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1、锂电池行业分析报告1摘要作为第三代电池技术，锂电池凭借着储能比能量高、循环寿命长、无污染等优点已经在电子产品领域取得了广泛的应用。同时，随着电动车行业的快速发展，大容量的动力锂电池市场前景广阔。近年来，全球锂电池发展迅速，2011 年全球锂离子电池（可充电的二次锂电池）市场规模达到 153 亿美元，同比增长 29.7%，预计到 2018 年锂电池产业的产值将达到约 320 亿美元，其中电动汽车锂电池产值将占 50以上，超过160 亿美元。2011 年中国锂电池市场规模增速高于全球增速，2011 年达到了397 亿元人民币，同比增长 43%，全年锂电池产量达到 29.7 亿颗，同比增长28.6%
2、。 保守估计， 2018 年中国锂电池行业市场规模可达到了 900 亿元人民币。锂电池巨大的市场潜力除了归功于其性能优点，也离不开近年来相关产业政策的支持。近年来，国家多次明确支持锂电池技术的研发，并且制定了具体的奖励措施，例如国家对锂离子电池出口退税从 13%上调至 17%。同时我国和世界其他国家对于电动汽车发展的鼓励政策也直接刺激了对动力锂电池的需求。目前全球锂电池产业目前主要集中在日本、中国和韩国三国，并且值得注意的是，近年来韩国企业发展迅速，去年三星已经取代日本三洋成为世界上最大的锂电池制造企业。中国锂电池制造业基地主要集中在广东、山东、江苏、浙江、天津等地。主要企业有比亚迪、欣旺达电
3、子、天津力神电池等。锂电池的生产工艺复杂，技术门槛极高。其核心材料主要是正极材料、电解液和隔膜。其中正极材料是锂电池中最关键的原材料，决定了电池的安全性能和电池能否大型化，约占锂电池电芯材料成本的三分之一。目前，正极材料主要是钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、钴镍锰酸锂、磷酸铁锂等，负极材料为石墨。正是因为锂电池技术门槛高，该行业存在很高的利润水平。整个行业的毛利润率水平在 50%以上，其中，隔膜和正极材料生产企业利润率最高。采用磷酸铁锂作为正极材料的锂电池普遍为业内看好，在磷酸铁锂电池领2域，国内领军企业比亚迪已经制造出了全球首款基于磷酸铁锂电池的电动汽车F3DM。目录摘要 .1一、 锂电池行业主管部
4、门及相关产业政策 .3（一）行业界定 .3（二）行业主管部门 .3（三）相关产业政策 .3二、行业基本情况 .4（一）行业概述 .4（二）市场容量 .7（三）行业竞争格局 .9（四）行业特点与前景 .11三、影响行业发展的有力因素和不利因素 .11（一）有利因素 .11（二）不利因素 .12四、本行业与上、下游行业之间的关联性 .13（一）产业链概述 .13（二）上游供应市场分析 .14（三）中游产业分析 .14（四）下游产业分析 .17表目录表 1 锂电池的分类 .5表 2 不同锂电池的比较 .6表 3 2003-2009 年全球锂电池市场格局 .10表 4 2009 年 1-11 月中国锂
5、电池主要企业产量及份额对比 .11表 5 锂电池产业各环节企业 .13表 6 锂电池产业竞争力比较（以磷酸铁锂为例） .13表 7 主要正极材料生产企业 .153表 8 主要负极材料生产企业 .16表 9 主要隔离膜生产企业 .16表 10 主要电解液生产企业 .17表 11 二次锂电池的应用领域 .18一、 锂电池行业主管部门及相关产业政策（一）行业界定根据国家统计局行业分类标准（GB/T 4754-2011） ，锂电池行业属于锂离子电池制造（C3841） ，指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的制造。（二）行业主管部门锂电池行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。中国化学与物理电源行业
6、协会(China Industrial Association of Power Sources CIAPS) 是电池行业的自律组织，是经中华人民共和国民政部注册登记的国家一级行业协会，接受工信部的业务指导和民政部的监督管理。协会成立于 1989 年 12 月，现有300 多家会员单位, 下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会和电源配件分会等六个分支机构。 （三）相关产业政策1. 在国家发改委、科技部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度） 中，公司产品属于“信息”大类中的“17.新型元器件”类型，具体为
7、“新型电源/电池” 。科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的中国高新技术产品出口目录（2006 ） 中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。2. 2009 年，工业和信息化部发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2009 年2011 年） 中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。43. 2009 年，国家科学技术部发布的“国家重点新产品计划优先发展技术领域(2010) ”中的“新能源与高效储能节能领域”之“高效能源转换与储能技术”中把锂离子电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。 4. 2009 年国务院颁布的汽车产业调整与振兴规划提出“推动纯电动汽车、
8、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化” ，提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。5. 2010 年 6 月，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知 ，备受关注的新能源汽车补贴实施细则正式出台。实施细则确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等 5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，政策明显倾向发展锂电池电动汽车，对插电式混合动力乘用车及纯电动车每辆最高补贴 5 万和 6 万元，对混和动力电动车每辆仅补
9、贴 3000 元。二、行业基本情况（一）行业概述1、电池的种类及发展趋势按照工作性质，电池可分为： 一次电池（原电池）：活性物质只能使用一次的电池，如：一次性碱性电池 二次电池（蓄电池）：经充电后可继续使用的电池，包括：铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池、锂电池。 燃料电池：将 燃 料 与 氧 化 剂 中 的 化 学 能 直 接 转 化 为 电 能 的 发 电 装置 。 外 表 上 看 有 正 负 极 和 电 解 质 等 ， 像 一 个 蓄 电 池 ， 但 实 质 上 它不 能 “储 电 ”而 是 一 个 “发 电 厂 ”。 太阳能电池：通过光化学反应转化为电能，可分为：多晶硅电池、5非晶硅薄膜电池
10、，晶硅电池占据 80%以上的比重，其在性能上优于薄膜电池，但薄膜电池在价格上具备一定的优势。电池的发展可以归纳为四代：图 1 电池的发展电池行业的发展现在的发展趋势是： 传统铅酸电池、镍镉电池在民用领域将被逐步取代 镍氢电池与锂离子电池快速发展 太阳能光伏电池蓬勃发展2、锂电池行业锂电池主要是指在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电池，包括锂原电池与锂二次电池。锂原电池是不能充电重复使用的，二次电池是可以多次充放电使用的。锂原电池主要有锂锰电池、锂硫电池、锂亚硫酰氯电池、锂硫酰氯电池等。手表、计算器、计算机主板 CMOS 中用到的 3V 锂电池，主要是锂锰电池。而通常所说的锂电池，如 MP3 锂电池，手机锂电池，笔记本锂电池，属于锂二次电池，简称锂离子电池。锂电池行业是一个新兴的产业，近几年应用越来越广泛，世界各国都很重视，尤其是动力锂电池更是备受关注。锂离子电池是目前理想的新一代绿色能源，具有储能比能量高、循环寿命长、无污染等优点。锂电池已经
