三网融合的市场机遇及促进措施

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1、第2期 黄中祥 三网融合的市场机遇及促进措施 三网融合的市场机遇及促进措施 黄中祥 摘 要介绍了三网融合的巨大市场机遇，探讨了三网融合对未来产业格局的 影响，对如何促进三网融合提出了几点策略性建议。 关键词 三网融合市场机遇产业格局发展建议 一、三网融合拉开序幕 2 O1 0年1月1 3日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会 议，决定加快推进三网融合。三网融合是指电信网、广播电视网和互 联网的融合，三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图 像等综合多媒体的通信业务。这将在三种网络层上实现互联互通，形 成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 I P协议，在经营上互相

2、竞争、互相合作，为用户提供多样化、多媒体 化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也 逐渐趋向统一。 目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基 础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。会议提出了推进 三网融合的阶段性目标。2 01 02 01 2年重点开展广电和电信业务的双 向进入试点，探索形成保障三网融合规范、有序开展的政策体系和体 黄中祥 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司副总经理 通信技术政策研究 2010年4月 第2期 制机制。201 3201 5年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展， 普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基

3、本建立适 应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的 新型监管体系。 二、三网融合巨大的市场机遇 1加速宽带网络建设 三网融合将加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农 村地区宽带网络覆盖范围。从整体上看，我国已经拥有世界上最大的 固话、移动和互联网用户群。随着3G网络建设、光纤到户的大范围推 广，宽带光纤传输网络市场前景广阔。但由于受管理体制、标准建设、 内容缺乏、成本较高等因素的制约，我国电信宽带网络建设速度还远 远低于预期。光纤传输是所有网络的基础，不仅没有速度损耗，而且网 速比铜缆宽带提升数十倍。在三网融合的背景下，信息化和工业化融 合、“光纤到户工程”、“农

4、业农村信息化工程”等都将获得更大的发展， 加快建设电信宽带网络已经刻不容缓。未来几年，FTTx建设规模将有 望超过4 000万线，按每线1 5 00元计算，投资规模将达6 00亿元，加上 相关产业链投资，将成为一个规模超千亿元的产业。 2实现双向网络改造 广电由原来的低APRU值有线电视业务，进入APRU值较高的宽带 业务，具有较大的驱动力。目前，广电有16亿有线用户，其中94的用 户仍未实现双向网络改造，要实现三网融合，就要完成全国性双向网 络改造和整合，其投资规模也将接近1 000亿元。 3增值业务大发展 第2期 黄中祥 三网融合的市场机遇及促进措施 从未来“三网融合”的业务情况来看，最有

5、可能成为杀手级应用 的，将在IPTV，手机电视，增值应用，高清电视，VoIP(网络电话)，视频 电话，网络视频，终端支付等业务中产生。由于IPTV和手机电视业务 目前已有较好的市场基础和认知度，因此我们最看好这两块业务未来 的发展前景。 (1)I PTV I PTV在中国已有5年的历史，广电总局目前仅在全国部分地区发 放了6个IPTV牌照。在IPTV发展4年后，上海市于2 0 09年1 2月2 日迎来了第1 00万个IPTV用户，显示出这项业务的生命力。而从全国 角度看，IPTV发展远未达到预期。按照美国IPTV占电视家庭5市场 份额来计算，我国16亿户有线电视用户，应有8 0 0万户IPTV

6、用户， 而目前仅4 00万户左右。未来一旦三网融合打破行业和地区壁垒后， 该项业务将步入快速发展阶段，未来23年将有可能出现5 0一1 00 的快速增长。 预计到2 01 2年，我国IPTV市场规模将达到84 7亿元，用户规模 为62 00多万户。由于宽带升级的需求，相关的光纤、光缆和光电子器 件等企业也将间接受益于IPTV发展。中国电信、中国联通等运营商将 长期受益IPTV业务的拓展。 (2)手机电视和互联网电视业务 手机电视，眼下仅有中国移动的TD手机独享，但TD网络的覆盖 需要时间。TD终端和产业链的不健全，使得手机电视几乎被消费者忘 记，狭小的屏幕、时而出现的马赛克、网络的中断、手机显

7、示屏的分辨 率等成为手机电视无法得到认可的关键。眼下火热的手机报、手机杂 志、手机阅读也成为了“空中楼阁”。 随着三网融合的发展，手机电视和互联网电视业务将进入快速成 长阶段。3G网络的不断优化，上述的顽疾将得到不同程度的改善，3G 通信技术政策研究 2010年4月 第2期 内容的应用也将得到保障。广播电视网和互联网上无穷无尽的资源和 内容将会逐步在用户随身携带的手机上同步，从而增加3G用户的粘 性，促进3G的发展，破除3G内容和应用匮乏的瓶颈，形成移动互联网 巨大的需求市场，推动国家产业的技术升级，创新产业形态，带动多媒 体广播电视、手机电视、数字互联网电视、宽带上网的飞速发展，促进 文化产

8、业、信息产业和其他现代服务业的发展，提升中国经济发展的 速度。 预计到2 01 2年，我国手机电视市场规模将达到1 2 0亿元，互联网 电视的增速将超过5 0，市场规模将超过3 00亿元。而与此相关的产业 链包括数据传输、内容制作和维护、运营以及终端等企业有望展开该 项业务。不过，目前手机电视赢利模式仍有待突破，短期对运营商业绩 推动作用有限。 三、三网融合影响产业新格局 1互联网业务向手机平台转移 随着移动互联网应用的逐步普及，传统互联网的业务正迅速向手 机平台上转移，搜索、资讯、邮箱、聊天、购物、支付等应用都会在手机 上实现。以财付通为代表的支付公司在无线支付领域的努力，能更好 地满足第三

9、方厂商的无线互联网应用、电子商务应用的支付需求，有 助于解决手机内容缺少收费渠道的问题。 腾讯公司从2 000年运营短信业务开始，已覆盖短信，彩信，IVR语 音，手机IM等整个无线业务。腾讯目前拥有即时通信活跃账户数达 4849亿户，移动及电信增值服务付费包月用户数为1 7 7 0万户。在移 动互联网领域，腾讯是最早进入者，也是产品线最丰富、用户数最多的 第2期 黄中祥 三网融合的市场机遇及促进措施 企业。手机腾讯网，手机QQ，超级QQ，QQ游戏等业务在同类业务中遥遥 领先。 2电视业务向互联网和手机转移 手机电视将成为广播电视网借助人手一部的手机平台“动”起来， 分食被电信运营商独享的移动互

10、联网这块蛋糕。手机电视是广播电视 网内容“移动”的最佳载体，随着3G高速无线宽带的增加，消费者的生 活、工作、娱乐、休闲方式将会突破有线的束缚，实现无线漫游，超级市 场、商务办公、娱乐生活都会在手机中轻轻点触中解决。广播电视网只 能在家庭里得到收益，随着人们移动生活的速度和节奏的加快，呆在 家里的时间越来越少，电子商务、手机购物、支付、游戏等越来越丰富 多彩，电视将会被互联网和手机逐步取代。中国电信的IPTV开始抢夺 广播电视网的用户。 全球人手一部的移动互联网智能手机将成为人们的“人体器官”， 可满足人们移动生活、工作、娱乐、休闲的各种需求，广播电视网将会 脱离人们的视线。但3G应用和内容需

11、要广电网的支撑，手机电视作为 广播电视网的内容承载平台的转移，在三网融合的号令下，将成为3G 需求的重要内容支撑，满足用户的需求。手机电视在7亿多用户平滑 向36过渡的关键时刻，必定会成为广电网业务发展的最佳平台。手机 电视将借助3G的发展，在中国移动、中国电信、中国联通三大巨擘的 全力推动下迅速发展，踏上高速发展的“3G快车”，成为中国移动互联 网最大的受益者。 随着网络与视频业务的进一步渗透融合，IPTV将得到快速发展。 目前，中国I PTV用户数接近3 00万户，其中上海I PTV用户突破了百 万户，成为全球第一个IPTV用户过百万的城市，江苏、广东地区的发 展速度也相当喜人，预计到2

12、01 0年IPTV用户将达到2 0 00万户。 3移动支付大行其道 通信技术政策研究 201O年4月 第2期 中国联通2 009年4月率先在上海发布了其基于NFC(非接触式通 信)技术的手机支付业务。但NFC技术只能通过两种形式在终端上实 现：使用内置NFC芯片的定制刷卡手机，或在普通手机外贴上NFC卡。 用户要办理中国联通的手机支付业务，要么换掉现用的手机，要么再 花几十元办理一张NFC卡。目前，愿为单项功能更换手机的用户毕竟 是少数，且到目前为止，中国联通的手机支付业务还只限于公交刷卡， 并不能与银行卡绑定。中国移动的手机支付采用的是RFID技术，即用 户只需将现有SIM卡更换成集成RFI

13、D的s IM卡。但集成RFID的SIM 卡牵扯到发卡权的问题，银行若与中国移动合作，就要把至关重要的 发卡权交给中国移动，而目前没有银行愿意这样做。因此，中国移动与 银行达成合作的难度将大于采用NFC技术的中国电信和中国联通。 随着3G网络的普及，手机支付市场发展迅速，银行及运营商都纷 纷加快手机业务拓展步伐。最新数据显示，2 009年中国手机支付市场 规模达到1 974亿元，用户规模达到82 5 0万人。预计到2 01 0年，我国 手机支付市场规模将达到2845亿元，手机支付用户总数将突破15 亿人。如此巨大的手机支付用户规模和市场潜力，为移动支付产业提 供了庞大的用户基础和市场发展空间。有

14、专家预测，3G时代的手机支 付在未来3年将以成倍的速度发展，其应用领域也将会更加广泛。 目前，手机银行用户以学生为主，约占15，其次是事业单位、营销 行业以及IT行业人员。学生群体是手机银行的主流用户群体。根据调 查，手机银行用户的受教育程度偏高，专科及以上人群超过六成，而高 中及以下人群大约379。学生群体的大量存在使得手机银行用户呈 现出高学历、低年龄、低收入的特征。目前手机银行用户的收入偏低， 以2 5 00元以下为主，这跟学生人群占了较大比例有一定的相关性。学 生群体中，工行和建行的手机银行业务知晓度显著高于其他品牌，分 第2期 黄中祥 三网融合的市场机遇及促进措施 别以5 08和44

15、6的知晓度高居前两位，招行以2 58的比例居第三 位。根据调查，最吸弓I学生群体开通手机银行业务的三大功能分别是 缴费支付、小额转账和财务查询，其中缴费支付项占到2 0。从地 域分布来看，已经开通手机银行的用户主要集中在华南地区和华东地 区，东北地区和西北地区用户较少。手机银行用户主要分布在广东省， 占了总体用户的14，这与手机互联网的发展轨迹较吻合。 财付通拥有的合作商家现已超过29万户，业务范围涵盖商旅客 票、游戏点卡、消费电子、公共事业缴费等各个领域。目前，财付通手机 支付业务正陆续拓展到日常生活的多个方面。用户不但可通过手机上 网查询余额、账户管理，还能购物付款、手机游戏充值、话费充值

16、，未来 将可以支持水、电、煤、通信等公共事业缴费，还可以购买地铁票、电影 票以及在便利店进行小额购物，通过手机登录购物网在线购买产品也 将是常见的方式。 四、促进三网融合的几点建议 目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基 础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。尤其是国务院常 务会议做出的关于推进三网融合的决定更是加快了这一进程。虽然我 国三网融合的体制性、政策性障碍逐步松动，从宏观到微观全面推进， 政策推动效果日益显现，但我国三网融合的相关体制和政策仍存在不 完善和相互矛盾之处。要实质性推进三网融合，关键还是要落实，提高 可操作性，避免政策在执行过程中走样。 1推动三网融合体制改革 推进“三网融合”，仅靠高层的协调和不同部门的谈判是不能解决根 本问题的。最彻底的制度性措施是消除体制性障碍，积极调整工业和 通信技术政策研究 2010年4月 第2期 信息化部、国家广电总局等政府部门的相关职能，以避免和减少政府 职能交叉重叠，推