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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632西部矿业股份有限公司定向增发招股意向书二 三年三月西部矿业股份有限公司定向增发招股意向书单位：元单 位 面值 发行价格 发行费用每 股 1.00 协议定价 0.05合 计 190,000,000 - 1,000发行股票类型： 非流通人民币普通股 发行股数： 不超过 19,000万股每股面值： 人民币 1.00元 发行方式： 定向增发发行价格： 协议定价 发行日期： 2003年*月*日至*月*日董 事 会 声 明发行人董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
2、性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。青海省政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招股意向书所涉及资产评估、财务报告审计及相关法律内容均已经由具有证券从业资格的资产评估师事务所、会计师事务所、律师事务所等出具。特 别 风 险 提 示1、募集资金中对外投资约为 29,386万元，占比 42.1%，存在对外投资引致的管理、技术、投资失控、收益不确定等风险。募集资金中约有 1
3、4,826万元投向勘探项目，由于勘探的结果具有不确定性，存在投资失败的风险。2、随着部分募集资金项目及赛什塘铜矿的建成投产，公司将增加铜矿采选业务及电解铝冶炼业务，业务收入结构将发生变化，将面临一定的技术、市场风险。投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注上述风险因素，并仔细阅读本招股意向书“风险因素”等有关章节。目 录释 义.5第一章 概 览.8一、发行人简介 .8二、主发起人简介 .8三、发行人的主要财务数据 .9四、本次发行完成当年的盈利 预测数据 .9五、本次发行情况 .10六、募股资金主要用途 .10六、风险提示 .11第二章 本次发行概况.12一、本次发行的情况 .12二、本
4、次发行的有关机构 .13第三章 风险因素.15一、募集资金用于对外投资及探 矿风险 .15二、业务收入结构变化的风险 .16三、生产经营场所分散的管理 风险 .17四、对资源依赖性风险 .17五、关联交易风险 .18六、产品价格波动风险 .19七、相关行业制约的风险 .20八、对主要客户依赖的风险 .21九、安全生产的风险 .21十、环保风险 .22十一、净资产收益率被稀释的 风险 .23十二、偿债风险 .23十三、存货管理的风险 .23十四、应收账款管理的风险 .24十五、经济周期和产业政策风险 .24十六、技术风险 .25十七、税收政策风险 .25十八、加入 WTO 的风险 .26第四章 发行人基本情况.27一、发行人基本情况 .27二、发行人历史沿革及改制重 组情况 .27三、发行人设立以来的股本结 构变化及重大资产重组行为 .28四、历次评估、验资及审计情况 .
