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1、014年 中国传统百货 2 目录 中国传统百货 景 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外百货 鉴 中国传统百货 中国传统百货 中国传统百货 析 中国传统百货 户 行为 分析 中国传统百货 势分析 3 11 20 25 37 48 3 中国传统百货 中国百货商场发展百余年，几经起落 经营品类相对较少；价格统一； 商场 规模 数千或超过 1万 平方米；功能 为 购物 、 休闲结合体 。 萌芽 期 1900表企业： 秋林公司、先施百货、上海永安公司 经营形式： 自营 盈利 模式： 采销差价 高速发展期 1950场规模增长迅速， 1991至 1995年，百货店数量增速 560%；利润率提
2、升至10%左右；商品由生活必需品转向高档消费品。 经营 形式： 自营 、 柜台出租（后期成主要经营形式） 盈利 模式： 采销差价、租金 低潮 期 1996售规模和利润率下滑，1997年全国百强百货店利润率跌至 涌现闭店风潮。 转型 发展期 2003年以后 经营 形式： 联营，商场统一管理、收银、提供发票 盈利模式： 租金、销售抽成、提点等 2003年以后 ， 各大百货公司相继发展连锁经营 ， 百货发展回暖； 2007年以后 ，联营模式遭遇天花板 ， 百货商场寻求转型； 2013年百货 起 。 经营 形式： 联营，有意提升自营比重 盈利模式： 租金、进场费、销售抽成、提点等 来源： 艾瑞 咨询综
3、合公开资料及专家访谈整理。 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外模式借鉴 4 中国传统百货 根据国家统计局数据显示， 2012年连锁百货业销售额增幅为 低于社会消费品零售总额增幅。艾瑞咨询预计， 2013年将保持此发展趋势。 艾瑞 咨询认为，百货行业发展低迷主要 受两方面 的影响： 1）外部环境压力，近年来电子商务 规模化发展 ，对线下零售造成一定影响； 2）行业自身限制，中国百货商场 多数 采用联营模式，商品重复度高。而且，多数百货企业没有实现单品管理，百货企业对商品信息的掌控停留在浅层化、粗略化、碎片化的层面，无法有效整合商品属性信息、库存信息和顾客消费偏好等精细化数据，实现
4、精准营销。 连锁百货销售额增幅连续两年低于社零增幅 注释 ： 物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商 括实际成交的 实物 业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单 增值税。 来源：根据国家统计局数据，根据艾瑞统计模型核算。 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外模式借鉴 0%30%60%90%120%150%2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132007连锁百货业 /网络购物交易额增长率对比 网络购物（ %） 社会消费品零售总额（ %） 连锁百货业（ %） 5 中国传统百货 化妆品、鞋服是线下百货的主营品类，然而，近年来这
5、些品类的网购渗透率逐渐提升，冲击线下百货市场。艾瑞咨询数据显示， 2012年化妆品和服装的网购渗透率已超越 鞋类网购渗透率也突破 随着 多的品牌商或品牌代理商入驻电商平台，化妆品、鞋服品类的网购渗透率会进一步提升。在电子商务的驱动下，百货行业求变创新。 为众多百货企业的转型方向。 线上零售发展迅速，进一步挤占线下百货市场 注释 ： 物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商 括实际成交的 实物 业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单 来源： 综合企业财 报， 根据艾瑞统计模型核算。 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外模式借鉴 0% 10% 20% 3
6、0% 40%家电类 鞋类 服装 化妆品 32012年中国不同品类商品网购渗透率 渗透率（ %） 06000120001800024000300002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132006网络购物市场交易规模（亿元） 增长率（ %） 占社会消费品零售总额比重（ %） 6 中国传统百货 近年来，各政府部门陆续出台利好政策，鼓励国内零售业创新发展。 2012年 3月，国家工信部出台 电子商务“十二五”发展规划 ，明确电子商务在国民经济发展中的重要地位，并提出促进线上、线下互动，满足不同层次消费者的需求。 2012年 6月，商务部发布 关于“十二五”时期促
7、进零售业发展的指导意见 ，指出提升百货店竞争力，鼓励模式创新。 艾瑞咨询认为，国家从政策层面鼓励、引导传统企业和电子商务结合，为传统零售 国内政策扶植，为百货 关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见 1. 提升百货店竞争力 ： 增强中低端百货店的竞争力，拓宽品牌商品销售渠道，满足不同层次消费需求。 2. 促进线上、线下融合 ：促进线上交易与线下交易融合互动、虚拟市场与实体市场协调发展。 商务部 电子商务“十二五”发展规划 1. 促进线上、线下互动 支持流通企业拓展网络零售渠道，结合实体店面和物流配送体系，促进网上网下互动，满足不同层次消费需求。 促进网络零售企业和平台完善服务 ， 推动高效
8、便捷、安全可靠的新型网络消费模式健康发展。 工信部 来源： 艾瑞 咨询综合公开资料及专家访谈整理。 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外模式借鉴 7 中国传统百货 2011年美国 家为纯电商企业，其余 18家均为传统企业。史泰博（ 络销售占集团销售总额比例高达 西尔斯和梅西百货网销占比也接近 10%。 美国零售企业的线上突出成绩表明，传统零售 企业 开展线上业务并非无迹可寻。 来源： 2012 美国传统零售线上表现突出，对中国传统零售行业具有借鉴意义 2011年美国网络零售商商品交易规模 名 电商企业 企业类型 网络 销售额 （亿 美元） 企业 销售额 （ 亿美元） 网销占 比
9、（ %） 排名 电商企业 企业类型 网络 销售额 （亿 美元） 企业 销售额 （ 亿美元） 网销占 比 （ %） 1 纯电商 11 o. 连锁店 2 连锁店 12 连锁店 3 品牌制造商 13 纯电商 4 锁店 14 s 连锁店 5 品牌制造商 15 连锁店 6 连锁店 16 品牌制造商 7 目录 /电话 17 连锁店 8 连锁店 18 目录 /电话 9 纯电商 19 锁店 10 目录 /电话 20 o. 连锁店 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外模式借鉴 8 中国传统百货 相对国内而言，国外传统零售 国内传统企业提供模式借鉴。总体来讲，国外传统零售企业布局 1）构建线上平台，
10、鼓励消费者线上下单、支付，到线下店体验、提货，如沃尔玛；2）店内铺设免费无线网络，消费者可根据推送信息，自由选择柜台购买或线上 购买，如 梅西百货； 3）在公共场所建立虚拟店铺，消费者通过手机购买，商家送货上门，如韩国 国外传统企业 搭建 无线网络 消费者连接门店内的免费无线网络 ， 零售商可随时获取消费者的移动路线 、 停留时间等信息 ，并据此调整展台布局 。 推出 虚拟店铺 共有两种形式： 1） 在地铁站等公共场所开设虚拟店铺 ， 展示商品 ， 消费者可在线下单 、 支付 。 2） 在门店内设 “ 信息亭 ” ， 消费者可查询商品信息 、 库存情况 ， 并在线支付 。 创新支付 除现金、借记卡、信用卡支付外，提供手机支付、二维码支付等创新支付方式，为消费者提供便捷服务。 发力移动端 开发并推广移动 合大数据资源 ， 精准推送最新商品信息 、 会员活动等资讯 。 方便消费者随时随地比价 ， 购买 。 来源： 艾瑞 咨询根据公开资料整理。 百货业发展历程 百货业发展瓶颈 国家政策支持 国外模式借鉴 9 中国传统百货 据美国零售巨头梅西百货财报显示， 2013年第三财季梅西百货营收达 同比增长 净利润为 比增幅达 在美国整体经济环境低迷之时，梅西
