亿欧-2017年中国自动驾驶产业研究报告

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1、2017年中国自动驾驶产业研究报告亿欧智库 reserved to Yiou intelligence, September 2017目录CONTENTSPart.1 研究项目回顾Part.2 中国自动驾驶产业发展概况2.1.中国自动驾驶产业背景2.2.自动驾驶概念界定Part.3 中国自动驾驶产业分析解读3.1.中国自动驾驶相关产业链分析3.1.1.传感器 3.1.4.算法3.1.2.高精度地图 3.1.5.车联网技术3.1.3.AI芯片 3.1.6.传统、新兴车企及出行服务商3.2.中国自动驾驶产业发展路线3.3.中国自动驾驶产业合作模式与初创企业盘点Part.4 中国自动驾驶产业展望4

2、.1.中国自动驾驶产业趋势及挑战4.2.自动驾驶带来的泛汽车产业效应Part.5 国外部分领先玩家盘点Research RecallPart.1 研究项目回顾3Yiou intelligencePart.1 研究项目回顾低下的通行效率以及频发的交通事故已成为当前民众最为头疼的难题，从驾驶和拥堵中解放出来成为社会新诉求。汽车经过两百年的发展，也逐步进入电子化的时代，发展出成熟的主动安全系统，辅助或代替了驾驶员的一部分工作。但这还远远不够。随着人工智能尤其是深度学习技术的成熟，算法开始能够识别物体属性，并做出类人的合理决策，无人驾驶逐步成为可能，其背后无限的想象空间也令业界向往。特斯拉和 Waym

3、o在自动驾驶的成就震惊了汽车产业，并引发了欧美科技界汽车界的地震：英特尔收购 Mobileye、高通收购恩智浦、通用收购 Cruise等等，吸引了国内的关注。 2016年以来，国内自动驾驶产业也开始火爆起来，传统车企纷纷抛出所谓的智能化战略，计划在 2020年实现 L3级别的自动驾驶，大量初创公司入场，试图抓住新的时代浪潮，资本的追逐和市场的火热使业界对自动驾驶充满乐观。危机也同样存在，新技术被过度期望后往往会被拉入泡沫化后的低谷，场内的玩家无不摩拳擦掌，展开军备竞赛，试图甩开竞争者。项目研究背景Research background4Yiou intelligencePart.1 研究项目回

4、顾正如我们所看到的，被热捧的自动驾驶产业背后的现象却是，无人驾驶、自动驾驶、智能驾驶等词汇的泛滥使用。未来汽车的发展会有多产业和多技术的交叉入局，因而统一语境、明确概念就显得十分必要。目前国内已有部分以自动驾驶、智能驾驶为主题进行的行研，但缺乏全面而较深层次的挖掘理解，以及对国内自动驾驶的专门研究。 亿欧智库希望通过此次产业研究，明确和框定自动驾驶的内涵和外延，从产业链入手对整个国内自动驾驶产业进行分析，并通过技术路线、商业模式、合作特征、投融资特征等维度进行更深层次分析，包括：项目研究目的Research purposes5历程宏观路线梳理汽车产业以及自动驾驶的发展历程对国内自动驾驶产业的宏

5、观背景分析解读对国内自动驾驶产业的产业链以及相关技术进行分析梳理概念 对自动驾驶及其他相关概念进行解析产业对国内自动驾驶发展的技术路线和可能的商业化场景进行盘点 合作对国内自动驾驶产业的合作模式和初创企业的特征进行分析解读展望 对国内自动驾驶产业发展机遇和挑战进行盘点以及预测 企业 对国外部分领先的企业进行大致盘点，作为借鉴Yiou intelligencePart.1 研究项目回顾项目研究方法Research methodologies6为了达到研究目的，自动驾驶整个研究主要通过以下两种方法来进行：首先，亿欧智库基于自身对产业长期观察获得的产业知识，通过案头研究（ Desk Research

6、）的方式，对自动驾驶产业，乃至其背后更大的智能汽车产业进行分析盘点，明确此次研究的主体“自动驾驶”这样一个新兴的技术趋势和理念内涵；另外，亿欧智库通过对业内从业者、产业专家、意见领袖进行访谈（ Experts IDI），充分听取业内人士对产业的理解和认知，针对项目研究目的，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于自动驾驶产业概念范畴下的各方面产业内容进行深度剖析。DeskResearch整体产业理解阶段：对国内自动驾驶产业进行盘点梳理， 理解整个产业、市场 的基本情况，提炼形成自动驾驶的产业生态；抽取产业链的各个环节，从 技术和市场 两个维度进行分析 ， 并以 代表企业 作为案

7、例；探求各个维度的变化范围， 补充形成清晰的产业图谱 。Experts IDI产业深入挖掘阶段：详细针对国内自动驾驶产业发展历程、概念、宏观环境、产业链构成和模式、企业经营状况、企业战略、产业发展趋势等细节问题，进行深入挖掘， 听取来自产业第一线工作者和企业领导层对产业的见解和认知 。Yiou intelligencePart.1 研究项目回顾 此次研究报告工作开展的前提，亿欧智库对业界使用但认知较为混乱的自动驾驶及相关概念进行了内涵的界定和解读，认为 自动驾驶是指汽车能够在某些具有关键安全性的控制功能方面（如转向、油门或制动）无需驾驶员直接操作即可自动完成控制动作。 2016年是自动驾驶在国

8、内开始火爆的一年，资本市场的看好、汽车企业的积极入局和国家层面的战略支持使中国被视为能引领自动驾驶技术的关键力量。亿欧智库聚焦国内，发现中国自动驾驶产业具有市场分散、各细分行业齐头并进、合作模式开放广泛的特征，有利于培育良好的创新竞争环境，但在数据驱动的特征下，自动驾驶产业博弈平衡的现状将被打破，进入到优胜劣汰阶段，市场集中度将显著提高；初创企业层面，汽车生产研发的门槛提高了入场创业的难度，但巨大的市场潜力将使该领域出现独角兽的机率更高；相比欧美，中国在 数据、市场接受度 等层面具有明显优势，但 汽车厂商和传感器供应商 较为弱势。 自动驾驶的来临将重构传统汽车产业的金字塔结构 ，亿欧智库通过梳

9、理国内呈现出的自动驾驶相关产业链，发现企业间业务将更加频繁地合作互动，以往上下游的链式结构开始难以表达愈加不稳定而复杂的汽车产业生态。 延缓 /加速自动驾驶落地的因素覆盖 技术发展、政策法规、社会态度、资本市场 等方面，国内消费者对自动驾驶的开放态度有助于技术的快速落地，进而深刻影响整个泛汽车产业。主要研究发现Research findings7General Situation of IndustryPart.2 中国自动驾驶产业发展概况8Yiou intelligence2.1 中国自动驾驶产业背景Industry BackgroundPart.2 中国自动驾驶发展概况9Yiou inte

10、lligence 自 1886年汽车诞生以来，汽车工业已经逐步实现了平民化，使汽车作为交通工具真正被普及。 汽车普及过程中，被动式与主动式的安全系统逐步配套，辅助驾驶系统日趋成熟；清洁能源的发展，推动了汽车电气化发展，和相应的市政基础设施建设； 进入 21世纪，汽车逐步向智能化、轻量化、电动化、网联化、出行方式共享化等方向发展；自动驾驶作为重要的发展趋势之一，将再次彻底改变出行方式。 我国汽车工业起步较晚，但在新能源汽车等领域进展较快，并率先赶上自动驾驶研发热潮，有望在汽车产业发挥引领作用。汽车工业的发展历程10Part.2 中国自动驾驶产业发展概况2.1 中国自动驾驶产业背景1886年汽车诞

11、生1913年汽车开始采用流水线生产1932年高速公路50年代被动安全系统（ 如安全带、安全气囊 ）1970年福特最早装配ABS这一主动安全系统1995年奔驰率先配备电子稳定系统（ ESP）底盘、传动、轮胎、车身、机械 发动机、早期的汽车电子技术、 安全系统、节能2009年谷歌开始自动驾驶项目汽车电子技术、自动驾驶、新能源安全辅助系统不断完善，汽车性能不断优化汽车电子化 、 智能化汽车结构逐步成型，并开始规模化生产核心技术：国内汽车工业开始起步 资金和技术引入，国内汽车工业全面发展无人驾驶Yiou intelligence 美国在 80年代初已开始自动驾驶技术的军事化应用，欧洲从 80年代中期开

12、始研发自动驾驶车辆，更多强调单车自动化、智能化的研究，日本的自动驾驶研发略晚于欧美，更多关注于采用智能安全系统降低事故发生率，以及采用车间通信方式辅助驾驶。 在初期，自动驾驶研发在欧美日已呈现“产学研”相结合的特点，开发测试了不同程度自动化、智能化的车辆，进入 21世纪，DARPA竞赛进一步提高了自动驾驶的社会关注度，激发了相关从业者的研发热情。 由于深度学习算法的引入，自动驾驶技术有了爆炸性的突破。 2009年，谷歌布局自动驾驶，引发了新一轮的产业热潮，更多的科技企业加入市场争夺中。 2020年前后，成为主要汽车厂商和科技企业承诺推出完全自动驾驶车辆的时间节点。国外自动驾驶的发展历程11Pa

13、rt.2 中国自动驾驶产业发展概况2.1 中国自动驾驶产业背景1 9 8 0 s 1 9 9 6 2 0 0 4 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 1 7DARPA挑战赛开始举办，为自动驾驶的技术交流和合作开辟了空间，吸引业界关注谷歌开始研发自动驾驶技术，此后更多科技企业入局，自动驾驶产业掀起热潮英特尔成立自动驾驶事业部，收购 Mobileye；通用汽车并购初创公司 Cruise Automation；英伟达推出了自动驾驶计算平台 DrivePX2；此前谷歌的无人车项目扩展为子公司 Waymo；美国国防部先进研究项目局（ DARPA）大规模资助了自动驾驶陆地车辆的军事化应用研发奥迪发布新

14、款奥迪 A8，成为第一辆搭载 L3自动驾驶水平的量产车辆1996年，意大利帕尔马大学视觉实验室 Vislab创立 ARGO项目，利用计算机视觉完成车道标线识别，控制车辆行驶Yiou intelligence 高尖科技往往发端于学术研究。自上世纪 90年代起，国内各高校和研究机构已经陆续开展自动驾驶的研发工作，推出多个测试车型。 2009年以来，国家自然科学基金委员会举办“中国智能车未来挑战赛”，吸引多个高校和研究机构参与，为自动驾驶技术的交流和发展起到了良好的促进作用，在此期间，一汽、北汽等传统车企也逐步布局。 自国务院在 2015年发布 中国制造 2025 起，以自动驾驶技术为重点的智能网联

15、汽车成为未来汽车发展的重要战略方向，大批初创企业投身自动驾驶领域； 2016年，国内自动驾驶集中爆发，多个车企公布自动驾驶的战略规划； 2017年，更多的初创企业脱颖而出，获得巨额投资，可以说，自动驾驶产业已经进入新技术最为火爆的中场阶段。国内自动驾驶的发展历程121 9 9 2 2 0 0 3 2 0 0 9 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7国家自然科学基金委员会启动“视听觉信息的认知计算”重大研究计划后，连续举办了八届“中国智能车未来挑战赛”，成为国内智能车发展里程碑国务院印发 中国制造 2025 ，将无人驾驶作为汽车产业未来转型升级的重要方向之一，自动驾驶市场走热中国工信部装备工业司汽车处处长表示，正和警方合作起草自动化驾驶道路测试标准化的规定；北汽、上汽、长安等车企相继公布自动驾驶战略规划国防科技大学研制出国内第一款自动驾驶汽车CITAVT- I型 汽车产业中长期发展规划 发布；筹建智能网联汽车分技术委员会，制定产业技术标准；百度公布 Apollo计划一汽集团与国防科技大学联合研制了具备自动驾驶技术的红旗轿车Part.2 中国自动驾驶产业发展概况2.1 中国自动驾驶产业背景Yiou intelligencePart.2 中国自动驾驶产业发展概况2.1 中国自动驾驶产业背景从宏观环境的角度，政策、经济、社会、技术各个方面都在影响国内自