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1、拨云见日，砥砺前行 618彩电市场总结 咨询请联系：中怡康消费电子事业部 刘威（ 8610） 65660728-2030 目录 01. 618带动市场回暖 02. 产品升级支撑销售 01 618带动市场回暖 整体市场表现 5 2017年 线上彩电零售量同比 -10.6% -9.3% -7.2% -8.3% -7.8% 1月 1 2月 1 3月 1 4月 1 5月 2017年 1月至 5月，线上彩电零售量 同比下降 7.8% 过去 5个月 ， 线上彩电零售量累计同比一直处于下滑状态 2017年前 5个月线上彩电负增长 数据来源：中怡康线上零售监测 6 6月 1日线上渠道同步开启 618促销 信息
2、来源：中怡康公开信息整理 7 3.8% -8.4% 9.0% 4.2% 36.8% 17.5% 40.0% 34.4% W23 W24 W25 W23 W25 2017W23 W25线上彩电市场同比 线上零售量同比 线上零售额同比 6月初开启 618促销，第 23周同比增长 第 24周同期端午节促销，销售略显低迷 （ 2017年端午节促销在第 23周） 第 25周零售量同比增长 9.0%，零售额同比增长 40.0%，平均价格 2798元，同比增长28.4% 618当周量额齐增长 数据来源：中怡康线上零售监测 618带动 6月 线上 市场飘红 周 一 . 日 W23 5.29 6.04 W24
3、6.05 6.11 W25 6.12 6.18 8 数据来源：中怡康线上零售监测 横轴代表零售量份额 纵轴代表零售量同比 气泡大小代表零售额份额 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 品牌表现冰火两重天 海信 -13.3% 夏普 350.5% 创维 -0.9% TCL 92.7% 小米 148.4% 长虹 1.2% 飞利浦 33.7% 康佳 23.8% 乐视 -57.0% 海尔 -15.6% 三星 120.9% 酷开 -47.5% 索尼 51.1% KKTV 20.2% 暴风 -0.5% 微鲸 -48.5% LG 27.5% PPTV 598.8% 看尚 -89.1% -150%-50%
4、50%150%250%350%450%550%650%618当周线上品牌表现 9 互联网品牌 同比 -23.0% 外资品牌 同比 20.6% 国产非互联网品牌 同比 -4.3% 线 上零售量份额 21.5% 互联网品牌 线上零售量 份额 55.6% 国产非互联网 品牌 线上零售量份额 22.9% 外资品牌 数据来源：中怡康线上零售监测 2017W1 W25线上 今年三类品牌在线上表现迥异 10 一 二 销售压力：竞争加剧，销售任务完成率不佳 互联网品牌内部小米一枝独秀，抢占其它品牌市场份额 外资品牌在线上份额扩大，与互联网品牌正面交锋 获利压力：成本高涨，无力促销 2017年 6月， 43英寸
5、 FHD面板价格同比上涨 55.9%， 49英寸 4K面板价格同比上涨 36.2% 2016年 9月份以来，乐视三次上调产品售价，小米两次上调产品售价 互联网品牌面临双重压力 02 产品升级支撑销售 618产品表现 12 15.5% 13.4% 17.5% 57.1% 49.1% 38.6% 27.4% 37.6% 43.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2016年 618当周 2016年双十一当周 2017年 618当周 线上尺寸结构变化（零售量） 5048.6英寸 平均尺寸 47.9英寸 46.5英寸 数据来源：中怡康线上零售监测，
6、 2016W25为 2016年 618当周， 2016W46为 2016年双十一当周 尺寸结构变化带动平均尺寸提升 13 2017年 618当周线上尺寸零售量份额及同比 大尺寸 60英寸、 65英寸、 70英寸同比 增长超过 100% 618当周零售量 TOP5尺寸： 55英寸、 32英寸、 50英寸、 43英寸、 49英寸 大尺寸成长快 数据来源：中怡康线上零售监测 14.0% 2.7% 5.1% 2.4% 9.1% 2.4% 9.0% 9.7% 32.0% 4.6% 5.1% 1.6% 15.7% 84.0% -47.3% -49.5% -23.4% 74.7% -33.2% 62.5%
7、176.9% 105.9% 776.7% -100%-50%0%50%100%150%200%250%300%0%5%10%15%20%25%30%35%32 39 40 42 43 45 49 50 55 60 65 70零售量份额 零售量同比 （份额） （同比） 14 2016年 618当周 32” 49” 55” 43” 50” 主销尺寸均价全面上涨 944 1647 2255 2232 3077 1131 2016 2433 2622 3240 2017年 618当周 与同期相比， 2017年 618当周线上平均价格上涨了 619元 零售 量 TOP5尺寸累计市场份额 73.9%，五个
8、尺寸均价全面提升 618当 周线上零售量 TOP5尺寸均价对比（元） 数据来源：中怡康线上零售监测 15 零售量 TOP3品牌 海信、夏普、 TCL 58.6% 零售量 TOP3品牌 小米、 乐视 、 TCL 33.6% 零售量 TOP3品牌 三星、 TCL、海信 0.1% 零售量 TOP3品牌 LG、 索尼 、康佳 0.03% 4K HDR QLED OLED 更好的画质打动消费者 2017年 618当 周线上零售量渗透率 数据来源：中怡康线上零售监测 16 超薄 分体 曲面 无边框 5.8% 13.3% 0.4% 1.0% 超薄引领差异化外观产品 2017年 618当 周线上零售量渗透率
9、数据来源：中怡康线上零售监测， TOP3型号按照零售量排序 TOP3型号 序号 型号 品牌 1 60TX85A 夏普 2 45X 暴风 3 70TX85A 夏普 TOP3型号 序号 型号 品牌 1 MITV4-49 小米 2 MITV4-55 小米 3 50H7 创维 TOP3型号 序号 型号 品牌 1 X4-43 乐视 2 50SU460A 夏普 3 X4-40 乐视 TOP3型号 序号 型号 品牌 1 55EC780UC 海信 2 D55A930C TCL 3 55A950C TCL 17 TOP10机型：互联网品牌与传统品牌平分秋色 2017年 618当周线上 TOP10机型（按零售量排
10、序） 数据来源：中怡康线上零售监测 6 7 8 9 10 3 4 5 夏普 50SU460A 均价 2756元 量份额 1.9% 夏普 60SU465A 均价 4461元 量份额 1.8% 海信 55EC520UA 均价 2915元 量份额 1.8% 夏普 40SF466A 均价 1714元 量份额 1.7% 小米 MITV4A-43 均价 1892元 量份额 1.6% 小米 MITV4A-49 均价 2279元 量份额 1.5% 乐视 X4-40 均价 1816元 量份额 1.3% TCL D32A810 均价 1154元 量份额 1.2% 1 小米 MITV4A-55 均价 2860元 量
11、份额 2.2% 2 乐视 X4-43 均价 2024元 量份额 2.1% 18 618 更大 &更清晰 更薄 &更个性 成长为全行业促销节日 价格回升，增量又增收 总结：拨云见日，砥砺前行 19 线上发展进入稳定期，需要精耕细作、全方位发展 全方位发展包括产品布局、渠道表现、销售节奏、运营能力等多个方面 471 861 1416 1955 1960 9.3% 18.7% 29.2% 37.6% 39.3% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050010001500200025002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 彩电线上零售量规模（万台）及占比 线上零售量规模 线上零售量占比 数据来源：中怡康 全渠道 快速发展期 稳定期 起步期 （ 规模 ） （占比） 20 功能 体验、产品比较 搜索、比较 评价、晒单 线上 线下 消费者购物 行为贯穿线上和线 下 线上线下相互转化，相互影响 消费者 未必会在单一渠道完成购买，品牌 号召力与产品号召力强的品牌对消费者购买决策影响大 THANK YOU! 中国领先的权威研究咨询公司 大规模、优质的网络覆盖 广泛、全面的产品覆盖 切合实际的渠道结构 广泛并持续增加的客户群 北京朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 1008室 北京中怡康时代市场研究有限公司
