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1、2017年医疗大数据市场研究报告2017年 5月201702应用环境应用现状实践路径应用趋势010304CONTENTS应用环境医疗信息化的三大模块及对应的大数据区域卫生信息化医药产品血液制品生命体征 电子健康档案医疗器械库急救信息库卫生监督库卫生经济库公卫资源库统一编码库统一编码资源管理卫生经济区域医疗卫生数据中心卫生监控 医药安全各级卫生行政管理机构公共卫生体系社区卫生服务机构公共卫生数据医院信息化医院诊疗数据基于互联网的健康管理健康管理数据医疗健康大数据为提升医疗服务提供有价值的依据数据处理能力 数据分析方法数据价值不断提升企业数据 数据管理目标 经营活动总结 兆及以下级别 几乎都是结构
2、化数据 以周为单位 信息粒度粗 解决数据集中和共享问题 仅能提取少量特定结构化数据 少样本的统计分析 兆到 G级别 结构化数据居多 几天甚至周为单位 信息粒度粗 计算能力及自动化商业分析能力补强 计算成本依然居高不下 大量样本的自动化统计分析 企业决策支持 TB以上 非结构化数据居多 秒或更小单位 信息粒度细 计算能力强，成本低 可以处理多类型数据 认知计算 深度学习 颠覆性变革信息获取时代信息挖掘时代价值输出时代以数据库的出现为标志以关系型数据库的出现为标志以分布式计算、非关系型数据库的出现为标志临床诊疗医院管理医学研究公共卫生 个性化 诊断 疾病早期诊断 不良事件 预警医疗健康大数据个人健
3、康 绩效评价 医疗质量管理 流程 优化 疾病 相关分析 疾病 精准 分析 生物标记 筛查 人口健康 平台 大众健康 传染病 控制 个性化 医疗 远程 健康 监控 智能 穿戴设备数据分析医疗健康大数据来源多样化且快速增长人口老龄化、慢性病、医疗资源不平衡迫切需要提高医疗服务 效率。社会因素政府对大数据的大力推动营造了良好的政策环境。政府推动各类分析技术和工具的进步，让数据分析和数据挖掘成为 可能。分析技术资本市场的持续热情，为产业发展注入了活力，提供了 支撑。资本市场 助 推医疗健康大数据发展条件日趋成熟，蓄势待发医疗行业各类数据量飞速增长，数据整合需求迫切 。医院 数据 积累颁发单位 主要政策
4、国务院 2015年国务院发布 促进大数据发展行动纲要 ，指出要发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用。国务院2016年国务院办公厅发布 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 ，其目的是规范和推动健康医疗大数据融合共享、开放应用。国家卫计委2017年 2月 21日，国家卫计委发布了 关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知 。提出 2017年和 2020年的目标。中共中央、国务院2017年，中共中央、国务院印发 “ 健康中国 2030”规划纲要 ，提出加强健康医疗大数据应用体系建设，推进基于区域人口健康信息平台的健康医疗大数据开放共享、深度挖掘和广泛应用。试点及专项 主
5、要举措健康医疗大数据应用及产业园建设试点工程为了进一步部署、推进和规范健康医疗大数据的应用发展， 2016年 10月 21日国家卫计委健康医疗大数据应用及产业园建设国家试点工程启动，确定 福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州 为第一批试点省市。人口健康医疗信息平台构建统一权威、互联互通的人口健康医疗信息平台，构建健康医疗大数据中心医疗健康大数据特色应用根据地方特点发展相关产业及健康医疗大数据应用，例如福州布局健康服务、精准医疗、生物医药、科技金融四个特色产业；南京的重点是建立在医疗、养生、养老、培训等方面的综合服务应用基地、在生物医药研制方面的应用基地等。政府连续推出一系列政策，积极推动医疗
6、健康大数据的发展2016年美国大数据分析领域的投资有 11起33455671010健康硬件综合诊疗服务医药电商基因检测母婴健康移动健康管理专科服务生物制药医疗信息化2017年第一季度医疗健康 行业投融资 53起序号 领域 总融资额（百万美元） 交易数量 平均交易额（百万美元）1 人口健康 392 25 15.72 患者体验 226 21 10.73 医学研究 184 9 20.44 医疗器械 175 16 10.95 大数据分析 170 11 15.56 电子病历 115 2 57.57 医疗服务工作流程 92 18 5.18 电子商务 77 3 25.79 个体化健康 /自我量化 65 9
7、7.210 养生保健 35 4 8.752017年第一季度医疗健康行业细分领域获得投资分布数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042016年美国医疗健康领域投资统计医疗健康行业也是资本市场持续关注、参与的领域，投资热度不减也 可向患者、医院、医生收取一部分费用 向药企收费为主 向险企收费为主补充 主要基础设施建设政府：政策 打破现有利益体系，避免寻租行为 医疗大数据互通互联 医疗资源供给侧市场化 建立监管和保障体系医院 医生 患者 医药 医保技术 信息化 +互联网化 公立医院回归公益性取消药品加成，收入下降运营成本下降 引入社会资本 医生行医体现价值取消以药养医，医生隔绝灰色收入医院和医
8、生适度松绑，供给市场化改革 满足医生多层次诉求 区分患者需求对应供给按 ARPU值分，高 ARPU值用户对应市场化供给按病种分：慢病、疑难杂症、养病、康复等 药品回归治病角色切断医和药之间的利益链通过互联网化、信息化提升医药流通效率 医药流通新业态 医保满足基本保障医保控费，降低医疗资源浪费重视疾病预防 引入商业健康险目前医疗健康大数据产业链已初步形成已获得大数据能力的公司医疗行业 SI/ISV传统 IT 厂商互联网巨头初具规模的大数据公司偏 IT应用偏二次开发专科类医疗信息化医疗支付公司医保控费商保开发 OscarIT 互联网 +医疗健康企业医疗健康大数据的产业格局和全景图应用现状企业用户的
9、大数据应用仍处在备战阶段，医疗行业也是如此大 数据采集大 数据集成大 数据治理大 数据存取大 数据分析大 数据挖掘大 数据可视化企业用户需求最为旺盛 大 数据采集技术较为成熟 大数据集成及大数据治理技术趋于成熟大 数据实践“备战”阶段 大 数据“价值变现”阶段用户距离以价值为导向的实战阶段仍有较长的路要走 大数据存储、分析、挖掘及可视化技术变化较快 多数用户仍处于观望阶段医疗卫生领域积累了大量的医疗健康数据。政府推动、技术发展、资本推动，让海量数据的挖掘、存储、分析、应用等成为 可能。目前我国医疗健康大数据市场已经启动，正处于备战和起步 阶段。未来随着相关制度的不断完善，数据共享开放程度的不断
10、提高，医疗健康大数据将进入快速 发展阶段。医疗健康大数据正处于备战和起步阶段9.6 15.0 26.7 43.3 84.6 142.8 35.7%56.4%77.9%62.3%95.5%68.8%5%25%45%65%85%03060901202015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年单位： 亿 元2017-2020年中国医疗健康大数据市场规模2017年中国医疗健康大数据 市场的增速将会远 高于医疗信息化整体 水平 ， 更高于其他行业 。国务院和卫计委设定的 2017年和 2020年的人口健康信息平台建设目标 ， 将会大大刺激卫生领域大 数据的采购 需求 。大中型医
11、院已建或正在建设集成平台和数据中心 ， 未来医院基于大数据分析的临床数据中心的建设需求将会不断增长 。医疗健康大数据市场保持高速增长数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042017年第一季度人口健康信息平台采购项目医疗机构 采购 额（万元） 比例 2016年同期比例医院 76756.02 71.3% 80.3%公共卫生 30924.9 28.7% 19.7%合计 107680.92 100.0% 100%序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）1 沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目 沈阳市卫生和计划生育委员会 辽宁 区域人口健康信息平台 银江股份有
12、限公司 136802四川省攀枝花市卫生和计划生育信息中心攀枝花市人口健康信息平台建设（一期）服务采购项目四川省攀枝花市卫生和计划生育信息中心 四川 人口健康信息平台智业软件股份有限公司 19063 仪征市区域人口健康信息系统采购项目 仪征市卫生和计划生育委员会 江苏 区域人口健康信息系统 卫宁健康科技集团股份有限公司 4704 2016年省级补助信息化建设全员人口信息管理系统升级改造 湖南省卫生和计划生育委员会系统财务 湖南 全员人口信息管理系统升级改造长沙高新开发区联旭信息科技有限公司208.85 人口信息数据库及字库集成实施项目 福建省卫生和计划生育委员会 福建 人口信息数据库及字库集成
13、福建意德信息技术有限公司 159.866 四川省成都市彭州市卫生和计划生育局人口健康信息化服务外包项目 四川省成都市彭州市卫生和计划生育局 四川 人口健康信息化服务 成都智信电子技术有限公司 367 晋城市卫生和计划生育委员会人口健康数据扩容及信息平台服务费 晋城市卫生和计划生育委员会 山西 人口健康数据扩容及信息平台服务费中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司318 人口健康信息综合平台对接软件项目 湖北省肿瘤医院 湖北 人口健康信息综合平台对接软件 重庆中联信息产业有限责任公司 252017年第一季度不同医疗机构的采购比重2017年第一季度人口健康信息平台的采购需求旺盛 ， 省级人口健康信
14、息平台占 主导 。与 2016年同期相比 ， 2017年 第一季度公共卫生 信息化采购占比明显 上升 。人口健康信息平台的 建设提升 公共卫生在医疗信息化投资总体中的占 比 。人口健康信息平台的采购需求集中释放，以省级平台为主数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042017年第一季度医疗大数据采购项目序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）1柳州市中医院建设项目（一期）双活数中心及容灾系统设备采购及安装柳州市中医院 广西 双活数中心及容灾系统设备 福建方圆智能科技股份有限公司 1096.372泰和县人民医院信息化平台、数据中心建设维护项目泰和县人民医院
15、江西 信息化平台、数据中心建设维护 江苏世轩科技股份有限公司 876.243 南京市医疗卫生数据分析与决策系统项目 南京市卫生信息中心 江苏 医疗卫生数据分析与决策系统 万达信息股份有限公司 356.884四川省成都市公共卫生临床医疗中心数据中心建设采购项目（第三次）四川省成都市公共卫生临床医疗中心四川 公共卫生临床医疗中心数据中心 四川财富科技有限责任公司 279.375 天津市第四中心医院 医院数据集成平台采购 天津市第四中心医院 天津 医院数据集成平台 和仁（天津）科技有限公司 2466巫溪县人民医院模块化数据中心机房、虚拟化及容灾备份建设项目巫溪县人民医院 重庆模块化数据中心机房、虚拟
16、化及容灾备份建设重庆亚德科技股份有限公司 199.667厦门万翔 -公开招标 -XM2016-TCT0901-基因测序系统等设备厦门大学附属第一医院 福建 基因测序系统厦门共鑫科技有限公司 179.98辽宁中医药大学附属第二医院电子病历系统及临床数据采集分析系统项目采购辽宁中医药大学附属第二医院 辽宁电子病历系统及临床数据采集分析系统北京安博维科技发展有限公司 118序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）9经济指标平台数据整理及医价数据清理（代报财务处）北京市卫生会计核算服务中心 北京经济指标平台数据整理及医价数据清理北京冠新医卫软件科技有限公司 9610电子病历系统服务器及存储扩容、集成平台和临床数据中心存储扩容及虚拟化存储维保项目福
