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1、1-1-1广东科富科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二一五年四月1-1-2声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-3
2、重大事项提示一、 公司盈利能力较弱的风险2012年、2013年及2014年1-10月，公司营业收入分别为2,845.07万元、4,076.12万元和3,540.52万元，同期净利润为19.77万元、300.95万元和101.50万元。虽然报告期内，公司收入规模出现较大幅度增长，但净利润主要来源于非经常性损益中的政府补助。公司2012年、2013年及2014年1-10月非经常性损益为96.40万元、268.94万元及53.76万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-76.64万元、32.01万元及47.74万元。目前，公司业绩仅达到盈亏平衡状态，主营业务盈利能力较弱。公司盈利水平较低，虽然报告期内
3、呈现收入与利润逐期增长的趋势，但仍然存在因宏观经济环境、国家及地方环保政策变化等因素导致的业绩下滑的风险。二、 公司短期偿债压力大风险2012 年、2013 年及204年10月31日公司流动比率分别为1.03、0.92和0.97，速动比率分别为0.88、0.65和0.68。公司流动性及短期偿债能力较弱。流动比率及速动比率较低的主要原因是银行短期借款较大，2012年末、2013年末及2014年10月末的银行借款分别为1,120.00万元、1,221.00万元及1,224.40万元。该银行借款主要用于湘潭科立厂房及综合楼建设、清远科富购买土地、常德科宇的投资建设。以短期借款用于长期投资，若未来短期
4、借款不能顺利展期，公司将面临到期债务无法偿还的风险。公司于2014年10月末至报告出具之日，已获得中国建设银行股份有限公司佛山分行公司的银行借款展期共820.00万元。另外，管理层积极寻求改善资本的方式，计划在全国股份转让系统挂牌的同时向员工持股平台定向发行股份，并拟在全国股份转让系统挂牌后，择机向投资者定向增发，增加资本金，改善资本结构。三、 环保政策收紧，刺激行业洗牌，子公司环评审批或将受影响。目前，我国涂料行业集中度较低，中小企业众多，仅有少数几家大型涂料企业在规模、生产技术能与国外企业竞争。从欧美国家涂料行业发展经验来看，我1-1-4国涂料行业未来也将面临行业洗牌，而近来，关于环保的相
5、关政策频频出台，更是刺激行业洗牌的趋势，政策导向决定了行业偏向环保方向发展：一方面，公司作为水性环保涂料的研销企业，将可能迎来政策机遇，但同时也面临着环保需求提高，技术更新升级需求加剧、行业洗牌整合的考验。环评政策变化可能导致子公司未能通过环评。截止本说明书签署之日，常德科宇已聘请相关的环评机构编制环境影响评价报告，环评工作已经处于审核阶段，若常德科宇最终因环评政策变动未能通过环评验收，将对公司产生一定的负面影响，但常德科宇的收入占公司总收入的比例不高，不会影响公司主要业务的可持续性。1-1-5目录声明2重大事项提示 3释 义12第一章 基本情况14一、 公司简介 14二、 公司股票情况14三
6、、 公司股权结构及主要股东持股情况16(一) 公司股权结构16(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况17(三) 股东之间的关联关系18(四) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内的变化情况18(五) 设立以来股本的形成及其变化情况19(六) 设立以来重大资产重组情况25四、 董事、监事和高级管理人员情况25(一) 公司董事基本情况25(二) 公司监事基本情况26(三) 高级管理人员基本情况27五、 最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表29六、 本次挂牌的相关机构31第二章 公司业务331-1-6一、 业务情况 33（一） 公司经营范围33（二） 公司主营业务33（三） 公司主要产品33二、 主要业务流程及方式36(一) 公司内部组织结构图及其功能划分36(二) 公司主要流程36三、 与业务相关的关键资源要素39(一) 产品或服务所使用的主要技术39(二) 主要无形资产情况41(三) 取得的业务许可资格或资质情况45(四) 主要生产设备情况
