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1、1 文化部 文化 市场 司 2015 上半年中国艺术品市场分析报告 2015 年 9 月 10 日 2 报告内容提要 2015年 ，中国艺术品市场在持续经受市场“调整”炙烤的同时也逐渐走向成熟与专业。聚焦拍卖行业，与以往相比，除了不断挖掘新的市场增长点，同时更加注重商业渠道的拓展和学术的深度挖掘。 2015年上半年艺术品市场缩量盘整的局面更加凸显。据雅昌艺术市场监测中心 (AMMA)不完全统计，上半年市场整体容量缩小，拍品数量相对于 2014年上半年减少 41,057件，成交量同比下降34.42%，为 49,982件。 2015年上半年总成交额仅为 244亿元，总成交额降至 2011年以来最低
2、谷，同比 2014年上半年缩水近百亿元人民币，降幅达 27.04%。 2015年上半年，中国艺术品市整体缩量盘整，全国各地的总成交额都呈现出不同程度的下滑，同比 2014年上半年，港澳台地区总成交额轻微下滑，市场份额呈现上升趋势；京津地区市场份额下滑，长三角地区缩量表现明显，成交额出现“腰斩”。 2015年 ， 中国画廊 （不含港澳台地区） 经营数据扭转了自 2011年连续三年下跌的颓势，从 2014年底开始反弹 ， 画廊业经过深刻调整后重新恢复活力 ，截止 2015年 6月 30日 ， 中国地区（不含港澳台地区 ）画廊数量达 3340家 ,相对于 2014年上半年 3036家有所增加，增幅达
3、 10%。 3 已在调整中的 画廊、艺博会等一级市场的传统力量 ， 在新形势下频频求变以适应市场变化， ,艺术电商、微拍、微商等为代表的新兴市场在 2015年开始蓬勃发展。在国家鼓励创新与互联网“风口论”的双重合力下，更多原先一、二级市场的参与者都积极介入这一板块。 4 目 录 A、 艺术品市场综述 . 5 B、 拍卖市场 . 7 B-1 市场规模 . 7 B-2 区域市场情况 . 13 B-3 行业格局 . 14 C、 画廊市场 . 17 C-1 中国画廊的规模及分布 . 17 C-2 中国画廊主营品类分析 . 20 C-3 签约代理机制的方式 . 22 D、 古玩市场 . 23 D-1 古
4、玩店市场规模 . 23 D-2 古玩主营品类分析 . 25 E、 艺术博览会 . 28 E-1 2015 年艺博会发展特点 . 28 E-2 2015 上半年重要地区艺 博会情况 . 29 E-3 2015 年国内艺博会发展方向分析 . 33 F、 市场预测 . 37 5 A、 艺术 品 市场综述 2015 年 ，中国艺术品市场在持续经受市场 “ 调整 ” 炙烤的同时也逐渐走向成熟与专业。聚焦拍卖行业，与以往相比，除了不断挖掘新的市场增长点，同时更加注重商业渠道的拓展和学术的深度挖掘。2015 上半年， 支持艺术品市场量价齐增的传世精品存量耗尽、基本已完成换手及新板块未形成共识等艺术品市场内在
5、因 素 ， 通过 1993年拍卖市场启动至 2003年春平稳增长、 2003年秋 2008年快速增长、到 2008 年以后爆发性增长，原有的收藏世家中的优质藏品，包括近现代大师的作品和重要传世文物，一方面由于房地产涨价、子女成婚分家等改善生活的压力，另一方面，受近现代大师重要作品呈现屡屡高价成交的景气，在这种压力和利润引诱的双面夹击下，已经完成藏品的换手，换手的优质藏品在新藏家手中有其持有的周期性。艺术品市场周期性还体现在当代艺术板块的变化上， 2003 年之后当代艺术板块价格的爆发，基本上是通过市场 10 年的积累而形成的优质作品的储 备，可谓“ 10 年集聚，一朝爆发”，之后又在藏家 追捧
6、的 5 年内达到成交价格的高峰，透支了今后的升值潜力。对下一波可以形成市场热点的作品，由于现在创作环境很难形成焦点和集聚效应，现在的创作以个人化、多元化、碎片化很难形成市场规模和收藏焦点，能够形成潮流和共识的新风格的形成尚待时日。 对于中国艺术市场来说， “ 调整 ” 不仅仅在以拍卖为主体的二级市场上演，还 体现 在以画廊、艺博会为主体的一级市场 。从 2012 年开始，拍卖市场的交易额迅速回归理性，使得 一级市场相对以往“泡6 沫期”的情况更加复杂。传统画廊在经过几年热潮退去后的冷却，焕发出更加亲民的风格，而二级市场中一些体量巨大的巨头，也将很大一部分精力投入到一级市场，抢占艺术市场基本盘，
7、希望更加接地气 。据 雅昌艺术市场监测中心 (AMMA)不完全统计 ， 2015 年上半年 ， 中国画廊 （不含港澳台地区） 经营数据扭转了自 2011 年连续三年下跌的颓势，从 2014 年底开始反弹 ， 画廊业经过深刻调整后重新恢复活力 ，截止 2015 年 6 月 30 日 ， 中国地区（不含港澳台）画廊数量达 3340家 。而在艺博会方面，虽然上半年历来不是艺博会的重头戏，但首届上海青年艺 博会 、保利艺博会 等新兴艺博会动向还是代表了市场新趋势。 2015 年上半年，已在调整中的画廊、艺博会等一级市场的传统力量在新形势下频频求变以适应市场变化，因此，艺术电商、微拍、微商等为代表的新兴
8、市场开始蓬勃发展。在国家鼓励创新与互联网“风口论”的双重合力下，更多原先一、二级市场的参与者都积极介入这一板块。与原先一级市场更注重资源客户控制、二级市场更注重交易额与成交率不同，新兴市场的竞争更加激烈，每个市场的参与者都积极向微信、微博、客户端等潜在客户的终端渗透。 7 B、 拍卖市场 B-1 市场规模 宏观背景中股票投资的利好消息和牛市启动，吸引了很多投资类资金，而艺术品市场产品从投资角度讲， 2015 年上半年艺术品市场缩量盘整的局面更加凸显。据雅昌艺术市场监测中心 (AMMA)不完全统计，上半年市场整体容量缩小，拍品数量相对于 2014 年上半年 减少41,057 件，成交量同比下降
9、34.42%，为 49,982 件。 2015 年 上半年总成交额仅为 244 亿元，总成交额降至 2011 年以来最低谷，同比 2014年 上半年 缩水近百亿元人民币，降幅达 27.04%。虽然各项成交指标呈现全面下滑，但单幅作品均价出现提升，为 26.23 万元 /件，拍品在缩量的情况更加注重精品化。 在艺术品 拍卖 市场深度调整期，隐性庞大的礼品市场在倡廉反腐中 也 大幅缩水，礼品市场中所沉淀的藏品即使不会急于套现，短期内也不再成为支持艺术品市场交易的增量因素。规模较大的拍卖公司，为了应对拍品征集难、流动性紧缩这一问题，采取减缩量的策略，部分品类单一的拍卖公司迫于压力则 在上半年退出拍卖
10、 ， 拍卖公司与拍卖会的数量 均出现缩减， 专场数量 缩减最为明显 ， 同比减少 221 场。 8 244.10501001502002503003504004505002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015图 B-1-1 2005-2015 上半年，全国艺术品拍卖市场成交额走势图（单位 ， 亿元） 数据来源：雅昌艺术市场监测中心（ AMMA） ，统计时间为 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 。 一季度中国艺术品 拍卖 市场 ， 在拍品结构和预估价格方面做出了战略调整。在高端精品急剧减少、买家审美趣味发生的转
11、变、新门类艺术品拍卖会公司数量、拍卖会数量、专场数均有所增加，但是总成交额平稳下滑。据雅昌艺术市场监测中心（ AMMA）不完全统计， 2015年一季度，参拍的拍卖公司数量为 126 家，共上拍了 73,787 件，成交量缩水达 23,372 件，依然没有改变成交量下跌的现状，成交率由2014 年一季度的 41%下降至 31.67%，总成交额为 34.4 亿元人民币 ，一季度的中国艺术品市场中，重量级艺术品出现的比较少，中低端价格的艺术品在市场上出现的几率比 较大 。 二季度总成交额仅为 208 亿元，总成交额降至 2011 年以来最低谷，同比 2014 年二季度缩水近百亿元人民币，降幅达 23
12、.19%。 虽然各项成交指标呈现全面下滑，但单幅作品均价出现提升，为 33.42 万元 /件，拍品在缩量的情况更加注重精品化。在艺术品市场深度调整期，隐性庞大的礼品市场在倡廉9 反腐中大幅缩水，在礼品市场中所沉淀的藏品即使不会急于套现，短期内也不再成为支持艺术品市场交易的增量因素。 表 B-2-1 2015 年上半年，各季度拍卖价格区间作品数量 2015 年一季度 2015 年二季度 5W 以下 16,472 44,914 5W-10W 2,552 9,308 10W-50W 3,218 13,158 50W-100W 564 2,738 100W-500W 486 2,791 500W-1000W 53 438 1000W-5000W 24 269 5000W-1 亿 3 19 一亿以上 0 3 数据来源：雅昌艺术市场监测中心（ AMMA），统计时间 2015-01-01 至 2015-06-30。 2015 年上半年，中高
