国家信息中心-2017年服务业形势分析和2018年展望

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1、 未经允许 请勿引用 经济预测分析 第 53 期 国家信息中心 2017年 11月 30日 年终系列报告 之 十一 2017 年 服务业 形势 分析和 2018 年展望 内容摘要： 2017 年前三季度， 服务业 持续平稳较快增长，经济效益持续提升， 主要指标 变动 符合市场预期 ， 对国民经济增长贡献率进一步 提高 ，供给侧结构性改革成效继续显现。 但同时， 行业 发展不充分、不平衡的问题仍然较为突出，制约提质增效的因素仍然存在，需要下大力气破解。 综合对 宏观经济形势的判断和分析，预计 四季度服务业有望继续保持平 稳较快发展态势， 全年服务业增速将保持在 7.8%左右 ， 2018 年 增

2、速 约为 7.5%左右 。 未来 政策要在破解 体制 机制障碍、推动已出台举措落地落实和加快规范 行业 发展 方面发力，促进服务业 实现 高质量发展 。 一、 2017 年服务业发展形势分析 1. 对经济增长的带动作用加强 前三季度，服务业增加值同比增长 7.8%，增速比二季度快 0.1个百分点，与去年同期持平。从比重看，服务业增加值占同期 GDP的 52.9%。从贡献率看，对 GDP 增长的贡献率为 58.8%，拉动经济增长 4.0 个百分点。从景气程度看 ,服务业商务活动指数在前 9 个月连续 处于景气区间内。 同时， 新兴服务业带动就业效果显著。国家统计局的最新数据显示 ,三季度 ,文娱

3、产业、租赁业、信息技术及相关服务业等规模以上企业就业人员数比去年同期分别增长 12.4%、 10.8%和10.5%。总的看，服务业在 2017 年保持平稳较快发展，各项指标符合市场预期，对整个经济增长 的 带动作用 较强 。 表 1 2017 年以来服务业相关指标变化情况 指标 名称 商务活动指数 新订单 新出口订单 业务活动预期 投入品价格 销售价格 从业人员 生产指数 增加值 增速 2 月 53.20 50.50 50.20 61.70 52.20 51.10 48.40 8.20 3 月 54.20 51.70 48.30 60.30 51.00 48.90 48.80 8.30 7.7

4、0 4 月 52.60 49.70 47.50 58.80 51.50 49.70 49.10 8.10 5 月 53.50 50.30 47.90 59.20 49.80 48.10 48.40 8.10 6 月 53.80 50.70 49.30 60.00 49.60 48.80 49.20 8.60 7.70 7 月 53.10 50.20 51.60 60.40 51.90 50.60 48.60 8.30 8 月 52.60 50.30 48.80 60.10 53.20 51.00 48.60 8.30 9 月 54.40 51.50 50.40 60.80 54.20 51.0

5、0 48.50 8.30 7.80 10 月 53.50 50.50 50.80 60.10 53.10 51.10 48.60 数据来源： wind 2. 服务业领域供给侧结构性改革稳步推进 第一，房地产库存降幅扩大。 9 月末商品房待售面积同比减少 12.2%，降幅比二季度末扩大 2.6 个百分点。第二，金融业对实体经济的支持力度增强，投向服务业中长期贷款加速增长。人民银行数据显示，截止 9 月末，本外币服务业中长期贷款余额 30.1 万亿元，同比增长 18.6%，增速比二季度末高 1.7 个百分点。第三，服务业实体经济企业降成本效果明显。 1-8 月，规模以上服务业企业每百元营业收入中成

6、本费用为 93.07 元，比 1-6 月份减少 0.73 元。第四，服务业内部各行业均保持了良好的发展势头。数据显示，前三季度，住宿和餐饮业、批发和零售业、交通运输仓储业增加值同比分别增长7.2%、 7.2%和 9.2%，增速比上年同期分别加快 0.4、 0.7 和 4 个百分点。 3. 重点领域投资保持稳中有进势头 图 1 2016 年 以来服务业投资名义累计 增速 （ 单位： %） 数据来源 : 国家统计局 前三季度，服务业固定资产投资完成额累计 271718.38 亿元，同比增长 10.5%（扣除价格因素后实际增速为 5%）。其中，第三产业基础设施投资保持高位运行，前三季度增速为 19.

7、8%，高于全部基础设 施建设投资增速 4 个百分点，拉动投资增长 3.9 个百分点。其中，与民生密切相关的水利、公共设施、道路运输、铁路运输等行业保持了较高的 投资增速。特别需要指出的是，即便是扣除当期的价格变动因素，投资仍然实现了较快增长。前三季度，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资实际增速为 9.51%，道路运输业实际增速为 18.73%。 4. 新业态、新模式继续保持良好发展态势 随着信息技术的广泛应用，新兴服务业朝着平台化发展，并衍生出新的商业模式，促进增长的新动能正在加快累积。一是分享经济模式在群众生活中广泛应用。行业内不乏“独角兽”企业。以住宿市场为例，住宿分享平台小猪短租于 20

8、17 年 11 月完成了新一轮超过 1亿美元的融资，平台的业务和经营范围不断扩大。二是 “含金量”高的服务业子行业发展质量提高。前 8 个月科技服务业营业收入同比增长 14.2%，高于同期规模以上服务业营业收入增速。软件和信息技术服务业营业收入同比增长 22.6%。三是服务业和制造业融合趋势明显。中国制造 2025、 提升制造业核心竞争力等政策客观上促进了生产服务业成长。制造业服务化的趋势越来越明显 ， 生产设计、售后服务、工业软件开发等服务业已经成为制造业产业链条的重要一环。 5. 服务业产业国际转移出现新特点 综合 2017 年以来各大跨国公司的消息公告，服务业跨国转移有三个新特点：一是涉

9、及的行业越来越多， 不再仅仅局限于后勤服务部门。二是一些技术含量高的服务业开始跨国转移。比如，设计环节 、研发环节开始向新兴经济体转移。高端服务业已经成为产业转移的一个热点。三是海外服务外包市场潜力较大。安永研究报告预测， 2018年仅中东北非地区的服务外包市场潜在规模就超过了 60 亿美元，给 世界各服务业强国带来了巨大商机。很多积极响应“一带一路”倡议的沿线国家已经将服务外包列入政策重点。 二、当前服务业发展存在的问题 1. 行业规范化标准化程度不高 缺少明确、针对性强的行业规范是制约服务业发展质量提升的重要原因。家政、养老、健康、 体育、文化、旅游等领域由于涉及的行业众多，边界范围太广，

10、导致关键标准研制的难度很大。现有的标准效能发挥不充分，可操作性不强。标准应用与示范、质量监测与测评等工作缺乏有效抓手。 2. 服务业发展的市场化程度不够 服务经济发展需要的统一开放、公平竞争的市场环境尚需完善。一是束缚服务业发展的体制机制障碍仍然存在。除餐饮、商贸服务等传统行业外，许多行业在准入机制、定价机制上缺乏市场竞争，甚至存在“玻璃门”、“弹簧门”等制度壁垒。二是一些行业垄断经营的问题较为突出。凭借优势地位拥有垄断经营权，没有来自外部竞争的压力， 这些行业提供的服务质量被诟病，消费者满意度不高。 3. 服务业的统计技术更新滞后 当前服务业统计体系在不断完善，但与新经济、新业态的发展速度相

11、比仍然显得滞后。一是仍然有很多数据缺口，常规调查的框架应根据新业态出现而及时调整。二是生产服务业和生活服务业的数据缺失，目前很多是研究人员估算的数据。三是数据更新较慢。以服务业营业收入为例，目前数据截止日期为 2015 年。 4. 生产服务业的发展仍不充分 附加值较高的产品研发与设计、品牌营销等生产服务业是整个服务业发展的短板。一是缺配套。虽然国内制造业种类较为齐全，但是大而不强的问题仍然突出，影响了对生产服务业的需求。二是国际大型跨国公司开始在海外设立研发机构，特别是将生产服务业的“外脑”放在新兴经济体，客观上挤压了我国生产服务业发展的空间。 5. 进项税抵扣机制不完善增加企业负担 我国服务

12、业企业多属于劳动密集型，人力资源成本较高，但可用于抵扣的进项税较少。例如，住宿餐饮企业采购的农产品，绝大多数由个体农户或小型企业提供，这些提供原材料的经营个体很难 足额开具正规发票，导致采购企业无法取得进项税发票，造成企业税负的上升。企业希望扩大进项税抵扣范围的呼声强烈。 6. 个别新兴业态有出现寡头垄断的趋势 个别平台型服务业的发展，由于前期风险投资的集中涌入，一些企业迅速壮大并占有较大的市场份额。在取得市场支配权之后，往往采用收购、合并、大量投放产能等手段筑高行业壁垒，阻止竞争对手进入，有出现寡头垄断的趋势。需要引起注意的是，一些新兴平台往往通过市场上原有的服务载体先占领市场，平台成熟之后

13、反过来又对这些载体的生存造成一定的负面影响。 三、 2018 年服务业发展形势展 望 1. 良好的政策环境有助于服务业发展 供给侧结构性改革强调提升供给的质量和效率，“十三五”规划指出，要加快推动服务业优质高效发展 ，并 从促进生产服务业专业 化、提高生活服务业品质以及完善服务业发展体制政策方面提出了具体措施。“放管服”改革优化了服务业营商环境 ， “营改增”大大降低了服务业领域的税负 ， 中央政府、地方政府对服务业高度重视 ， 这些都为行业健康快速发展营造了一个良好的政策环境。“重工业、轻服务”的观念正在转变，服务业和工业融合互动发展的局面 正 在加快形成。 2贯彻新发展理念将加快拓展服务业

14、发展空间 十九大报告指出，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系。其中提到深化供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、加快完善社会主义市场经济体制和推动形成全面开放新格局。在实现上述目标的过程中，无论是生产服务业还是生活服务业，都 有 着 极大的消费潜在需求和广阔的市场空间。比如，城市化进程的加快是客观规律，据测算， 2020 年城市人口规模将达到 8.8 亿人左右，比当前基数至少要多出 2-3 亿人，这部分人口增加背后的潜在需求是服务业巨大的发展潜力所在。 3. 促进服务业提质增效的动能正在不断 壮大 主要体现在三个方面：第一，平台型服务业质量提升。以分享经

15、济为代表的新兴服务业发展加快，势头向好，已经融入到人民群众的日常生活当中，对活跃服务经济起到越来越重要的作用。第二，生产服务业有望加速发展。落实制造 2025、 “十三五”规划中期评估等政策，对软件和信息技术服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业都将产生带动作用。第三，有关部门开展的“中国品牌日”活动以及由此产生的政策效应也将开始显现，在加强品牌建设的政策导向下，服务业发展的效益和质量也将进一步提升。 4. 从一些指标的趋势看 服务业发展在 2018 年将总体平稳 一是非制造业商务活动指数继续保持扩张。 2017 年 10 月份服务业商务活动指数为 53.5%，高于全年均值。二是服务业生产指数前三季度一直保持在 8.3%左右的增长水平，与 2016 年增速基本持平 ， 稳的态势得以巩固。三是国家统计局数据显示，新兴服务业对服务业生产指数的贡献逐季增强。这些行业以仓储业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务等行业为代表，前三个季度对服务业生产总指数 的贡献分别是 34.4%、 36.6%和 38.3%，拉动服务业增长分别为 2.8、 3.0和 3.2 个百分点。这种趋势 继续得以保持， 2018 年服务业稳中有进的市场预期就会不断强化。 综合上述判断和分析，预计四季度服务业有望继续保持平稳较快发展态势，