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1、 股票 简称：世纪游轮 股票 代码： 002558 上市地 点 ：深圳证券交易所 重庆新世纪游轮股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：重庆新世纪游轮股份有限公司 股票上市地点： 深圳 证券交易所 股票简称：世纪游轮 股票代码： 002558 收购人：上海兰麟投资管理有限公司 住所或通讯地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 86 幢 511 室 收购人：上海腾澎投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 13 层 03F 室 收购人财务顾问 签署日期： 二零一五 年 十二 月 重庆新世纪游轮股份有限公司收购报告书摘要 1 收购人声明 一、本报告书
2、摘要 系收购人依据中华人民共和国证券法、上市公司收购管理办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 上市公 司收购报告书等相关法律、法规 及部门规章的有关规定 编制； 二、依据中华人民共和国证券法、上市公司收购管理办法及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 上市公司收购报告书的规定，本报告书 摘要 已全面披露了收购人 （包括投资者及其一致行动人） 在 重庆新世纪游轮股份有限公司 （以下简称“ 世纪游轮 ”） 拥有权益的股份 变动情况 ； 截至本报告书摘要 签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述 收购人没有通过任何其他方式在世纪游轮拥有权益； 三、收购人签署本报
3、告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 四、本次收购取得世纪游轮 发行的新股尚须经上市公司股东大会审议通过本次交易具体方案，并同意巨人网络控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约收购上市公司股票，以 及 获得 中国证券监督管理委员会核准。 根据收购管理办法第六十三条的规定， “ 经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%， 投资者 承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约 ” 的，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收
4、购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过 户登记手续。 五、本次收购是根据本报告书摘要 所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要 中列载的信息和对本报告书摘要 做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重庆新世纪游轮股份有限公司收购报告书摘要 2 目录 收购人声明 . 1 目录 . 2 释义 . 3 一、一般性释义 . 3 二、行业术语释义 . 4 第一节 收购人介绍 . 5 一、上海兰麟投资管理有限公司 . 5
5、 二、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙） . 10 三、关于本次收购中各收购人之间的一致行动关系 . 13 第二节 收购决定及收购目的 . 14 一、收购目的 . 14 二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划 . 14 三、收购决定 . 15 第三节 收购方式 . 17 一、收购人在上市公司中拥有的权益情况 . 17 二、本次重组的基本方案 . 17 三、本次交易协议的主要内容 . 19 四、本次重组拟注入资产的情况 . 34 五、本次收购股份的权利限制情况 . 37 六、免予要约收购 . 38 第四节 其他重要事项 . 39 收购人声明 . 40 重庆新世纪游轮股份有
6、限公司收购报告书摘要 3 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书摘要 中的含义如下： 一、一般性释义 上市公司、 世纪游轮 指 重庆新世纪游轮股份有限公司 收购人 指 兰麟投资 及其一致行动人 腾澎投资 本次重组、本次重大资产重组、本次交易 指 世纪游轮拟出售其全部资产及负债，发行股份购买巨人网络 100%股权并募集配套资金的交易 交易对方 指 世纪游轮拟进行重大资产出售、发行股份购买资产的交易对方，其中重大资产出售的交易对方指彭建虎；发行股份购买资产的交易对方指兰麟投资、鼎晖孚远、弘毅创领、孚烨投资、腾澎投资、澎腾投资、铼钸投资、中堇翊源 彭建虎 指 世纪游轮控股股东及实际控制人 巨人网络、
7、标的公司 指 上海巨人网络科技有限公司 史玉柱 指 巨人网络实际控制人 兰麟投资 指 上海兰麟投资管理有限公司，巨人网络控股股东，本次重组发行股份购买资产之交易对方 巨人投资 指 巨人投资有限公司，兰麟投资的母公司 腾澎投资 指 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙），本次重组发行股份购买资产之交 易对方 鼎晖孚远 指 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙），本次重组发行股份购买 资产之交易对方 铼钸投资 指 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙），本次重组发行股份购买资产之交 易对方 中堇翊源 指 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙），本次重组发行股份购买资产 之交易对方 澎腾投资 指 上海澎腾投资合
8、伙企业（有限合伙），本次重组发行股份购买资产之交 易对方 弘毅创领 指 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次重组发行 股份购买资产之交易对方 孚烨投资 指 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙），本次重组发行股份购买资产 之交易对方 健特生命 指 上海健特生命科技有限公司 重大资产出售 指 世纪游轮拟向彭建虎或其指定第三方出售全部资产和负债 发行股份购买资产 指 世纪游轮拟向兰麟投资、鼎晖孚远、弘毅创领、孚烨投资、腾澎投资、澎腾投资、铼钸投资、中堇翊源非公开发行股份购买其持有的巨人网络 100%股权 募集配套资金、配套融资 指 世纪游轮拟采用询价方式向不超过 10 名特定对象非
9、公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 50 亿元 发行股份购买资产协议 指 世纪游轮与发行股份购买资产的交易对方以及彭建虎签署的发行股份购买资产协议 重庆新世纪游轮股份有限公司收购报告书摘要 4 业绩承诺补偿协议 指 世纪游轮与发行股份购买资产的交易对方签署的业绩承诺补偿协议 置出资产出售协议 指 世纪游轮与彭建虎签署的置出资产出售协议 评估基准日 指 2015 年 9 月 30 日 审计基准日 指 2015 年 9 月 30 日 安永 审计 指 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 中企华 评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 定价基准日 指 世纪游轮首次审议本次交易的董
10、事会决议公告日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 收购管理办法 指 上市公司收购管理办法（ 2014 年修订） 元 /万元 /亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、行业术语释义 征途、征途 2 指 巨人网络自主研发的 2D、大型、多人在线端游 网络游戏、网游 指 英文名称为 Online Game，又称在线游戏，通常以个人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台，以运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，实现多人在线参与 端游、客户端游戏 指 即传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏。 页游、网页游戏 指 通常无须下载客户端，直接基于互联网浏览器即可完成所有游戏内容的网
