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1、 2013年永州市城市建设投资开发公司 企业 债券募集说明书 发行人 永州市城市建设投资开发公司 主承销商 二 一 三 年 十 月 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 1 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照
2、中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书 及其摘要和 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 及其摘要 对 本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示
3、 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 2 体提供未在本募集说明书 及其摘要 中列明的信息和对本募集说明书及其摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一） 债券名称 ： 2013年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券（简称 “13永州城投 债 ”）。 （二） 发行总额 ：人民币 10亿元。 （三） 债券 品种的期限及利率 ： 本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基
4、本利差不超过 3.40%，即簿记建档利率区间 不超过 7.80%（ Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利 。 （四） 债券形式及托管方式 ： 本期债券采用实名制记账式，投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管
5、 。 （五） 发行方式 ： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （六） 发行范围和对象： 本期债券通过 承销团成员设置的发行网点公开发行，发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外） 。 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 3 （七） 还本付息方式： 本期债券每 年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3年至第 7年 末 每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册
6、上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （八） 债券 担保 ： 本期债券无担保 。 （九） 信用级别： 经 联合 资信 评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人 主体长期 信用级别为 AA。 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 4 目 录 重要声明及提示 . 1 释 义 . 5 第一条 债券发行依据 . 7 第二条 本次债券发行的有关机构 . 8 第三条 发行概要 . 12 第四条 承销方式 . 15 第五条 认购与托管 . 16 第 六条 债券发行网点 . 17 第七条 认购人
7、承诺 . 18 第八条 债券本息兑付办法 . 20 第九条 发行人基本情况 . 21 第十条 发行人业务情况 . 31 第十一条 发行人财务情况 . 52 第十二条 已发行尚未兑付的债券 . 61 第十三条 募集资金用途 . 62 第十四条 偿债保障措施 . 73 第十五条 风险与对策 . 84 第十六条 信用评级 . 88 第十七条 法律意见 . 91 第十八条 其他应说明的事项 . 93 第十九条 备查文件 . 94 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 5 释 义 发行人 /本公司 /公司 /永州城投 指 永州市城市建设投资开发公司 本期债券 指 发行人发行的总
8、额为人民币 10亿元的 “2013年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 ” 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内 公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2013年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根 据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2013年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书摘要 主承销商 、簿记管理人 指 财富证券有限责任公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由
9、发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、分销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签署的 永州市城市建设 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 6 投资开发公司 企业债券 承销协 议 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 承销团协议 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革
10、委员会 市 政府 指 永州市 人民政府 债券持有人 指 本期债券的投资者 债券受托管理人 指 交通银行股份有限公司长沙松桂园支行 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休 息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业债券 募集说明书 7 第一条 债券发行依据 本期债券 业 经国家发展和改革委员会发改财金 2013 1815号文件核准公开发行。 2013 年 永州市城市建设投资开发公司 企业
11、债券 募集说明书 8 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人： 永州市城市建设投资开发公司 住所： 湖南 永州市冷水滩区梅湾路 168 号 法定代表人：尹小青 联系人： 胡建辉、余新星 联系地址： 湖南 永州市冷水 滩区梅湾路 168 号 联系电话： 0746-8376896、 8376931 传真： 0746-8376877 邮编： 425000 二、承销团 （一）主承销商 、簿记管理人 ： 财富证券有限责任公司 住 所： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人： 孙智勇 联系人： 刘 宛晨 、李 俭 、 袁闯 、吕超 、王志鹏 、陶兢强 、邢森杰 、 胡善国 、朱敏丽 联系地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层 联系电话： 0731-84403313、 84779537 传真： 0731-84779555 邮编：
