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1、河南省产险市场调查报告 一、河南省经济发展概况建国以来，河南省经济发生了重大变化。尤其是改革开放 20 多年来，全省经济持续快速发展，实力显著增强。2002 年，实现国内生产总值 6169 亿元，全国排名第 5;人均国内生产总值 6418 元，同比增加 515 元，增长872%。2003 年前三季度，全省 GDP 增长 97%，高出全国水平 12 个百分点。初步预测，2003 年全省国内生产总值按可比价格计算，比上年增长 10%左右。河南是农业大省，粮食总产量及小麦、芝麻、黄红麻产量居全国第 1 位;棉花、烟叶、油料产量居全国第 2 位。在加快产业结构调整的过程中，逐步形成电力、非金属矿物制品
2、、黑色金属、煤炭、专用设备制造和食品加工等六大支柱产业和小麦、畜产品深加工和铝工业等三大产业链。近两年，在现代企业制度改革的进程中，河南省涌现出一大批规模较大，效益较好的企业，截止 2002 年底，全省共有上市公司 30 家，上市股票 31 只，其中 A 股 28 只，H 股2 只。二、河南省产险市场发展概况及主要特点1997 年初，全省产险市场只有中国人民保险公司河南省分公司和太平洋保险股份有限公司郑州分公司两家，保险中介市场处于空白。2003 年，全省财产保险公司增至 6 家，分别是中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司和太平洋、天安、平安、永安、太平保险股份有限公司郑州分公司。截至 2
3、003 年 9 月底，全省产险市场拥有营销服务部 228 个;设立保险代理公司 7 家，兼业代理机构达 2541 个。另有 34 家专业保险中介机构获准筹建，其中经纪公司 3 家、公估公司 3 家、代理公司 28 家。一个较为完整的保险产业结构基本建立，多元化竞争局面初步形成，河南省产险市场开始沿着专业化的方向发展。(一) 保险业务快速发展。自 1996 年 7 月实行产险与寿险分业经营以来，河南省财产保险业务以年均 10.32%的增长速度，由 1996 年的 12.99 亿元发展到 2002 年的 23.35 亿元。2003 年前三季度，全省已累计实现保费收入 207464万元，同比增长 1
4、7599 万元，增长 9.27%（见表 1） 。1996-1997 年产险市场保费收入情况表 1 单位：亿元年份 1996 1997 1998 199 2000 2001 2002保费 12.99 15.55 17.11 16.92 17.9 19.82 23.35除 1999 年保费收入出现负增长，2000 年恢复性增长，保费增速较慢外，其他年份业务增速均高出全省同期GDP 增速（见表 2）1997-2002 年产险市场保费增速与同期 GDP 增速对比表 2 单位%年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002保费增速 19.71 10.03 -1.1 6.32 10.17
5、 17.81GDP 增速 10.50 8.70 8.00 12.26 9.77 9.50（二）产险业为社会提供的风险保障日益增强。近年来，河南产险业充分发扬“服务大局、勇担责任、团结协作、为民分忧”的行业精神，在保障经济、稳定社会、造福人民等方面发挥着越来越重要的作用。自 2000 年以来，全省产险业共承担各类风险责任 12866.83 亿元，累计支付各类赔款 32.04 亿元（见表 3） 。2000-2002 年河南省产险业赔款支出情况表 3 单位：万元年份 合计 机动车 企业 其他2000 101119 61754 26253 131122001 96404 63914 20562 119
6、282002 122872 82509 27029 13334(三) 机动车险是产险业的支柱险种。在财产险的各险种中，机动车险始终居于龙头和主导地位。1997，2002 年，机动车险在整体业务中的占比一直保持在 60%左右，2002 年达到 63.08%的最高点。截止 2003 年 9 月底，车险保费占比达 65.11%，也是历史同期的最高水平。机动车险的经营状况成为影响市场发展和效益水平的重要因素。(四) 保险服务不断增强。一直以来，河南产险业不仅在分散风险，为经济发展保驾护航中起到重要作用，而且正在逐步承担和发挥着社会管理的职能。2003 年上半年，针对非典 疫情给社会带来较大冲击，人保产
7、险推出医务人员法定传染病责任保险、 承运人 SARS 责任保险、太平洋保险推出的意外伤害保险附加传染性非典型肺炎保险等系列非典产品，有力缓解了民众的恐慌心理和社会压力。近年来，全省产险业各主体内部相继设立了客户服务的专业部门，同时向社会公开并切实履行服务承诺，不断改进和创新服务方式，逐步拓展服务领域，行业整体服务水平得到明显提升。(五) 经营导向和管理模式在发展中不断调整。近年来，各家产险公司已由过去盲目追求保费增长速度和市场占有率的经营思想逐步转变为速度与效益、结构、质量并重。保险公司内部考核指标设置呈现多元化，效益类指标权重逐步加大。各主体不断加强和完善内控制度建设，全省各产险公司管理模式
8、正在逐步实现由外延式粗放型向内涵式精细化管理转变。(六) 保险监管明显加强。2001 年 2 月，中国保监会郑州特派员办事处正式成立，全省集中统一的保险监管体制正式开始运行。两年来，郑州保监办在维护市场公开、公平、公正和有序竞争及保护被保险人合法权益上制定实施了一系列监管规章、管理办法。仅 2002 年就实施行政处罚 15 次，其中，对产险公司行政处罚 4 次，取消了包括寿险公司在内的 4 名高级管理人员 2-10 年的任职资格。三、当前河南产险市场发展中存在的主要问题(一) 产险业整体发展水平不高。截至 2002 年底，全省财产保险深度为 038%，低于全国平均水平 038 个百分点;保险密
9、度为 24.29 元，与全国平均水平相差 36.32 元。(二)资源配置不均衡，市场竞争尚不十分充分。由于新兴的股份制公司进入河南市场较晚，内部基础设施远未成熟，机构网络布局滞后，因此，在业务发展、保险服务等方面难以同老牌公司抗衡，竞争尚不十分充分(三)保险产品种类单一，有效供给不足。从险种结构分析，机动车险、企业财产险是市场申的两大骨干险种，份额在 80%以上，而其他险种份额较少，还不能满足消费者众多的保险需求;对比各保险公司的产品数量和类别，人保产险主导着市场产品的主流，其他产险公司开发产品较少，力量单薄;从产品种类增加情况来看，目前产险产品种类更新仍滞后于我国经济迅速发展对产险市场的需求
10、，不能形成产品丰富的市场供给(四)保险销售渠道不畅。与河南寿险市场近两年保费收入迅猛增长，从业人员急剧增加，保险销售如火如荼的局面相比，产险市场销售状况则显得冷清许多。销售方式仍以直销为主;销售对象主要集中在法人单位; 个人营销代理业务从业人员不到 10O00 人，且流失率较高，与寿险相对稳定的 10 余万从业大军相比差距较大;与保险中介机构合作机制存在制度性的缺陷，维系二者之间的纽带仅限于代理手续费的支付比例上。由于销售渠道不畅。造成大量保险资源不能有效地转化为保险生产力。(五) 非理性竞争对市场正常秩序冲击较大。主要表现在: 一是变相支付高额手续费。由于财产险险种存在较大的同质性，加之全省
11、产险业的市场化程度较低，差异化服务不明显，保险公司之间的竞争一定程度上是靠价格战。但在监管机构的严格监控下，价格的伸缩空间有限，因此，变相支付高额手续费就成为各保险公司争相采用的降价方式。二是保险中介运作不规范。由于生存的需要和盈利的压力都紧紧维系在手续费上，因此，多数保险中介机构凭借其手中业务在市场中漫天要价，对非理性竞争行为起着较为明显的推波助澜作用。当前，全省财产险手续费支付比例仍执行分业经营时国家财政部制定的标准，最高不得超过 8%。根据市场发展趋势，这一比例明显较低，势必要被市场行为所击破。(六) 保险中高级人才缺乏，一般从业人员素质亟待提高。随着业务竞争的日益激烈，保险人才市场的竞
12、争也日趋复杂。为巩固队伍，提升竞争力，各公司都在积极吸纳人才，但从运作实际来看，全省产险业保险人才的培养和储备远不能适应保险业快速发展的需要，市场缺乏高学历、懂管理、重服务的高级管理人员，而个别公司招聘门槛过低，又导致一些综合素质不高的人员进入保险行业，对行业整体形象造成负面影响。四、河南产险市场发展前景和发展对策(一) 当前河南省产险市场发展前景展望1宏观经济的进一步向好为河南产险业的发展提供了坚实的保障。2003 年是十六大召开后的第一年，也是我国全面建设小康社会的起始年。河南作为内陆重要省份，在国家中西部战略发展中的地位举足轻重。2003 年初以来，全省先后召开了深化国企改革、促进非公有
13、制经济发展和加快对外开放等三个具有特殊意义的经济工作会议，制定并通过了河南省全面建设小康社会发展纲要 ，进一步明确了加快城镇化进程和产业结构调整的具体措施，正在逐步实现中原崛起。2市场中的潜在需求和居民消费水平的提高为分散型业务发展提供了较大的发展空间。经济的发展以及社会风险意识的增强必将进一步刺激保险需求。这一点，从近两年医疗责任险、旅行社责任险和律师、会计师等职业责任险的快速发展得到充分体现。当前，房屋、汽车等消费热点的迅速形成，有力地拉动银行业住房贷款和汽车消费信贷业务的发展，与之相关的保险业务虽然在运作上还不十分完善，但涉足这两个领域已是大势所趋。3不同行业之间愈加密切的横向联系客观上
14、增强了对保险的需求。新经济的一个明显特征就是行业之间的关联呈现社会化，孤军奋战 的经营方式己难以立足。当前，河南产险市场保险兼业代理机构千余家，涉及银行、邮政、铁路、口岸等多种行业，保险对金融资源的配置功能正在逐步发挥。4保险相关法律法规的不断完善和出台为产险业发展提供了更为广阔的空间。一是修改后的保险法明确规定产险公司可以经营人身意外伤害险和短期健康险，这不仅改变了产、寿险业务类别烃渭分明的局面，更将有效地拉动财产险的发展。二是近年来特别是 2003 年，中国保监会相继出台了一系列政策措施，如修改保险公司管理规定 、放宽经营区域限制等，这些利好 因素必将积极推动财产保险业的发展。(二) 河南
15、省产险市场发展对策财产保险业的发展是一项系统工程，任何问题都有其产生的背景和相关联系，因此，理顺保险市场以下的关系是解决问题的根本出路。1处理好规模与效益的关系，实现保险业的均衡发展。未来保险业的发展趋势是做大和做强。河南产险市场近两年业务快速增长为保险做大 奠定一定基础，但发展中暴露出来的经营管理粗放，风险管控能力不强，承保质量不高，赔付率急剧攀升等问题己经对做强 构成了一定威胁。因此，各主体在今后发展中，应逐步实现三个转变，以保持业务的均衡发展，即由规模优先向效益优先转变;由 跑马圈地式的粗放型经营方式向精耕细作 型的精细化运营模式转变;由追求较高的增长速度向保证较高的增长质量转变。2处理
16、好发展和调整的关系，实现保险业的协调和可持续发展。当前，在车险费率市场化、承保风险责任扩大化和市场竞争复杂化的多重影响下，车险的经营成本不断增加，己经进入微利时代。相比而言，非车险业务以其保险资源丰富，市场需求巨大，效益水平稳定，发展前景较好等优势，能够有效弥补车险业务的不足。因此，要保持保险业的协调和可持续发展，就必须进行业务结构的调整，大力发展非车险业务。结构调整尤其要大力拓展以责任保险、家庭财产保险和货物运输保险等为代表的分散型保险业务。3处理好市场需求与保险供给之间的关系，实现保险需求与业务发展的逐步匹配。保险供给是一个多层次的概念，包括保险产品的开发、销售以及提供的各项服务等多方面。保险供给只有同经济发展带来的保险需求相匹配，才能保持业务的持续快速健康发展。为此，保险公司要积极主动地进行产品创新、营销创新、服务创新以及内部运营机制的创新;要认真实践以市场为导向，以客户为中心的经营理念，深人市场，细分客户、细分产品、细分区域; 要进一步增强对市
