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1、 行业 研究 /深度研究 | 2017 年 09 月 30 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2 正文目录 电商格局：中心化寡头竞争，移动端占比超 70% . 4 手机网民用户持续提升，移动端购物占比迅速增长 . 4 电商中心化明显，寡头掌控主要入口 . 5 网购增速下降与寡头格局之下，引流成本快速上升 . 5 社交电商：流量资源为最大优势，“去中心化”重塑电商价值链 . 7 社交媒体流量资源丰富，有利于降低电商引流成本 . 8 打造多维交互式产业价值链，各类高效商业模式得以实现 . 8 流量去中心化，中小商户共赢促进创新化发展 . 9 微商：挖宝社交媒体大流量，社交关系逐
2、步由强及弱转变 . 11 传统微商：低门槛造就繁荣，失控代理 +洗脑营销广遭诟病 . 12 平台微商：零库存模式降低分销商风险，全产业链服务提升商户竞争力 . 13 微信 VS 微博：弱关系增长空间更为广阔，但微博达人并不适用分销模式 . 14 红人电商：红人属性提供基础流量，供应链能力仍为核心要素 . 17 红人属性获取天然流量，以粉丝互动模式实现 C2B 定制 . 17 供应链能力仍为核心，红人孵化器助推红人电商发展 . 18 内容社交电商：自建社区小流量，优质内容为引流关键 . 19 小红书：以优质购物笔记为杀手，转化率显著高于同业 . 19 购物分享社区发展为社交电商 . 19 “发现
3、 -购买 -分享”模式形成商业闭环，转化率显著高于同业 . 19 规模日益壮大，内部经营管理仍需改善 . 20 美丽说 &蘑菇街：以淘宝导购模式起家，优质内容仍为突围关键 . 21 淘宝导购社区转型为社交电商 . 21 PGC 方式提供主题导购，柔性供应链 提升 C2B 能力 . 22 多品类拓展尚未成功，优质内容仍为突围关键 . 23 拼团电商：传统电商引入社交元素，引流成本大幅优化 . 24 拼 多多：低价为杀手锏创造 “神话 ”，品控为未来发展核心 . 24 拼多多发展速度一骑绝尘 . 24 以低价为杀手锏，低成本引流模式为商品低价提供了保证 . 24 中小商户众多，品控成为可持续发展关
4、键 . 25 社交电商总结：流量为核心价值，高效商业模式助力电商升级 . 27 行业 研究 /深度研究 | 2017 年 09 月 30 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3 图表目录 图表 1： 我国网民数量及增长率（ 2012.06-2017.06） . 4 图表 2： 我国手机网民数量及增长率（ 2012.06-2017.06） . 4 图表 3： 我国网络购物市场交易规模及增长率（ 2012-2016） . 4 图表 4： 我国移动购物市场交易规模及增长率（ 2012-2016） . 4 图表 5： 我国网购交易额 PC 端和移动端占比（ 2012-2016） .
5、5 图表 6： 国内主流电商移动端 GMV 占比（ 2012-2016） . 5 图表 7： 我国网络零售 B2C 市场交易份额（ 2017Q1） . 5 图表 8： 我国移动购物交易规模市场份额（ 2017Q1） . 5 图表 9： 唯品会活跃用户获客成本（ 2012-2016） . 6 图表 10： 京东活跃用户获客成本（ 2012-2016） . 6 图表 11： 使用社交网络对用户生活的影响（净值） . 7 图表 12： 2016 年网购消费者了解购物网站的途径 . 7 图表 13： 2016 年 12 月各 APP 活跃用户数（万） . 8 图表 14： 2016 年 12 月各 APP 人均每日使用时长（小时） . 8 图表 15： 传统电商价值链 . 9 图表 16： 社交电商价值链 . 9 图表 17： 2016 年购物网站消费者获取商品信息方式喜好度排名 . 9 图表 18： “中心化”搜索式商业模式 . 9 图表 19： 社交购物用户首次发现商品的缘由 . 10 图表 20： “去中心化”商业模式概念图 . 10 图表 21： 我国微商行业总体市场规模（ 2013-2017E） . 11 图表 22： 我国微商从业人员数量及增长率（ 2013-2017E） .
