中金公司资料收集

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1、中金公司资料收集投资银行部：投资银行部致力于与包括企业、政府机构、国际金融机构在内的一流客户建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系，通过为客户提供国际一流水准的全方位的融资、顾问服务，为客户创造价值。 投资银行部自成立以来，始终处在中国经济变化和挑战的最前沿，电信、金融、能源、交通、制造，经过十余年的发展，目前客户已经涵盖中国经济几乎每一个重要行业，占到中国经济的半壁江山。 投资银行部为客户提供包括股本融资、债务融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务: 股本融资业务包括境内外资本市场的首次公开发行、再融资以及私募融资等； 债务融资业务包括企业债券、公司债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、短期

2、融资券、中期票据、金融债券、资产证券化产品、结构化产品等； 财务顾问业务包括为企业间的兼并、收购提供财务顾问服务，以及包括帮助企业进行内部的资产重组、改制等操作。 全业务、境内外市场兼顾的优势使得中金公司能够从客户需求出发，设计出最适合客户的一揽子服务方案，并协助客户有效实施。客户至上的理念，结合对中国国情的深刻理解与国际一流水准的专业能力，使得中金公司获得了客户的赞誉，并成为很多客户的首选投行。 自成立以来，中金公司共协助中国企业完成逾 1,500 亿美元的股本融资、逾700 亿美元的债务融资以及 1,840 亿美元的兼并收购交易，在中国企业的股本融资、债务融资及兼并收购业务上均处于领先地位

3、。销售交易部机构证券销售和交易 销售交易部成立于 1997 年，主要向中国香港地区和内地市场以及部分海外机构投资者提供证券交易代理和投资顾问服务。作为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所的会员，以及中国政府银行间和交易所国债市场的承销团成员，中金公司为客户提供全面的销售和交易服务，并可根据客户的需求，为其设计和提供最佳执行方案。 覆盖全球的销售网络 中金公司拥有一支从业经验丰富的机构销售和交易执行团队。凭借对中国企业和资本市场的深入理解和研究，为客户提供高水准的交易代理服务。 销售交易部在国内外建立并发展了具有相当规模的销售网络，分支覆盖北京、上海、深圳、香港，并积极拓展海外市场。出

4、色的销售业绩 销售交易部在中国市场成功销售了数个里程碑式的超大规模股票融资和企业债券项目。其中包括宝钢 A 股首次公开发行，融资 78.46 亿元人民币；中国人寿 A 股首次公开发行，融资 283.2 亿元人民币；中国联通 A 股首次公开发行，融资 115 亿元人民币；中国石化 A 股首次公开发行，融资 118.16 亿元人民币；中国招商银行 A 股首次公开发行，融资 109.5 亿元人民币；大秦铁路 A 股首次公开发行，融资 150 亿元人民币。 凭借丰富的销售经验和强大的销售实力，中金公司先后帮助 20 多家大型国有企业海外上市，为项目成功发行做出了重大贡献。广泛的二级市场机构客户分布 销

5、售交易部的主要服务对象为机构投资者，包括中外基金管理公司、保险公司、大型综合性企业及合格境外机构投资者。我们在 A 股市场券商基金份额以及 QFII 业务的市场排名均名列前茅。同时，我们在保险公司、社保基金和私募等行业中均有广泛的覆盖。专业的交易执行、高效快捷的清算服务、严谨的风险控制销售交易部以高度的自律性恪守各项法律法规，并根据国际市场惯例，销售交易部负责接受、执行客户的交易指令，运作部负责客户交易的清算并按客户的资金调拨指令划拨资金，风险控制部负责监督资金流向和清算的运作。销售交易、运作和风险控制三个独立运作的部门架构确保了适当的监督制衡与风险管理，从根本上保证了客户利益最大化的实现。

6、不断壮大的专业销售团队得到了业界充分认可 通过近几年的飞速发展，中金公司的机构销售队伍不断壮大，为更多国内外客户提供专业的经纪业务服务。2004 年 8 月，中金公司获得首批创新试点券商资格。2007 年 7 月，公司经证监会评定为 A 类 AA 级券商。中国工商银行案例分析在全球有史以来最大的 IPO、第一家 A 股和 H 股同时发行项目-中国工商银行上市发行中，中金公司销售团队创造的机构申购金额达到 578 亿美元，占所有机构申购金额的 37%，相当于国际配售部分规模的 7 倍，从而推动工行 IPO发行取得了圆满成功。研究部：研究部的业务宗旨是通过客观、独立、严谨的专业研究和覆盖全球市场的

7、研究平台，为海内外客户提供最具有前瞻性地的投资分析和判断。广泛的研究覆盖研究部在以下核心领域形成了系统的研究实力： 宏观经济（全球） 投资策略（全球） 金融（银行、证券、保险、房地产） 大宗商品（钢铁、有色金属、建筑材料、化工） 能源（电力、石油、天然气） 电信服务及通讯设备 交通运输及公共事业 消费（汽车、家电、食品、零售、旅游） 医药 媒体和科技严谨的研究方法基于海内外专业机构投资者的需求，研究部通过多种渠道系统收集相关数据和信息，跟踪国内外最新趋势，不断完善预测模型，为客户提供最具前瞻性的分析判断。我们通过建立严格的质量标准和质量控制程序，培养分析员对客户高度负责的职业道德文化，最大限度

8、地保证研究分析的准确性和可信度。独立客观的研究观点为了确保研究观点的独立、客观和公正性，维护公司的研究品牌和对市场的影响力，公司建立了一整套满足国际行业标准的制度、以排除外界因素对研究部门的干扰。研究部直属公司管理层之下，不接受任何其它业务部门的指令，最大程度的保持了研究部在管理上的独立性。公司合规部和法律部还为研究部制定了严格的规范准则和审查程序，确保研究工作完全基于客观事实和严谨的逻辑推理。此外，公司相关部门之间设有“防火墙”制度，以防止不同客户之间的利益冲突。不断完善的专业服务体系当今全球资本市场变化日趋频繁，错综复杂的经济现象层出不穷，客户对及时的专业分析要求不断提高。研究部在销售交易

9、部的配合下，为客户提供了国际一流的专业服务平台。通过不同频率的各类研究报告，我们力争在第一时间对重大事件进行及时地分析和评论，并对趋势性变化做出深度分析。我们还通过定期举办投资论坛、电话会议、分析员拜访等形式，为重要客户详细解说判断依据。领先的行业地位随着中国资本市场的快速发展，中金公司研究部利用其在国内外市场的独特优势不断吸引海内外优秀金融分析人才，完善研究平台，增强对资本市场的判断能力。我们已在业内确立了高质量和具有国际标准的研究机构的地位，在海内外媒体主办的研究分析员的评比中，中金公司研究部屡获殊荣。固定收益部固定收益固定收益部致力于开展全方位的固定收益业务，通过庞大有效的销售渠道和客户

10、网络为中金公司承销的各类固定收益产品提供销售支持，为客户提供高质量的交易机会和研究信息，重视创新产品的开发。雄厚的一级承销发行实力固定收益部的销售团队具有多年固定收益产品销售经验、敏感的市场洞察力和国际水准的专业客户服务能力，与各专业债券投资者均保持着长期的业务关系。中金公司具有国债、国家开发银行债、进出口银行债和农业发展银行债的承销团成员资格；以及企业债、公司债、短期融资债、中期票据、金融债、资产证券化等各种信用产品的主承销商资格；为客户提供了良好的投资机会。 卓越的交易能力固定收益部拥有专业的交易团队和先进的交易理念，擅长运用量化分析，具备对多种固定收益产品进行双边报价的能力。固定收益部与

11、市场主要的投资机构建立了良好的市场关系，并为客户提供高质量的交易机会。 固定收益部对各类产品的交易均非常活跃：国债、政策性银行债和央行票据的交易量屡创新高； 对企业债、公司债、短期融资债、中期票据等信用产品的投资力度和交易量均位居市场前列，是银行间市场最活跃的交易商之一。 出色的市场研究水平固定收益部在产品研究上坚持强调基本面和数量分析相结合的方式，关注宏观经济、货币政策对债券市场的影响，同时深入运用量化模型来指导投资建议，为客户提供日报、周报、月报、年报以及不定期的专题研究产品，不定期举行推介会，与客户保持良好的沟通，协助客户把握交易赢利的机会。不断提高的产品开发能力固定收益部不断进行新产品

12、的创新工作，密切关注客户需求、市场环境及监管条件的变化，努力为客户增加收益、降低风险、拓展投资品种。 中金公司将通过自身的研究力量与强大的客户关系，以金融产品创新为重点，建立金融创新的长期机制。 不断拓展的香港业务平台根据中金公司发展国际业务和发展二级市场业务的战略，自 2007 年起，固定收益部已初步在香港建立起产品开发、交易系统平台；开拓了客户关系和同业交易对手关系。固定收益部在香港已可以提供包括利率、汇率、信用及股票相关的各类产品，使中金公司成为目前中资金融机构中唯一一家可提供此类产品的机构。 发展和成就 2006 年 11 月，中金公司成为首批银行间市场进行做市业务尝试的机构 2007

13、 年 3 月，中金公司成为公开市场业务一级交易商，这是中国人民银行对中金公司固定收益业务的肯定 2007 年 12 月，中金公司取得人民币利率互换业务资格，是首批取得该项业务资格的证券公司，为我国利率市场化进程和衍生品市场的发展，提供有益的探索 资产管理部资产管理部成立于 2002 年，参照国际行业标准与国内监管要求，构建了面向境内外市场统一的资产管理业务平台、内部控制体系和风险管理流程，致力于为境内外客户提供全方位优质服务，实现客户资产的长期稳步增值。业务类型全面、客户覆盖广泛中金公司资产管理业务范围的多样性在国内首屈一指，拥有企业年金投资管理人、外汇资产管理、定向资产管理、集合资产管理、Q

14、DII 集合资产管理等多项业务资格，并在香港设立了独立的资产管理子公司，获得香港资产管理牌照。作为内地和香港地区的专业投资管理机构，资产管理部通过单独账户管理、集合资产管理计划和离岸对冲基金服务于境内外机构投资者和高端个人客户。以单独账户形式服务的机构投资者主要包括国内外的社保/养老基金、保险公司、企业和投资机构等。资产管理部还通过直销和商业银行代销渠道向国内机构和个人投资者发行集合资产管理计划，在国际上向机构和高端个人发行离岸对冲基金等产品。投研实力雄厚、团队经验丰富资产管理部拥有一支具备国际化背景、丰富国内经验和良好职业素养的专业投资管理团队，在业内享有良好声誉。资产管理部的主要负责人拥有

15、丰富的海内外投资管理经验；投资经理均来自国内外大型基金和证券公司，拥有良好的投资记录和投资经验；研究人员具备扎实的理论基础，有国内外市场丰富的研究经验，拥有较强的宏观经济研究与行业发展分析能力。研究是资产管理部投资决策的基石。资产管理部的研究分析和投资决策力图反映宏观经济、货币政策和财政政策的走向、社会动态和市场环境的变化以及投资者的市场预期。资产管理部采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，在对基本面、定量模型、技术面等方面的研究与分析的基础上，建立了一套科学的证券评级系统，以及时对投资组合进行调整和优化。 资产管理部的基本面分析师综合评估外部研究机构提供的研究报告，结合其独立调研成果，

16、与投资经理进行及时和密切的交流，并提供详细的调研报告与投资建议，对投资决策起到了重要的作用。数量分析师则通过价值评估和风险控制模型来为投资决策提供合理的依据。 投资风格稳健、投资业绩优异资产管理部旗下产品一贯秉承稳健的投资风格，在注重风险管理的基础上，追求资产的长期稳定收益。中金公司资产管理部 2007 年获得新浪财经评选的“五星级管理人”奖，所发行的多支集合资产管理计划投资业绩优异。其中，“中金股票精选集合资产管理计划”2007 年荣获“五星级理财产品”称号；“中金短期债券集合资产管理计划”在“2008 第一财经金融价值榜”（CBN Financial Value Ranking 2008）的“年度金融产品榜”上被评为“年度券商理财产品（债券）”。在 2008 年金融危机的严峻市场环境中，资产管理部管理的多个企业年金投资业绩始终名列前茅，为客户实现了企业年金资产的保值增值；QDII 产品与离岸对冲基金也因其稳健优异的投资业绩得到了投资者的广泛认可。 内控