《广州友谊：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州友谊：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（139页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广州友谊集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 1 广州友谊集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 广州友谊集团股份有限公司 2014 年 12 月广州友谊集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 2 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 广州友谊、发行人、公司 指 广州友谊集团股份有限公司 本次发行、 本次非公开发行 指 广州友谊通过非公开发行 A 股的方式，向广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投和万力集团募集现金 不超过人民币 100 亿元的行为 发行对象 指 广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州
2、电气装备、广 州 城投、广州交投和万力集团 目标资产 指 越秀金控 100%股权 本报告 指 广州友谊集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会，为发行人控股 股东、实际控制人 越秀金控 指 广州越秀金融控股集团有限公司，本次募集资金收购标的 越秀集团 指 广州越秀集团有限公司 广州越企 指 广州越秀企业集团有限公司，越秀集团全资子公司，越秀 金控唯一股东 广州证券 指 广州证券股份有限公司，越秀金控控股子公司 越秀租赁 指 广州越秀融资租赁 有限公司，越秀金控控股子公司 广州担保 指 广州市融资担保中心有限责任公司
3、，越秀金控全资子公司 越秀产投 指 广州越秀产业投资基金管理有限公司，越秀金控控股子公 司 越秀小贷 指 广州越秀小额贷款有限公司，越秀金控控股子公司 上海越秀租赁 指 上海越秀融资租赁有限公司，越秀租赁控股子公司 广州期货 指 广州期货有限公司，广州证券全资子公司 广证创投 指 广州证券创新投资管理有限公司，广州证券全资子公司 广证恒生 指 广州广证恒生证券研究所有限公司，广州证券控股子公司 天源证券 指 天源证券有限 公司，广州证券控股子公司 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司，广州证券参股子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监
4、管局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 广州友谊集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 3 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 公司章程 指 现行有效的广州友谊集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（ 2013 年修订） 证券法 指 中华人民共和国证券法 （ 2014 年修订） 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中联羊城 指 广东中联羊城资产评估有限公司 审计评估基准日 指 2014 年 9 月 30 日 报告期、最近两年一期 指 2012 年、 2013 年、 2014
5、年 1-9 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 A 股 指 人民币普通股股票 注： 1、本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的； 2、如无特殊说明，本报告中的财务数据为合并报表数据。 广州友谊集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 4 目 录 释 义 . 2 目 录 . 4 一、本次募集资金的使用计划 . 5 二、购买越秀金控 100%股权项目 . 5 （一）越秀金控基本情况 . 5 （二）越秀金控历史沿革 . 8 （三）子公司基 本情况 . 10 （四）越秀金控所处行业情况 . 14 （五）越秀金控竞争优劣势 . 37 （
6、六）越秀金控业务情况 . 40 （七）越秀金控内部控制 . 64 （八）主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况 . 85 （九）主要业务资质情况 . 92 （十）越秀金控财务状况 . 95 （十一）本次收购越秀金控 100%股权的评估及作价情况 . 95 （十二）越秀金控公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 . 134 （十三）越秀金控高级管理人员的调整计划 . 134 （十四）附条件生效的股权转让协议的内容摘要 . 134 三、对越秀金控进行增资 . 136 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 . 137 （一）本次发行对公司经营管理的影响 . 137 （二）本次发行
7、对公司财 务状况的影响 . 137 五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 . 137 （一）董事会对评估事项的意见 . 137 （二）独立董事对评 估事项的意见 . 138 六、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 . 139 广州友谊集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 5 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金金额不超过人民币 100 亿元（含发行费用），将主要用于以下项目： 序号 项目名称 预计总投资额 （万元） 募集资金拟投资额 （万元） 1 购买越秀金控 100%股权 882,988.27 882,988.27 2 向越秀金控增资，用于补充广州证券营运资金
8、 117,011.73 117,011.73 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、购买越秀金控 100%股权项目 本项目主要内容包括：收购越秀集团全资子公司广州越企持有的越秀金控100%股权。 （一）越秀金控基本情况 1、越 秀金控简介 名称：广州越秀金融控股集团有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张招兴 注册资本： 405,370.00 万元 成
9、立日期： 1992 年 11 月 24 日 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 63层 01-B 单元 企业法人营业执照： 440101000061430 经营期限： 1992 年 11 月 24 日至长期 经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。 2、越秀金控股权结构、控股股东及实际控制人 截至 本报告 出具日，越秀金控系广州越企的全资子公司，其实际控制人为越秀集团，越秀金控股权结构如下图所示： 广州友谊集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 6 （ 1）控股股东的基本情况 公司名称：广州越秀企业集团有限公司 住所：广州市天河区体育西路 189 号 1601 房 法定代表人：张招兴 成立日期： 1993 年 1 月 21 日 注册资本： 568,066.81 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 营业
