《汽车及零部件产业分析和专业化招商计划(10.24)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汽车及零部件产业分析和专业化招商计划(10.24)（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1吉林省汽车及零部件产业专业化招商规划纲要（初 稿）围绕吉林 省开展特色及重点产业专业化招商的总体规划，现就我省汽车及零部件产业招商形成如下规划纲要。一、汽车产业发展情况（一）世界汽车产业发展情况百年间，全球汽车产业经历了若干重大的事件和变革，从大的时间跨度和产业格局来看，全球汽车市场的发展历程可以按照如下的思路进行梳理，即诞生于德国，成长于法国，成熟于美国，兴旺于欧洲，挑战于亚洲。1. 全球主要国家生产格局据国际汽车生产组织日前公布的数据显示，2011 年中国生产汽车 1842 万辆，增长 0.8%，其中乘用车 1449 万辆。2011 年，由于中国汽车生产减缓，全球汽车生产仅增长3.2%，
2、共生 产汽车 8006 万辆，其中乘用车产量仅为 5993 万辆，较上年的 5826 万辆仅增长 2.9%。2011 年，产量前十名国家共生产 6111 万辆，占世界汽车总产量的 76.3%，比重较上年下降 0.7 个百分点。2分区域来看，亚太地区生产汽车 4062.4 万辆，下降0.7%。其中中国 1842 万辆，日本 840 万辆，韩国 466 万辆，印度 394 万辆，泰国 148 万辆，伊朗 165 万辆。欧洲地区（含土耳其）生产 2113 万辆，增长 6.6%。其中欧盟 27 国生产1770 万辆，非欧盟国家 224.3 万辆，俄罗斯 199 万辆，土耳其 119 万辆。美洲地区生产
3、 1780 万辆，增长 8.7%，其中北美 1347 万辆，增长 10.6%；南美 433 万辆，增长 3.6%。非洲地区生产 54.2 万辆，增长 5.9%，其中南非生产 53 万辆，埃及生产 8.2 万辆，摩洛哥生产 5 万辆。分国家来看，中国汽车产量继续蝉联世界第一，美国超越日本紧随其后，日本退居世界第三。德国、韩国、印度、巴西、墨西哥、西班牙和法国分别居第 4 到第 10 位。金砖四国中，除俄罗斯前进到第 12 名外，其余三国均进入世界前十名，印度超巴西居第六，巴西居第七。七国集团中，只有美日德法四国进入世界前十，加拿大保持第 11 名，英国保持第 15名，意大利则退至第 21 名。虽
4、然四个老牌的汽车强国（美国、日本、德国、法国）的产量占整个全球汽车产量比重在逐年下降，但仍然保持 30%左右的高位；而金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）的产量比重也逐年上升，直逼四个老牌汽车强国。从最近几年的发展势头上看，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲，快速增长。世界汽车生产重心正在逐渐 向亚太地区转移。32、全球汽车厂商生产格局1998 年 5 月 7 日，德国戴姆勒奔驰公司以 383.3 亿美元的价格收购美国克莱斯勒汽车公司，成为世界工业史上最大的兼并案。这一行为掀起了全球范围内的并购风潮，之后通用汽车与菲亚特建立了合作，福特收购了路虎和沃尔沃。2001
5、 年，全球汽车市场格局基本呈现“6+3”格局，即通用系（包括菲亚特、铃木、富士重工、五十铃）、福特系（包括马自达、沃尔沃轿车、大宇）、克莱斯勒系（包括三菱现代）、丰田系（包括大发、日野）、大众系、雷诺系（包括日产、三星）6 大汽车集团，外加本田、宝马、标致雪铁龙三个独立制造商。这些大的汽车制造商不但在产量和销量上控制着全球汽车市场（原 6+3 模式格局占世界 总销量的大约 92%），而且在技术上引领着汽车行业的发展。几年后，相对稳定的世界汽车产业格局发生变动，大的汽车跨国联盟相继解体，6+3 格局在慢慢改变原有的面貌。2005 年 2 月 13 日，菲亚特集团在周日召开特别董事会，正式决定与美
6、国通用汽车公司解除 5 年前签署的合作协议。菲亚特在重新成为独立企业后逐渐找到方向；2007 年 5 月戴姆勒- 克莱斯勒分道扬镳。此外，一些新势力正在努力寻求世界范围内的话语权。印度 TATA，韩国现代集团、中国上汽、一汽、广汽集团，这些原本处于汽车版图上第三世界的企业依托本国新兴市场的潜力迅速崛起。42009 年，通用汽车出售 1%上海通用股份给上汽集团；2010 年 4 月，雷诺与戴姆勒之间传出将互相持股 3%的消息。有媒体预测，全球汽车产业已经形成了“7+2”的格局。它们包括：通用+ 上汽，福特 +马自达+长安，丰田+富士重工，大众+铃 木， 标 致雪铁龙 +宝马，雷诺+日产+ 戴姆勒
7、，菲亚特+ 克莱斯勒+ 三菱。唯一游离于联盟之外的就是本田和现代起亚。3. 金砖四国的兴起及对全球汽车产业的影响金砖四国是指巴西、俄罗斯、印度及中国四个有希望在几十年内取代七国集团（美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本）成为世界最大经济体的国家。这四个国家中，巴西被称为“ 世界原料基地 ”；俄罗斯被称 为“ 世界加油站”；印度被称为“世界 办公室 ”；中国被称为“世界工厂”。根据国际货币基金组织的统计，2006 年至 2008 年，四国经济平均增长率为 10.7%。随着四国经济快速增长，其国际影响力与日俱增。波士顿咨询公司(BCG)发布的调查报告显示，未来 4 年内，中国、俄罗斯、印度
8、和巴西的汽车销量将占到全球总量的三分之一，并将以每年 3%至 15%的速度增长，超过成熟市场 2%的年增长率。金砖四国中的汽车发展速度和规模并不尽相同。近两年中国汽车市场的快速增长有目共睹。据预测，2014 年中国汽车销量将占金砖四国的 61%，但其年增速将放缓至 5%，不及过去 20%到 40%的增幅。巴西很可能是销量增长最稳定的一个，市场容量排名第 2。印度市场的增5长最快，但整体容量仍处在第 3 位。俄罗斯汽车市场 2009 年受到重创，达到历史最低。预计 2013 年前俄罗斯市场容量都将处在这四国的第 4 位，但在 2014 年将超过印度。金砖四国将在汽车工业中扮演重要角色且汽车制造商
9、及供应商都应加大投入力度，包括增加经销商和制造厂，加大研发力度。金砖四国都拥有数目不断增加的汽车制造商，这有助于降低购车成本并提高购买力。然而目前制造商中仅有通用和大众，供应商中仅有博世和德尔福在金砖四国拥有良好的发展基础。对于跨国汽车企业而言，金砖四国的快速持续增长的市场潜力有着极大的吸引力。4.全球前十大汽车集团排名变化分析2009 年全球销量前十大汽车集团排名(单位：万辆)排名 汽车公司 09 年销量 08 年销量 同比增速1 丰田 781 897 -12.9%2 通用 748 836 -10.5%3 大众 629 623 1.0%4 福特 491 541 -8%5 现代起亚 463 4
10、20 10.2%6 本田 339 378 -10.3%7 日产 336 371 -9.4%8 PSA（标致雪铁龙集团） 320 333 -3.9%9 上汽 272 172 58%10 铃木 231 262 -11.8%11 菲亚特 215 全球主要的大汽车集团有丰田汽车、通用汽车、大众汽车、福特汽车、现代起亚汽车集团、本田汽车、日产汽车、6PSA、铃木、菲 亚特等。主要大汽 车集团集中在汽车产业历史悠久的美国、欧洲和日本，一直以来这些大的汽车集团在全球汽车产业中发挥了重要作用。2009 年韩系车企和中国的表现也说明了世界汽车产业格局向亚洲和金砖四国转移的趋势。2008 年丰田汽车销量超越通用，
11、同时以丰田为代表的日系车在美国市场的市场占有率逐年增大，并几乎超越美国三大汽车巨头。日系汽车集团的全球汽车产业综合排名日益提升。韩系车企近几年表现可圈可点。以现代起亚汽车集团为代表的韩系车在世界范围内开始了圈地运动。2009 年上半年现代起亚一度超越福特跃居全球汽车公司第四位。2009 年如果仅仅以销量为统计方式，中国的上汽集团则超越铃木，以 272 万辆的销量进入了全球前十大汽车集团。但是相对于以上大的汽车集团，无论是核心汽车技术还是汽车产业发展历史，中国整车企业都有很大差距。但中国汽车企业首次进入全球前十，也预示着全球汽车产业格局变化的端倪。5、近年全球主要汽车企业/集团重大变革5.1 上
12、汽集团收购韩国双龙2004 年 10 月，上海汽车工业（集团）总公司与韩国双龙汽车公司签署了收购双龙汽车公司 48.92股份的合同。 72005 年 1 月 27 日，上汽在韩国首尔正式宣布，已向韩国双龙汽车公司支付 5900 亿韩元（约 5 亿美元）收购双龙 48.92%的股份，成为双龙的最大股东。这桩被业界炒得沸沸扬扬的“韩 国双 龙 收购案” 终 于顺利画上了一个句号。 这也是中国汽车企业完成的首次海外收购。然而 2009 年韩国双龙工人罢工冲突，双龙陷入面临破产的困局。5.2 戴姆勒与克莱斯勒分手2007 年 5 月，戴克宣布作价 74 亿美元将克莱斯勒出售给瑟伯勒斯基金。10 月 4
13、 日，在通过股东大会投票表决通过后，剥离了克莱斯勒的戴克更名为戴姆勒股份公司。5.3 印度塔塔汽车收购福特汽车旗下捷豹、路虎品牌2008 年 3 月印度塔塔汽车收购福特汽车公司旗下捷豹和路虎品牌，开创首家欠发达市场收购豪华品牌先例。从低端和高端同时出击的塔塔汽车公司，其雄心不能小觑。5.4 通用汽车申请破产保护，新通用成立2009 年 6 月 1 日，通用正式申请破产保护，7 月 10 日，进入破产保护仅 39 天的通用汽车成功出售大部分优质资产以及 4 个核心品牌雪佛兰、卡迪拉克、别克和 GMC 给“新通用” ，成功脱离破产 保护程序。通用汽车为 代表美国三大汽车集团陆续陷入危机，对于世界汽
14、车产业而言意义深远。作为全球汽车产业中心的北美市场受到了极大的打击。值得欣慰的是，重组后的通用汽车在中国市场取得了不俗的成绩。82009 年通用成为中国市场表现最好的跨国汽车公司。5.5 丰田全球范围召回， “精益生产方式” 受考2010 年 1 月 21 日，丰田在美召回 230 万辆汽车，召回门拉开帷幕。随后召回事件频发，丰田汽车遭遇全球信任危机。丰田在中国召回 7.5 万辆汽车，在美国及欧洲分别召回230 万辆、200 万辆汽车，堪称全球最大召回事件。一直以来丰田汽车以“精益生产” 著称，此次全球范 围召回事件的发生，不仅使丰田汽车近年来急于扩张忽视产品质量控制的问题曝光，更颠覆了人们对
15、“ 精益生产” 的盲目信仰。新的适合汽车产业发展现状的生产方式亟待出现。5.6 锦湖轮胎事件2011 年 3 月 15 日，央视 315 晚会曝光了锦湖轮胎在制造中存在的严重问题，偷工减料，以次充好。2010 年，我国的汽车产销量已经达到了 1800 万辆，然而，屡屡出现的召回事件，却让人们愈发关注汽车的安全问题。央视在 2011 年 3.15晚会上，曝光了锦湖轮胎的原料掺假，以返炼胶代替原片胶，严重影响轮胎的质量，给采用其品牌轮胎的汽车带来了安全隐患。 2011 年 1 月，在一次采访中，公司负责人表示，按照作业标准，胎面与胎侧比例是 3：1，气密层则是 6：1。然而，在对锦湖轮胎的生产车间
16、进行暗访时却发现，锦湖轮胎置标准于不顾，为了减少成本不按照比例掺胶，而使用大量返炼胶，9降低了整个轮胎的性能。 央视先后三次对锦湖轮胎的生产车间进行了调查，事实证明，锦湖轮胎明确规定的是一套标准，背后做的是另外一套标准。作业标准规定，气密层是 6 份原片胶中只能掺入一份返炼胶，实际上都是返炼胶。半成品都是由好几种胶料复合而成，性质大不相同，返炼时必须将性质不同的切掉，否则可能造成轮胎鼓包甚至爆胎等危险后果。 锦湖轮胎是全世界十大轮胎企业之一，为包括通用、北京现代、上海大众等汽车厂家提供配套轮胎，在中国国内配套市场占有率第一。而锦湖轮胎如此偷工减料的生产过程，不知有多少存在安全隐患的轮胎流向市场。（二）我国汽车产业发展情况1、国内汽车市场销量及保有量情况 2009 年中国超越美国成为全球第一大汽车市场。2009年全年累计销售汽车 1364 万 辆。从 2009 年中国汽车市场销售结构上看，微型客车的增速最快，达到了 85.7%，这主要是由于振兴规划中关于鼓励大的汽车集团的政策取
