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1、商业银行金融债券偿债计划和保障措施专项报告市商业银行股份有限公司（以下筒称“本行”)拟申请在全国银行间债 券市场公开发行不超过人民币 25 亿元的金融债券。为切实履行金融债券发行主体 的义务，有效保障按期偿付金融债券，本行专门拟定了年市商业银行股 份有限公司金融债券（以下筒称“本期债券” ）的偿债计划和偿债保障措施，现 将有关情况报告如下：一、本期债券偿债计划本行将按如下计划向债券持有人还本付息：(一）付息安排本期债券发行完毕后，其偿付本息的时间明确，不确定因素较少，有利于提 前制定相应的偿债计划。为充分、有效地维护债券持有人的利益，本行为本期债 券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门
2、部门与人员、设计工作流程、 安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，完善债券安全兑付的内部机制。 按照全国银行间债券市场金融债券发行管理办法的有关规定，在每次付息日 前 2 个工作日和最后一次付息日前 5 个工作日进行付息公告，于本期债券付息日 前，将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。(二）本金兑付安排1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要按照资产负债期限匹配性原则及监管机构对于金融债券募集资金用途的限 定，本行计划将募集到的资金投向相应期限的风险较低、收益较高的涉农贷款项 目上，并对所投向的涉农贷款项目的收益和质量等情况进行实时监测，采取有效 措施和手段防范信用风险，确保到期现金流满
3、足本期债券的偿债需要。2、本金兑付前安排在本期债券到期日前一个月，本行将密切跟踪所投向的涉农贷款项目的到期 现金流，统筹安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付能力，确保在兑付日前 5 个工作日全部兑付资金到位，并在兑付日前 5 个工作日进行兑付公告，于本期债 券付息日前，将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。(三）偿债计划的人员安排本行将安排专门部门与人员负责管理还本付息工作。在本期债券存续期间， 全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑 付结束后的有关事宜。二、本期债券的偿债保障措施 (一）明确的战略目标是偿付本期债券的根本保障本行秉承“服务地方、服务中小、服
4、务城乡”的经营理念，贯彻“背靠城市、 面向农村、城乡一体”的发展思路，打造具有鲜明特色的区域型银行，深化实施 以大本营为“一身” 、异地分支机构和村镇 4 艮行为“两翼”的“一身两翼” 展战略，坚定不移地走“以专业为特色的差异化”发展道路，力争成为区域内效 率最高、服务最优、品牌最响，客户体验最好、银企关系最紧密，员工满意度最 高、股东价值回报最好的银行。(二）健全的公司治理机制是偿付本期债券的制度保障本行严格遵守中华人民共和国公司法和中华人民共和国商业银行法 等相关法律，认真落实监管部门颁布的股份制商业银行公司治理指引 、 股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 、 股份制商业银行董事会
5、尽职指 引（试行） 等关于公司治理的相关法规要求，结合本行实际情况，不断完善公 司治理结构，增强公司治理机制的有效性。本行已建立以股东大会、董事会、监 事会、高级管理层为主体的公司治理架构，并引进了独立董事、外部监事和职工 代表监事。本行董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与 薪酬委员会、关联交易控制委员会、信息科技委员会、合规委员会；监事会下设 监督委员会和提名委员会。(三）业务的健康平稳发展、盈利能力的持续增长和资产质量的持续改善是偿付本期债券的财务保障 1、存贷款规模持续放大2011 年-2013 年末，本行吸收存款分别为 152.59 亿元、223.59亿元和 341
6、.67 亿元，占负债总额比例分别为 73.50%、76.86%和83.33%，年复合增长率为 49.64%。 年 6 月末，本行吸收存款为 407.68 亿元，占负债总额比例为 82.37%。2011 年-2013 年末，本行发放贷款和垫款净额分别为 91.58 亿元、115.11 亿 元和 145.91 亿元，占资产总额分别为 40.94%、36.88%和32.15%，年复合增长率 为 26.23%。年 6 月末，本行发放贷款和垫款净额为 170.76 亿元，占资产总 额比例为 31.48%。本行把存贷比作为重要经营指标加以管理，在全行范围内合理配置资源，努 力提高集约化经营程度，在保持合理
7、流动性的同时提高整体经营效益。2011 年 末、2012 年末、 2013 年末及年 6 月末，本行母公司口径存贷比分别为 63.04%、 51.62%、42.62%和41.48%，均符合监管要求。2、盈利能力不断提高2011 年-2013 年度，随着资产规模的增长和经营规模的扩大，商行营业 收入稳步增长，由 2011 年度的 7.60 亿元增长至 2013年度的 18.84 亿元，年均复 合增长率为 57.47%。年上半年，本行实现营业收入 12.55 亿元。2011 年、2012 年、2013 年及年 1-6 月，本行分别实现净利润 1.88 亿 元、4.51 亿元、6.92 亿元和 4.
8、84 亿元，营业利润率分别为 38.34%、 56.23%、 49.30% 和 48.89%，资产利润率分别为0.95%、1.68%和 1.81%和 1.94%，资本利润率分别 为 15.37%、24.16%、21.26%和 21.17%。13、资产质量持续改善近年来，本行不断加强内部管理，充实资本实力，适时进行增资扩股，资本 实力不断提升。根据中国银监会 2004 年 2 月颁布的商业银行资本充足率管理 办法计算， 2011 年末、2012 年末、2013 年末及年 6 月末，本行资本充 足率分别为14.54%、15.75%、17.76%和 16.53%;核心资本充足率分别为12.06%、1
9、1.11%、14.63%和 13.78%，均符合监管要求。根据中国银监会2012 年 6 月颁布1 年 1-6 月资产利润率、资本利润率采用年化数据3 并于 2013 年 1 月 1 日开始生效的商业银行资本管理办法（试行） 计算，2013 年末及年 6 月末，本行资本充足率分别为16.55%和 15.55%，一级资本充 足率分别为 13.92%和 13.23%，核心一级资本充足率分别为 13.90%和 13.20%，均符合监管要求。近年来，本行贷款规模迅速扩大，但不良贷款余额呈逐年下降趋势。2011 年末、2012 年末、2013 年末及 年 6 月末，本行母公司口径不良贷款率分别 为 0.
10、70%、0.56% 、0.45%和 0.38%，逐年下降；拨备覆盖率为 594.55%，652.25%、 736.34%和 759.13%，逐年上升。4、保持资产流动性近年来，本行为确保资产流动性和支付能力，加大了对资产负债期限结构的 管理，本外币资产流动比例一直处于较好的水平。2011 年末、2012 年末、2013 年末及 年 6 月末，本行母公司口径本外币资产流动性比例分别为 70.50%、 68.61%、58.96%和 74.78%，均符合监管要求。(四）本期债券募集资金投放安排和募集资金专项使用保障措施是偿付本 期债券的直接保障1、本期债券募集资金投放安排本期债券募集资金将全部专项用
11、于发放涉农贷款，以积极贯彻落实本行“服 务地方、服务中小、服务城乡 ”的市场定位，加大对“三农”领域的信贷支持力 度，推动本行 “三农”业务金融服务快速、健康发展。近年来，商行贯彻“背靠城市、面向农村、城乡一体”的发展思路，涉 农业务发展迅速，业务发展资金需求不断扩大。根据商行制定的未来五年涉 农贷款发展规划，年末商行涉农贷款余额预计将达到 71 亿元，2015 年末 预计达到 90 亿元。相关测算如下表所示。年份 2013 年末 年末(预计） 2015 年末(预计） 2016 年末(预计） 2017 年末(预计） 2018 年末(预计）涉农贷款佘额 (亿元） 58.40 71.00 90.0
12、0 109.50 130.00149.00未来商行用于涉农贷款的资金需求较大，发行金融债券可以缓解商 行资金压力，补充资金来源，满足商行拓展“三农”业务的资金需求，有利 于商行更好地为“三农”提供金融服务。2、本期债券募集资金专项使用保障措施本行将采取多项措施，保障本期债券募集资金的专项使用，具体包括：(1)出具募集资金用途专项说明与承诺。本行将出具募集资金用途专项说 明与承诺，承诺将本次债券募集资金专项用于发放涉农贷款。该文件作为一份具 有法律效力的文件，将对本行的募集资金使用产生法律约束。(2 )设立募集资金专户，加强内部管理。本行将开立募集资金专户，建立 募集资金专门管理和统计制度，实行
13、专户管理和定期考核。同时，本行还将指定 专门的部门负责本期募集资金的总体运作，同时建立详细的台账及相关会计记录 以全面管理募集资金的使用。本行将对资金流向情况进行严密监测，切实做到专 款专用，确保募集资金全部用于发放涉农贷款。(五）严格的信息披露制度是偿付本期债券的信息保障根据商业银行信息披露暂行办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行 管理办法的要求，本行将保证信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。在本期债券存续期内，对影响本行履行债务的重大事件，本行保证在第一时 间将该事件有关情况报告中国人民银行、中国银监会，并按照有关法律法规要求 向投资者披露。(六）其他偿债保障措施在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿 付债券本息时，发行人董事会将提请公司股东大会批准，至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资或奖金； 年市商业银行股份有限公司金融债券偿债计划和保障措施专项报告4、主要责任人不得调离。综上所述，本行认真测算评估了未来业务发展和财务状况，特制定上述偿债 计划和偿债措施。本行有信心、有能力在拟定的上述偿债计划和偿债措施下，确 保本期债券持有人的投资安全并获得应得的投资收益。
