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1、广东饲料第23卷第1期2014年1月 2 0 1 3年我省饲料行业运行形势分析 文I庄捷生 回首2013年，畜牧饲料业遭遇诸多“不利事 件”，先是黄浦江出现“漂浮猪”，猪价紧接着“破 六”；4月份H7N9流感毫无征兆地降临，中国家禽 业因此元气大伤；在水产投苗高峰时期又遭遇连续 阴雨天气，南美白对虾也没有逃过EMS的阻击，养 殖成功率不到三成。在饲料需求减少的同时，饲料 原料整体处于高位运行，几乎贯穿一整年。两头夹 击之下，绝大多数饲料企业的利润出现下滑，面临 巨大的经营压力。 在逆境之中，我省饲料企业表现出较高的抗风 险能力，通过实施更大力度的帮扶方案，严格把控 资金风险，提升管理水平等综合
2、措施，与养殖户共 度难关。这也是我省饲料业2013年依然能够保持 相对平稳发展的根本原因。 1 201 3年饲料产量增长明显放缓 2013年，预计全省商品饲料总产量23607万 吨，同比增长13。总产值约8546亿元，同比增长 173。受原料价格上涨等因素影响，今年饲料产品 价格整体呈增长态势，因此总产值有较大幅度的增 长，不过这不意味饲料企业的营业利润也有如此表 现。相反，由于养殖市场不景气，禽料、水产料需求 持续低迷，又遭遇蛋白原料价格快速上涨，饲料企 业的生产成本、营业成本、销售费用、管理费用、财 务费用均有不同程度的上涨，企业增产不增利、减 产减利甚至被迫停产等现象普遍存在。 2浓缩料
3、和添加剂预混合饲料产量大幅增长 从品类来看，预计配合饲料产量为22505万 吨，同比增长仅03；浓缩饲料、添加剂预混合饲 料产量逆势大涨，预计产量分别为465万吨、637 万吨，同比增长高达284、228。配合饲料跟浓 缩饲料、添加剂预混合饲料的表现如此迥异，除了 配合料基数大之外，一个主要原因是今年维生素、 氨基酸、微量元素价格偏低，使用浓缩饲料、添加剂 预混合饲料更有利于降低饲料成本。 配合饲料方面，蛋禽配合饲料、肉禽配合饲 料、水产配合饲料在2013年均出现大幅下滑，预 计产量分别为1301万吨、7242万吨、3850万吨， 同比下降128、76、73。猪配合饲料、反刍配 合饲料表现强劲
4、，预计产量分别为9943万吨、23 万吨，同比增长13、180。在猪配合饲料的强 力拉动下，配合饲料总体产量才勉强能够跟去年 基本持平。 浓缩饲料方面，猪浓缩饲料一枝独秀，预计产 量为430468吨，同比增幅高达353。水产浓缩饲 料预计产量为6708吨，同比增长216。蛋禽浓缩 饲料、肉禽浓缩饲料表现惨淡，预计产量分别为 9313吨、11651吨，同比下降126、527。 添加剂预混合饲料方面，我省正在大力发展牛 羊养殖业，反刍添加剂预混合饲料增速最快，预计 产量为3735吨，同比增长高达2504。猪、蛋禽、 肉禽、水产添加剂预混合饲料均有所增长，预计产 量分别为448万吨、21万吨、46万
5、吨、63万吨，同 比增长195、498、290、82(见表1)。 表1 201 3年我省饲料生产情况预计 项目 2013年 同比 (预计 0 年 () j 配合饲料(万吨) 誓 浓缩饲 (万吨) 添加剂预混合饲料(万吨) 23607 22505 465 637 23315 13 22433 03 362 284 519 228 3猪料产量增长依然是最大亮点 从品种来看，2013年生猪存栏一直保持较高水 平，猪料需求因此显著增加。预计2013年我省猪料 产量1082_3万吨，首次突破1000万吨大关，同比增 长140。蛋禽料、肉禽料、水产料均遭遇巨大发展 阻力，产量齐齐出现下滑，预计产量分别为1
6、32-3万 吨、7300万吨、3919万吨，同比下降122、76、 70。反刍料异军突起，预计产量达到24万吨，同 比增长254，在所有品种中的增速最快(见表2)。 4珠三角饲料产量所占比例超过6O 从四大区域产量排名情况来看，2013年的排名 没有发生改变，依次是珠三角、粤西、粤北和粤东。 19 广东饲料第23卷第1期2014年1月 图：2013年暴发的H7N9流感让我国家禽业损失超过400亿元。禽 料需求因此明显减少 具体来讲，珠三角地区饲料预计产量l5136万吨， 同比下降02，但依然占全省饲料总产量的 641；粤东地区饲料预计产量为1207万吨，同比 下降55；粤西地区饲料预计产量59
7、06万吨，同 比增长48；粤北地区饲料预计产量1359万吨， 同比增长98。 表2 2013年各品种饲料产量预计 随着我国工业化、城镇化进程，产业资源供给 矛盾日益突出，其中珠三角地区土地约束更突出、 环保要求更严格，今年多地开展养殖污染整治行 动，珠三角地区养殖业已经率先进入转型升级的阵 痛期，饲料需求有所下滑。粤东今年由于遭受强台 风“尤特”、“天兔”的正面袭击，水产养殖业遭受重 创，饲料产量因此有所下降。粤西、粤北作为珠三角 的互补地，正在承接珠三角的产业转移，养殖业加 速发展，饲料产量明显上升。 5佛山居地级市工业饲料产量之首 2013年我省商品饲料产量最大五个市的排序 同样保持不变，
8、分别是佛山、广州、江门、茂名、湛 江。其中，预计佛山产量4241万吨、广州3361万 20 吨、江门3214万吨、茂名2188万吨、湛江 1758万吨。根据近年来数据分析，虽然佛 山、广州、江门依然占据我省饲料生产的前 三甲，但随着粤北和东西两翼工业饲料新 厂投建步伐明显加快，湛江、茂名、云浮等 地级市大有迎头赶上的趋势。 6饲料产品质量安全仍然保持较高水 平 饲料安全是畜产品安全和食品安全的 基础。最近五年，我省饲料产品质量抽检合 格率均在98以上，2012年更是达到 996，饲料中“瘦肉精”违禁添加物保持 “零检出”。 2013年1-9月，全省监督抽检饲料样 品3537个，质量卫生指标合格
9、率991l，没有发 现人为添加禁用物质的情况，总体继续稳定向好。 全省累计查出饲料类案件7l起，移送司法机关16 起，涉案金额35723万元，取缔无证企业2个，继 续对违法违规行为保持高压打击态势。 随着饲料标签、饲料原料目录(2013)、饲 料添加剂品种目录(2013)等配套法规的颁布实 施，以及有可能在2014年颁布的饲料质量安全管 理规范，这将进一步提高饲料行业准入门槛。减少 数量，加强监管，保证安全，转变方式，增加效益依 然是2014年饲料行业的关键主题。 7行业整合继续加速 因市场低迷，饲料企业纷纷主动调整自身发展 结构，一系列的设备改造升级、外延式扩张，都在助 推着行业整合速度的加
10、快，新的竞争格局正在形 成。以猪料为例，新希望六和、海大、通威、双胞胎、 唐人神、傲农、金新农、星星天天、旺大等企业积极 扩大产能，进一步加快广东市场的布局步伐。 2013年，行业集中度继续稳步提高。按持证数 计算，2013年全省共有饲料和饲料添加剂企业800 多家。其中，全省年产销30万吨的企业集团共计 l5个，产量约1587万吨，约占全省饲料总产量的 68。全省年产10万吨以上的饲料企业68家，产 量1698万吨，约占全省饲料总产量的728。 无论企业规模大小，都在努力适应新的发展 形势，寻求新的机会、新的突破。此外，行业对危机 事件的理性有效应对，则体现了整个行业成熟大 幅提高。(文中生产数据均为预测，仅供参考。)
