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1、南京雨润食品有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 1南京雨润食品有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 23 亿元 本期发行金额： 10 亿元 本期发行期限： 3年 担保情况： 无 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体评级： AA 本期中期票据评级： AA 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二零一三年四月 南京雨润食品有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值
2、作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，并承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会 计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发 行人发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定
3、。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说 明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 南京雨润食品有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3目 录 第一章 释义 .6一、常用术语释义 .6二、专业术语释义 .7第二章 投资风险提示 .9一、本期中期票据的投资风险 .9二、发行人的相关风险 .9第三章 发行条款 .15一、本期中期票据概要 .15二、认购与托管 .16三、发行安排 .16四、本期中期票据本息兑付方法 .17第四章 本期中期票据募集资金的用途 .19一、募集资金用途 .19二、发行人承诺 .22第五章 发
4、行人基本情况 .23一、发行人概况 .23二、发行人历史沿革 .24三、发行人股东和实际控制人情况 .25四、发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 .28五、发行人重要权益投资情况 .29六、发行人公司治理及内控制度情况 .40七、发行人企业人员基本情况 .46八、发行人经营范围、主营业务情况及业务发展战略 .48九、发行人在建项目及未来投资计划 .72十、发行人业务发展战略 .80十一、发行人所处行业的基本状况 .82十二、发行人行业优势及地位 .92第六章 发行人财务状况分析 .94一、发行人财务报告编制及审计情况情况 .94二、发行人财务状况分析 .104三、发行人债务情况 .122南京雨润食品有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 4四、发行人关联方关系及其交易情况 .126五、或有事项 .138六、发行人受限资产情况 .138七、发行人衍生产品情况 .138八、发行人重大投资理财产品 .139九、发行人海外投资情况 .139十、发行人直接债务融资计划 .139第七章 发行人的资信情况 .140一、信用评
