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1、2015 室内定位市场报告1 万物互联时代，开启百亿室内定位蓝海随着人们活动的室内空间越来越庞大和复杂，兴趣点（POI）越来越丰富，停车场、商场、机场等场所的定位和导引需求日趋强烈。同时，精准营销、智能制造、机器人、无人医疗护理等行业也需要计算机能够在室内识别特定对象的位置。这些需求为室内定位技术（IPS， Indoor Positioning System）带来巨大机会，IPS 有望成为导航和 LBS 领域下一个百亿美元量级的蓝海市场。目前市场对这些新需求认识不足，很多人还抱着“室内定位是伪需求”的过时观点。此外，市场对室内定位技术的发展状况缺乏了解；对室内定位的实际应用的理解也较匮乏。与市
2、场不同，我们认为：1) 室内定位技术是刚需：是传统零售业整合线上线下精准营销的利器，是智能制造、机器人、无人驾驶的必然需求，是解决医疗护理人员缺乏难题的有效工具，拥有广泛的应用场景；2) 室内定位技术日渐成熟，多技术联用已能够取得满意的定位效果；3) 产业链上下游支持环节已经较完善，应用爆发在即；4) 室内定位技术已开始在国内外落地，涉及多种应用场合。2 消费升级、产业转型，撬动室内定位百亿市场2.1 室内定位需求强烈，市场空间超百亿美元根据诺基亚提供的数据，人们 87%-90%的时间在室内度过。由于室内空间越来越庞大复杂，停车场反向寻车、查找某件特定商品、定位走散的家人等变得越来越困难，室内
3、定位的需求前所未有高涨。此外，谷歌的市场调研指出，消费者在购物过程中渴望了解更多有关商品的信息，并享受个人化体验；但事实上，其中有三分之二的消费者无法在实体店内找到想要购买的商品，43%的人会失望离开店铺；另外则有超过 71%的消费者认为在网络上搜寻相关商品信息，会比店内找寻更方便，因此联网呈现商品信息的功能，已成为消费者购物体验中至关重要的一环。另一方面，行业客户对室内定位的需求也在不断浮现：商场、机场、车站等人流密集场所：需要高效的人流监控和动线分析手段，以提高运营效率、挖掘商业潜力；工厂：需要实现智能仓储管理、生产过程追踪、自动货物搬运、自动对象加工，达到降本增效目的；矿井和高层建筑：需
4、要在紧急状态下实时定位内部人员；医疗护理机构：需要实时定位护理对象，以提供最及时的医护服务；室内服务机器人、现场工业机器人、无人驾驶车辆：室内定位还是室内服务机器人、现场工业机器人和无人驾驶的必备技术，在一般服务业、军用无人侦查、电力及油气巡线、交通运输领域前景广阔。强劲的市场需求为室内定位技术（IPS）提供了广阔的发展空间。根据市场调研公司 MarketsandMarkets 的数据，室内定位技术的市场规模已于 2014 年达到 9 亿美元，并预计将于 5 年内增至 44 亿美元，复合年增长率高达 36.5%。Research and Markets 的估计更为乐观，预计 20132018
5、年的复合年增长率将达 48.4%。科技行业咨询公司 IDTechEx 则认为， 2024 年以前，室内定位的总市场规模将超过100 亿美元。快速、实时、精确的室内定位能力，能够将真实世界的物理对象，与虚拟空间的数据信息结合，从而大幅改变零售、制造、物流、急救等行业的运作方式，令人与人、人与物、物与物之间的联系变得更加紧密，真正实现万物互联的理想。2.2 传统定位技术无法满足室内定位需求室内定位需求尽管室内定位需求强烈，传统的定位技术（卫星定位、基站定位）却因技术限制，无法满足室内定位要求。2.2.1 卫星定位信号受墙壁阻隔，且不能分辨楼层卫星定位技术（即全球导航卫星系统，GNSS）经过多年发展
6、，是目前最成熟、使用最广泛的定位技术，包括美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧洲的 Galileo 和我国的北斗。GNSS 技术具有可靠性好、精确度高、覆盖范围广等优点。但在室内，卫星信号容易被建筑物阻隔，导致无法实现定位。而且，即便是在室外，一般 GNSS 技术的精度也只能达 5-10 m 左右（GPS、北斗的民用精度） ，对于智能制造、库存管理等精细应用无能为力。最后，GNSS 技术只能分辨平面位置，对高度信息不敏感（精度只能做到 10-25 m） ，不能准确辨别不同楼层。2.2.2 移动基站定位精度低，定位能力有限尽管手机的无线通讯信号可以穿透多数建筑的墙壁，但移动通信基站的分布
7、密度太低，采用“近邻法”定位的精度达数千米，即使利用多个基站、通过三边到达时间测算，精度也在 200 m。这种定位方法直接利用现有设施，适用于所有手机，可以被动定位，因此在国防、公安等领域受到青睐。民用领域由于精度太低，无法满足绝大多数室内定位应用的需求，目前仅作为 GNSS 的补充手段，在卫星信号薄弱地带（如室内或建筑密集的都市区）提供补充定位能力。2.3 室内定位技术研究进展迅速，行业应用有望启动为解决室内定位难题，学术界从十多年前即开始研究室内定位技术，目前技术研究已经较为成熟，商业应用触手可及。对于技术发展，我们有这样的观点：如果研究尖端医学技术，我们得关注柳叶刀 ，最领先的科学发现通
8、常会在Nature 、Science 上发表，那么在在导航领域有哪些前瞻学术杂志呢？美国导航协会（ION，Institute of Navigation）是国际定位和导航界最具权威的组织，旗下的刊物被认为是新定位技术的风向标，其研究趋势往往领先行业应用五年。以 GPS 技术为例，自 1990 年起，ION 刊出 GPS 相关的文献数量即迅速飙升，五年后，GPS 系统正式全面运作。而自 2010 年开始，我们发现，对于精准定位、高灵敏度、多径等问题的研究有所下降，但室内定位技术的文献数量快速上升，至今已有五年时间，因此，我们判断，技术成熟将推动行业应用快速启动。百度学术的文献收录数据也体现了类似
9、的规律。2008 年，百度学术收录的北斗卫星导航系统文献快速增加，从之前的每年百余篇猛增至每年 4000 篇以上，并在随后数年保持了这一水准。2012 年底，北斗正式商用，触发了次年北斗主题股票的一轮行情。室内定位技术的文献变化趋势较北斗晚两年：2010 年，室内定位技术的文献数量急剧上升至以往每年数量的约 20 倍，并已连续 5 年保持这一水平。如果参照北斗的规律，室内定位技术的商用也已近在眼前，目前应是较好的投资布局时机。2.4 室外定位增速放缓，从业者将向室内定位延伸基于 GNSS 的室外定位技术产品和服务已经非常成熟，需要新的增长动力。佳明、天宝导航、合众思壮等定位导航设备商的传统业务
10、表现每况愈下：佳明的汽车/移动电话、航空、航海等传统业务的营业收入已经连续五年下滑，毛利连续七年增长乏力。天宝导航的传统业务 现场解决方案业务营业收入连续两年大幅下行。国内代表厂商中海达 2015 年中报显示，国内高精度测绘市场价格战硝烟四起，毛利率水平明显下滑。而民用导航产品提供商合众思壮的车载导航产品营收和毛利也大幅下降。这些公司有强烈的动机在原先业务的基础上，延伸到与位置服务相关的其他业务，带来新的成长动力。除了将 GNSS 技术横向延伸到户外、健身、工程等应用领域之外，另一个自然的延伸方向就是从室外到室内定位，提供完整的、室内室外一体的 LBS 服务方案。在这一方面，中海达收购超宽带定
11、位技术提供商联睿电子，已经迈出了第一步。我们判断，随着室内定位需求愈加凸显，商业模式得到初步验证，将会有越来越多的室外导航定位厂商进军室内定位市场。2.5 政策大力推动室内定位发展目前我国政府对室内定位技术非常看重，国务院、科技部、工信部下发的多项指导政策中均提出要大力推动室内定位系统发展。2012 年科技部印发的导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划中明确指出要推动室内定位技术发展，做到室内外协同实时精密定位；2013 年，科技部高新司和国家遥感中心等联合发布的室内外高精度定位导航白皮书 ，力推融合室内外精确定位的羲和系统实施，在大众位置服务、紧急救援等场合开展示范应用，并希望在 2020
12、 年前在一百座城市完成部署，惠及一亿名用户；此外，物联网、交通运输业的“十二五”规划、工业转型升级规划中均涉及室内定位相关内容。在羲和系统规划中，国家和地区负责顶层设计和广域覆盖；企业负责局域覆盖和服务应用开发。国家大力推动羲和系统的铺设，将令室内定位技术开发商拥有更完善的室内定位基础设施，有利于开发商提高定位精度、扩大覆盖范围。3 室内定位产业链已臻完善，行业爆发在即随着室内定位商业模式的初步浮现，以及主流芯片厂商、移动操作系统厂商、应用开发商、商业场馆等在产业链各个环节上的大力推动，室内定位有望在消费领域快速普及，行业迎来爆发点。3.1 商业模式初现雏形，室内定位变现可期商业场馆是室内定位
13、的重要目标客户行业，尤其是购物商场，拥有巨大复杂的内部空间、数量繁多的商品和兴趣点、明确的盈利需求，构成室内定位理所当然的第一站。然而在很长一段时间内，室内定位在商业场馆中的认可度不高，原因主要包括：1)缺乏合理的商业变现渠道，无法为场馆带来与付出成本相匹配的收益；2) 室内定位精度一度与部署成本不成正比，无法满足消费者的刚性需求。两个原因互为因果，导致场馆内的室内定位一直未能形成气候。目前室内定位技术逐渐发展成熟，已经能够以较低的成本（中等规模商场每年小于 10 万元）实现较高的精度（ 13 m） ；经过前几年的试错，商业场馆中室内定位的商业模式也已初现雏形，目前主要分为三种模式：B2B2C
14、 、B2C 和 B2B 模式。B2B2C 模式：向场馆的官方服务 app（如万达广场的 “飞凡”app、首都机场的“首都机场 ”app）提供室内定位技术，允许 app将附近品牌商的优惠、新品等营销信息传送给消费者，并向品牌商收取佣金。B2C 模式：通过与场馆无关的第三方 LBS 应用（如高德地图、百度地图）直接向消费者提供附近品牌商的营销信息，并向品牌商收取佣金。B2B 模式：与商业场馆直接合作，以被动定位技术帮助场馆监控和分析人流，以改善动线规划、挖掘营销潜力，直接向商业场馆收取项目设计实施和数据分析服务费用。除商业场馆外，室内定位方案提供商对矿井、写字楼、工厂、监狱等行业客户亦采用 B2B
15、 项目模式，提供人员、资产、存货、WIP（中间件，Work in Progress）的追踪管理解决方案及数据分析服务，以确保人员和资产安全，定位并解决运营效率瓶颈。3.2 产业链支持环节渐完善，为室内定位发展奠定基础产业链上各个支持环节逐渐完善，为室内定位技术的发展奠定基础：芯片商：博通、高通、德州仪器等提供的 Wi-Fi、蓝牙通讯芯片，博世、意法半导体、InvenSense 等提供的惯性、地磁传感器芯片，是目前主要的室内定位技术得以运作的基础，近几年芯片商还在产品中内置了对蓝牙 iBeacon、惯性导航等室内定位技术的支持，降低室内定位应用的开发难度。移动操作系统厂商：苹果和谷歌作为移动生态
16、的核心组织者，发布基于蓝牙的 iBeacon 和 Eddystone 近距离通讯技术平台，并从操作系统层面提供后台应用支持。室内定位方案供应商可以选择在这些平台基础上，自行开发不同外延功能、不同外形的信标硬件，同时提供相应 SDK 和 API 服务，供 LBS 应用的开发人员更好地使用这些硬件。LBS 应用开发商：应用室内定位方案供应商提供的技术方案，开发针对终端用户的服务应用，为用户提供导购、寻车、找人、查找商品信息、寻找优惠等服务。室内地图数据供应商：图渊、四维图新、点道等地图数据商积累了大量室内地图和 POI 数据，为各类 LBS 应用提供了便捷的室内数据来源。终端厂商：三星等终端厂商也希望参与室内定位生态的构建，发布类似 iBeacon 的 Proximity 平台。商业场馆：包括商场、机场、博物馆等，近两年在电子商务的冲击下，逐渐认识到线下与线上结合的重要性，开始重视室内位置服务，主动找到室内定位方案供应商寻求合作，并开发官方服务app。品牌商：商业场馆内部的商铺运营者
