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1、诸 暨 市 店 口 镇汽 配 行业分析报告中国工商银行股份有限公司诸暨支行二 0 一五年二月汽配行业分析报告第 2 页 共 13 页 一、店口镇汽车配件制造行业概况：诸暨市店口镇是全国知名的五金机械、汽车配件、水暖管件生产基地，目前已形成以 2 家中国 500 强企业、6 家上市企业和 6 家10 亿元以上企业为龙头、300 多家规模以上企业为骨干、4000 多家中小企业为支撑的庞大企业集群，初步构筑了铜加工、管业、汽配、制冷四大产业集群和包括电线电缆、环保新能源等在内的多元化产业格局。其综合经济实力已连续多年稳居绍兴第一、全国千强镇前二十位，居全省 27 个小城市培育试点前列；是联合国开发计
2、划署试点城镇、全国发展改革试点镇、华东地区首个乡镇级金融安全小区、首批浙江省小城市培育试点镇、浙江资本市场第一镇。2013 年，全镇实现工业总产值 801.6 亿元，同比增长 11.04%，实现财政收入 16.8亿元，增长 13.3%。汽车配件制造行业是店口四大支柱产业之一。店口镇作为全国范围内的工业重点镇，综合实力已位居全绍兴市乡镇第一位，形成了汽配行业块状经济格局，并辐射到周边次坞、枫桥、阮市等乡镇，建成了具有全国影响力的华东五金汽配水暖城。从内外双重环境看，继续深化发展汽配行业是店口强镇富民的必然趋势和要求。（一）从外部环境来看，我市培育发展汽配产业面临着许多有利的条件。根据国家统计局的
3、数据，2003 年-2009 年，中国汽车零部件行业工业总产值增速平均保持在 20%以上。2009 年 1-11 月，中国汽车零部件行业首售收入达到 1.05 万亿元，较上年同期增长25.52%，2010 年中国汽车及零部件行业继续保持较好的发展趋势，汽配行业分析报告第 3 页 共 13 页 2010 年 1-11 月实现销售 1.50 万亿元，同比增长 42.25%，2011 年汽车零部件制造业主营业务收入增长 10.35%，2012 年受整车增速放缓的影响汽车零部件发展缓慢，中国汽车零部件实现销售 22267.26亿元，同比增长 11.97%，中国汽车零部件产业有所回升，从 2013年末，
4、74 家在沪深股市上市的零部件企业三季度报分析，74 家企业汽车零部件业务收入 2522.38 亿元，超七成企业营业收入同比稳定增长，国际零部件企业注入博世、电装、大陆等纷纷加快进驻中国售后市场的步伐，汽车保有量的快速增长，汽车售后拥有巨大发展潜力，相对国内汽车零部企业而言，发展与机遇并存。近年随着汽车零部件专业化供应体系的形成，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要合作伙伴，配套市场是大型汽车零部件生产企业的主要目标渠道，店口汽配企业可通过自身在规模、技术、品牌、资金、管理等方面的优势，与整车生产企业建立稳定的合作关系，塑造竞争优势。国际竞争方面，汽车产业国际化转移和零部件
5、全球采购体系的形成，为中国专业零部件生产企业提供了良好的成长环境。一是全国汽车工业发展迅猛发展，带动汽配产业需求快速增长。近年来，我国汽车工业产业发展正进入高速发展时期，汽车产销量每年保持 30%以上的增长。2013 年，汽车产销 2211.68 万辆和2198.41 万辆，已连续五年蝉联全球第一，全国汽车消费增量占当年全球增量的 50%以上。受汽车业快速发展的拉动，汽车零配件产业也强劲增长，发展前景广阔。未来 10 年，我国汽车需求仍将保持汽配行业分析报告第 4 页 共 13 页 15%左右年均增长显然。二是我市依托长三角发展汽配制造业的地缘优势明显，以上海为中心的长三角地区成为全国乃至全球
6、重要的汽车生产和消费基地，必将辐射和带动周边地区汽车相关产业的发展。国内外汽车生产企业纷纷在长三角地区建立生产基地。这些生产基地为降低生产成本，往往需要就近采购和配套，这就给周边地区发展汽配产业带来发展空间。三是我市周边汽配专业市场发达，汽配产品流通十分通畅。近年来，杭州、上海、宁波等城市纷纷建立汽配交易专业市场，市场规模和交易额不断扩大，在全国乃至全球形成了一定的知名度和影响力。我市发展汽配产业，完全可以依托这些市场平台，使汽配产品进入全球采购体系中。（二）从内部自身条件来看，我市店口镇汽配生产企业众多，产品种类齐全，已具有一定知名度的骨干企业和产品，形成了地域相对集中、优势相对明显的产业集
7、群，是重点扶持的四大块状经济之一。一是店口镇当地汽配产业已具备相当规模。据统计，店口镇共有汽配相关企业 600 余家，从业人员约 1.5 万人。二是店口镇汽配生产面广量大、产品丰富，为拓展产业链、培育产业集群创造了有利条件，产品涵盖汽车用紧固件、轴承、齿轮箱、密封件、空压机、汽车空调、电磁离合器、减震器、刹车片、铸铁、汽车音响和线缆、汽车修理工具等多个产品和领域方面。三是拥有了一批知名企业、品牌和产品。目前，店口的汽配制造企业主要分为生产配套型汽配企业和市场型通用零部件制造企业，生产配套型企业的模式主要是以万安集汽配行业分析报告第 5 页 共 13 页 团有限公司为主的制造制动系统和离合器操纵
8、系统部件，包括 ABS防抱死系统、电涡流缓速器、气制动阀、液态制动泵、真空助力器、感载比例阀、自动调整擘、PA11 尼龙管及汽车工程塑料等系列 300多个品种；全兴精工集团有限公司为主的制造汽车转向助力泵产品；以浙江企成机械集团有限公司为代表的生产复合衬套、调整擘、凸轮轴等汽车零配件的产品，同时包括相关配套的大批中小企业。以市场为载体，工贸一体化的模式主要依赖店口华东汽配城及南方五金城所形成的传统的汽配市场，通过全国各地的经销商将通用型的汽配零件销售至零售维修市场。二、店口镇汽车配件制造行业发展现状：1、产业集群化。现全镇从事与汽配相关行业的企业超过 600 家，专业从业人员 1.5 人，同时
9、还有带动了店口周边次坞镇、阮市镇、枫桥镇的一些汽配企业和较多的家庭式的企业，形成了以龙头企业为核心、中小企业为骨干、家庭企业星罗棋布的较庞大的汽配制造群体。2、产品专业化。店口镇的汽配制造行业出现了多个国家级、省级重点产品，已从汽车零部件的泛大类制造转化为专业化更强的配套化制造，市场经营户则根据销售网络形在独特的产品供销体系。如万安集团专业于汽车制动系统；全兴精工在助力转向系统上占据市场较大份额。3、市场网络化。全镇自营出口权企业达到 115 家，进出口贸易公司 14 家，156 家企业在上海、北京、杭州等大城市设立办事处或汽配行业分析报告第 6 页 共 13 页 分公司，其营销网络遍布全国各
10、地，其汽车配件已进入国际通用零部件市场。同时，店口籍的五金市场经营户遍布大江南北，基于店口镇特有的汽配产业集群优势建立了独特的产品供销体系。4、发展科技化。店口的五金汽配行业已经培育和引进了一大批中高级的专业技术人才，产品研发能力不断增强，从而有利于各家专业生产汽配零部件公司不断开发不同型号规格的新产品，以满足不同用户的需求。全镇五金产业拥有国家级重点高新技术企业 10 家（海亮集团、海亮塑胶、盾安环境、盾安精工、露笑、万安、枫叶机械、东大、中伟、绍兴金氏机械）。省级高新技术企业 21 家（三峰、东大、中伟、万安、海亮（绍兴金氏机械）、海亮科宇等）。省级研发中心 6 家（浙江海亮铜加工研发中心
11、、万安集团汽车制动泵系统研发中心、盾安人工环境研发中心、盾安精工温控软件研发中心、东大水处理设备研发中心、露笑动力机械研发中心）。省级质量检测中心 2 家（海亮集团、万安集团）。据统计，全镇五金汽配产业累计拥有中国驰名商标 3 只（海亮、盾安、露笑），中国名牌产品 3 只（海亮集团：高精度铜管材；万安集团：汽车制动系列；浙江盾安精工集团：制冷自控元件）；浙江省著名商标 8 只（海亮集团、万安集团、盾安集团、万安 VIE、中伟、三峰、永成、华佳）。浙江省名牌产品 11 只（盾安：中央空调、制冷配件；露笑：漆包线；万安：汽车制动阀、汽车空气干燥器；海亮：铜管、铜棒、铜线；三峰集团：电热水器安全线；
12、盾安华强机械：铜球阀）。横向比较全国的汽配产业，店口镇拥有一定的技术力量和优势，其产品汽配行业分析报告第 7 页 共 13 页 亦逐渐从低端的通用部件制造提升至高级汽车部件系统。四、店口镇汽配行业发展制约因素：汽车产业界存在公示：没有零部件产业的强大，汽车业的繁荣只能流于表面；缺失技术领先的零部件，主机厂的研发一定会空心化。而目前汽配行业的发展为整个汽车产业中较薄弱的环节。店口的汽配业企业数量多、规模小、创新能力相对薄弱、缺乏统一规范等问题十分突出，外资企业进入中国市场更是加剧了行业竞争的激烈程度，高端市场份额的抢占困难，店口汽配产业同时也面临国家行业格局调整政策的严峻挑战。从数据上讲整个浙江
13、的汽配产值上千亿元，店口只有几十个亿，占比较低，影响力较小。主要表现在：1企业规模小且企业数量少，生产集中度不高，难以形成真正的产业集群。目前全镇从事汽配的企业只有五六百家，规模以上企业只有 4 家，年均值只有几个亿。这与汽配行业的庞大规模不相衬。2. 产品开发能力弱，制约了新产品的发展。由于技术优势不明显，长期依靠低成本优势占领国内外市场，因此容易受到劳动力成本和原材料价格等客观因素的影响，市场不稳定。店口镇大多数企业由于规模小，实力不强等原因，部分企业几乎没有什么技术储备，研究开发还处于跟踪、模仿阶段。汽车产品开发投入少，手段落后，高级开发人才匮乏，大多数企业不具备自主开发产品的能力。与国
14、际著名汽车及零部件企业相比，差距更大。汽配行业分析报告第 8 页 共 13 页 3. 零部件产品档次不高，主配套能力差。汽车零部件企业总体水平不高，产品技术含量低，缺乏国际标准认证，主要部件优质品牌不多，难以满足整车配套标准要求。特别是高科技含量、高附加值的关键产品如发动机系统、电喷系统、制动防抱死系统、电子控制自动变速系统等机电一体化产品有待加快开发。许多企业依靠贴牌，进入别人的销售网络，缺乏完善的品牌管理和营销管理。 尤其是缺乏大的部件产品集成，严重制约店口汽配业的高速增长。五、店口汽配业发展思考：汽车配件行业为我国国民经济发展的重要行业之一，缩小到店口的范围来看，优势也不少，但店口大多企
15、业规模较小、缺乏创新能力、开发手段相对落后、整体水平较差、高薪技术研发能力薄弱。另外由于我国汽配行业受外资不断注入的影响，店口汽配业企业面临更大的挑战，但另一方面作为本土企业，店口汽配业也面临赢得新的发展契机。首先，企业应该吸取多年来“以市场换技术”的教训，更加注重对外方技术的消化吸收，在与狼共舞的同时提高自身的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大的发展。企业应以并购、合资作为防御外资产业冲击的第一道措施，以保证市场份额，同时应积极模仿、进而自主研发以扩大自出产能，提高竞争力，保证在中长期发展时期能够做到企业规模的不断扩大。其次，要想求得发展，必须形成集团化规模优势、培养龙
16、头企业，以适应我国汽配行业结构调整，实现资源整合的发展趋势。1、培育龙头企业。不断壮大企业的综合竞争力，不时提升企业汽配行业分析报告第 9 页 共 13 页 的知名度和影响力。2、壮大产业群体。立足我区实际，促进资金、技术、人才等生产要素向优势、骨干企业聚集，迅速壮大产业群体，形成产业集群效应。3、拉长产业链条。通过集中力量扶持一批主业突出、核心竞争力强、带动作用大的优势企业。促进产业链的延伸与拓展，带动相关产业协调发展。4、增强技术创新能力。依照“大企业建中心、中小企业搞联合”原则。实施产学研联合，建立高水平的技术开发队伍和技术支撑体系，形成较强的技术开发能力，提升企业的核心竞争力。鼓励优势企业与国内知名科研院所合作，共建研发中心，提高产品开发整体水平。5、提高企业管理水平。推动我区汽配企业深化经营管理体制改革。建立开放、多元的产权结构和富有活力的人才激励机制。鼓励企业改变粗放经营模式，从价格竞争为主向技术、规范、质量、品
