品的供求影响汽车轮胎成本天然橡胶消费量最大的就是汽车工业（约占天然橡胶消 费总量的 65%），它的发展情况直接关系到轮胎的产量，从而影响 轮胎价格。供求情况是影响天然橡胶期货价格最根本的因素。伴随着合成橡胶工业的不断发展，其价格也越来越具有 竞 争性。当天然橡胶供 给紧张或价格上涨时，许多生产厂商会选择 使用合成橡胶，两者的互 补性将会越来越 强。同时，由于合成橡胶属于石化类产品，自然而然，其价格受其上游产品石油的影响。而事实上，石油价格一直是不断波动的，因此，石油价格的波动也会通过影响合成橡

16、胶的价格而作用于天然橡胶的价格。三，技术环境分析(T)1.汽车技术的发展汽车产品更新换代加快，对 人们的生活的影响日益加深，其他高新技术的不断应用， “汽车电子”等热点不断涌现。汽车正转向高科技的产业，新能源、新材料、新技术、新工艺的大量应用使汽车产业将发生脱胎换骨的变化，稀土合金、电子导航和自动化控制等的应用，以及混合动力汽车等的出现给中国汽车企业的自主创新带来了更多的机遇。2.资金投入不足，研发能力弱，核心技术缺乏汽车工业产品开发投入少，手段落后，数据 积累少，有经验的开发人才匮乏，尚未形成高水平的卡车产品开发体系，更不具 备轿车产品自主开发能力。国外汽车企业每年的技术开发费投入约占年销售额的 35，数 额高达几亿甚至几十亿 美元， 2002 年福特研发开支 72 亿美元、通用 54 亿美元、丰田 46 亿美元，而我国一些重点骨干企业这一比例不到 1。投入总量与国外差距更大，以致汽车产 品品种少，技 术水平落后，不能很好满足市场需求。零部件工业同样缺少具有国际竞争力的产品。 这就要求我国汽车行 业加大科