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1、清清科 2016 年 8 月中国创 业投资暨私募股权投资统计报告1清科数 据：8 月投资案例 数创今年新高 汽车行业异军 突起8 月 投 资市 场 一 片火 热景 象， 汽 车行 业异 军突 起， 投 资者一 掷千 金 ,案 例数 量创 新高， 威马 汽车 创纪 录， A 轮 大 手笔 融资 10 亿 美 元。 随 着互 联网 的渗 透， 汽车保 有量 的迅 速增 长及 消费观 念的 改变 ，新 兴造 车行 业和汽 车 金 融行 业大 受追 捧 。 政策 方面 ， 国 务院 总 理李克 强主 持召 开国 务院 常务会 议 ， 确 定促进 创业 投资 发展的 政 策 措施 ， 释 放社 会投 资
2、 潜力 助力 实体 经济 ； 部 署 建 设北 京全国 科技 创新中 心 ， 加 快推进 创新 型 国 家建设 。 会议 指出， 坚持 市场主 导， 发 展各 类创 业 投资， 是落实 新发 展理 念 、 实施 创新驱 动发 展战 略 、 推 进供给 侧 结 构性 改革 、 培 育发 展 新动 能和 扩大 就业 的重要 举措 ， 有利于 调动 社会投 资积 极性 ， 支 持大 众 创 业、 万众 创新 ， 促 进稳 增 长、 调结 构。 再次 明确 了 “双 创” 对供 给侧 改革 、 稳增长 调结 构 、 扩 大就 业 的重 要作用 ， 又 一次 为“ 双创 ”注入 强心 剂。根据清 科集
3、团旗 下私 募通 数据显 示， 2016 年 8 月 共 发生投 资案 例 349 起 ，披 露金额 案例 数 321 起， 总投资 金 额 达 69.05 亿美 元， 平 均投 资金 额 2151.20 万美元 。 案例数 环比 增加 13.7%， 金额 环比 增加 3.5%。 案例数 同 比 减 少 2.0%，金 额同比 减 少 13.8%。 8 月 的投资 案例 中， 汽车 行业 获投金 额最 大的 一起 是 威 马 汽车获 得 10.00 亿 美元 融 资，其 次， 腾讯 产业 共赢 基金、 百度 投资 和京 东等 投资易 鑫金 融 5.50 亿美 元 ，广州国 寿城 市发 展和 云锋
4、 基金投 资白 云 山 22.27 亿 元人民 币（ 约 3.42 亿 美元 ） 。图 1 总 投资 数 量和 金 额月 度走 势来源：私 募通 2016.9 在 8 月 的 投资 事件 中， 通 过新 三 板进 行融 资的 共 67 起， 累计 金额 2.59 亿美 元 ， 平 均投 资金 额 387.27 万美元 ， 数 量占 比 19.2%， 金额 占比 3.8%。 与 7 月 相比， 8 月 新三 板投 资热 度 与总体 投资 市场 保持 一致 。 其中， 投 资 案例 数增 加 22 起，环 比上 升 48.9%；金 额总 量 环比 上升 50.6%； 平均投 资金 额与 上月 基
5、本 保 持稳定 。清清科 2016 年 8 月中国创 业投资暨私募股权投资统计报告2图 2 新 三板 投 资数 量 和金 额月 度 走 势来源：私 募通 2016.9 近六成资本投向 PIPE，小额投资仍占主场从投资 规模 上看 ，规 模不 超过 1,000.00 万 美元 的小 额投资 224 起，占 披露 金 额案例 数的 69.8%，共计 5.29 亿美 元， 金额 占比 7.7%； 投 资额 在 1,000.00 万美元 到 5,000.00 万 美元 之间的 案例 数 共 71 起， 共计 16.63 亿 美元 ， 金额 占 比 24.1%； 规模 大于 5,000.00 万美 元的
6、 案例 共 26 起 ， 数 量占 比 8.1%， 共计 47.14 亿美元 ，金 额占 比 68.3%。据 统 计， 8 月 小额 投资 资金总 量和 投资 案例 数量 均小幅 下降 ；中 额投 资案 例数 大幅上 涨 ， 与 上月 相比 增 加 27 起 ， 金 额占 比上 涨 9.4%。 此外 ， 大额 投资 案例 数略有 上涨 ， 但金 额占 比 有 所下降 。由 此可 见， 8 月 VC/PE 投资 市场 小额 投资 仍占 主 场， 主要 投向 天使 轮和 A 轮， 其中 ， 近 六成 资 本投 向 PIPE。图 3 2016 年 8 月中 国 VC/PE 市场 投 资规 模 分布来
7、源：私 募通 2016.9 8 月 VC/PE 投资共 涉及 25 个一级 行业 ，从 案例 数 来看， 互联 网、 IT、 娱乐 传媒分 列前 三位 ，分 别完 成 91、 50 和 31 个案 例； 分别占 比 26.07%、 14.33%和 8.88%； 累 计占 比 49.28%。 投 资金 额方 面， 汽 车 、清清科 2016 年 8 月中国创 业投资暨私募股权投资统计报告3行 业 案 例 数( 披露 金 额 案 例 数 占比 金 额 金 额 占 比互联网 91 (83) 26.07% 861.52 12.48%IT 50 (44) 14.33% 303.10 4.39%生物技术
8、/医疗 健康 30 (28) 8.60% 1050.03 15.21%娱乐传媒 31 (28) 8.88% 118.48 1.72%金融 29 (26) 8.31% 882.24 12.78%机械制造 19 (19) 5.44% 701.24 10.16%汽车 16 (15) 4.58% 1369.13 19.83%电子及光 电设备 10 (9) 2.87% 234.74 3.40%房地产 9 (9) 2.58% 28.94 0.42%教育与培 训 9 (9) 2.58% 21.63 0.31%化工原料 及加工 6 (6) 1.72% 212.18 3.07%连锁及零 售 7 (6) 2.01
9、% 504.88 7.31%建筑 /工 程 6 (6) 1.72% 49.20 0.71%电信及增 值业务 7 (5) 2.01% 93.83 1.36%食品 &饮料 4 (4) 1.15% 28.91 0.42%文化/ 体 育和娱 乐业 5 (4) 1.43% 5.07 0.07%纺织及服 装 4 (4) 1.15% 56.26 0.81%能源及矿 产 3 (3) 0.86% 80.00 1.16%租赁和商 务服 务 业 3 (3) 0.86% 9.21 0.13%农/ 林 /牧/ 渔 3 (3) 0.86% 115.06 1.67%其他 2 (2) 0.57% 142.28 2.06%清洁
10、技术 2 (2) 0.57% 5.52 0.08%其他制造 业 1 (1) 0.29% 0.46 0.01%半导体 1 (1) 0.29% 30.71 0.44%物流 1 (1) 0.29% 0.77 0.01%总 计 349 (321) 100.00% 6905.36 100.00%生物技 术/ 医 疗健 康、 金 融 分列前 三位 ， 投 资金 额分 别 为 13.69 亿、 10.50 亿、 8.82 亿美元 ， 分别占 比 19.8%、 15.2%、 12.8%；累 计占 比 47.8%。国 务院 常务 会 明确列 举了 智能 制造 、生 物医药 和节 能环 保三 个重 点行 业，表
11、明北 京对 科技 创新 的支持 将有 所侧 重， 未来 医疗行 业仍 是热 点。表 1 2016 年 8 月中 国 VC/PE 市场 一 级行 业 投资 统 计案 例 数 ) (US$M)来源：私 募通 2016.9 从投资 地域 上看 ， 2016 年 8 月 共 发生 投资 案 例 349 起， 分 布 在北 京市 、 广东 省 和上海 市 等 29 个省 市。其中前 三甲 分别 是北 京、 广东和 上海 ，案 例数 量占 比分别 为 33.5%、15 .5%、14 .3%，金 额分 别 为 18.26清清科 2016 年 8 月中国创 业投资暨私募股权投资统计报告4亿、 11.13 亿
12、、 4.96 亿美 元， 占 比分 别 为 26.5%、 16.1%、 7.2%； 累计 占比 49.8%。 与 7 月投 资案 例的 分 布情况 相比 ， 8 月发 生在 北 上广三 个地 区的 累计 案例 数下降 了 7.1%， 累 计投 资 金额略 有下 降。 值得 注意 的 是本月 北京 市平 均投 资金 额 增加 约 569.00 万 美元 ，环比 上涨 48.6%，投 资 规模整 体上 升， 投资 者投 资热 情无疑 是 8 月 投资 市场 火 爆 的助 推剂 。图 4 2016 年 8 月中 国 VC/PE 市场 投 资地 域 分布来源：私 募通 2016.9 表 2 2016
13、年 8 月投 资 地域情 况 统 计地 域 案 例 数 占 比 披 露 金 额案例 数 金 额 （U S $M） 占 比 平 均 投 资金额 （U S $M)北京 117 33.52% 105 1826.25 26.45% 17.39广东 54 15.47% 49 1112.84 16.12% 22.71上海 50 14.33% 44 496.18 7.19% 11.28浙江 31 8.88% 31 318.17 4.61% 10.26江苏 25 7.16% 24 1208.93 17.51% 50.37福建 11 3.15% 11 394.75 5.72% 35.89山东 9 2.58% 9
14、 171.68 2.49% 19.08陕西 8 2.29% 8 541.20 7.84% 67.65河北 5 1.43% 4 109.22 1.58% 27.31湖北 5 1.43% 4 41.30 0.60% 10.33安徽 3 0.86% 3 157.49 2.28% 52.50四川 3 0.86% 3 3.41 0.05% 1.14重庆 3 0.86% 3 18.42 0.27% 6.14辽宁 3 0.86% 3 53.12 0.77% 17.71清清科 2016 年 8 月中国创 业投资暨私募股权投资统计报告5江西 2 0.57% 1 0.15 0.00% 0.15天津 2 0.57%
15、 2 23.03 0.33% 11.51新疆 2 0.57% 2 79.16 1.15% 39.58台湾 2 0.57% 2 3.00 0.04% 1.50湖南 2 0.57% 2 17.75 0.26% 8.88甘肃 2 0.57% 2 56.40 0.82% 28.20山西 2 0.57% 2 178.73 2.59% 89.37吉林 1 0.29% 1 41.69 0.60% 41.69海南 1 0.29% 1 19.04 0.28% 19.04内蒙古 1 0.29% 1 4.15 0.06% 4.15广西 1 0.29% 1 3.88 0.06% 3.88宁夏 1 0.29% 1 1.
16、54 0.02% 1.54香港 1 0.29% 0 0.00 0.00% 0贵州 1 0.29% 1 23.11 0.33% 23.11河南 1 0.29% 1 0.77 0.01% 0.77总 计 349 100.00% 321 6905.36 100.00% 21.51来源： 私募 通 2016.9 汽车行业异军突起， 威马 汽车创纪录， A 轮融资 10 亿美元根据清 科集 团旗 下私 募通 数据显 示， 8 月 份排 名前 十的受 资方 如 表 3 所示 。 其中， 位列 第一 的 是 威马 汽车。 2016 年 8 月 2 日 ，威马 汽车 技术 有限 公司 获得融 资 10.00 亿 美元 。 威马汽 车技 术有 限公 司成 立于2012 年 5，总 部在 上海 ， 是国内 新兴 的新 能源 汽车 产品及 出行 方案 提供 商， 公司在 北京 设有 大数 据中 心， 在德
