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1、天 津 市 房 地 产 发 展 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司天津市和平区常德道80号首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书主承销商广 发 证 券 有 限 责 任 公 司广州市天河北路183号大都会广场38/41/42楼天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书512天津市房地产发展（集团）股份有限公司招股说明书发 行 股 票 类 型 ： 人 民 币 普 通 股预 计 发 行 量 ： 12100万 股（其中：首次公开发行新股11000万股，国有股存量发行1100万股）单位：人民币元单 位 面 值 发 行 价 格 发 行 费 用 募 集 资 金每
2、 股 1.00 5.00 0.14954 4.85046合 计 121,000,000 605,000,000 18,094,500 586,905,500发 行 方 式 ： 上网定价发行发 行 日 期 ： 2001年8月6日拟 上 市 地 ： 上海证券交易所主 承 销 商 ： 广发证券有限责任公司声 明本招股说明书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行证券公司信息披露的内容与格式准则第1号招股说明书、公开发行证券公司信息披露编报规则第10号从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定等国家现行有关法律、法规的规定编制而成，旨在向社会公众
3、提供有关本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资人应自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款，发行人、承销商对此不承担责任。本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明
4、的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字200150号文批准。特 别 风 险 提 示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司2000年度有19万平方米的成品房尚待销售，有可能因户型和地理位置无法满足消费者需求变化，存在空置楼盘跌价甚至滞销的风险。2、公司1999年度和2000年度在天津房地产市场的占有率分别为3.18%和2.83%，存在市场占有率下降的风险。3、公司的在建项目平诚大厦工程因市政土地规划设计改变而暂停,因此存在土地规划政策
5、变化影响工期的风险。天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书513招 股 说 明 书 签 署 日 期 ： 二零零一年七月二十五日天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书514目 录第一章 概览- 5-1-6第二章 本次发行概况- 5-1-8第三章 风险因素与对策- 5-1-13第四章 发行人基本情况- 5-1-19一 发行人的基本资料- 5-1-19二 发行人股本与股东的基本情况- 5-1-23三 发行人的内部组织结构- 5-1-31第五章 发行人的业务和技术- 5-1-38一 发行人的业务情况- 5-1-38二 -与 主 要 业
6、 务 相 关 的 资 产 情 况 5-1-58三 发行人的技术情况- 5-1-60第六章 同业竞争与关联交易- 5-1-61一 同业竞争- 5-1-61二 关联方、关联关系- 5-1-61三 关联交易- 5-1-63四 关于关联交易的规范- 5-1-68五 发行人律师、主承销商意见- 5-1-69第七章 董事、监事、高级管理人员- 5-1-70一 发行人董事、监事、高级管理人员简介- 5-1-71二 董事、监事、高级管理人员权益与兼职- 5-1-72第八章 公司治理结构及房地产管理运行体制- 5-1-75一 发行人公司治理结构- 5-1-75二 房地产管理运行体制- 5-1-82三 对公司内控
7、制度的说明与评价- 5-1-89第九章 财务会计信息- 5-1-90一 经审计的财务资料- 5-1-90二 财务指标- 5-1-106三 公司经审计的盈利预测报告- 5-1-107四 公司管理层的财务分析- 5-1-110第十章 业务发展目标- 5-1-114一 公司制定发展计划的基本条件- 5-1-114二 公司实现业务目标的主要经营理念与发展战略- 5-1-114三 公司发行当年发展计划- 5-1-114四 公司未来两年的发展计划- 5-1-116第十一章 募集资金运用- 5-1-117天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书515一 资金运用概况- 5-1
8、-117二 募集资金用途- 5-1-117三 前次募集资金使用情况的说明- 5-1-122第十二章 发行定价及股利分配政策- 5-1-124一 发行定价- 5-1-124二 股利分配政策- 5-1-125第十三章 其他重要事项- 5-1-128一 发行人的信息披露- 5-1-128二 发行人的重要合同- 5-1-128三 重大诉讼事项- 5-1-133四 其他事项- 5-1-133第十四章 董事及有关中介机构声明- 5-1-135第十五章 附录与备查文件- 5-1-139一 附录- 5-1-139二 备查文件- 5-1-139天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说
9、明书516释 义在本招股说明书中,除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：本公司、发行人、公 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司司、股份公司集团公司 指 天津市房地产开发经营集团有限公司董事会 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会监事会 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司监事会天津市建委 指 天津市城乡建设管理委员会本行业 指 房地产行业本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行11000万股和国有股存量发行1100万股人民币普通股之事项社会公众股（A股） 指 公司本次公开发行的每股面值为1.00元的人民币普通股股票内部职工股 指 公司1992年定向募集发行的内部职工认购的
10、本公 司股票证监会 指 中国证券监督管理委员会主承销商 指 广发证券有限责任公司上市推荐人 指 广发证券有限责任公司承销协议 指 本公司与主承销商达成的有关本次A股发行余额包销协议五证 指 土地使用证、施工许可证、工程规划许可证、规划用地许可证、销售许可证危改 指 天津市危陋平房改造工程三通一平 指 供电、供水、道路和平整场地七通 指 供电、供水、排水、燃气、通讯、供热、道路开复工面积 指 当年开工的面积数和上年没有完工的面积数之和天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书517第一章 概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介天津市房地产发展（集团）股份有限公司的前身为1981年成立的由天津市政府住宅统一建设办公室改建而成的天津市建设开发公司，1988年组建为天津市房地产开发经营集团。1992年，经天津市体改委字（1992）33号文批准，并经中国人民银行天津市分行津银金（1992）479号文批准，天津市房地产开发经营集团进行股份制整体改制，同时发行募集法人股和内部职工股，以定向募集方
