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1、201年软件行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司摘 要一、 2009年软件行业运行特点分析（一）产业增速整体低于上年水平三季度开始回升2009年，我国软件产业完成软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%，增速比上年低4.2个百分点。其中，月度增速自3月份起逐月下降，8月份达到最低点后开始逐月回升，12月当月完成软件业务收入812亿元，同比增长超过50%，创全年月度最高水平，比上年高30个百分点。（二）软件技术服务增势明显产业结构进一步优化软件产品增长稳定。2009年，全行业完成软件产品收入3288亿元，同比增长26.3%，增速高于全行业0.7个百分
2、点，但比上年低2.4个百分点。软件技术服务增势突出。全年完成软件技术服务收入2126.3亿元，同比增长31.4%，高于全行业5.8个百分点，占全行业收入比重22.4%。其中外包服务收入307亿元，增长35%。系统集成增长放缓。2009年系统集成收入2202.9亿元，同比增长23.7%，低于上年增速26.7个百分点。随着国内企业信息化基础设施的普及，通用型系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于3G建设加快、电子政务稳定增长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。受电子制造业下滑影响，嵌入式软件和IC设计收入增长较为缓慢。全年嵌入式软件收入16
3、73.6亿元，同比增长22.1%，低于全行业3.5个百分点；IC设计业收入222.2亿元，同比增长10.1%，低于全行业15.5个百分点。（三）东部增速下半年回升中西部增长稳定今年以来，东部地区增长前低后高，年中增速达到最低点后，下半年增速逐月回升，全年完成软件业务收入8066.9亿元，同比增长26.3%，增速比上年下降2.5个百分点，但高于全国0.7个百分点，占全国软件业务收入比重84.8%。其中，江苏、辽宁等省增速达30%左右，北京、上海增速降为16-17%。2009年西部地区完成软件业务收入783.5亿元，同比增长19.6%，低于全国6个百分点，其中陕西和贵州等省增速超过25%，成都软件
4、园、西安软件园等软件园增速超过30%。中部地区保持平稳增长，完成软件业务收入662.6亿元，同比增长24.5%。201年软件行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司（四）出口和外包服务增长明显放缓2009年我国软件出口185亿美元，同比增长14%，低于上年44.2个百分点；其中软件外包服务出口24亿美元，同比增长15%，低于上年86个百分点。软件外包服务受到金融危机一定影响，出口增速逐季下降，其中对日外包下降较多、对欧美外包则保持一定增长。（五）重点企业增长低于上年，部分企业业绩突出2009年，软件前百家企业完成软件业务收入超过2000亿元，比上年增长15
5、%以上，低于上年5个百分点，实现利润增长超过20%，其中以电信、金融行业业务为主的公司继续保持较快增长，如南京南瑞(电力)、广电运通(金融、交通)软件收入增速超过35%；汽车、交通、电力行业，受国家基础设施建设的拉动，相关企业收入也保持20%以上的增长。二、 2009年软件行业投资情况分析（一）软件行业209年融资情况2009年中国软件业受到金融危机的影响投融资整体放缓，中国IT行业IPO自2008年第三季度达到高点后，连续三个季度未有IPO案例发生，进入2009年第三季度以来，IPO市场才逐渐走出寒冬，开始稳步复苏，并于第四季度创下近两年融资金额的新高。全年共计16家企业实现IPO，总计融资
6、金额8.46亿美元。（二）兼并重组步伐继续加快2009年中国IT行业共发生并购案例44起，已披露金额案例数量为26起，涉及并购金额为4.38亿美元，其中中国企业跨境并购案例15起，已披露金额案例数量为5起，平均并购金额为2127万美元；境内并购案例29起，已披露金额案例数量为21起，平均并购金额为1579万美元。（三）行业投资特点分析2009年软件行业的投资呈现的几个特点与2008年相比没有发生大的变化：技术服务领域成为行业的增长重心管理软件仍然是国内软件行业发展重点软件外包稳定增长，前景持续看好嵌入式软件发展前景广阔3G投资将为相关软件领域带来发展机会201年软件行业风险分析报告国家发展改革
7、委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司三、软件行业与宏观经济相关性分析 2009年随着宏观经济形势的好转，政府投资逐步退出，出口状况在短期内难以改变，提高内需比重将成为我国拉动经济增长的重要战略。我国国内软件市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平，总体保持平稳运行态势，未来几年将继续处在高速成长的阶段。国际经济复苏的迹象越来越明显，联合国12月发布的2010年世界经济形势与展望报告显示，世界经济将在2010年实现2.4%的低速增长。据Gartner公司预计，2010年全球IT支出将达到3.3万亿美元，比2009年增长3.3%。其中，北美地区可能继续轻微下滑，拉美和亚太地区将分别增长
8、2.5%和4.3%；全球软件业支出将增长4.8%，其中全球安全软件市场将增长13%，相关软件与信息服务将保持两位数增长。国内市场保持快速增长，分领域来看：一是金融、电信行业的需求将继续增长，2010年将是金融行业传统建设大年，国家将继续实施适度宽松的货币政策，银行业将继续扩张性战略，特别是区域性银行、投资银行增长迅猛；同时，电信行业投资将继续增长，重点用于3G系统建设和新业务开发，也将带来巨大的软件服务需求。二是交通控制、电力控制、医疗等领域的信息化需求将大幅提高，受国家四万亿的基础建设投资的带动，一些新投资项目的IT应用从2009年下半年已经开始启动，2010年随着项目建设进入中后期，信息化
9、需求将进一步释放。三是电子商务、互联网增值服务、数据服务等新兴业态快速成长，移动互联网、物联网新模式下软件服务增长空间巨大。电子政务的发展带来政府IT采购继续扩大，同时增值税改革带来的金税工程、城市信息化带来的市民卡工程等更加大了政府采购规模。四、国内软件行业生命周期分析从软件行业的各个特征分析，目前我国软件行业的生命周期处于成长阶段。2009年，我国软件产业完成软件规模达到9513亿元，同比增长25.6%。连续7年保持25%以上的增速，远大于同期GDP增速。2009年1-12月分收入同比增长25.6%。电子信息产业调整和振兴规划中提出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信息服务的新模式、新
10、业态”作为产业调整和振兴的主要任务，并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%”，在政策利好的大环境下，预测软件业仍会维持25%以上的较高增速，2010年突破1万亿元，软件出口超过100亿美元。五、软件行业竞争状况分析按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业201年软件行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争
11、的激烈程度和行业获利能力。上游讨价还价能力软件行业现有企业间的竞争下游用户讨价还价能力新进入者的威胁六、 2009年软件行业区域发展分析2009年1-12月，国内软件行业总体趋于发展态势为：东部软件行业规模占全国软件行业规模84.8%，增速呈回落趋势；中西部软件行业发展较落后，发展速度也落后东部，但发展速度呈上升趋势。2009年1-12月，东部地区累计全年完成软件业务收入8066.9亿元，同比增长26.3%，增速比上年下降2.5个百分点占全国软件业务收入比重84.8%。其中，江苏、辽宁等省增速达30%左右，北京、上海增速降为16-17%。北京、江苏和广东的软件业务收入仍居全国三甲之列，分别达到
12、1861.2亿元、1605亿元和1730.2亿元。2009年西部地区完成软件业务收入783.5亿元，同比增长19.6%，低于全国6个百分点，其中陕西和贵州等省增速超过25%，成都软件园、西安软件园等软件园增速超过30%。中部地区保持平稳增长，完成软件业务收入662.6亿元，同比增长24.5%。其中山西、内蒙古、湖南、广西、新疆等内陆省市增速均在30%以上；2010年我国软件行业东部地区增速在逐步回升，中西部地区增长迅速。七、软件行业产业链及子行业分析（一）209年计算机行业发展状况2009年是我国计算机业发展较为困难的一年，计算机业受到金融危机影响，成为受到冲击最为明显的行业之一。在全行业的共
13、同努力下，随着世界经济的逐步回暖，行业自下半年起开始呈现企稳向好迹象。生产增速地位回升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄，总体回升态势基本明朗、未来计算机行业发展态势总体向好，但不确定因素依然较多，行业转型升级要求迫切，需要加强形势监测并加大调整力度，才能确保行业平稳协调发展。（二）209年电子商务B2产业发展状况纵观09年中国B2B电子商务市场发展情况，由于参与主体均为中小企业，金融危机对中国B2B电子商务行业有较大影响。在此宏观背景下，各地政府和B2B电子商务201年软件行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司运营商都做出了相应的努力，重点支持中小企
14、业，推动中国B2B电子商务行业的发展。宏观背景：金融危机对B2B电子商务的影响政府方面：推动电子商务运用，与电子商务运营商加强合作运营商方面：推出多项服务，重点支持中小企业（三）软件行业子行业软件行业大体上可以分为软件产品和系统集成及服务两个子行业，而软件产品主要包括基于PC的系统软件、支撑软件、应用软件以及基于其它电子设备的嵌入式操作系统和嵌入式应用软件；系统集成与服务主要包括集成化的解决方案、培训和其它IT服务；IT服务外包是一类相对比较特别的IT服务，外包的对象既可以是独立的软件产品，也可以是集成与服务中的部分内容。（二）应用软件1管理软件管理软件管理软件管理软件管理软件市场包括财务管理
15、软件、ERP软件、CRM软件等细分产品市场。计世资讯（CWResarch）调查结果显示，金融危机洗礼中的2009年中国管理软件市场实现了逆势增长，2009年中国总体管理软件的市场销售额规模达到334.8亿元，同比增长18.3，与2008年的增长率同期相比增长了4.4个百分点，其中2009年中国通用管理软件的市场销售额规模达到146.6亿元，同比增长19.5。2行业应用软件行业应用软件行业应用软件行业应用软件受到2008年以来国家4万亿基础建设投资、8500亿一改投资等政策的推动，电信、电力、交通运输、医疗、教育等行业将陆续启动各类新建和改扩建项目，这些项目配套的IT建设也将逐步启动，将带来成为
16、拉动这些行业IT投资增长的主要动力。但是由于I支出一般在工程后期启动，因此对2009年投资的带动效应主要在2010年体现。政府信息化给软件业带来机遇金融危机后的金融业信息化电信业信息化建设铁路行业的投资大潮预期2010年医疗信息化投资120亿元制造业信息化仍有巨大成长空间201年软件行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司3游戏软件游戏软件游戏软件游戏软件2009年中国网络游戏实际销售收入为256.2亿元，比2008年增长了39.4%，为相关产业带来的直接收入达555亿元。中国自主研发的民族网络游戏实际销售收入为165.25亿元，比2008年增长了50.1%，占我国网络游戏实际销售收入的64.5%。2009年，共有29家中国企业自主研发的64款网络游戏进入海外40多个国家和地区，实现销售收入1.09亿美元，比2008年增长了53.9%。此外，2009年手机网络游戏实际销售收入为6.4亿元，比2008年增长了25%。（三）嵌入式软件嵌入式软件应用领域包括消费电子、通
