行业分析--外环境分析

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1、北京新华信管理顾问有限公司 2005年 月 日 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 2 页 1 同时，我国虽然是世界水资源大国，总量达到 世界第四位，然而人均水资源缺乏，世界排名为 110名，而且水资源污染严重。 水务产业的改革面临着四个基本问题：市场主体的再造、市场的开放、引入竞争和重建政府管制。其中政府管制改革是其他三方面能否取得成功的前提和基础。 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016

2、/12/13 第 3 页 水务行业政府（管制）政策的变化 进入管制 回顾政府从 90年代以来的进入管制政策， 经历了从部分开放到全方位开放，从非自然垄断业务到自然垄断业务，从地区垄断经营向跨区域经营，从主要是 资等方式转变的过程，目前，水务进入的政策门槛已经降低 ，水务市场成为外资、民间资本和国有资本争逐的战场。（详见 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 4 页 全国水务行业发展概况 1、市场化改革进程加快 管理体制改革与投资限制政策的放开：超过半数的行政单元成立了水务局或实施了水务一体化管理 ；在企业所有制、水务经营权等方面，各个地方制定了许多不尽相同

3、的政策，令人眼花缭乱。同时，水务投资主体多元化已在一部分城市率先展开，一些国际水务巨头和民营企业开始通过合资、参股、 2、水价不断上涨 进入 2004年，我国 35个大中城市居民生活用水平均价格（不含污水处理费）已由 1988年的每立方米 大部分城市供水价格只维持在保本水平。上调水价就是使水价正常反映制水成本的提高，而水资源的供需矛盾也是水价上涨的重要因素。按目前中国水资源的紧张状况，进一步上调水价的可能性还是很大。今年上半年，北京、天津、南京、上海、武汉、银川等城市都在酝酿水价上调的具体方案。 3、供水市场前景看好 据估计， 2010、 2030和 2050年，我国城市化水平将分别达到 40

4、%、 50%和 60%，相应的城市需水量将分别增加到 910亿立方米、 540亿立方米左右。按“十五”计划及 关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知 ,“十五”计划末供水行业的年产值将达到 1500据 中国可持续发展水资源战略研究报告 提供的数据 ,到 2030年 ,国民经济需水量将达到7100亿立方米。如此巨大的供水市场消费需求带来了巨额的投资需求。 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 5 页 水务行业政府（管制）政策的变化 价格管制 国家计委和建设部 1998年颁发 城市供水价格管理办法 ，这是我国政府颁布的第一个国家水价管制的政府规章，它规定了水

5、价的定义和构成，即水价包括供水价格和污水处理费，规定确定水价的原则是保证回收成本，取得合理利润。 2000年颁布的 国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知 明确提出加快水价改革，理顺水价体系，开征污水处理费。 2001年 国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知 详细规定：“省辖市以上城市在 2003年底，其他城市在 2005年前实行居民生活用水阶梯式计量水价；针对不同城市的特点，实行季节性水价； 2003年底前所有城市开征污水处理费，2006年前按规划建成相应规模的污水处理厂并投入运营。通过这些改革，建立以节约用水为核心的合理的水价形成

6、机制。”在污水处理费方面，政府又颁布了 排污费征收使用管理条例 及 排污费征收标准管理办法 。 2004年 1月实施新的 水利工程供水价格管理办法 ，首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴，改变了长期以来水利工程水费作为行政事业性收费进行管理的模式。由于提高了水资源和征收污水处理费，自 1998年以来，我国各地的水价出现不同幅度的上涨，甚至有飞涨的趋势。 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 6 页 水务行业政府（管制）政策的变化 价格管制 的特点 第一， 在水价管制体制上，水价实行政府定价、分级管理的体制，并且在程序上实行听证会制度和公告制度。（经所在地

7、的政府价格主管部门审核及政府批准后执行，并报上一级政府价格和供水行政主管部门备案。 ） 供水企业销售价由供水企业成本、费用、税金和利润组成。供水企业成本是指供水企业在生产过程中的直接耗费，主要由企业支付的原水及水资源费用和制水、配水、供水过程中耗用的原材料、动力费及工资、福利、制造成本组成；供水企业的费用是指供水企业在制水、配水、供水过程中发生的购销费用、管理费用和财务费用；供水企业的税金是指供水企业按规定交纳的增值税和地方附加城建税、教育费附加；供水企业的利润是指供水企业在正常经营条件下获得的合理利润。 17根据 城市供水价格管理办法 ，供水企业合理盈利的平均水平规定为净资产利润率 8具体的

8、利润水平由所在地人民政府价格主管部门征求同级城市供水行政主管部门意见后，根据其不同的资金来源确定。 第二， 实行收益率管制，定价主要基于成本，遵循补偿成本、合理收益的原则。 第三， 城市供水实行分类水价。根据使用性质可以分为 居民生活用水、工业用水、行政事业用水、经营服务用水、特种用水等五类 ，并实行差别水价。 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 7 页 水务行业政策变化一览 时间 文件名称 主要内容 1998年 国家计委和建设部 城市供水价格管理办法 水价实行两部制水价，容量水价用于补偿供水的固定资产成本，计量水价用于补偿供水的运营成本，在此基础上加上

9、合理利润形成水价 2002年 国家计委、财政部、建设部、水利部国家环保总局关于寸步推进城市供水价格改革工作的通知 1、各省辖市以上城市在 2003年底以前对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价，其他城市争取在 2005年底之前实行 2、取消部分地区实行的用户用水最低消费规定 3、各地要对非居民用水实行用水超计划、超定额累进加价办法，拓展水价上调空间 4、针对不同城市的特点，实行季节性水价 5、合理确定回用水价格与自来水价的比价关系 2002年 3月 国家计委 外商投资产业指导 原禁止外商投资的供排水等城市管网首次被列为对外开放领域（但目前仍然不能控股） 2002年 9月 国家计委、建设部、国家环

10、境保护总局等部门共同发布了 关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见 首先明确推行征收污水和垃圾处理费制度。规定已建有污水、垃圾处理设计的城市都要立即开征污水和垃圾处理费，其他城市应在 2003年底以前开征。征收的污水处理费要能够补偿城市污水处理厂运营成本和合理的投资回报，有条件的城市，可适当考虑污水管网的建设费用 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 8 页 水务行业政策变化一览 2003年 7月 1日 新的 排污费征收使用管理条例 以及配套的 排污费征收标准管理办法 污水排污费征收标准平均提高 30%。新标准主要不同点：第一，由原来的超标收费改为零起

11、点收费；第二，由单因子收费改为多因子收费；第三，收费标准总体上有一定程度的提高； 2004年 5月 市政公用事业特许经营管理办法 。规定特许经营期限最长不得超过 30年。 2004年 4月 19日 新的 关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知 明确引入特许经营制度；以“节约用水保护水资源”为核心，水价改革五点原则：调整水价与理顺水价结构相结合水价制定与供水设施建设相结合，合理利用水资源与防治水污染相结合，供水单位良性发展与节水设施建设相结合，水价形成机制改革与供水单位经营管理体制改革相结合；第一次明确了水价的四元组成关系，对盈利和补偿原则进行总体合理的规定。 本正文被点击次数为 11 中

12、国开展水务投资体制改革 (2004年文献 )(2543字 ) 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 9 页 水务政策变化 （ 2004年 12月 16日上海证券报） 日前，发改委的一次会议透露，水价改革将成为明年我国价格改革四大重点之一。国家将完善水价形成机制。扩大水资源费征收范围，合理调整城市供水、水利工程供水价格，加大污水处理费征收力度；推进阶梯式计量水价、农业用水终端水价、超定额用水加价制度；实施南水北调工程基金使用管理办法，改进南水北调工程水价管理体制。 随着我国经济的飞速发展，水资源的供求矛盾日益突出，而水价形成机制的不合理又加剧了水资源的严峻形

13、势。如何通过水价杠杆调节水资源的供求关系，运用价格手段调节各方面的经济利益关系，促进水资源的合理利用，保障经济社会的可持续发展，成为水价改革的主要目的。 今年以来，国家加大了水价改革的力度。继国家发改委和水利部联合发布的 水利工程供水价格管理办法 于 2004年 1月 1日施行以来， 4月 19日国务院办公厅又印发了 关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知 ，而北京、上海、天津、南京、武汉、银川等城市也都在积极酝酿水价上调的具体方案，以改变目前水价不合理的现状。 2003年 7月 1日开始实施的 排污费征收使用管理条例 以及配套的 排污费征收标准管理办法 更是大幅提高了排污费用 ,相对原

14、先的 征收排污费暂行办法 和 污染源治理专项基金有偿使用暂行办法 ,污水排放收费增长30%左右。 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 10 页 水务行业 水务行业可细分为水的生产与供应、污水处理两个子行业。 2004年 5月 1日，建设部颁布的第一部市政公用事业特许经营制度的规章 市政公用事业特许经营管理办法 正式实施 我国城市污水处理成本大致在 有关资料显示，全国 36个大中城市居民生活用水污水处理费平均为 低于污水处理成本，在加快市政公用行业市场化进程的背景下，污水处理费有大幅上涨空间。 南海发展股份有限公司 组织结构及流程优化咨询项目 2016/12/13 第 11 页 清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛 访清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛 水价总体趋势持续上涨 关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知 详细规定：省辖市以上城市 2006年年前按规划建成相应规模的污水处理厂并投入运营。通过这些改革，建立以节约用水为核心的合理的水价形成机制。 2004年 1月实施新的 水利工程供水价格管理办法 ，首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴，改变了长期以来水利工程水费作为行政事业性收费进行管理的模式。由于提高了水资源和征收污水处理费，我国各地的水价出现不同幅度的上涨，甚至有飞涨的趋势